XXXX年煙草行業(yè)報告三

2011年中國煙草行業(yè)分析——2010年12月9日——2006年煙草行業(yè)運行狀況回顧2006年中國的煙草行業(yè)在“大品牌、大市場、大企業(yè)”的戰(zhàn)略下繼續(xù)保持著平穩(wěn)增長態(tài)勢，行業(yè)卷煙產(chǎn)銷總體保持均衡增長，實現(xiàn)效益穩(wěn)步增長，卷煙價格基本穩(wěn)定，市場格局明顯改善，行業(yè)經(jīng)濟運行保持了良好發(fā)展態(tài)勢。截止到2006年截止12月份，煙草行業(yè)在產(chǎn)卷煙品牌為203個，4個品牌年銷量超過百萬大箱，煙草制造行業(yè)累計資產(chǎn)達3282.64億元，同比增長8.89%，實現(xiàn)銷售收入2858.19億元，同比增長11.05%，行業(yè)稅金總額和利潤總額分別為1461.2億元和417.6億元，分別比上年同期增長了11.18%和12.46%，使中國的煙草的發(fā)展進入了一個較好的發(fā)展時期。22006年煙草行業(yè)運行狀況回顧進入2007年，中國的煙草行業(yè)在國家局“控量、促銷、穩(wěn)價、增效”的調(diào)控方針指導下，國內(nèi)煙草行業(yè)產(chǎn)銷均保持著均衡的增長，產(chǎn)品庫存合理、市場價格基本平穩(wěn)，行業(yè)效益穩(wěn)步增長。截止到5月國內(nèi)煙草制造行業(yè)累計完成產(chǎn)品銷售收入1361.69億元，同比增長10.76%，實現(xiàn)利潤和稅金總額分別為221.9億元和715.95億元，分別比上年同期增長了12.35%和14.62%，但部分省份仍然存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上移較快，低檔卷煙有效貨源供給不足的問題。3隨著我國政策對煙草市場的不斷調(diào)整，我國煙草未來的市場結(jié)構(gòu)變化將從目前壟斷競爭的狀態(tài)走向寡頭壟斷，市場競爭將從無序競爭變成有效和有序的和平競爭環(huán)境。隨著國家局“打造十大煙草航母集團”計劃的正式啟動，將提高我國煙草工業(yè)的國際市場競爭能力，鞏固國內(nèi)強勢品牌、繼續(xù)優(yōu)化國產(chǎn)香煙的品牌結(jié)構(gòu)、提高品牌市場的集中度，才能在全球性競爭中爭得一席之地。2006年煙草行業(yè)運行狀況回顧4政策法規(guī)對煙草行業(yè)的影響我國加入《世界煙草控制框架公約》，我國的煙草企業(yè)無法再像從前那樣在國內(nèi)市場中靠政府的特殊保護，而必將面臨著許多發(fā)展壓力。諸如關(guān)稅大幅降低，政府不可能采取非關(guān)稅措施對煙草企業(yè)進行特殊保護，非關(guān)稅保護措施將被徹底取消；一定時期內(nèi)流通領(lǐng)域市場將開放，外資在我國煙草市場設立分銷企業(yè)數(shù)量限制將不存在，尤其是允許外企在華設立分銷體系；我國煙草企業(yè)將面臨國外同類資本和技術(shù)密集型企業(yè)的強烈沖擊；由于高效率低成本新技術(shù)可以代替一定的手工勞動，部分單純性勞動密集型煙草企業(yè)將喪失勞動力成本優(yōu)勢等等。這也將給我國煙草市場帶來巨大的變化，一是煙草國內(nèi)市場國際化,二是煙草市場競爭多元化,三是煙草產(chǎn)品趨向高新化和健康化,四是煙草營銷方式現(xiàn)代化。5稅收政策對我國煙草行業(yè)產(chǎn)生的影響目前我國煙草行業(yè)涉及的各種稅費主要有12種，此外還有一些地方還征收一些地方性稅費。2003年，國家稅務總局出臺了按零售價格倒扣45%卷煙核定計稅價格的政策，以及國家局對卷煙價格實行梯次化管理，進一步創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，規(guī)范了煙草企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營行為。我國的現(xiàn)行的煙草稅收體制，為我國積聚了大量財政資金，煙草行業(yè)也而成為政府取得財政收入的重要來源之一。6稅收政策對我國煙草行業(yè)產(chǎn)生的影響國家對煙草所征的高額稅成了地方財政的主要來源，加強了地方政府的地方保護的動機。7法律法規(guī)對我國煙草行業(yè)產(chǎn)生的影響中國煙草專賣的法律基礎(chǔ)：是1991年全國人大常委會通過《中華人民共和國煙草專賣法》以及1997年國務院頒布《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》。在這兩部行業(yè)管理的基礎(chǔ)性法律、法規(guī)的規(guī)范下，中國煙草行業(yè)實行統(tǒng)一領(lǐng)導，垂直管理和專賣專營的專賣管理體制。國家煙草專賣局（中國煙草總公司）主管全國的煙草專賣工作及統(tǒng)一管理和經(jīng)營全國煙草行業(yè)的產(chǎn)供銷、人財物、內(nèi)外貿(mào)業(yè)務。8中國的煙草專賣制度具有以下三點特征和地位煙草專賣主體的特殊性：國家是煙草行業(yè)唯一的、最大的賣家。煙草專賣經(jīng)營的壟斷性：煙草專賣壟斷是一種行政性壟斷。煙草專賣范圍的廣泛性9社會文化環(huán)境對我國煙草行業(yè)的影響“煙文化”中居于突出地位的就是香煙的社交功用。在長時間、高強度的，以廣告、公關(guān)、贊助等形式出現(xiàn)的品牌宣傳中，消費者逐漸接受并認同了各種卷煙的品牌形象以及其所代表的特定群體（階層）的個性、性格、思維以及生活方式，由此，卷煙已經(jīng)完全超越了其本身作為產(chǎn)品的原始功能，而深入到不同人群的特定文化中。10在我國正式式簽署WHO的《煙煙草控制框框架公約》》后，誰能能夠在降低低產(chǎn)品焦油油含量的同同時，最大大限度的保保留產(chǎn)品原原有的吸味味、香氣，，誰就能在在今后的市市場中面臨臨最小的風風險。112001-2005年世界煙煙葉產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計122001-2005年世界三三大卷煙生生產(chǎn)格局比比例分布132005年年世界主要要卷煙生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)市場場格局比例例14產(chǎn)銷總量短短幾年內(nèi)內(nèi)是我國卷卷煙品牌集集中度顯著著提高，形形成了15個百萬萬箱以上的的大型工業(yè)業(yè)企業(yè)，卷卷煙產(chǎn)量和和銷售量迅迅速提高，，培育出了了五個年產(chǎn)產(chǎn)銷量超過過百萬箱的的重點名優(yōu)優(yōu)品牌，使使我國的卷卷煙工業(yè)企企業(yè)的改革革與調(diào)整進進入了一個個新的更高高的發(fā)展階階段。15優(yōu)化了工業(yè)業(yè)企業(yè)組織織結(jié)構(gòu)2005年年全年共有有13家卷卷煙工業(yè)企企業(yè)完成了了組織結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整，目目前具有法法人資格的的卷煙工業(yè)業(yè)企業(yè)已調(diào)調(diào)整減少到到44家。。大力實施施煙草商業(yè)業(yè)流通體制制改革，強強化地市級級公司市場場營銷主體體地位，全全年共有202家縣縣級公司取取消法人資資格，到2005年年底全行業(yè)業(yè)已累計取取消縣級煙煙草公司法法人資格1317家家。162001-2006年1-4月國內(nèi)卷卷煙產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計172005-2006年1-4月國內(nèi)卷卷煙產(chǎn)量2005年年全行業(yè)累累計生產(chǎn)卷卷煙19420億支支(3884萬箱)，同比增增長3.67%；銷銷售卷煙19470億支(3894萬萬箱)，同同比增長3.7%；；12月末末卷煙工商商庫存1287億支支(257萬箱)，，保持正常常庫存水平平。進入2006年，隨隨著煙草行行業(yè)經(jīng)濟運運行的平衡衡及卷煙銷銷量的大增增，使得國國內(nèi)卷煙繼繼續(xù)保持著著穩(wěn)定的增增長態(tài)勢，，截止到4月，全行行業(yè)累計生生產(chǎn)卷煙1417.3萬箱，，同比增長長1.0%。182005-2006年國內(nèi)細細分卷煙類類型產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量統(tǒng)計表表192005年年我國重點點卷煙企業(yè)業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計計202005年年我國重點點城市商業(yè)業(yè)企業(yè)卷煙煙銷量統(tǒng)計計圖21我國煙草企企業(yè)自建煙煙葉生產(chǎn)基基地統(tǒng)計22國內(nèi)煙草需需求群體我國一直保保持著八個個世界第一一，種植烤烤煙面積、、烤煙產(chǎn)量量、烤煙增增長速度、、卷煙產(chǎn)銷銷量、卷煙煙增長速度度、吸煙人人數(shù)、吸煙煙人數(shù)增加加量、煙稅稅增長速度度，全球共共有12億億的煙民，，而我國煙煙民人數(shù)目目前已達到到3.2億億，占世界界吸煙人口口的四分之之一。23我國各價位位卷煙品牌牌占有數(shù)量量統(tǒng)計圖242000-2005年我國卷卷煙價格平平均指數(shù)根據(jù)對2000年-2002年的數(shù)據(jù)測測算，我國國GDP增長率和社社會商品零零售總額增增長率每提提高1個百分點，，就會拉動動煙草行業(yè)業(yè)工商稅利利增長率分分別提高0.89和1.03個百分點。。251997——2004年各地卷卷煙價格增增長速度與與

城鄉(xiāng)居居民收入增增長速度之之比262004年年我國各地地區(qū)經(jīng)濟發(fā)發(fā)展水平與與卷煙價價格水平序序位比較272001～～2006年1-5月國內(nèi)煙煙草行業(yè)經(jīng)經(jīng)濟效益統(tǒng)統(tǒng)計282001-2006年1-5月國煙草草行業(yè)主要要成本費用用統(tǒng)計292001～～2006年1-5月國內(nèi)煙煙草行業(yè)盈盈利趨勢圖圖302001～～2005年我國煙煙草行業(yè)運運營指標統(tǒng)統(tǒng)計312001～～2005年我國煙煙草行業(yè)償償債指標統(tǒng)統(tǒng)計322001～～2006年1-5月國內(nèi)煙煙草行業(yè)償償還能力指指標統(tǒng)計332004年年國內(nèi)按收收入排名煙煙草企業(yè)償償還能力指指標統(tǒng)計3435我國煙草行行業(yè)發(fā)展生生產(chǎn)要素我國煙草種種植輪作土土地資源豐豐富我國煙草種種植技術(shù)水水平逐步提提高我國煙草加加工工藝技技術(shù)日趨完完善我國煙草人人才培養(yǎng)成成行業(yè)重點點工作我國煙草行行業(yè)信息化化資本投入入加大36我國煙草行行業(yè)發(fā)展需需求條件重要的國家家稅收和財財政收入來來源我國的煙草草稅率平均均只有46%，2002年，，我國煙草草行業(yè)上繳繳稅利1456億元元，占我國國財政收入入的8%。。2004年我國煙煙草行業(yè)累累計實現(xiàn)利利稅超過2100億億元，與2000年年相比翻了了一番，煙煙草業(yè)稅收收占全國總總稅收的10%，2005年年我國的煙煙草稅利超超過2494.56億元，同同比增長14.35%，自我我國實行煙煙草專賣制制度以來，，我國的煙煙草稅收增增長基本上上與我國的的GDP同同步，年均均增長9%以上。37我國龐大的的就業(yè)和從從業(yè)市場目前我國大大約有20個省、自自治區(qū)的890個縣縣近2000多萬戶戶約8000萬的農(nóng)農(nóng)民從事煙煙葉種植活活動，占全全國勞動力力的15.8%，煙煙葉和卷煙煙的生產(chǎn)、、煙草商業(yè)業(yè)、煙草零零售已經(jīng)涉涉及到360多萬農(nóng)農(nóng)戶和420多萬零零售客戶。我國煙草行行業(yè)發(fā)展需需求條件38大集團還將將提速；市場競爭由由多牌號向向少牌號集集中轉(zhuǎn)變；；競爭熱點點向中、高高端市場轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變，名優(yōu)優(yōu)中、高擋擋卷煙進一一步擴張；；競爭層面由由價格、包包裝等向品品牌內(nèi)涵方方向轉(zhuǎn)變；；行業(yè)重組向向省際間強強強聯(lián)合，，優(yōu)勢企業(yè)業(yè)重組方向向發(fā)展；今后的國煙煙市場將是是大企業(yè)的的對話、大大品牌的角角逐。近幾年我國國煙草企業(yè)業(yè)特征39我國煙草行行業(yè)發(fā)展的的機遇既可以降焦焦減害，又又集特色、、品質(zhì)于一一體的“中中式烤煙型型卷煙＋中中草藥”已已被看作是是我國煙草草未來發(fā)展展中最為明明確的一條條道路。40煙草行業(yè)未未來發(fā)展趨趨勢分析名優(yōu)高中檔檔卷煙將得得到進一步步擴張非名優(yōu)卷煙煙品牌將會