2022年行業(yè)分析關(guān)于阿根廷和巴西糧食流通報告分析

關(guān)于阿根廷和巴西糧食流通報告分析阿根廷糧食生產(chǎn)、流通及其有關(guān)政策的狀況

（一）世界上重要的糧食凈出口國，近年來大豆加工業(yè)進展快速

阿根廷國土面積278萬平方公里，多屬于亞熱帶和溫帶氣候，年降水量250-2000毫米，森林約占國土面積的1／3。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值雖然只占國內(nèi)生產(chǎn)總值的5％左右，但由于產(chǎn)量高和國內(nèi)需求少，阿根廷成為世界上重要的糧食和肉類生產(chǎn)大國和出口國。阿根廷農(nóng)牧漁產(chǎn)品及其加工品的出口占到全國出口總額的50％以上，其中油籽類產(chǎn)品的出口占全部農(nóng)產(chǎn)品出口的52％，而以豆油和豆粕形式出口的大豆約占油籽類產(chǎn)品出口的90％左右。在全國就業(yè)人口中，36％的人從事農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)、加工及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)。阿根廷目前共有約40萬個家庭農(nóng)場，農(nóng)場平均規(guī)模約為475公頃，大型農(nóng)場的數(shù)量正在穩(wěn)步增長。據(jù)阿根廷農(nóng)業(yè)部的官員介紹，目前小麥生產(chǎn)規(guī)模平均為300公頃，農(nóng)牧業(yè)混合農(nóng)場在1萬公頃左右。阿根廷是世界上領(lǐng)先種植轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物的國家之一，轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種植面積僅次于美國，名列世界其次。主要轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品有大豆、玉米和棉花，其中轉(zhuǎn)基因大豆和玉米分別占大豆和玉米總產(chǎn)量的98％和50％。阿根廷的主要糧食作物都能出口。2022／06年度，阿根廷大豆產(chǎn)量4050萬噸，出口930萬噸，國內(nèi)消費3363萬噸，其中用于壓榨3210萬噸；豆粕產(chǎn)量2519萬噸，出口2460萬噸，國內(nèi)消費56萬噸；豆油產(chǎn)量604萬噸，出口555萬噸，國內(nèi)消費43萬噸；小麥產(chǎn)量1250萬噸，出口790萬噸；玉米產(chǎn)量1450萬噸，出口1000萬噸；高梁產(chǎn)量220萬噸，出口25萬噸；另外，還出口大米40萬噸。大豆主要出口中國，小麥主要出口巴西，玉米出口到14個國家。

由于大豆產(chǎn)量高，壓榨利潤豐厚，加上國內(nèi)流通和倉儲條件制約嚴(yán)峻，阿根廷榨油企業(yè)紛紛加大對榨油和倉儲設(shè)施建設(shè)的投資力度，大豆壓榨進展快速。阿根廷絕大多數(shù)的榨油廠都靠近出口港口或者巴拉那河，這使得榨油業(yè)的優(yōu)勢更加明顯。隨著榨油企業(yè)的現(xiàn)代化水平和效率不斷提高，阿根廷的出口重點已經(jīng)逐步從大豆轉(zhuǎn)向豆油、豆粕，豆粕和豆油的出口量大幅提高，目前阿根廷已替代巴西成為世界上最大的豆油和豆粕出口國。2022／07年度，阿根廷大豆壓榨估計為3300萬噸。由于加工行業(yè)的需求強勁，導(dǎo)致大豆出口供應(yīng)受限，估計2022年阿根廷大豆出口將會下降，同時豆粕出口估計增長5％，達到2580萬噸左右；豆油出口估計增長6％，達到590萬噸左右。

(二)政府對農(nóng)業(yè)幾乎沒有任何補貼，支持措施以提高農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力和促進出口為主

據(jù)阿根廷農(nóng)業(yè)部市場司的官員告知我們，阿根廷政府歷來提倡農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以市場為導(dǎo)向，長期以來基本上沒有給農(nóng)業(yè)供應(yīng)直接支持和補貼。阿根廷農(nóng)夫收益的保障，主要是依靠農(nóng)場經(jīng)營規(guī)模較大，以及國際市場需求強勁的支撐。政府的作用則是供應(yīng)生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生管理。2022年阿根廷發(fā)生財政危機以后，導(dǎo)致比索對美元大幅貶值，但卻有效地刺激了農(nóng)產(chǎn)品出口，增加了農(nóng)夫收入。世界市場糧價的上升，則進一步提高了阿根廷農(nóng)夫種植農(nóng)作物的樂觀性。因此，農(nóng)夫在財政危機中并沒有患病損失，相反還得到好處。

阿根廷政府對農(nóng)業(yè)的支持作用主要體現(xiàn)在改善外部環(huán)境、促進農(nóng)產(chǎn)品出口等方面。一是發(fā)揮政府談判作用。阿根廷政府在國際組織中樂觀致力于進一步削減影響農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的限制，并在WT0中建議加速削減關(guān)稅和補貼，推動農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易自由化。二是改革口岸政策。取消或降低出口稅和各種檢查費用，以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進口關(guān)稅和進口限額，降低農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、出口成本，為農(nóng)產(chǎn)品出口供應(yīng)更大的價格空間來應(yīng)對國際競爭，也直接提高生產(chǎn)者和貿(mào)易商的收益。三是改善國內(nèi)運輸條件?？陀^上有利于提高農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭力。四是不斷提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。通過開發(fā)高質(zhì)高產(chǎn)品種，提高產(chǎn)量和抗病力量，降低單位產(chǎn)量成本，提高市場競爭力；研發(fā)無公害農(nóng)藥，鼓舞進展有機農(nóng)業(yè)，根據(jù)國際先進標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量監(jiān)控體系，不達標(biāo)的農(nóng)產(chǎn)品不出口。最近，政府制定了新的大豆質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，將那些過早收獲的“綠色大豆”最大比例限制在10％，大豆損害粒的最大比例限制由以前的2．5％降到1％，有利于提高優(yōu)質(zhì)大豆的價格，增加出口競爭力。五是出口促銷方案。為關(guān)心企業(yè)進入國際市場，政府向生產(chǎn)者供應(yīng)更快的市場信息，增加企業(yè)參加國際市場的機會，向企業(yè)特殊是中小企業(yè)免費供應(yīng)該方案的活動與服務(wù)內(nèi)容；出口基金會對參與國際展覽會的公司賜予資助，并針對出口目標(biāo)布場的消費習(xí)慣和規(guī)模，提出單項農(nóng)產(chǎn)品促銷方案。六是供應(yīng)培訓(xùn)。向中小生產(chǎn)者供應(yīng)財務(wù)、技術(shù)和組織等方面的支持．向農(nóng)場主供應(yīng)利用期貨市場規(guī)避市場價格風(fēng)險的詢問支持等。

(三)糧食期貨交易比較發(fā)達，糧食價格由市場自由確定

阿根廷的糧食交易所主要有布宜諾斯艾利斯交易所、羅薩里奧交易所。布宜諾斯艾利斯交易所的負(fù)責(zé)人向我們介紹，該交易所已有150年歷史，目前交易品種為玉米、向日葵籽、大豆、小麥，其中大豆和玉米合約的交易量在阿根廷最大，而且交易所正在考慮推出豆粕合約。該交易所實行會員制，收取會費維持交易所運轉(zhuǎn)，向生產(chǎn)者供應(yīng)市場信息，關(guān)心生產(chǎn)者獲得較好收益。距離布宜諾斯艾利斯不遠(yuǎn)處的羅薩里奧市，還有一個交易所，成立于1884年，下轄羅薩里奧期貨交易所、谷物現(xiàn)貨市場和證券市場股份公司。該交易所的功能更多的是現(xiàn)貨交易，也是一個完全建立在現(xiàn)貨市場之上的期貨市場。每天下午有一段時間，部分現(xiàn)貨商會自發(fā)到二樓交易大廳內(nèi)自由協(xié)商報價。由于現(xiàn)貨商參加者眾多，價格形成機制透亮?????，由此形成的現(xiàn)貨成交價格具有廣泛的代表性，因此該交易所的期貨大豆合約采納的是現(xiàn)金交割，交割結(jié)算價就是現(xiàn)貨市場中形成的價格。羅薩里奧期貨交易所在資金交易量上是阿根廷最大的期貨市場，交易產(chǎn)品為大豆、玉米、小麥等糧食品種和有關(guān)金融品種。作為谷物現(xiàn)貨市場，該交易所負(fù)責(zé)對買賣雙方交付商品的質(zhì)量檢驗工作，指定一個全國性的檢驗機構(gòu)(為私人性質(zhì))進行質(zhì)量檢驗，檢驗機構(gòu)就設(shè)置在交易所內(nèi)，假如買賣雙方達成現(xiàn)貨交易后，擔(dān)憂對方質(zhì)量達不到合同標(biāo)準(zhǔn)，就可以要求交易所對質(zhì)量進行檢驗。

給糧食流進展的幾點啟示和建議

盡管巴西、阿根廷的國情與我們不同，兩國的糧食生產(chǎn)、流通及其有關(guān)的政策也有較大的區(qū)分，但通過考察，我們感到在糧食購銷市場化改革中，如何依據(jù)主要糧食品種產(chǎn)銷平衡狀況，適度調(diào)控糧食生產(chǎn)和流通；如何借鑒巴西差價補貼政策，促進產(chǎn)需對接和產(chǎn)銷連接；如何發(fā)揮糧食期貨市場的價格導(dǎo)向作用，引導(dǎo)糧食生產(chǎn)和流通；如何發(fā)揮糧食生產(chǎn)合作社和行業(yè)中介組織作用，增加糧食生產(chǎn)者和糧食企業(yè)的市場競爭力；如何探究中國與巴西、阿根廷糧食生產(chǎn)、流通合作的有效形式，進展糧食貿(mào)易等方面，還是有不少的啟示和體會。

(一)依據(jù)主要糧食品種產(chǎn)需平衡狀況，適度、敏捷調(diào)控糧食生產(chǎn)和流通

我國與巴西的狀況類似，在主要糧食品種上產(chǎn)需不平衡，所不同的是我國大豆產(chǎn)需缺口大，需要大量進口，小麥和大米產(chǎn)需平衡狀況的不確定性較大，時多時少，加大了宏觀調(diào)控的難度。在糧食購銷市場化體制下，應(yīng)充分發(fā)揮市場機制配置糧食資源的基礎(chǔ)性作用，政府宏觀調(diào)控只應(yīng)是彌補市場調(diào)整的失靈和不足，而不應(yīng)完全替代市場機制發(fā)揮作用。為此，一是糧食宏觀調(diào)控應(yīng)當(dāng)適度。從維護國家糧食平安考慮，只應(yīng)對嚴(yán)峻短缺、或者供求關(guān)系波動較大的糧食品種，如稻谷、大豆等的生產(chǎn)和流通實行宏觀調(diào)控，通過政府政策的直接支持，促進這些糧食品種進展生產(chǎn)，實行產(chǎn)需基本平衡。二是糧食宏觀調(diào)控應(yīng)當(dāng)敏捷。我國糧食時多時少，糧食多或者糧食少時的調(diào)控目標(biāo)和政策措施應(yīng)當(dāng)有所不同。在糧食少時，應(yīng)以促進糧食生產(chǎn)進展的政策措施為主。在糧食供求基本平衡或者消失供過于求的趨勢時，應(yīng)以對種糧農(nóng)夫的收入補貼為主，既能愛護種糧農(nóng)夫收益，又有利于促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和糧食品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整。三是糧食宏觀調(diào)控應(yīng)當(dāng)發(fā)揮多種市場主體的作用。在實施宏觀調(diào)控時，應(yīng)實行資格招投標(biāo)的方式確定調(diào)控的載體，不論是國有企業(yè)還是民營企業(yè)，是收儲企業(yè)還是加工企業(yè)，只要符合條件都應(yīng)當(dāng)允許公正競爭，盡量避開宏觀調(diào)控時消失獨家壟斷的局面，為培育多元市場主體和發(fā)揮市場配置糧食資源的基礎(chǔ)性作用制造條件。

(二)探究實行差價補貼措施，促進糧食產(chǎn)需對接和產(chǎn)銷連接

我國糧食產(chǎn)需除了品種結(jié)構(gòu)不平衡外，還存在區(qū)域的嚴(yán)峻不平衡，這也與巴西的狀況類似。為解決糧食主產(chǎn)區(qū)收儲壓力大和主銷區(qū)糧食供應(yīng)薄弱的問題，可以借鑒巴西實行糧食差價補貼的政策，理順糧食經(jīng)營的上、下游和產(chǎn)、銷區(qū)之間的關(guān)系。一是將糧食差價補貼給糧食加工企業(yè)，促進產(chǎn)需對接。將目標(biāo)價或者最低收購價與市場價的價差直接補貼給加工企業(yè)，鼓舞和支持糧食加工企業(yè)根據(jù)目標(biāo)價或者最低收購價收購農(nóng)夫糧食，既可以減輕主產(chǎn)區(qū)購銷企業(yè)收儲的倉容壓力，又有利于支持糧食加工企業(yè)的進展。二是將糧食差價補貼給主銷區(qū)的糧食企業(yè)，促進產(chǎn)銷連接。將目標(biāo)價或者最低收購價與主銷區(qū)當(dāng)?shù)厥袌鰞r的價差直接補貼給主銷區(qū)的企業(yè)，鼓舞和支持主銷區(qū)的各類糧食企業(yè)根據(jù)目標(biāo)價或者最低收購價直接到主產(chǎn)區(qū)收購農(nóng)夫糧食，既可以為主產(chǎn)區(qū)騰出糧食收儲倉容、削減財政支付的儲存費用，還可以增加主銷區(qū)的糧食供應(yīng)力量。三是把國有糧食購銷企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的重點放在促進購銷企業(yè)與加工企業(yè)的“融合”上，為實現(xiàn)產(chǎn)需對接和產(chǎn)銷連接制造條件，在“三老”歷史包袱逐步解決之后，國有糧食購銷企業(yè)改革的重點是產(chǎn)權(quán)制度改革，但是由于糧食流通經(jīng)營的微利性，購銷企業(yè)之間在流通領(lǐng)域里的產(chǎn)權(quán)重組，《艮難取得實質(zhì)性的成效。建議鼓舞和支持購銷企業(yè)與加工企業(yè)實行產(chǎn)權(quán)重組，重組之后的企業(yè)具有倉儲和加工的雙重優(yōu)勢，才能真正培育成糧食產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，實現(xiàn)上連生產(chǎn)、下接消費需求的一體化經(jīng)營。

(三)發(fā)揮糧食期貨市場的價格導(dǎo)向作用，引導(dǎo)糧食生產(chǎn)和流通

巴西和阿根廷兩國的糧食期貨市場都比較發(fā)達，較好地發(fā)揮了發(fā)覺價格和套期保值的作用，不論是糧商、加工企業(yè)，還是農(nóng)場，都特別關(guān)注期貨價格，并樂觀參加套期保值交易。隨著我國糧食購銷市場化改革的深化，糧食企業(yè)市場主體地位的確立、糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的進展，為糧食期貨市場的進展供應(yīng)了可能，也提出了需要。一是樂觀穩(wěn)妥進展糧食期貨交易。健全期貨市場立法，加強對糧食期貨交易的監(jiān)管，建立糧食期貨市場準(zhǔn)入制度，規(guī)范市場交易行為，防止和杜絕盲目投機，以利于真正形成權(quán)威、精確?????的糧食預(yù)期價格，正確引導(dǎo)糧食生產(chǎn)和流通，也為套期保值供應(yīng)規(guī)范的避險場所。二是在構(gòu)建糧食市場體系時注意發(fā)揮期貨市場的龍頭作用。從糧食的國際貿(mào)易狀況看，糧食交易莫不是以幾個主要期貨交易所的期貨價格為基準(zhǔn)定價的。由此看來，期貨價格是糧食價格體系的核心，期貨市場也是糧食市場體系的龍頭。當(dāng)前在進展糧食市場體系時，要克服糧食現(xiàn)貨市場與期貨市場兩張皮、糧食現(xiàn)貨價格與期貨價格相脫節(jié)的現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)逐步形成以期貨市場為龍頭的糧食市場體系，用期貨價格來引導(dǎo)糧食現(xiàn)貨交易。三是充分利用糧食期貨價格為政府宏觀調(diào)控服務(wù)。糧食的期貨價格是反映糧食供求關(guān)系的風(fēng)向標(biāo)，政府的宏觀調(diào)控既要注意關(guān)注期貨價格的變化狀況，又要利用期貨價格變化的趨勢引導(dǎo)糧食生產(chǎn)，調(diào)整糧食供求，防止消失糧食生產(chǎn)的過度波動和糧食價格的大起大落。

(四)進展糧食生產(chǎn)合作組織和行業(yè)中介組織，增加糧食生產(chǎn)者和糧食企業(yè)的市場競爭力

從巴西和阿根廷兩國的狀況來看，糧食生產(chǎn)合作社和糧食行業(yè)協(xié)會在提高農(nóng)夫應(yīng)對市場風(fēng)險的力量、糧食企業(yè)的市場競爭力、促進糧食出口等方面，都發(fā)揮了樂觀的作用。在糧食購銷市場化改革之后，應(yīng)當(dāng)對進展糧食生產(chǎn)合作社和糧食行業(yè)中介組織予以高度重視。一是根據(jù)“自愿加入、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的原則，樂觀培育和進展種糧農(nóng)夫的經(jīng)濟合作組織。通過合作組織，使分散的、小規(guī)模的種糧農(nóng)夫形成經(jīng)濟上的聯(lián)合，形成經(jīng)濟利益共同體，并為農(nóng)夫供應(yīng)“從田間到餐桌”的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，增加單個農(nóng)戶進入市場、抵擋風(fēng)險的力量，降低進入市場的成本。二是健全糧食流通、加工領(lǐng)域的行業(yè)中介組織。完善服務(wù)功能，切實起到在農(nóng)夫、企業(yè)、政府之間的橋梁和紐帶作用，更好地服務(wù)于農(nóng)夫和企業(yè)。特殊是目前糧油加工行業(yè)的加工力量過剩，行業(yè)中介組織要加強行業(yè)自律和協(xié)調(diào)，規(guī)范企業(yè)運作，防止惡性競爭，維護市場競爭秩序。三是進展糧食進口、出口領(lǐng)域的行業(yè)中介組織。推動成立一批糧食出口或進口的企業(yè)“聯(lián)合體”，把鄰近區(qū)域、經(jīng)營同一產(chǎn)品的數(shù)家進出口企業(yè)組織起來，在國際市場上以“聯(lián)合體”形式，全都行動，集體參加競爭，提升我國糧食進出口企業(yè)在國際市場上的競爭力。

(五)樂觀探究與巴西、阿根廷在糧食生產(chǎn)、加工、貿(mào)易等方面合作的有效形式

我國和巴西、阿根廷同屬進展中國家，也都是農(nóng)業(yè)大國，盡管我國與兩國的國情有所不同，但都面臨著很多共同的問題，比如國際農(nóng)產(chǎn)品市場的開放問題，進展中國家的均衡進展問題，發(fā)達國家對農(nóng)產(chǎn)品大量補貼造成進展中國家處于競爭劣勢的問題，以及如何應(yīng)對大型跨國公司掌握糧食國際貿(mào)易的問題等。同時我國與兩國又是重要的糧食貿(mào)易伙伴，相互之間進展合作具有