中國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)銷量及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)銷量及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、各類型壓縮機(jī)優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比制冷系統(tǒng)是由制冷壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器和節(jié)流閥4個(gè)基本部件組成的，其中，壓縮機(jī)作為制冷系統(tǒng)的心臟，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的安全性、可靠性、節(jié)能性影響最大。壓縮機(jī)按照結(jié)構(gòu)主要分為活塞式、轉(zhuǎn)子式與渦旋式：二、中國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析我國(guó)是全球最大的家用空調(diào)生產(chǎn)基地，近年來(lái)我國(guó)空調(diào)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，2020年我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量為2.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.7%，截至2021年上半年我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量為1.23億臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.37%。目前我國(guó)家庭空調(diào)（1.5P-3P）多使用轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)，活塞式壓縮機(jī)是最早的壓縮機(jī)類型，現(xiàn)在由于機(jī)型笨重，運(yùn)行穩(wěn)定性差（零部件較多），正被逐步淘汰。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2020年我國(guó)空調(diào)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)銷量相對(duì)穩(wěn)定，截至2021年上半年我國(guó)空調(diào)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)量為12804.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.12%，銷量為13055.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.28%。三、轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析多年來(lái)，全球轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)集中在中國(guó)，而中國(guó)境內(nèi)的空調(diào)壓縮機(jī)制造商始終保持在10家左右，美芝、凌達(dá)、海立為全球前三大制造商，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)的品牌格局沒(méi)有明顯變化，美芝、凌達(dá)作為頭部企業(yè)的地位不可撼動(dòng)，2020年美芝、凌達(dá)作為兩大空調(diào)企業(yè)的核心供應(yīng)商，出貨得到保障，市場(chǎng)份額進(jìn)一步攀升，合計(jì)占比達(dá)70%。海立作為第二梯隊(duì)中的領(lǐng)軍企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)的主流供應(yīng)商，受疫情影響不大。長(zhǎng)期來(lái)看，頭部轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)并沒(méi)有增產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)格局將會(huì)維持相對(duì)穩(wěn)定。海立股份為獨(dú)立的專業(yè)壓縮機(jī)供應(yīng)商，深耕非自配套領(lǐng)域，為海爾、海信科龍、長(zhǎng)虹、奧克斯等企業(yè)供貨，客戶數(shù)量多且較為分散。2020年海立股份轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)銷量為2629萬(wàn)臺(tái)，在非自配套市場(chǎng)份額為31.69%，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。而海立股份壓縮機(jī)業(yè)務(wù)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美芝、凌達(dá)則分別為美的、格力的控股公司，在自配套領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)上也比較依賴美的、格力。海立股份是世界領(lǐng)先的白色家電、新能源汽車核心零部件及冷暖關(guān)聯(lián)產(chǎn)品研發(fā)制造商，2018年以來(lái)受與空調(diào)消費(fèi)密切相關(guān)的房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫影響，壓縮機(jī)行業(yè)進(jìn)入波動(dòng)調(diào)整期，海立股份傳統(tǒng)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)收入增速放緩，同時(shí)2020年國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車廠商產(chǎn)銷量全面下滑，下游客戶銷量低于預(yù)期導(dǎo)致海立股份車用渦旋壓縮機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收下降，導(dǎo)致2020年海立股份營(yíng)業(yè)收入下降至110.7億元，同比下降8.8%，凈利潤(rùn)為1.63億元，同比下降43.1%。四、轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)行業(yè)未來(lái)有望在環(huán)保制冷劑、變?nèi)萘考夹g(shù)、電機(jī)優(yōu)化、低溫制熱及高溫制冷、震動(dòng)噪聲控制、高可靠性設(shè)計(jì)以及實(shí)驗(yàn)技術(shù)等方面繼續(xù)有所突破：1、環(huán)保制冷劑從短期來(lái)看，R32仍然是轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)未來(lái)三至五年內(nèi)主要的替代方向。目前家用1~3HP空調(diào)主要趨勢(shì)是應(yīng)用R32高壓制冷劑。從R22到R410再到R32，隨著壓力越來(lái)越高、制冷劑本身的分子量越來(lái)越小。在同樣間隙下，泄漏風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。渦旋壓縮機(jī)正好有這種缺陷，受加工精度的限制，渦旋壓縮機(jī)間隙不能做的很小，從而很難解決分子量小、高壓的制冷劑新思路。所以R32更傾向于用于轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)，這也是目前為何轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在輕商領(lǐng)域應(yīng)用越來(lái)越廣的重要原因。從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)為環(huán)保制冷劑替代工作也做了很多努力。2、變?nèi)萘繅嚎s機(jī)（可卸載氣缸式轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)）隨著市場(chǎng)潮流的變遷，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)D(zhuǎn)子式壓縮機(jī)提出了更寬運(yùn)行頻率的要求，針對(duì)于此，許多企業(yè)紛紛研究開發(fā)了變?nèi)萘繅嚎s機(jī)。目前，小型轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)有單缸壓縮機(jī)和雙缸壓縮機(jī)，后者問(wèn)題在于頻率降低時(shí)排量無(wú)法下降，這導(dǎo)致雙杠轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在低頻工作時(shí)能效較低。針對(duì)這種現(xiàn)象，變?nèi)萘考夹g(shù)（低頻時(shí)將雙缸切換成單缸）成為發(fā)展方向。另一方面，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)低頻運(yùn)行時(shí)的效率很低，并且頻率越低效率越差，而切換單缸變?nèi)葸\(yùn)行后整體能效會(huì)顯著提升。目前各家企業(yè)的變?nèi)萘繅嚎s機(jī)技術(shù)并不相同。目前雙缸變?nèi)萘繅嚎s機(jī)在3HP范圍以內(nèi)有很大的市場(chǎng)空間，并將在多聯(lián)機(jī)等領(lǐng)域向輕商市場(chǎng)滲透。3、電機(jī)優(yōu)化高效電機(jī)或提升電機(jī)效率始終是各型壓縮機(jī)在節(jié)能方面所需突破的重要問(wèn)題。目前，除了將某些部件效率最大化以外，企業(yè)技術(shù)開發(fā)人員和各部學(xué)者在設(shè)計(jì)思路上有所改變，更多設(shè)計(jì)者會(huì)根據(jù)空調(diào)實(shí)際工況對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)行了大量工作。首先是變頻技術(shù)的導(dǎo)入，隨著多數(shù)小型家用壓縮機(jī)應(yīng)用變頻技術(shù)，企業(yè)將重點(diǎn)紛紛轉(zhuǎn)移到變頻產(chǎn)品