I監(jiān)理咨詢方法介紹

IT監(jiān)理咨詢方法介紹咨詢服務事業(yè)部目錄一IT監(jiān)理方法論IT監(jiān)理內容IT監(jiān)理總體思路與方法IT監(jiān)理階段工作內容與成果IT監(jiān)理價值摘要信息化監(jiān)理的內容信息化監(jiān)理的內容四控制：質量控制、進度控制、投資控制、變更控制三管理：合同管理、安全管理、信息管理一協(xié)調：以會議方式為主，文件、電話等方式為輔的協(xié)調信息化監(jiān)理信息化監(jiān)理：是指信息技術相關工程項目監(jiān)理的簡稱，是第三方監(jiān)理服務商受貴公司委托，對貴公司信息系統(tǒng)項目的項目管理活動進行監(jiān)督的過程。信息化項目監(jiān)理工作建立在監(jiān)理支撐要素的基礎上，在監(jiān)理工作的各階段結合各項監(jiān)理內容，對信息化項目進行監(jiān)督，以保證信息化項目的建設達到預期目標信息化監(jiān)理總體思路及方法項目階段監(jiān)理對象質量控制進度控制投資控制合同管理信息管理協(xié)調監(jiān)理內容咨詢式監(jiān)理里程碑式監(jiān)理全程式監(jiān)理監(jiān)理方式項目招投標項目設計項目實施項目驗收其他電子設備機房系統(tǒng)工程計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)工程軟件系統(tǒng)實施網(wǎng)絡布線信息化監(jiān)理步驟通過信息化需求分析、系統(tǒng)選型與實施監(jiān)理三個階段，使企業(yè)信息化少走彎路，保證信息化項目成功，提高信息化建設的應用成效內容第一階段信息化需求分析第二階段信息系統(tǒng)選型第三階段信息化實施監(jiān)理項目調研訪談企業(yè)戰(zhàn)略理解集團管控分析業(yè)務現(xiàn)狀診斷信息化需求歸納與總結系統(tǒng)選型工作計劃制定系統(tǒng)招標書制作系統(tǒng)選型標準制定供應商評審項目管理監(jiān)理業(yè)務設計監(jiān)理技術監(jiān)理系統(tǒng)效益評估系統(tǒng)改進提升建議成果信息化需求分析報告系統(tǒng)招標書系統(tǒng)選型評分標準及模板系統(tǒng)選型評估報告項目階段性評估報告項目問題及建議報告系統(tǒng)效益評估及提升建議報告第一階段：信息化需求分析第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實施監(jiān)理結構與交付物

信息化需求分析報告工作企業(yè)業(yè)務現(xiàn)狀調研與分析企業(yè)戰(zhàn)略理解

信息化需求歸納與總結第一階段：信息化需求分析意義了解企業(yè)戰(zhàn)略、明確集團總部定位、對關鍵業(yè)務進行分析與診斷、從信息化角度對業(yè)務提出改進建議，明確信息化建設的總體需求對IT基礎設施、IT治理提出參考性建議為信息系統(tǒng)的選型與信息化系統(tǒng)的實施指明方向信息化需求分析方法系統(tǒng)實施策略與IT運維管理了解戰(zhàn)略信息化整體架構集團業(yè)務信息化需求分析XXX業(yè)務信息化需求分析信息技術需求分析①②③④⑤⑥第二階段：信息系統(tǒng)選型結果與交付物

系統(tǒng)招標書

系統(tǒng)選型評分標準及模板

系統(tǒng)選型評估報告工作從選型工作計劃、軟件需求分析、招標邀請函、招標文件等方面進行信息系統(tǒng)需求分析從供應商信息收集、供應商陳述要求、系統(tǒng)情況分析、項目總體分析等方面進行供應商收集從指標制定、評分標準制定、主要考察點等方面制定系統(tǒng)選型標準從參觀客戶、系統(tǒng)演示、評價與匯總、商務談判要點、系統(tǒng)演示、實施顧問水平測試等方面進行信息系統(tǒng)評估第二階段：信息系統(tǒng)選型意義降低客戶系統(tǒng)選型風險，消除因系統(tǒng)或者系統(tǒng)供應商問題導致的項目風險以合適的價格選擇系統(tǒng)與系統(tǒng)供應商編寫面向系統(tǒng)供應商的需求分析報告，提高需求分析報告的質量與水平第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實施監(jiān)理項目準備和輔助管理進行ERP系統(tǒng)選型選型工作主要是從策略、評分項目、選型流程和標書4個方面開展主要工作內容XXXERP體系建設項目的成功強化前期準備工作，特別是前期ERP選型、數(shù)據(jù)設計工作，輔助項目管理確保項目成功推進項目內部溝通，促使各方達成共識標桿塑造、行業(yè)經(jīng)驗研究

少走彎路及時對實施過程進行分析并提出建議，控制和防范關鍵點的項目風險及時評審項目各階段成果，強化過程管理示例選型工作1234選型策略評定標準供應商評審標書制作第三階段：信息系統(tǒng)實施監(jiān)理結果與交付物

信息系統(tǒng)實施各個階段的監(jiān)理報告工作

從項目計劃、范圍、變更、風險、交付文檔與數(shù)據(jù)收集等方面進行項目管理監(jiān)理

對未來的組織結構、現(xiàn)有流程、未來流程、客戶化開發(fā)與系統(tǒng)接口等方面對業(yè)務設計進行監(jiān)理

從配置文檔、開發(fā)文檔、源代碼、集成接口文檔、測試文檔等方面進行信息技術監(jiān)理

項目計劃與進度、組織、業(yè)務流程、配置與開發(fā)、文檔與數(shù)據(jù)、人員培訓與客戶化開發(fā)等方面提出后續(xù)改進建議第三階段：信息系統(tǒng)實施監(jiān)理意義從項目管理角度、業(yè)務流程設計角度、信息技術角度進行監(jiān)理，保證信息系統(tǒng)項目的成功從使用角度、業(yè)務文檔、人員培訓等方面對信息系統(tǒng)后續(xù)實施提出合理的建議第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實施監(jiān)理信息化實實施監(jiān)理理工作流流程系統(tǒng)實施施期內，監(jiān)理方方作為獨獨立第三三方對各各階段工作進行行及時評估估與總結結在各個階階段，監(jiān)理方方將及時出具具對項目目各個階階段項目目各個方方面的獨獨立評估估意見，，通過評評估意見見供企業(yè)業(yè)高層及及項目組組對項目目進行決決策和分分析，以以規(guī)避項項目的風風險主要工作作內容系統(tǒng)構建建測試試運運行計劃準備藍圖設計系統(tǒng)支持XXXERP體系建設項目的成功強化前期準備工作，特別是ERP選型、數(shù)據(jù)設計工作，輔助項目管理確保項目成功推進項目內部溝通，促使各方達成共識標桿塑造、行業(yè)經(jīng)驗研究

少走彎路及時對實施過程進行分析并提出建議，控制和防范關鍵點的項目風險及時評審項目各階段成果，強化過程管理IT監(jiān)理的價值提高企業(yè)對信信息化的認識識，理清企業(yè)業(yè)的信息化需需求。通過對項目范范圍、知識轉轉移、項目變變更、項目進進度、項目評評估等方面進進行監(jiān)理，從從項目管理角角度保證項目目的成功。通過對未來組組織結構、未未來藍圖設計計等方面的監(jiān)監(jiān)理，從業(yè)務務流程設計方方面保證項目目的成功。通過開發(fā)文檔檔、集成文檔檔、測試文檔檔等方面的審審核，從技術術角度保證項項目的成功。。通過項目進度度計劃、業(yè)務務流程、文檔檔維護、人員員培訓等方面面對項目后續(xù)續(xù)階段提出合合理的建議，，保證信息系系統(tǒng)的持續(xù)高高效可用通過IT監(jiān)理，提高信信息系統(tǒng)實施施的成功率，，增加客戶對對系統(tǒng)與系統(tǒng)統(tǒng)供應商的信信任度，提高高二次簽約率率目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實施監(jiān)理SAP實施監(jiān)理項目目簡介計劃階段監(jiān)理理分析階段監(jiān)理理設計階段監(jiān)理理構建階段監(jiān)理理測試階段監(jiān)理理試運行階段監(jiān)監(jiān)理系統(tǒng)支持階段段監(jiān)理摘要要IT監(jiān)理案例實施項目背景景企業(yè)信息化是是提高企業(yè)的的管理水平、、提高企業(yè)核核心競爭力的的重要手段，，XX決定在2006年啟動企業(yè)資資源管理系統(tǒng)統(tǒng)（SAP）的實施；XXX咨詢公司作為為本實施項目目的監(jiān)理，運運用XXX嚴謹科學的方方法論，從業(yè)業(yè)務出發(fā)幫助助把握項目的的設計和實施施。項目監(jiān)理目標標XXX對xxSAP實施的監(jiān)理將將從項目計劃劃階段開始，，直至系統(tǒng)上上線和支持結結束，從各方方項目組織、、項目計劃安安排到項目交交付件等進行行全面的監(jiān)理理，從而達到到事前預警、、事中控制、、事后評估的的目的；XXX積極配合申能能、外二及系系統(tǒng)實施供應應商，主動溝溝通，敏銳發(fā)發(fā)現(xiàn)問題并提提出建議。監(jiān)理說明對項目的監(jiān)理理主要分成兩兩部分：一是項目準備備和藍圖設計計階段的基本本全程參與，，監(jiān)理意見主主要在訪談、、培訓等過程程中給出，并并在每周例會會上進行小結結，同時也在在不影響項目目進展和業(yè)主主關鍵用戶時時間分配的前前提下適當?shù)氐匕才帕吮匾谋O(jiān)理訪談談和調研。最最終在階段性性監(jiān)理報告中中進行總結并并給出下階段段實施建議；；二是后續(xù)階段段的里程碑式式監(jiān)理，主要要通過各方協(xié)協(xié)商同意的密密集型的監(jiān)理理訪談等方式式給出監(jiān)理意意見并最終形形成階段性監(jiān)監(jiān)理報告以及及同時提交下下階段實施建建議。標示評估等級影響等級紅，粗體實施效果、業(yè)主反映不佳，亟需改進對項目、系統(tǒng)和未來運行影響較大，亟需重點關注黃，斜體實施效果、業(yè)主反映良好，有改善余地暫時對項目、系統(tǒng)和未來運行沒有影響，但是可以優(yōu)化綠，正文實施效果很好，業(yè)主反映很好對項目、系統(tǒng)和未來運行影響微小階段性監(jiān)理報報告主要分成成四個部分：：項目管理評評估，業(yè)務設設計評估，技技術評估和后后續(xù)階段建議議。報告中將用紅、黃、綠為底色表表示評估等級級和影響等級級：階段監(jiān)理報告告目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實施監(jiān)理監(jiān)理項目簡介介計劃階段監(jiān)理理分析階段監(jiān)理理設計階段監(jiān)理理構建階段監(jiān)理理測試階段監(jiān)理理試運行階段監(jiān)監(jiān)理系統(tǒng)支持階段段監(jiān)理摘要要計劃階段監(jiān)理理報告目錄第1部分監(jiān)理項目背景景1.1實施項目背景景1.2項目監(jiān)理目標標1.3監(jiān)理報告說明明第2部分項目管理評估估2.1對項目范圍的的評估2.2對SAP的項目交付件件及其它文檔檔的審核2.3對項目范圍變變更的評估2.4對SAP項目計劃和進進度的評估2.5對SAP項目數(shù)據(jù)收集集計劃審核2.6對實施項目健健康狀態(tài)以及及風險的評估估第3部分業(yè)務設計評估估3.1對組織架構的的評估3.2對業(yè)務藍圖的的評估（計劃劃階段主要是是現(xiàn)狀訪談和和概覽培訓））第4部分技術評估4.1對系統(tǒng)架構的的評估4.2對硬件的評估估4.3各模塊配置文文檔審核4.4開發(fā)文檔審核核4.5開發(fā)源代碼審審核4.6集成、接口文文檔審核4.7開發(fā)、接口測測試結果抽查查4.8數(shù)據(jù)轉換工具具測試文檔審審核4.9用戶權限抽查查第5部分后續(xù)階段建議議5.1項目計劃和進進度5.2組織架構5.3業(yè)務流程5.4配置、開發(fā)5.5文檔的維護5.6數(shù)據(jù)的維護5.7人員的培訓5.8客戶化的單據(jù)據(jù)/報表第6部分附件6.1業(yè)主調查報告告對業(yè)務藍圖評評估意見項目計劃階段段，項目財務務組主要完成成了現(xiàn)狀訪談談和系統(tǒng)概覽覽培訓。在現(xiàn)狀訪談階階段，財務組組分別對申能能和外二進行行了一周的現(xiàn)現(xiàn)狀調研。調調研之前能及及時提供調研研問卷給用戶戶，每次調研研會議后也及及時整理出會會議紀要轉發(fā)發(fā)給參加會議議的各方進行行反饋和確認認。調研過程程中發(fā)現(xiàn)遺漏漏的地方，能能夠及時積極極安排進行補補充調研，比比如投資管理理的補充調研研。調研結束束，及時完成成調研報告，，并提交用戶戶進行確認并并再次修改。?？傮w來說，，整個調研過過程基本按計計劃完成，調調研內容也覆覆蓋了本次項項目財務組的的實施范圍。。監(jiān)理方認為存存在下列需要要改進的地方方：在調研初期，，在用戶對SAP不太了解的情情況下，可以以更多地聯(lián)系系實際業(yè)務對對調研問題和和系統(tǒng)功能進進行講解，這這樣可以更好好的提高調研研的效率；調研中涉及到到很多跨SAP功能模塊的內內容，需要能能夠進行跨部部門的補充調調研；調研報告中最最好能夠區(qū)分分申能和外二二的流程，這這樣能夠對未未來進行藍圖圖差異分析提提供更好的參參考。在系統(tǒng)概覽培培訓階段，財財務組對申能能和外二的主主要財務用戶戶統(tǒng)一進行了了一周的培訓訓。培訓前能能及時提供培培訓教材，培培訓過程能調調動用戶積極極思考，提出出問題并進行行適當解答。。培訓結束，，提供練習題題供用戶參考考復習。培訓訓的內容能覆覆蓋到本次項項目財務組實實施范圍?？偪傮w來說，整整個培訓過程程基本按計劃劃完成，用戶戶經(jīng)過培訓對對SAP的基本概念有有了初步的了了解，為未來來的藍圖討論論和設計起到到積極的作用用。監(jiān)理方認為存存在下列需要要改進的地方方：在有限的培訓訓時間里，應應該針對重要要概念做更為為詳細的解釋釋。在概覽培培訓階段可以以減少對系統(tǒng)統(tǒng)操作的講解解，系統(tǒng)操作作可以在解釋釋概念時演示示給用戶看，，加深用戶的的印象；培訓過程中，，對SAP中其他模塊與與財務的集成成點，需要能能夠做更多的的培訓和解釋釋；培訓的練習題題，需要能夠夠更加注重于于概念題目而而不是系統(tǒng)操操作題目，這這樣可以讓用用戶更好的對對重要概念進進行復習和思思考。業(yè)務點具體描述對業(yè)務的影響、重要性監(jiān)理意見總賬核算管理XXX目前總賬核算都采用了財務帳務處理系統(tǒng)和報表系統(tǒng)。訪談主要涉及了財務科目表，憑證和賬薄設置體系。對現(xiàn)有的財務賬務處理系統(tǒng)和報表系統(tǒng)做了調研對財務期末結賬流程做了初步調研?？傎~核算是財務模塊的核心部分，與財務其他子模(應收，應付，固定資產)緊密集成，同時SAP系統(tǒng)中的總賬核算還與后勤物資、項目檢修管理等實時集成，直接影響到對外報表的出具和內部財務狀況的分析。影響程度：高對物資核算、資產核算、項目核算等與財務總賬緊密集成的部分調研不夠。特別是對于一些集成問題需要進行跨部門的調研和分析。比如，物資核算涉及材料核算的計價方法，需要與物資部門一起進行訪談討論。資產核算中涉及資產更新改良核算需要與設備管理部門一起進行訪談討論。項目核算方式需要與策劃部等一起進行訪談討論。SAP系統(tǒng)的特點和難點都在于財務模塊與其他模塊的緊密集成，因此對集成點的充分調研和分析，將有利于設計出最適合企業(yè)的流程。在大的項目中，往往由于對集成點，跨部門的討論不夠充分，影響系統(tǒng)上線后的運行以及系統(tǒng)功能的運用。因此，建議在藍圖設計階段針對以上提出的集成點做進一步詳細調研和討論。應收賬款管理XXX的銷售產品和客戶相對比較單一，因此應收核算相對簡單。訪談主要涉及應收賬款賬務處理，賬齡分析。收入確認原則及核算。其他應收款的核算管理等。應收業(yè)務相對較為簡單。影響程度：低藍圖設計階段，應收業(yè)務可以基本按現(xiàn)狀流程進行設計。應付賬款管理XXX目前應付賬款的管理主要還是通過在財務科目表下設置明細科目的方式來進行，沒有與采購供應商數(shù)據(jù)的集成。調研主要涉及對燃料款，設備材料款和其他應付款項的賬務管理。對預付賬款和其他應付款也做了調研。應付業(yè)務和物資采購緊密集成。影響程度：中調研階段沒有對付款業(yè)務展開詳細了解，其中可能還涉及到與銀行的接口問題。建議在藍圖階段重點對付款的審批，實際支付等流程進行重點討論，能夠突出與現(xiàn)狀流程的差異。監(jiān)理評估意見見目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實施監(jiān)理監(jiān)理項目簡介介計劃階段監(jiān)理理分析階段監(jiān)理理設計階段監(jiān)理理構建階段監(jiān)理理測試階段監(jiān)理理試運行階段監(jiān)監(jiān)理系統(tǒng)支持階段段監(jiān)理摘要要分析階段監(jiān)理報告告目錄第1部分監(jiān)理項目背景景1.1實施項目背景景1.2項目監(jiān)理目標標1.3監(jiān)理報告說明明第2部分項目管理評估估2.1對項目范圍的的評估2.2對SAP的項目交付件件及其它文檔檔的審核2.3對項目范圍變變更的評估2.4對SAP項目計劃和進進度的評估2.5對SAP項目數(shù)據(jù)收集集計劃審核2.6對實施項目健健康狀態(tài)以及及風險的評估估第3部分業(yè)務設計評估估3.1對組織架構的的評估3.2對業(yè)務藍圖的的評估（分析析階段主要是是差異分析））第4部分技術評估4.1對系統(tǒng)架構的的評估4.2對硬件的評估估4.3各模塊配置文文檔審核4.4開發(fā)文檔審核核4.5開發(fā)源代碼審審核4.6集成、接口文文檔審核4.7開發(fā)、接口測測試結果抽查查4.8數(shù)據(jù)轉換工具具測試文檔審審核4.9用戶權限抽查查第5部分后續(xù)階段建議議5.1項目計劃和進進度5.2組織架構5.3業(yè)務流程5.4配置、開發(fā)5.5文檔的維護5.6數(shù)據(jù)的維護5.7人員的培訓5.8客戶化的單據(jù)據(jù)/報表藍圖跟現(xiàn)狀的的差異流程編號主要差異點分析對業(yè)務的影響、重要性監(jiān)理意見BP_EAM_130設備停復役申請流程（1）實現(xiàn)了停復役申請單填寫的電子化。（2）步驟060、070、080不是設備管理部執(zhí)行的，與外二現(xiàn)行管理制度沖突。改進點（1）提高了流轉的效率。差異點（2）與本流程的主要目的是將目前的規(guī)章制度移植到系統(tǒng)中，因此保證與規(guī)章制度的一致性的前提下，提高效率是藍圖設計的首要目標。重要性：中建議根據(jù)管理制度修改差異（2）。BP_EAM_140缺陷處理流程（1）規(guī)范設備名稱、設備代碼填寫。（2）規(guī)范缺陷現(xiàn)象、缺陷原因、缺陷部位填寫。（3）規(guī)范缺陷處理填寫。（4）提供了設備缺陷、處理、可用性統(tǒng)計的技術手段。（5）缺陷信息和缺陷流程同步處理，避免各部門事后重復登錄。改進點（1）（2）（3）（4）為改進缺陷數(shù)據(jù)和缺陷處理數(shù)據(jù)的分析提供了基礎。用好這一功能，可以改善缺陷管理水平。改進點（5）流程化處理的實現(xiàn)比原有的事后登錄方式更能明確職責，提高數(shù)據(jù)的及時性和處理效率。重要性：高業(yè)主和實施方應對變革點（1）、（2）、（3）、（4）給予充分關注。系統(tǒng)及其配置實現(xiàn)僅提供了功能保障，但從國內電廠實施類似功能的應用效果來看，大部分沒有達到數(shù)據(jù)規(guī)范和分析加工的目標。原因是多方面的，既有設備主數(shù)據(jù)、分類數(shù)據(jù)的質量原因，也有管理不嚴、對錄入的業(yè)務數(shù)據(jù)缺乏檢查和考核。因此建議業(yè)務和實施方關注轉變管理涉及到的制度和流程控制方面的配合工作。流程中提到了打印缺陷單，但對于打印出來的缺陷單在流程中的后續(xù)處理有待研究細化。目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實施監(jiān)理監(jiān)理項目簡介介計劃階段監(jiān)理理分析階段監(jiān)理理設計階段監(jiān)理理構建階段監(jiān)理理測試階段監(jiān)理理試運行階段監(jiān)監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理理摘要要目錄第1部分監(jiān)理項目背景景1.1實施項目背景景1.2項目監(jiān)理目標標1.3監(jiān)理報告說明明第2部分項目管理評估估2.1對項目范圍的的評估2.2對SAP的項目交付件件及其它文檔檔的審核2.3對項目范圍變變更的評估2.4對SAP項目計劃和進進度的評估2.5對SAP項目數(shù)據(jù)收集集計劃審核2.6對實施項目健健康狀態(tài)以及及風險的評估估第3部分業(yè)務設計評估估3.1對組織架構的的評估3.2對業(yè)務藍圖的的評估第4部分技術評估4.1對系統(tǒng)架構的的評估4.2對硬件的評估估4.3各模塊配置文文檔審核4.4開發(fā)文檔審核核4.5開發(fā)發(fā)源源代代碼碼審審核核4.6集成成、、接接口口文文檔檔審審核核4.7開發(fā)發(fā)、、接接口口測測試試結結果果抽抽查查4.8數(shù)據(jù)據(jù)轉轉換換工工具具測測試試文文檔檔審審核核4.9用戶戶權權限限抽抽查查第5部分分后續(xù)續(xù)階階段段建建議議5.1項目目計計劃劃和和進進度度5.2組織織架架構構5.3業(yè)務務流流程程5.4配置置、、開開發(fā)發(fā)5.5文檔檔的的維維護護5.6數(shù)據(jù)據(jù)的的維維護護5.7人員員的的培培訓訓5.8客戶戶化化的的單單據(jù)據(jù)/報表表第6部分分附件件6.1第二二次次業(yè)業(yè)主主調調查查報報告告6.2未清清問問題題清清單單（（V3藍圖圖待待持持續(xù)續(xù)改改進進項項以以及及其其他他問問題題匯匯總總報報告告））設計計階階段段監(jiān)監(jiān)理理報報告告對業(yè)業(yè)務務藍藍圖圖評評估估意意見見項目目設設計計階階段段，，項項目目財財務務組組對對藍藍圖圖流流程程V2版向向領領導導層層進進行行匯匯報報。。結結合合領領導導層層的的意意見見，，財財務務組組在在經(jīng)經(jīng)過過跨跨模模塊塊和和小小組組內內部部的的再再次次討討論論后后對對流流程程文文檔檔進進行行了了改改進進，，形形成成了了藍藍圖圖流流程程的的V3版，，并并且且成成了了藍藍圖圖流流程程的的簽簽署署工工作作。。藍圖圖的的V3版在在V2版對對個個別別集集成成相相關關的的流流程程進進行行了了補補充充，，比比如如BP_FIN_138發(fā)票票校校驗驗流流程程，，確確保保財財務務流流程程能能夠夠與與其其他他模模塊塊進進行行銜銜接接。。V3版藍藍圖圖對對部部分分與與集集團團管管控控相相關關的的流流程程進進行行了了細細化化，，明明確確了了集集團團管管控控的的形形成成和和方方法法，，比比如如固固定定資資產產處處置置、、盤盤點點、、減減值值流流程程，，貸貸款款合合同同管管理理流流程程等等。。體體現(xiàn)現(xiàn)了了藍藍圖圖設設計計中中集集團團管管控控的的思思想想。。V3版的的藍藍圖圖還還對對V2版中中存存在在的的對對流流程程步步驟驟崗崗位位描描述述不不夠夠明明細細的的問問題題進進行行了了改改進進，，通通過過與與關關鍵鍵用用戶戶對對流流程程步步驟驟進進行行逐逐個個討討論論的的方方式式，，細細化化了了流流程程步步驟驟所所對對應應的的崗崗位位步步驟驟，，為為未未來來權權限限設設計計提提供供了了有有效效依依據(jù)據(jù)。。結合藍圖圖流程的的確認工工作，財財務組在在設計階階段還選選取了部部分關鍵鍵業(yè)務流流程在系系統(tǒng)中進進行了原原型場景景的演示示工作。。演示的的原型場場景主要要包括：：不同采采購物資資的發(fā)票票校驗及及入賬場場景；交交易性金金融資產產的業(yè)務務處理；；一次性性客戶的的使用；；部門預預算費用用控制；；定期存存款和采采用基金金預留方方式將費費用預算算控制點點提前到到部門審審批環(huán)節(jié)節(jié)。除對對交易性性金融資資產的業(yè)業(yè)務處理理外，其其余場景景關鍵用用戶都能能夠表示示接受。。總體來說說，藍圖圖流程V3版覆蓋到到了系統(tǒng)統(tǒng)實施財財務模塊塊的主要要內容。。雖然仍仍然有少少數(shù)未清清問題的的存在，，但是藍藍圖流程程的討論論和確認認的過程程能夠為為下一階階段的系系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)打下良良好的基基礎，滿滿足了藍藍圖設計計階段的的要求。。對關鍵業(yè)業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)原型的的審核意見原型業(yè)務場景編號關注點SAP解釋監(jiān)理意見原型場景_FIN小組_001憑證可按照采購物資不同進行業(yè)務統(tǒng)計該場景與應付賬款核算流程相對應。按采購物資是否通過與MM進行集成進行分類，說明了供應商發(fā)票入賬的兩種不同方式。已經(jīng)進行演示，用戶能夠接受該方案。場景演示基本體現(xiàn)了藍圖流程的設計，并且滿足實際業(yè)務的需要。原型場景_FIN小組_002交易性金融資產的業(yè)務處理

該場景整體上應屬于資金管理模塊，但是藍圖資金管理模塊中并沒有相應的流程與之相對應。從原型場景演示來看，系統(tǒng)采用在總賬憑證中通過在憑證字段中錄入信息的方式來進行交易性金融資產的信息統(tǒng)計管理。但是演示的場景里缺乏這種管理方式與實際業(yè)務需求的解釋和對應。比如，缺乏相應的報表來支持和說明實際業(yè)務需求。已經(jīng)進行了場景演示。待用戶參與了“定期存款”的場景演示后再決策最終的方案。該問題已在問題清單中進行了紀錄，并且仍然處于未清狀態(tài)。監(jiān)理方會持續(xù)對該問題進行關注。目錄二IT監(jiān)理案例例-某能源企企業(yè)SAP實施監(jiān)監(jiān)理監(jiān)理項項目簡簡介計劃階階段監(jiān)監(jiān)理分析階階段監(jiān)監(jiān)理設計階階段監(jiān)監(jiān)理構建階階段監(jiān)監(jiān)理測試階階段監(jiān)監(jiān)理試運行行階段段監(jiān)理理系統(tǒng)支持階階段監(jiān)監(jiān)理摘要要目錄第1部分監(jiān)理項項目背背景1.1實施項項目背背景1.2項目監(jiān)監(jiān)理目目標1.3監(jiān)理報報告說說明第2部分項目管管理評評估2.1對項目目范圍圍的評評估2.2對SAP的項目目交付付件及及其它它文檔檔的審審核2.3對項目目范圍圍變更更的評評估2.4對SAP項目計計劃和和進度度的評評估2.5對實施施項目目健康康狀態(tài)態(tài)以及及風險險的評評估第3部分系統(tǒng)構構建評評估3.1對系統(tǒng)統(tǒng)配置置的評評估3.2對客戶戶化開開發(fā)的的評估估3.3對系統(tǒng)統(tǒng)外表表單設設計的的評估估3.4對系統(tǒng)統(tǒng)權限限設計計的評評估3.5問題清清單及及行動動構建階段監(jiān)監(jiān)理報報告第4部分對數(shù)據(jù)據(jù)轉換換工作作的評評估4.1維修管管理4.2運行管管理4.3物資及及合同同管理理4.4財務管管理4.5人力資資源管管理第5部分后續(xù)階階段建建議5.1項目計計劃和和進度度5.2組織架架構5.3業(yè)務流流程5.4配置、、開發(fā)發(fā)5.5文檔的的維護護5.6數(shù)據(jù)轉轉換5.7人員的的培訓訓5.8客戶化化的單單據(jù)/報表5.9系統(tǒng)外外表單單權限設設計工工作需需要關關注的的地方方在于于，現(xiàn)現(xiàn)在的的權限限設計計邏輯輯主要要是根根據(jù)SAP具體模模塊的的功能能、子子模塊塊來進進行角角色的的創(chuàng)建建，比比如：：工單單流程程、物物資采采購、、總賬賬科目目，工工資核核算等等。基基本上上，系系統(tǒng)的的中的的事務務碼與與這些些角色色的對對應是是較為為通用用和固固定的的。然然后通通過給給用戶戶分配配角色色的方方式，，來完完成用用戶權權限的的分配配。隨著權權限管管理工工作的的不斷斷深入入和細細致，，必然然會出出現(xiàn)某某個用用戶只只能擁擁有單單個角角色中中的某某一個個或某某幾個個事務務操作作權限限。這這樣的的話，，通常常的做做法將將會是是再去去創(chuàng)建建一個個新的的角色色，分分配給給這個個用戶戶。這這樣無無形中中會增增加后后期權權限設設計的的工作作量，，而且且這樣樣設計計出的的角色色也無無法對對下屬屬企業(yè)業(yè)的進進行推推廣。。因此，，通常常建議議的做做法是是，能能夠考考慮將將目前前各部部門的的崗位位設置置與系系統(tǒng)角角色設設置相相關聯(lián)聯(lián)，同同時由由于SAP系統(tǒng)的的使用用，對對崗位位設置置進行行進一一步的的更改改或細細化，，比如如增加加系統(tǒng)統(tǒng)主數(shù)數(shù)據(jù)維維護員員崗位位等。。然后后通過過一人人多崗崗的方方式來來完成成對用用戶角角色的的分配配。這這樣，，通常常后期期的權權限調調整只只是進進行崗崗位所所需要要的操操作權權限的的調整整，而而不是是新創(chuàng)創(chuàng)建一一個角角色。。并且且這樣樣設置置出的的崗位位角色色在進進行系系統(tǒng)推推廣的的時候候，仍仍然能能夠被被其他他下屬屬企業(yè)業(yè)所借借鑒。。目前看看來，，SAP項目組組已經(jīng)經(jīng)基本本考慮慮到，，目前前設計計基本本上能能夠滿滿足上上線后后權限限管理理的需需要，，當然然與崗崗位的的對應應需要要在與與業(yè)主主方充充分溝溝通后后在后后續(xù)工工作中中完善善以確確保上上線圓圓滿成成功。。對系統(tǒng)統(tǒng)權限限設計計的評評估對數(shù)據(jù)據(jù)轉換換工作作的評評估數(shù)據(jù)項數(shù)據(jù)收集進度數(shù)據(jù)測試情況監(jiān)理意見功能位置95%。主要是安保和電氣專業(yè)需要補充一些數(shù)據(jù)。100%測試完成。建議進一步提高數(shù)據(jù)質量。工作中心100%100%測試完成。無。設備分類100%100%測試完成。無。設備特性100%100%測試完成。無。設備參數(shù)100%100%測試完成。無。缺陷代碼100%100%測試完成。無。維護策略100%100%測試完成。無。任務清單100%100%測試完成。建議與客戶討論完善。備件清單0%暫時取消。建議客戶有時間持續(xù)完善。工作票模版操作票模版0%暫時取消。建議在測試時由手工錄入。數(shù)據(jù)收收集和和測試試情況況目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)業(yè)SAP實施監(jiān)理監(jiān)理項目簡簡介計劃階段監(jiān)監(jiān)理分析階段監(jiān)監(jiān)理設計階段監(jiān)監(jiān)理構建階段監(jiān)監(jiān)理測試階段監(jiān)監(jiān)理試運行階段段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)監(jiān)理摘要要目錄第1部分監(jiān)理項目背背景1.1實施項目背背景1.2項目監(jiān)理目目標1.3監(jiān)理報告說說明第2部分項目管理評評估2.1對項目范圍圍的評估2.2對SAP的項目交付付件及其它它文檔的審審核2.3對項目范圍圍變更的評評估2.4對SAP項目計劃和和進度的評評估2.5對實施項目目健康狀態(tài)態(tài)以及風險險的評估第3部分系統(tǒng)測試評評估3.1對系統(tǒng)測試試計劃和腳腳本的評估估3.2對系統(tǒng)測試試結果的評評估3.3對用戶手冊冊及培訓的的評估3.4問題清單及及行動第4部分后續(xù)階段建建議測試階段監(jiān)監(jiān)理報告對系統(tǒng)測試試計劃和腳腳本的評估估財務管理財務管理模模塊整個系系統(tǒng)測試工工作基本上上能夠按照照計劃順利利展開。測測試計劃中中包括了測測試的內容容、時間和和測試需要要參加的人人員。實際際執(zhí)行過程程中，也是是申能和外外二分別在在各自的服服務器中進進行測試，，雖然時間間上因為人人員安排原原因進行了了適當?shù)恼{調整，但是是整個財務務模塊的測測試工作還還是基本上上按照進度度進行。整個測試的的過程，都都是根據(jù)事事先編寫好好的測試腳腳本文檔進進行測試，，記錄了測測試的結果果和測試中中出現(xiàn)的問問題，并且且能夠將問問題及時更更新在測試試問題清單單上予以關關注、分析析和解決。。測試腳本本的內容基基本覆蓋到到了藍圖討討論并確定定的流程。。同時測試試中也針對對客戶化開開發(fā)的內容容進行了一一定的測試試。遺憾的的是，針對對客戶化開開發(fā)內容的的測試，并并沒有在測測試腳本中中進行體現(xiàn)現(xiàn)，也沒有有專門文檔檔予以記錄錄，給后續(xù)續(xù)追蹤和審審查帶來一一定的困難難?？傮w來說，，財務模塊塊系統(tǒng)測試試工作基本本上達到了了對系統(tǒng)配配置，客戶戶化開發(fā)，，數(shù)據(jù)收集集和準備情情況等各項項任務完成成情況的檢檢驗的目的的，為系統(tǒng)統(tǒng)順利上線線運行提供供了保障。。稍有不足足之處在于于，測試文文檔的編寫寫有待進一一步完善。。人力資源管管理總體來說，，人力資源源模塊系統(tǒng)統(tǒng)測試工作作基本上達達到了對系系統(tǒng)配置，，客戶化開開發(fā)，數(shù)據(jù)據(jù)收集和準準備情況等等各項任務務完成情況況的檢驗的的目的，為為系統(tǒng)順利利上線運行行提供了保保障。并及及時根據(jù)客客戶要求計計劃、實施施了ESS員工自助的的部分功能能。對系統(tǒng)測試試結果的評評估測試文檔編號主要問題描述SAP解釋監(jiān)理意見UT-IT-FIN-111憑證處理流程對交易性金融資產的處理方式采用的是通過在憑證中進行特殊字段的填寫，然后進行客戶化開發(fā)報表的方式來實現(xiàn)，因此在憑證處理流程中，應該專門針對這種特殊的交易進行測試。已經(jīng)對交易性金融資產的開發(fā)進行過測試，將會盡快在憑證處理流程文檔中進行補充更新。暫無。UT-IT-FIN-133網(wǎng)銀付款流程該流程中包括了對網(wǎng)銀付款的系統(tǒng)審批步驟，該步驟是通過客戶化開發(fā)來實現(xiàn)，但是測試文檔中并沒有體現(xiàn)出對所開發(fā)程序的測試。盡快進行補充。建議在測試的步驟中體現(xiàn)出審批的環(huán)節(jié)，并記錄測試的結果。財務管理財務管理模模塊的測試試結果總體體上達到了了系統(tǒng)測試試的要求和和目的。特特別是在測測試過程中中發(fā)現(xiàn)了一一些與系統(tǒng)統(tǒng)配置或程程序開發(fā)相相關的問題題，并且及及時的進行行了更新和和解決。由由于測試的的腳本是基基于藍圖設設計的流程程進行編寫寫，確保了了測試的內內容覆蓋到到了財務未未來業(yè)務流流程的需要要。稍有不不足之處在在與，對客客戶化開發(fā)發(fā)程序的測測試略顯不不足，沒有有對可能涉涉及到的各各種情況進進行完全的的測試。例例如，財務務憑證的打打印程序等等。因此，，對客戶化化開發(fā)程序序的未來使使用情況可可能帶來一一定的風險險，將會導導致上線后后的繼續(xù)更更改和維護護。目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)業(yè)SAP實施監(jiān)理監(jiān)理項目簡簡介計劃階段監(jiān)監(jiān)理分析階階段監(jiān)監(jiān)理設計階階段監(jiān)監(jiān)理構建階階段監(jiān)監(jiān)理測試階階段監(jiān)監(jiān)理試運行行階段段監(jiān)理理系統(tǒng)支持階階段監(jiān)監(jiān)理摘要要試運行行階段段監(jiān)理理報告告目錄第1部分監(jiān)理項項目背背景1.1實施項項目背背景1.2項目監(jiān)監(jiān)理目目標1.3監(jiān)理報報告說說明第2部分項目管管理評評估2.1對項目目范圍圍的評評估2.2對SAP的項目目交付付件及及其它它文檔檔的審審核2.3對項目目范圍圍變更更的評評估2.4對SAP項目計計劃和和進度度的評評估2.5對實施施項目目健康康狀態(tài)態(tài)以及及風險險的評評估第3部分系統(tǒng)試試運行行評估估3.1試運行行情況況概述述3.2對數(shù)據(jù)據(jù)轉換換結果果的評評估3.3對系統(tǒng)統(tǒng)切換換計劃劃的評評估3.4問題清清單及及行動動試運行行情況況概述述部門單據(jù)單據(jù)數(shù)量發(fā)電部缺陷單25操作票

交接班日志78定期工作執(zhí)行127運行臺帳112設備部工單23工作票9財務部財務憑證43物供部主數(shù)據(jù)7采購訂單17采購申請20策劃部服務立項3服務合同47服務付款確認

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出庫單15截至7月6日的試試運行行階段段的數(shù)數(shù)據(jù)（（如下下）表表明上上線情情況良良好，，系統(tǒng)統(tǒng)在正正常運運作，，用戶戶使用用情況況良好好。盡量縮縮短兩兩個系系統(tǒng)并并行運運轉（（目前前財務務計劃劃并行行到07年年底底）盡快補補充完完成需需補錄錄憑證證加強對對于帳帳期啟啟停的的管理理問題清清單及及行動動問題描述SAP顧問解釋業(yè)務關鍵用戶補充監(jiān)理意見申能訂單付款情況跟蹤表已開發(fā)完畢，需要用戶測試和確認暫無建議盡快完成報表開發(fā)的測試打印財務的匯總記帳憑證已開發(fā)完畢，用戶已經(jīng)在使用暫無暫無資金預測與實際對照報表已開發(fā)完畢。暫無根據(jù)目前報表開發(fā)設計的結果，該報表的數(shù)據(jù)準確性依賴于財務付款憑證錄入的時候在“分配”字段輸入的部門信息的準確定，而該字段為純文本字段，無法進行選擇輸入，因此出錯的可能性比較高，希望能夠建立相關的管理制度確保憑證錄入的準確性。財務管管理試運行行階段段，財財務管管理模模塊的的未清清問題題主要要是報報表和和程序序的開開發(fā)，，根據(jù)據(jù)與實實施方方顧問問的溝溝通，，大部部分的的開發(fā)發(fā)已經(jīng)經(jīng)完畢畢，需需要及及時的的對問問題清清單結結果進進行更更新，，具體體如下下表：：目錄二IT監(jiān)理案案例-某能源源企業(yè)業(yè)SAP實施監(jiān)監(jiān)理監(jiān)理項項目簡簡介計劃階階段監(jiān)監(jiān)理分析階階段監(jiān)監(jiān)理設計階階段監(jiān)監(jiān)理構建階階段監(jiān)監(jiān)理測試階階段監(jiān)監(jiān)理試運行行階段段監(jiān)理理系統(tǒng)支支持階階段監(jiān)監(jiān)理摘要要目錄第1部分監(jiān)理項項目背背景1.1實施項項目背背景1.2項目監(jiān)監(jiān)理目目標1.3監(jiān)理報報告說說明第2部分項目管管理評評估2.1對項目目范圍圍的評評估2.2對SAP項目計計劃和和進度度的評評估2.3對實施施項目目健康康狀態(tài)態(tài)以及及風險險的評評估第3部分系統(tǒng)支支持階階段評評估3.1對現(xiàn)場場支持持情況況的評評估3.2對遠程程支持持計劃劃的評評估3.3對知識識傳遞遞計劃劃的評評估3.4對項目目后續(xù)續(xù)完善善計劃劃的評評估和和建議議（整整體，，包括括對系系統(tǒng)運運行維維護組組織架架構的的建議議）3.5對項目驗驗收的評評估和建建議（整整體，包包括對系系統(tǒng)運行行維護組組織架構構的建議議）系統(tǒng)支持持階段監(jiān)監(jiān)理報告告財務管理理總體來說說，財務務模塊的的在系統(tǒng)統(tǒng)支持階階段的現(xiàn)現(xiàn)場支持持情況整整體上符符合項目目實施的的要求，，為系統(tǒng)統(tǒng)的正常常運行提提供了保保障。財務模塊塊的現(xiàn)場場支持工工作基本本上按照照項目組組統(tǒng)一規(guī)規(guī)定的支支持流程程進行，，當在系系統(tǒng)運行行過程中中發(fā)現(xiàn)相相關問題題后，能能夠及時時進行記記錄，同同時由重重點用戶戶和關鍵鍵用戶首首先進行行問題的的分析和和解決，，然后再再提交支支持顧問問進行解解決。同同時能夠夠將解決決的過程程，方法法和結果果在問題題清單上上進行記記錄。整整個支持持流程較較為清晰晰，并且且有相應應的問題題清單作作為支持持依據(jù)。。從提交的的財務模模塊上線線運行問問題清單單來看，，有少數(shù)數(shù)問題設設計到了了系統(tǒng)配配置的調調整。實實施方顧顧問能夠夠在現(xiàn)場場及時對對發(fā)現(xiàn)的的問題進進行解決決，保證證了對系系統(tǒng)運行行的最小小影響。。其余大大部分的的問題都都是涉及及到對開開發(fā)的報報表和單單據(jù)的格格式調整整。調整整的規(guī)模?；旧仙蠈儆谡５姆斗秶畠葍?，其中中大部分分的開發(fā)發(fā)調整已已經(jīng)更改改完畢，，仍然有有部分問問題還在在進行中中。對于于開發(fā)的的調整，，監(jiān)理方方建議能能夠相應應的更新新功能開開發(fā)說明明書，為為后續(xù)的的查詢和和持續(xù)優(yōu)優(yōu)化提供供依據(jù)。。人力資源源管理人力資源源模塊自自從上線線以來，，用戶在在系統(tǒng)中中進行了了各類業(yè)業(yè)務的操操作，包包括人事事異動、、信息維維護和薪薪資運算算，目前前相關流流程運轉轉正常。。薪資核核算作為為人力資資源的難難點，通通過幾個個月的運運行，目目前員工工工資均均通過系系統(tǒng)發(fā)放放。同時時，薪資資發(fā)放中中出現(xiàn)的的問題都都已解決決。由于未來來人力資資源系統(tǒng)統(tǒng)支撐主主要確保保薪資發(fā)發(fā)放的正正確性，，對于一一些新暴暴露的問問題予以以解決。。因此，，人力顧顧問可在在每月發(fā)發(fā)放薪資資的時候候進行相相應系統(tǒng)統(tǒng)支撐，，確保運運行正常常。目前人力力資源報報表開發(fā)發(fā)尚有一一些取數(shù)數(shù)邏輯上上的問題題，目前前正在調調整中。。對現(xiàn)場支支持情況況的評估估驗收范圍圍所有信息息化系統(tǒng)統(tǒng)包括SAP，OA，xx等時間：2天議程：宣讀各項項報告，，包括：：工作報報告，技技術報告告，測試試報告，，效益評評估報告告等系統(tǒng)演示示驗收意見見討論驗收意見見宣讀領導發(fā)言言參加人員員確定專家家委員會會名單驗收標準準文檔系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)（靜態(tài)態(tài)數(shù)據(jù)，，動態(tài)數(shù)數(shù)據(jù)）測試結果果后續(xù)支持持計劃（（權限管管理，應應用系統(tǒng)統(tǒng)支持，，變更管管理等））后續(xù)完善善計劃驗收系統(tǒng)統(tǒng)演示建議將生生產系統(tǒng)統(tǒng)復制到到測試系系統(tǒng)并準準備演示示場景（（SAP，OA）對項目驗驗收的監(jiān)理建議9、靜夜四無無鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。20:49:4620:49:4620:491/4/20238:49:46PM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。1月-2320:49:4620:49Jan-2304-Jan-2312、故故人人江江海海別別，，幾幾度度隔隔山山川川。。。。20:49:4