2014競品-總結(jié)信息分析7月

報告人：華北營業(yè)部企劃處：刁慶龍2014年8月4日市場信息收集及分析整體市場概況建議及改善分品牌分析一三二目錄整體市場概況一整個華北調(diào)味品市場擁有很大的市場容量，同時存在著激烈的競爭，特別是醬油的市場，目前各品牌為了提升自己的市占率及品牌知名度，均開展不同的促銷及推廣活動，公司在正常開展自己的促銷及消費者溝通活動時，不能忽略競品給我們帶來的影響，目前我公司在華北市場的主要競爭對手主要是：海天、李錦記、廚邦、淘大、加加、魯花等，整體市場概況一整體市場概況一

海天李錦記廚邦淘大魯花加加產(chǎn)品動態(tài)

（若有變化，附新舊圖照對比）1、海天三個高端產(chǎn)品在北京、天津、石家莊、滄州、唐山、保定、太原、呼市，均上架，KA價格在480ml的在14元-26元之間，跨度較大，流通最低到11元（7月份無新品）上半年李錦記未上新品（7月份無新品）目前華北區(qū)域，廚邦新品純釀醬油、純釀清蒸醬油均已上架，價格定位在150ml6.5元，500ml15.9元，350ml11.9元；無新品（7月份無新品）魯花大規(guī)格包裝的800ml、1.28L自然鮮在華北區(qū)域陸續(xù)上市，在北京、石家莊、天津都有看到，包裝材料為pet材料，目前中端價格分別為19.8元，27.8元（7月份無新品）加加調(diào)味廚房醬油7月份上架，主要在北京永輝系統(tǒng)，售價1.9L價格12.9元。通路促銷北京通路便利店進貨1000元以上獎勵店主價值500元鐵貨架，在其他區(qū)域也同樣出現(xiàn)無渠道促銷很少

通路目前無動作無消費者促銷

（附圖片）海天消費者推廣較少，通常靠KA賣場驚爆價金標生抽等非特級醬油來增加銷量。1、目前李錦記的消費則推廣較少，購買李錦記的消費者大都是老的消費者，比較認可的消費者，新消費者比較少，2、消費者普遍反映使用李錦記是一種習慣，另外在唐山李錦記開始做消費者體現(xiàn)活動，產(chǎn)品試吃廚邦北京淘大的推廣活動較少，但是在天津市場投入的人員較大，重點門店基本都有淘大的促銷人員，并且淘大的促銷員賣貨能力很強1、目前魯花將天津作為重點市場，重點投入，人員、陳列都在大力度上，同事也開始進行消費者推廣活動，主要是以炒豆腐干的形式，2、另外在唐山魯花也進行場外活動加加目前很少做消費者推廣活動媒體動態(tài)

（附圖片）電視臺海天調(diào)味蒸魚豉油廣告在地鐵能見到在中央電視臺有電視廣告投入，宣傳曬足180天的概念無目前未看到線上媒體投入1、在線上媒體上在中央3頻道，加加一直有廣告投入，主要推原釀造醬油，2、另外在其他電視媒體，出現(xiàn)面條鮮的廣告投入分品牌分析二分品牌分析—海天二

北京天津石家莊滄州太原產(chǎn)品動態(tài)

（若有變化，附新舊圖照對比）

無價格動態(tài)海天金標生抽1.28L原價17.5現(xiàn)11.9；海天500Ml味極鮮原價9.6現(xiàn)7.9；海天500ml特級一品鮮原價9.2元現(xiàn)7.5；海天老抽王1.28L原價17.5現(xiàn)11.9海天草菇老抽500ml綁贈海天蠔油，12.9元；海天金標一品鮮500ml特價6.8元；海天金標生抽500ml特價6.9元900ml金標生抽特價10元。500ml一品鮮醬油特價7.5。海天1.28l特級味極鮮特價17.8元。海天500ml草菇老抽特價6.5元。通路促銷便利店進貨1000元以上獎勵店主價值500元鐵貨架無MT渠道KA店門口特價促銷菜市場終端售賣活動。無消費者促銷

（附圖片）

無海天的零添加，第一道第一次在超市做促銷活動，店內(nèi)的日期周轉(zhuǎn)不是很好，有很多去年日期的產(chǎn)品，上市之后沒有很大的市場動作。媒體動態(tài)

（附圖片）海天草菇老抽線上剛搞

無無無分品牌分析—海天二分析：1、從上圖可以看出，海天一品鮮基本在華北全區(qū)域鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在5.9-8.9元元之間3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)看石家莊、保定、太原的價格在8元以上，唐山和呼市的價格在7.5元以下，天津、滄州的價格浮動較大，價格居中在7.5元且變化幅度不大，大力度的促銷對我品的影響較大，主要集中在天津、滄州、唐山、廊坊分品牌分析—海天二分析：1、從上圖可以看出，海天味極鮮在華北7城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在5.5-8元元之間，除了天津的在10.8元之外，唐山、呼市的價格偏低在7元以下；3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)看海天味極鮮在華北進行價格促銷較少，對我品影響較?。?、此單品特價時售3.99元，分別是5月在保定、7月在廊坊，而且在廊坊平時售賣價格為5.5；5、促銷活動主要集中在天津、唐山、保定、廊坊。分品牌分析—海天二分析：1、從上圖可以看出，海天草菇老抽在華北主要城市均有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在5.8-10.1元之間，天津、石家莊價格在10元左右，唐山、保定、太原價格在7.5-8元之間，北京的價格最低在6元以下，3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)看海天草菇老抽的價格浮動較低，而在滄州從4月—7月一直促銷6.5元。分品牌分析—海天促銷照片二分品牌分析—海天醬二

北京天津石家莊唐山滄州廊坊保定太原產(chǎn)品動態(tài)

（若有變化，附新舊圖照對比）暫無無無

無新品上架170g海天黃豆醬塑料盒裝3.5元無變化，無新品上市無價格動態(tài)海天800克黃豆醬9.9原價12.7元

海天黃豆醬在家樂福系統(tǒng)做10元的特價促銷。1、北國系統(tǒng)為主（主要兩種檔期）：

系統(tǒng)海報，每半月一次，各品相輪回海報。主要形式特價

2、人員助銷1、友誼800g黃豆醬原價9.9現(xiàn)價8.72014-6-13-7-3，2、人民1.1kg黃豆原價14.9現(xiàn)價11.9,2014-6-7-7-6,3、200g招牌拌飯醬原價9.8現(xiàn)價7.9，2014-6-7-7-6800g黃豆醬特價9.9元。1、300g海天拌飯醬10.5元，2、2kg黃豆醬20.2元，3、1.5kg黃豆醬14.5元

1、黃豆醬1.5KG（惠友系統(tǒng)，13.9元，6.26-7.8，贈一瓶紫林陳醋420）黃豆醬2KG（先天下超市，18.5元）海天黃豆醬/蒜蓉醬/特辣醬800G6.9元，特價5.5元通路促銷暫無MT渠道KA門店MT渠道KA店門口特價促銷

KA特價無無無消費者促銷

（附圖片）暫無無

無無無媒體動態(tài)

（附圖片）暫無

線上/戶外媒體傳播等

無無無分品牌分析—海天醬二分析：1、從上圖可以看出，海天800g黃豆醬在華北8城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在8.7-13元之間，石家莊太原的價格在11元以上，天津、北京價格在10-11元之間浮動，唐山價格在長期保持咋i10元以下3、從1-7月月的價格數(shù)據(jù)看海天800g黃豆醬價格浮動比較大，特別是在保定、滄州，另外，在北京、天津、唐山保持做8.9、9.9元的低價，這對我們的影響比較大分品牌分析—海天醬二分析：1、從上圖可以看出，海天2kg黃豆醬在華北7城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在16.9-24.2元之間，保定、天津價格在23元以上，北京、唐山、廊坊、滄州在22元以下3、從1-7月月的價格數(shù)據(jù)看海天2kg黃豆醬價格在部分城市浮動比較大，特別是在石家莊、滄州、唐山、北京，最低價格能做到16.9元，我們2kg規(guī)格產(chǎn)品影響很大分品牌分析—李錦記二

北京天津唐山呼市產(chǎn)品動態(tài)

（若有變化，附新舊圖照對比）暫無無無無價格動態(tài)李錦記500毫升精選生抽6.5原價6.9元；李錦記1.75升精選生抽17.5原價20.8元李錦記金標生抽500ml特價7.3元；李錦記一品鮮500ml特價6.9元；李錦記錦珍生抽1.75L特價9.9元暫無暫無通路促銷暫無MT渠道KA門店

無消費者促銷

（附圖片）

蘸食試吃推廣無媒體動態(tài)

（附圖片）暫無

分品牌分析—李錦記二分析：1、從上圖可以看出，李錦記在6城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在6.5-8.9元之間，除石家莊、北京外，請其他城市的價格變化較大，天津5月進行6.9元降價促銷，保定在2月、6月、7月進行6.5元的降價促銷，唐山在3-4月及6月-7月進行7.5元的降價促銷3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)看李錦記的降價促銷分城市分時間段進行降價，基本上錯開開展分品牌分析—李錦記二分析：1、從上圖可以看出，李錦記天成一味在華北6城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在10.4-13.2元之間，太原及天津在13元左右，北京、石家莊、廊坊在11元左右，唐山10.4元3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)來看，各城市的價格基本無變化，天津連續(xù)在6月、7月進行了11.1元的特價促銷，7月在石家莊進行了10.9特價促銷4、整體來看，此品項特價活動較少，即使促銷，力度也比較小，對我司影響較少。分品牌分析—李錦記二分析：1、從上圖可以看出，李錦記特級頭抽在華北7城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在14.7-18.2元元之間，保定的價格明顯高于其他城市為18.2元，天津、滄州、呼市、太原正常售價是16.5元，北京在15.7元，唐山最低15.3元3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)來看，各城市的價格基本無變化，6月、7月天津進行14.7元的特價對我品有一定影響。分品牌分析—李錦記促銷照片二分品牌分析—廚邦二

北京天津石家莊唐山保定滄州太原呼市產(chǎn)品動態(tài)

（若有變化，附新舊圖照對比）暫無無新品進店：廚幫純釀醬油150ml6.5元。純釀清蒸醬油500ml15.9元；純釀清蒸醬油350ml11.9元；

保定惠友、時代、保百、華聯(lián)系統(tǒng)全部上架無無

價格動態(tài)廚幫1.25L醬油原價23.5現(xiàn)18.9；廚幫1.25升金品生抽10.9原價13.9元；廚邦820Ml特價8.9元廚邦醬油1.63l特價19.8元；廚邦海鮮醬油410ML特價9.4元；廚邦淡鹽醬油410ML特價5.9元；廚邦紅燒醬油410ML特價5.9元；廚邦醬油820ML特價14.8元；廚邦醇釀清蒸醬油500ml特價14.8元綁贈雞精，消費者主要影響因素在于品牌和使用習慣，對其雞精贈品反映不明顯暫無900ml金標生抽特價10元。500ml一品鮮醬油特價7.5。海天1.28l特級味極鮮特價17.8元。海天500ml草菇老抽特價6.5元。金品生抽820ML特價9.9元分品牌分析—廚邦二分析：1、從上圖可以看出，廚邦特級鮮味生抽在華北城市基本有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在6.5-8.5元之間，滄州、太原、唐山的正常售價在8.2元-8.5元，呼市的售價明顯偏低在6.9元3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)來看，太原和呼市的價格比較穩(wěn)定，唐山1-5月一直在做6.9元的價格，6月恢復到8.5元，滄州的價格變動較大，對我品味達美影響較大4、北京7月份促銷7.7元，保定開始上架。分品牌分析—廚邦二分析：1、從上圖可以看出，廚邦草菇老抽在華北5城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在5-8.5元元之間，北京最低5元，太原6.4元，唐山7.2元，石家莊7.8元，滄州最高8.5元3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，各城市的價格基本無辯護，只有滄州在4-6月降價至6.5元，對我品影響較大4、天津新上售賣7.9元，石家莊特價促銷5.9元，滄州本月恢復原價7.5元。分品牌分析—廚邦促銷照片二分品牌分析—淘大二

北京天津太原產(chǎn)品動態(tài)

（若有變化，附新舊圖照對比）暫無無無價格動態(tài)金標生抽醬油買一贈金標老抽400ml，價格8.2；淘大頭道鮮500ml淘大頭道鮮特級生抽500ml特價，10元；淘大頭道鮮特級生抽950ml特價，16.9元；淘大頭道鮮特級老抽500ml特價，13.9元淘大頭道鮮特級生抽特價9.9元。通路促銷暫無

無消費者促銷

（附圖片）

無媒體動態(tài)

（附圖片）暫無

無分品牌分析—淘大二分析：1、從上圖可以看出，淘大五谷鮮特級生抽盡在天津有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在8.7-15.7元之間，正常零售價為15.7元，特價做到8.7元3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)來看，天津市場淘大的價格變動還是很大的，春節(jié)1-2月期間一直在做8.7元的超低價促銷，從3月以后逐漸恢復原價，淘大在天津市場很強勢，終端促銷人員的賣貨能力很強，同時淘大在天津的品牌力很強，消費群也比較固定，加上超低價促銷對我品影響很大，7月特價促銷12.5分品牌分析—淘大二分析：1、從上圖可以看出，淘大頭道鮮特級生抽在華北區(qū)域5城市有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在9.9-13.2元之間，北京、滄州、保定的價格基本維持在12元-13.2元，天津和太原的價格一直在做低價9.9元，廊坊價格較低，平常售賣9.5元3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)來看，每個城市的價格波動不大，但是天津和太原一直保持在9.9元低價，廊坊特價8.9元，對我們影響很大，此品是對我品影響最大的淘大品項分品牌分析—淘大二分析：1、從上圖可以看出，淘大頭道鮮特級老抽在華北有4個城市有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在14.5-18.5元之間，北京、天津的價格在17.6-18.5元，太原在14.5元的低價3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)來看，北京、太原的價格沒有價格波動幅度，天津的價格波動幅度較大，6月降至14.8元的低價，7月降至11.9元。對我品影響較大。分品牌分析—淘大促銷照片二分品牌分析—魯花二

北京天津石家莊唐山滄州太原呼市產(chǎn)品動態(tài)

（若有變化，附新舊圖照對比）無

無

無無價格動態(tài)在鑫海韻通出現(xiàn)了160ml自然原香驚爆價2元。魯花自然鮮800ml低價19.9元，買一贈一涼拌香醋；魯花自然鮮紅燒500ml超低價15.5元綁贈自然鮮160；魯花自然鮮500ml超低價10.3元暫無友誼500ml自然鮮10.9；八方500ml自然鮮10.9特價，綁贈，外場和食用油一起售賣。500ml自然鮮特價9.9元。魯花醬油自上太原市場以來，和油做搭配，買油送醬油，但是現(xiàn)在力度增加，送500ML的

暫無通路促銷MT渠道KA門店無

無無消費者促銷

（附圖片）賣場內(nèi)試吃活動，西湖道人人樂，炒豆腐干

媒體動態(tài)

（附圖片）

無

無

分品牌分析—魯花二分析：1、從上圖可以看出，魯花自然鮮紅燒醬油在華北有6個城市有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在9.9-16.9元之間，天津、呼市、滄州、太原15.5-16.9元，保定、唐山在11元左右3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)來看，呼市和太原的價格變動較大，特別是呼市，在1-2月春節(jié)期間一直在做1-2月9.9的超低價，目前影響較小，但是我們必須重視警惕分品牌分析—魯花二分析：1、從上圖可以看出，魯花自然鮮原香醬油在華北幾個城市基本都有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在9.9-16.9元之間，太原、呼市的正常零售價在16.9元，天津、滄州的在15.9元，保定、石家莊在12.9-13.9元，唐山和北京一直保持低價9.9-10.9元3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)來看，北京和唐山的價格浮動不大，但是本身的價格區(qū)段較低，對我品市場的影響很大，天津和滄州的價格波動基本一直，春節(jié)期間保持9.9元低價促銷，之后隔一個月做一個月，我們的影響很大。保定7月開始特價促銷10.5元。分品牌分析—魯花促銷照片二分品牌分析—加加二

太原天津唐山產(chǎn)品動態(tài)

（若有變化，附新舊圖照對比）原釀造醬油美特好系統(tǒng)部分門店上市，價格24.9元加加元釀造醬油在天津市場上市，價格在21.9元無價格動態(tài)太原市場價格促銷主要以大規(guī)格包裝促銷為主，小規(guī)格較少加加原釀造醬油特價15.8元金標生抽王500ml6.5元通路促銷無無無消費者促銷

（附圖片）無無無媒體動態(tài)

（附圖片）無無無分品牌分析—加加二分析：1、從上圖可以看出，加加金標生抽王在華北有4個城市有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在5.9-9.8元之間，唐山和呼市的價格基本在6.5元左右，太原的價格較大在9.8元3、從1-7月的價格數(shù)據(jù)來看，加加金標生抽王的價格波動較小，對我品的影響也比較小分品牌分析—加加促銷照片二建議及改善三各城市自我分析及對策區(qū)域分析及對策備注北京7月份海天、廚邦、加加等競品的促銷形式主要是特價促銷，廚邦在部分賣場開展試吃活動。魯花醬油作為新品，在北京商超訂貨會、KA賣場形象等投入表較大。海天價格實惠對消費者的購買刺激還是比較明顯，但也有很多消費者對價格不敏感，更看中醬油的品質(zhì)，也有些消費者會等待品牌降價，再多買屯在家里。

對策：利用賣場促銷員、美食顧問等人員，在賣場抓住對價格不敏感、看中醬油品質(zhì)的消費者。同時配合cp活動，讓消費者更加深入的了解產(chǎn)品，從而達成購買，成為我司忠實消費者。

天津海天、李錦記、淘大、廚邦、魯花均開展了特價活動，其中李錦記1.75L錦珍生抽在易買得系統(tǒng)、人人樂系統(tǒng)做促銷9.9元，且李錦記開始有贈品使用，買1.75L增購物袋。魯花在易買得系統(tǒng)綁贈160ml，并配合堆頭、端架等特殊陳列，對我品影響較大。在西湖道人人樂店內(nèi)，魯花做試吃活動，原料是魯花花生油、自然鮮，油炸豆腐，分別在上下午人流量最大的時段各做一次，很吸引消費者，可以借鑒。

石家莊1、分析：本月競品活動主要以特價、買贈形式為主。由于活動形式常規(guī)化，且很多廠家同時開展，競爭并無明顯優(yōu)勢。消費者選擇產(chǎn)品時除關(guān)注贈品附加值因素外，主要決定應訴仍取決于使用習慣及品牌力。2、對策：持續(xù)推進我產(chǎn)品推廣活動，繼續(xù)鞏固提升消費者對產(chǎn)品接觸度，提升產(chǎn)品形象，打造品牌知名度。加強人員產(chǎn)品知識專業(yè)性，根據(jù)不同產(chǎn)品屬性對消費者進行差異化引導

保定總結(jié)：本月競品的主要沖擊是海天和魯花影響，海天味極鮮7.99買一贈一，且在超市增加多名助銷人員進行售賣，搶占我品銷量。魯花買油送醬油，消費者體驗過后均反饋口感好，且低鹽健康，回購率高。建議：8月在社區(qū)開展空瓶換購活動，增加消費者體驗活動。

太原競品分析：本月魯花，廚邦都開展了小瓶醬油驚爆價搶占市場策略，對我司產(chǎn)品造成一定程度影響，雖然門店配有美食顧問和