ERP選型思路方法標(biāo)準(zhǔn)和案例

會(huì)計(jì)學(xué)1ERP選型思路方法標(biāo)準(zhǔn)和案例前言ERP選型是我國企業(yè)管理信息化的一個(gè)難點(diǎn)難在于ERP選型耗時(shí)長、風(fēng)險(xiǎn)大（中國電子信息研究院最新統(tǒng)計(jì)，我國ERP項(xiàng)目失敗67％在于軟件選型不當(dāng)）難在于現(xiàn)行ERP難以滿足我國企業(yè)管理需求呼吁選擇適合中國國情的ERP第1頁/共45頁目錄ERP的基本概念中國國情的主要特征適合中國國情ERP的主要特點(diǎn)選擇適合中國國情ERP的思路、方法、標(biāo)準(zhǔn)和案例第2頁/共45頁ERP的基本概念ERP（企業(yè)資源計(jì)劃管理）系統(tǒng)是現(xiàn)代企業(yè)的管理軟件，其特點(diǎn)是：具有獨(dú)立需求和相關(guān)需求的管理理論和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)算法反映和固化了現(xiàn)代企業(yè)的先進(jìn)管理模式能對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營供應(yīng)鏈為核心的企業(yè)內(nèi)外資源進(jìn)行統(tǒng)一的管理第3頁/共45頁ERP的發(fā)展歷程ERP隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求、企業(yè)管理模式和IT技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展。發(fā)展歷程MRP（70年代）MRPП（80年代）ERP（90年代）企業(yè)管理需求物料需求計(jì)劃管理（無短缺、無積壓）制造資源計(jì)劃管理（財(cái)務(wù)信息滯后生產(chǎn)信息）企業(yè)資源計(jì)劃管理（協(xié)調(diào)商務(wù)）企業(yè)管理模式職能管理遞階控制職能管理遞階控制職能管理＋流程再造（BPR）IT技術(shù)主機(jī)/終端方式小型機(jī)、C/S結(jié)構(gòu)C/S＋B/S企業(yè)管理需求、管理模式和IT技術(shù)是促進(jìn)企業(yè)管理軟件發(fā)展的三大要素，也是選擇企業(yè)管理軟件的三大指標(biāo)。第4頁/共45頁ERP的應(yīng)用歷程從國外ERP到國產(chǎn)ERP國外ERP推動(dòng)我國企業(yè)管理發(fā)展功不可沒，但面臨適合中國國情的挑戰(zhàn)國產(chǎn)ERP貼近我國國情，從配角到主角發(fā)展第5頁/共45頁中國國情的主要特征社會(huì)轉(zhuǎn)型，進(jìn)入工業(yè)化中期企業(yè)轉(zhuǎn)制，以職能管理為主企業(yè)信息化，多數(shù)處于初級階段

第6頁/共45頁社會(huì)轉(zhuǎn)型，進(jìn)入工業(yè)化中期第7頁/共45頁社會(huì)轉(zhuǎn)型，進(jìn)入工業(yè)化中期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以工業(yè)為主，工業(yè)以傳統(tǒng)工業(yè)為主（90％GDP，80％從業(yè)人口）；從業(yè)趨勢從農(nóng)業(yè)向工業(yè)轉(zhuǎn)移（70－80％農(nóng)業(yè)人口）；經(jīng)濟(jì)發(fā)展很塊，生產(chǎn)力水平低，市場不規(guī)范，尚屬成長型市場。第8頁/共45頁企業(yè)轉(zhuǎn)制，以職能管理為主企業(yè)的體制和機(jī)制正在向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，大多數(shù)企業(yè)為成長型企業(yè)；企業(yè)管理模式呈現(xiàn)多樣化，但以兩級（公司和車間）或三級（集團(tuán)公司、公司和車間）職能管理為主；車間是直接創(chuàng)造物質(zhì)財(cái)富的基本單位，也是管理出效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第9頁/共45頁企業(yè)信息化，多數(shù)處于初級階段電子商務(wù)

CPC決策支持

CAMPDMCRM

SCM

ERPMRPΠ

OA人力資源

財(cái)務(wù)

0.00％20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%95.10%71.10%65.10%15.80%10.50%5.40%5.10%4.70%2.80%2.60%1.60%1.10%國家經(jīng)貿(mào)委2002年度全國企業(yè)信息化調(diào)查報(bào)告第10頁/共45頁企業(yè)信息化，多數(shù)處于初級階段企業(yè)信息化是一個(gè)相當(dāng)長的發(fā)展過程；初級階段：以CAD和MRPⅡ?yàn)榇淼膯卧夹g(shù)應(yīng)用；中級階段：以CIMS工程（含ERP）為代表的現(xiàn)代集成系統(tǒng)應(yīng)用；高級階段：以數(shù)字化協(xié)同設(shè)計(jì)/制造/管理為代表的異地協(xié)同數(shù)字化企業(yè)應(yīng)用。第11頁/共45頁適合中國國情ERP的主要特點(diǎn)管理模式貼近企業(yè)，管理功能齊全，無需進(jìn)行BPR（流程再造）即可運(yùn)行，適用

技術(shù)先進(jìn)實(shí)用，用戶界面友好，操作簡單；系統(tǒng)開放，可集成可擴(kuò)展，好用

實(shí)施周期短，實(shí)施服務(wù)好，易用

價(jià)格合理，能夠承受第12頁/共45頁ERP選型的思路工業(yè)化進(jìn)程和企業(yè)管理模式發(fā)展管理/階段工業(yè)化初期和中期工業(yè)化后期管理理論勞動(dòng)分工流程再造（BPR）管理模式職能管理過程管理管理層次金字塔扁平化控制結(jié)構(gòu)遞階控制非遞階控制業(yè)務(wù)流程串行并行管理特點(diǎn)強(qiáng)調(diào)分工強(qiáng)調(diào)協(xié)同適應(yīng)范圍專業(yè)化社會(huì)生產(chǎn)專業(yè)化信息化社會(huì)生產(chǎn)社會(huì)條件發(fā)展的市場成熟的市場第13頁/共45頁ERP選型的思路我國企業(yè)管理模式（職能管理）總體上適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)行生產(chǎn)經(jīng)營管理需求，ERP并非一定要流程再造，但擬簡化管理層次，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；ERP選型不能“追風(fēng)”，強(qiáng)調(diào)務(wù)實(shí)，貼近企業(yè)管理模式，滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求。第14頁/共45頁ERP選型的思路關(guān)注ERP車間生產(chǎn)管理－－中國制造的理念：優(yōu)質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)、低成本－－車間生產(chǎn)管理的目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)、低成本－－車間生產(chǎn)管理的模式：數(shù)字化管理第15頁/共45頁中國制造的理念：優(yōu)質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)、低成本ERP選型的思路世界工廠的三次轉(zhuǎn)移（國家計(jì)委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院報(bào)告）世界工廠的產(chǎn)生英國第一次工業(yè)革命保持70年世界工廠的第一次轉(zhuǎn)移德國技術(shù)革命保持50年世界工廠的第二次轉(zhuǎn)移美國第二次工業(yè)革命保持40年世界工廠的第三次轉(zhuǎn)移日本技術(shù)立國保持20年世界工廠的第四次轉(zhuǎn)移中國廉價(jià)勞動(dòng)力巨大市場2000年第16頁/共45頁ERP選型的思路車間生產(chǎn)管理的模式：數(shù)字化管理生產(chǎn)管理信息數(shù)字化制造資源配送化設(shè)備利用最大化第17頁/共45頁車間數(shù)字化管理模式第18頁/共45頁國外ERP主要特點(diǎn)國外ERP反映和固化了國外企業(yè)的管理模式；國外企業(yè)管理模式可以借鑒，不可克隆；BPR（流程再造）應(yīng)作一種管理理念，追求業(yè)務(wù)流程簡化、優(yōu)化、合理化，不可作為一種管理模式照搬。第19頁/共45頁國產(chǎn)ERP的主要特點(diǎn)國產(chǎn)ERP管理模式貼近我國企業(yè)；供、銷、存、物流管理和財(cái)務(wù)管理等功能比較成熟；供、產(chǎn)、銷等功能具備，缺少設(shè)備管理、質(zhì)量管理和人事管理模塊；車間管理功能不強(qiáng)，尚需完善；國產(chǎn)ERP發(fā)展方向：平臺(tái)化、集成化、個(gè)性化。第20頁/共45頁ERP發(fā)展趨勢－－平臺(tái)化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)應(yīng)用軟件（ERP）操作系統(tǒng)平臺(tái)軟件基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)平臺(tái)新的層次企業(yè)管理個(gè)性化，要求ERP靈活調(diào)整、快速構(gòu)建業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生業(yè)務(wù)建模工具開發(fā)ERP、業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)運(yùn)行ERP第21頁/共45頁選擇適合中國國情ERP的方法、

標(biāo)準(zhǔn)和案例選擇方法選擇標(biāo)準(zhǔn)案例第22頁/共45頁選擇方法（程序化、團(tuán)隊(duì)化選型）準(zhǔn)備階段－－成立ERP項(xiàng)目組和顧問咨詢組；－－了解ERP原理，明確需求和目標(biāo)；－－制定ERP選型程序和標(biāo)準(zhǔn)；選型階段－－初選3－5種候選ERP產(chǎn)品；－－進(jìn)行軟件功能和實(shí)施服務(wù)介紹和演示；－－進(jìn)行產(chǎn)品數(shù)據(jù)測試和用戶調(diào)研；－－根據(jù)制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選型和簽訂合同。第23頁/共45頁團(tuán)隊(duì)化、程序化ERP選型特點(diǎn)團(tuán)隊(duì)化：由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和咨詢顧問組成ERP選型小組。企業(yè)管理者成為選擇管理軟件的主角，技術(shù)人員和咨詢顧問成為參謀。程序化：根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際需求制定ERP選型標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃，有目標(biāo)有步驟進(jìn)行選型。第24頁/共45頁選擇標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)軟件功能技術(shù)架構(gòu)實(shí)施服務(wù)軟件商的信譽(yù)與穩(wěn)定性第25頁/共45頁國家標(biāo)準(zhǔn)（SJ/I11293－2003）ERP規(guī)范（電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），2003.6.4發(fā)布，2003.10.1實(shí)施ERP產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求ERP產(chǎn)品功能技術(shù)要求ERP產(chǎn)品服務(wù)技術(shù)要求屬推薦性標(biāo)準(zhǔn)，適合于企業(yè)ERP產(chǎn)品和服務(wù)選型第26頁/共45頁（一）生產(chǎn)管理1、基礎(chǔ)管理評價(jià)2、主生產(chǎn)計(jì)劃評價(jià)3、物料需求計(jì)劃評價(jià)（1）物料清單（BOM）數(shù)據(jù)

（1）主生產(chǎn)計(jì)劃編制

（1）MRP計(jì)劃自動(dòng)生成、編制與調(diào)整（順排或倒排MRP計(jì)劃等）

（2）工藝路線數(shù)據(jù)

（2）主生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度

（2）物料需求計(jì)劃可行性和平衡分析

（3）工時(shí)管理

（3）能力需求計(jì)劃計(jì)算、能力負(fù)荷計(jì)算、MPS粗資源平衡

（3）物料需求計(jì)劃、計(jì)劃生產(chǎn)訂單等的查詢

（4）用戶權(quán)限管理

（4）主生產(chǎn)計(jì)劃反饋與查詢

（4）計(jì)劃生產(chǎn)訂單確認(rèn)、計(jì)劃請購單確認(rèn)、拖期訂單報(bào)告等

（5）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)

軟件功能（擬根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)需求確定）第27頁/共45頁（一）生產(chǎn)管理（續(xù)）4、生產(chǎn)訂單管理評價(jià)5、生產(chǎn)作業(yè)管理評價(jià)6、生產(chǎn)工序管理評價(jià)（1）生產(chǎn)訂單維護(hù)、查詢

（1）作業(yè)計(jì)劃的編制與維護(hù)

（1）工序轉(zhuǎn)移、啟停和完工處理

（2）生產(chǎn)訂單物料清單維護(hù)

（2）調(diào)度計(jì)劃編制與維護(hù)

（2）工序異常處理與報(bào)告（如拖期報(bào)告、返工報(bào)告、廢品報(bào)告、停工報(bào)告等）

（3）生產(chǎn)訂單缺料報(bào)告等

（3）作業(yè)計(jì)劃查詢、調(diào)度計(jì)劃查詢、作業(yè)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等

軟件功能（續(xù)）第28頁/共45頁（二）采購管理1、采購計(jì)劃管理評價(jià)2、供應(yīng)商信息管理評價(jià)3、采購訂單管理評價(jià)（1）采購計(jì)劃編制與維護(hù)

（1）供應(yīng)商目錄定義

（1）供貨信息管理

（2）請購單管理等

（2）供應(yīng)商信息定義

（2）采購訂單維護(hù)

（3）供應(yīng)商信息維護(hù)、查詢等

（3）到貨、退貨處理

（4）訂單統(tǒng)計(jì)查詢等

軟件功能（續(xù)）第29頁/共45頁（三）銷售管理1、銷售計(jì)劃評價(jià)2、銷售合同管理評價(jià)3、銷售客戶管理評價(jià)（1）銷售計(jì)劃編制與維護(hù)（銷售年、月計(jì)劃）

（1）銷售合同編制與維護(hù)

（1）客戶信息收集與分類

（2）部門銷售計(jì)劃、推銷員銷售計(jì)劃編制與維護(hù)

（2）合同發(fā)貨、退貨、結(jié)案管理

（2）客戶信息分析與查詢

（3）銷售報(bào)價(jià)管理

（3）銷售明細(xì)帳查詢、合同的執(zhí)行情況、拖期情況查詢等

（4）銷售定價(jià)管理

軟件功能（續(xù)）第30頁/共45頁（四）庫存管理1、入庫管理評價(jià)2、出庫管理評價(jià)3、盤點(diǎn)與結(jié)帳評價(jià)4、庫存分析評價(jià)5、庫存查詢評價(jià)（1）庫存屬性設(shè)置

（1）銷售出庫管理

（1）庫存盤點(diǎn)

（1）庫存變動(dòng)情況分析

（1）庫存報(bào)表查詢

（2）采購入庫管理

（2）生產(chǎn)出庫管理

（2）庫存結(jié)轉(zhuǎn)等

（2）庫存分類分析

（2）出入庫查詢

（3）生產(chǎn)入庫管理

（3）其他出庫管理

（3）庫存預(yù)警（如庫存超期報(bào)警、庫存越限報(bào)警、庫存進(jìn)價(jià)超期報(bào)警等）

（3）庫存情況查詢等

（4）其他入庫管理

軟件功能（續(xù)）第31頁/共45頁（五）財(cái)務(wù)管理1、總賬管理評價(jià)2、應(yīng)收賬評價(jià)3、應(yīng)付賬評價(jià)（1）記帳憑證輸入和登記

（1）應(yīng)收款管理

（1）應(yīng)付款管理

（2）日記賬

（2）欠款客戶管理

（2）發(fā)票管理

（3）明細(xì)帳

（3）發(fā)票管理等

（3）支票管理等

（4）總分類帳

（5）其他報(bào)表編制等

4、成本核算評價(jià)5、固定資產(chǎn)管理評價(jià)6、財(cái)務(wù)報(bào)表評價(jià)（1）成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

（1）固定資產(chǎn)設(shè)置

（1）損益表

（2）成本計(jì)算

（2）固定資產(chǎn)帳目

（2）資產(chǎn)負(fù)責(zé)表

（3）成本分析

（3）固定資產(chǎn)變動(dòng)處理

（3）現(xiàn)金流量表等

（4）固定資產(chǎn)折舊

（5）固定資產(chǎn)查詢等

軟件功能（續(xù)）第32頁/共45頁1、可靠性和安全性評價(jià)2、易用性評價(jià)3、客戶化評價(jià)4、集成性及技術(shù)架構(gòu)評價(jià)（1）能屏蔽用戶操作錯(cuò)誤，能進(jìn)行輸入數(shù)據(jù)的有效性檢查

（1）軟件易安裝

（1）提供二次開發(fā)工具，方便用戶進(jìn)行客戶化，如進(jìn)行其他功能的擴(kuò)充等

（1）ERP軟件系統(tǒng)各模塊之間應(yīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享

（2）失效恢復(fù)能力及容錯(cuò)性、故障可追溯性

（2）用戶界面友好、界面風(fēng)格一致；軟件易學(xué)習(xí)、易理解

（2）軟件具有可配置能力、如顯示界面、顯示格式、報(bào)表格式等可以調(diào)整

（2）ERP數(shù)據(jù)的一致性

（3）操作權(quán)限控制安全可靠，不易非法入侵；提供電子密鑰及專業(yè)的動(dòng)態(tài)密碼鎖

（3）各種提示信息準(zhǔn)確，術(shù)語規(guī)范

（3）提供與其他系統(tǒng)的集成接口

（4）提供運(yùn)行日志管理及審計(jì)功能

（4）提供聯(lián)機(jī)幫助，軟件操作方便

（4）優(yōu)先選擇三層結(jié)構(gòu)（B/S）體系結(jié)構(gòu)

（5）系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，操作錯(cuò)誤不會(huì)導(dǎo)致死機(jī)或系統(tǒng)異常退出現(xiàn)象

（6）具備數(shù)據(jù)備份及數(shù)據(jù)恢復(fù)能力，數(shù)據(jù)安全可靠，不丟失

ERP技術(shù)性能

第33頁/共45頁技術(shù)架構(gòu)ERP軟件技術(shù)平臺(tái)經(jīng)歷了從文件/服務(wù)器(F/S)到客戶機(jī)/服務(wù)器(C/S)體系結(jié)構(gòu)，再到瀏覽器/服務(wù)器(B/S)體系結(jié)構(gòu)三個(gè)階段。瀏覽器/服務(wù)器(B/S)體系結(jié)構(gòu)同時(shí)兼?zhèn)淞思刑幚砟Ｊ胶虲/S結(jié)構(gòu)體系的分布協(xié)同處理模式的優(yōu)點(diǎn)。在軟件選型技術(shù)架構(gòu)方面，應(yīng)選擇B/S體系結(jié)構(gòu)。第34頁/共45頁實(shí)施服務(wù)實(shí)施與服務(wù)直接關(guān)系到項(xiàng)目的成敗。售后服務(wù)包括各種培訓(xùn)、項(xiàng)目管理、實(shí)施指導(dǎo)、二次開發(fā)及客戶化等項(xiàng)工作。由熟悉企業(yè)管理、有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員做售后支持，并由具有豐富ERP經(jīng)驗(yàn)的專家顧問做項(xiàng)目監(jiān)理。

第35頁/共45頁軟件商的信譽(yù)與穩(wěn)定性

軟件商具有長期經(jīng)營戰(zhàn)略，通過不斷推出滿足用戶需求和技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品和高質(zhì)量的服務(wù)，在各類用戶中都擁有一批成功的典范，在市場中具有很強(qiáng)的競爭力。注意軟件商的信譽(yù)與穩(wěn)定性，與軟件商之間要建立一種長期合作的關(guān)系，以便適應(yīng)企業(yè)管理信息系統(tǒng)的長遠(yuǎn)發(fā)展。第36頁/共45頁ERP選型案例成飛MRP-Ⅱ選型案例選型背景引進(jìn)實(shí)施案例點(diǎn)評第37頁/共45頁選型背景（80年代末）成飛生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需求MD機(jī)頭轉(zhuǎn)包生產(chǎn)需求863/CIMS工程實(shí)施需求第38頁/共45頁引進(jìn)實(shí)施引進(jìn)HP3000/950-925小型機(jī)一套和MRP-ⅡMM/PM（生產(chǎn)