中國(guó)建筑防水材料行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國(guó)建筑防水材料行業(yè)現(xiàn)狀分析一、建筑防水材料行業(yè)基本概況建筑防水材料屬于建筑功能材料的一種，其在經(jīng)過(guò)施工后可以在建筑物表面形成防水層，從而保護(hù)建筑物免受雨水、雪水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽的侵蝕，并阻止它們進(jìn)一步向下滲漏。建筑防水材料產(chǎn)業(yè)上游是瀝青、SBS改性劑等石油化工產(chǎn)品，下游主要用于房屋建筑、城市軌道、高速公路及水利設(shè)施等領(lǐng)域。從發(fā)展歷程看，建筑防水材料產(chǎn)業(yè)面對(duì)下游地產(chǎn)和建筑商規(guī)模和體量大，而行業(yè)以民營(yíng)小企業(yè)為主，在產(chǎn)業(yè)鏈上地位相對(duì)較弱，但是隨著行業(yè)中優(yōu)秀企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位得到逐步地改善。二、建筑防水材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、翻修市場(chǎng)拉動(dòng)，防水材料市場(chǎng)需求繼續(xù)保持強(qiáng)勁，近年來(lái)中國(guó)建筑防水材料產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)建筑防水材料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)24.20億平方米，同比增長(zhǎng)9.4%。防水卷材包括SBS/APP改性瀝青防水卷材、自粘防水卷材以及高分子卷材。2019年，建筑防水材料中防水卷材占比最大，合計(jì)達(dá)63.76%，防水涂料居第二，為28.09%。我國(guó)建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、市場(chǎng)集中度低。根據(jù)中國(guó)建筑防水行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年規(guī)模以上建筑防水材料企業(yè)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2019年中國(guó)規(guī)模以上(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬(wàn)元以上)建筑防水材料企業(yè)為653家，較2018年減少131家。2019年，我國(guó)規(guī)模以上建筑防水材料企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入990.4億元，利潤(rùn)總額65.8億元；2020年一季度，規(guī)模以上建筑防水材料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為174億元，同比降低15.8%；利潤(rùn)總額7.8億元，同比下降33.0%。三、建筑防水材料行業(yè)相關(guān)政策國(guó)家層面持續(xù)出臺(tái)文件明確淘汰低端落后產(chǎn)能，環(huán)保成本上升中小企業(yè)承壓。防水材料行業(yè)屬于重污染行業(yè)，近年來(lái)國(guó)家對(duì)大氣污染的整理力度非常大，環(huán)保督察和“回頭看”力度不減，對(duì)行業(yè)小企業(yè)形成了持續(xù)的淘汰壓力。四、建筑防水材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)黨的十九大以來(lái)，國(guó)家大力推進(jìn)工業(yè)綠色化、智能化發(fā)展，對(duì)我國(guó)建筑防水行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能環(huán)保等提出了更高的要求，同時(shí)也為建筑防水行業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前，我國(guó)建筑防水行業(yè)應(yīng)主要圍繞以下五個(gè)方面加快發(fā)展。1.產(chǎn)品綠色化、復(fù)合功能化等行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，不斷加快新技術(shù)、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用當(dāng)前，隨著下游產(chǎn)業(yè)對(duì)建筑防水材料性能要求的不斷提高，防水行業(yè)正圍繞綠色、復(fù)合特定功能等方面不斷加快新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)與推廣應(yīng)用。其中，以熱塑性聚烯烴（TPO）防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材和三元乙丙橡膠（EPDM）防水卷材為代表的一批高性能防水材料逐步進(jìn)入市場(chǎng)并替代傳統(tǒng)防水材料；此外，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，一些具有特殊用途的防水材料逐步被開(kāi)發(fā)出來(lái)，滿足了我國(guó)高速鐵路、公路橋梁、地下管廊、海工設(shè)施等領(lǐng)域的迫切需求。2.產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)格局不斷重塑近年來(lái)，隨著環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、綠色節(jié)能等產(chǎn)業(yè)政策的不斷出臺(tái)，行業(yè)門(mén)檻不斷提升，大型企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷凸顯，小型防水企業(yè)生存空間被擠壓，產(chǎn)業(yè)兼并重組不斷推進(jìn)與深化，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。3、企業(yè)品牌效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)隨著建筑工程建設(shè)不斷規(guī)范，優(yōu)質(zhì)防水材料的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，具有品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)成為市場(chǎng)的首選，品牌價(jià)值逐步凸顯。根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年?yáng)|方雨虹、科順、宏源、卓寶和藍(lán)盾的首選率分別達(dá)到36%、20%、8%、8%和8%，前五名的累計(jì)首選率較2013年提升了17個(gè)百分點(diǎn)。大品牌防水企業(yè)在地產(chǎn)行業(yè)中的認(rèn)知度逐漸提升，2013年至2019年，東方雨虹、科順的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選率分別提升10和9個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)平穩(wěn)向上態(tài)勢(shì)，兩家企業(yè)首選率合計(jì)超過(guò)50%，并有望進(jìn)一步鞏固在地產(chǎn)行業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)。4、建筑修繕市場(chǎng)將成為防水材料行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)2020年7月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出：2020年新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬(wàn)個(gè)；到“十四五”期末，結(jié)合各地實(shí)際，力爭(zhēng)基本完成2000年并底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。我國(guó)的建筑滲漏問(wèn)題較為嚴(yán)重，滲漏比例較高，防水修繕市場(chǎng)需求十分迫切。據(jù)測(cè)算，作為存量市場(chǎng)的建筑修繕領(lǐng)域，產(chǎn)