乳品消費行業(yè)新常態(tài)：小趨勢深洞察

??Ipsos——乳品消費新常態(tài) 隊psosAllrightsreservedContainsIpsosConfidentialandProprietaryinformationandmaynotbedisclosedorreproducedwithoutthepriorwrittenconsentofIpsos??Ipsos|IpsosProposal2??Ipsos《中國居民平衡膳食指南》建議的奶及奶制品攝入量：300g《中國居民平衡膳食指南》建議的奶及奶制品攝入量：300g300~500g2016年2022年800400010.049.219.03我國人均牛奶消費量逐年提升，但相比成熟國家仍較低：2018-2021年人均牛奶消費者量(千克/人/年)中國日本美國英國消費者通過飲用乳品改善身體健康的意識加強(qiáng)：30%49%2019年2020年消費者表示通過飲用乳制品來改善身體健康3??Ipsos數(shù)據(jù)來源：公開資料整理；益普索《2020中國成人健康管理白皮書》；東吳證券《飲料乳品行業(yè)深度報告》有機(jī)牧場娟珊牛超瞬時殺菌技術(shù)(INF)原料、奶源及工藝升級為高品質(zhì)乳品奠定基礎(chǔ)有機(jī)牧場娟珊牛超瞬時殺菌技術(shù)(INF)中中國規(guī)模化牧場占比趨勢75%67%61%64%58%52%45%48%41%37%2012201320142015201620172018201920202025E4??Ipsos數(shù)據(jù)來源：公開資料整理；國家統(tǒng)計局，東吳證券《飲料乳品行業(yè)深度報告》品，豐富產(chǎn)品線競爭品，豐富產(chǎn)品線蒙牛伊利全國性乳企發(fā)力布局低溫鮮奶市場22008-2020年市場增速(%)50-5低溫化時期5??Ipsos數(shù)據(jù)來源：公開資料整理；歐睿，東吳證券《飲料乳品行業(yè)深度報告》2013-2014201720202021-2022利樂鉆包裝口味新鮮口感的泡酸奶PET包裝推出0蔗糖產(chǎn)品乳企品牌緊跟消費者需求進(jìn)行持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新及升級2013-2014201720202021-2022利樂鉆包裝口味新鮮口感的泡酸奶PET包裝推出0蔗糖產(chǎn)品吃酸奶突出高蛋白含量口感層次豐富的吃酸奶突出高蛋白含量利樂冠包裝混合谷物和水果22018-2019便捷包裝以及豐富6??Ipsos數(shù)據(jù)來源：公開資料整理??Ipsos|IpsosProposal7??Ipsos消費者一方面對未來更理性規(guī)劃，另一方面也更關(guān)注活在當(dāng)下這次疫情讓我覺得應(yīng)該為將來好好打算，以備不時之需人們的生活態(tài)度(N=1529)認(rèn)同左側(cè)描述中立認(rèn)同右側(cè)描述這次疫情讓我覺得人生無常，不如及時行樂 (與2020.02相比)113.6%22.5%+5.5%+1.9%(與2020.02相比)+5.5%8??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索新冠疫情消費者在線調(diào)研第一期(2020.02)，第二期(2020.04)，第三期(2021.12)緒愈緒愈“從盡情享樂到情緒療愈“兼顧儀式感與便利性的極致體驗致“人際社交方式向戶外場景遷移“從簡單的規(guī)律飲食到更9??Ipsos??Ipsos0110?Ipsos69%糖分?jǐn)z入有利體健康材69%糖分?jǐn)z入有利體健康材白眠成分食品中最能增加人們購買意愿的成分健康習(xí)慣認(rèn)可度食多樣白質(zhì)食纖維11??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索公開報告整理15-30歲15-30歲無負(fù)擔(dān)慣，糖分過來滿滿的罪惡感；因此我至0蔗糖的產(chǎn)品，看起來更健康無負(fù)擔(dān)。”12??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趨勢愛愛自己工作下午茶38%工作下午茶38%使用場景滲透率(%) (77%)/公共場所 (69%) (47%)在在家早餐46%餐后聚會29%通勤墊腹32%代餐18%旅游/露營街家庭26%充饑運動早餐 (61%)正餐 (70%)休閑 (84%)夜晚 (29%)乳品品類飲用 (Index=需求人群/總體*100)常溫白奶116菌飲料菌飲料129常溫酸奶124溫酸奶溫酸奶138乳味飲料156低溫鮮奶113風(fēng)味奶11813??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趨勢高線城市辦公室白領(lǐng)人群自律，注重科學(xué)營養(yǎng)攝入精準(zhǔn)攝入精準(zhǔn)攝入進(jìn)食的習(xí)慣并注意食物搭配來滿足每天所需的各種營養(yǎng)”14??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趨勢公室白領(lǐng)在家早餐時光33在家早餐時光33%使用場景滲透率(%) (84%)/公共場所 (67%) (54%)餐后家庭聚會%充饑27%充饑運運動勤勤墊腹33%代餐代餐1%街/露營早餐 (62%)正餐 (67%)休閑 (86%)夜晚 (33%)乳品品類飲用 (Index=需求人群/總體*100)121菌飲料溫鮮奶溫鮮奶139低溫酸奶133乳味飲料122風(fēng)味奶11815??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趨勢高線城市有孩家庭人群：關(guān)注成分功效、原料產(chǎn)地及工藝等更前端更專業(yè)的信息里的”營養(yǎng)師“。專業(yè)營養(yǎng)的產(chǎn)品不僅僅是真材實要少添加，要關(guān)系到產(chǎn)地、工藝…”16??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趨勢關(guān)愛關(guān)愛家人已婚有孩運動23%通勤22%運動和通勤場景有上升趨勢；白奶和乳酸菌飲用率呈上升趨勢運動23%通勤22%使用場景滲透率(%) (84%)/公共場所 (67%) (54%)在在家早餐41%餐后家庭5聚會%27%活動餐旅游旅游/露營21%街早餐 (62%)正餐 (67%)休閑 (86%)夜晚 (33%)乳品品類飲用 (Index=需求人群/總體*100)1112溫鮮奶1122常溫酸奶112低溫酸奶114菌飲料菌飲料118風(fēng)味奶145乳味飲料11717??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趨勢??Ipsos0218?Ipsos情緒療愈：面臨不確定性，追求當(dāng)下的情緒調(diào)節(jié)889%19??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索2021全球趨勢報告熬夜專家熬夜專家子經(jīng)常放松身心，重新激活自己”20??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication162包裝162包裝好看/吸引人的有適合我的口味包裝便捷性有我喜歡的口感快速補(bǔ)充能量更多活性營養(yǎng)包裝規(guī)格合適的易吸收口感豐富無添加乳品品類飲用 (Index=需求人群/總體*100)乳酸菌飲料113常溫白奶75乳味飲料110風(fēng)味奶100低溫鮮奶62低溫酸奶100追求隨時隨地、個性化的口味口感體驗；包裝體驗重要性亦有所提升21??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趨勢舒緩壓力結(jié)束了天后終于安靜下來，身心舒緩壓力結(jié)束了天后終于安靜下來，身心需要自我安撫，舒緩緊張焦慮的情緒，安心進(jìn)入睡眠”高管人高管人員22??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication (Index=需求人群/總體*100) (Index=需求人群/總體*100)溫鮮奶154新鮮的無負(fù)擔(dān)的細(xì)膩順滑的口感成分天然純正的口味容易吸收的更多活性營養(yǎng)安神助眠的醇厚的口感乳品品類飲用乳酸菌飲料81常溫酸奶77低溫酸奶89乳味飲料70風(fēng)味奶71關(guān)注順滑口感、天然易吸收成分，能提供安神助眠的功效23??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趨勢??Ipsos0324?Ipsos有趣的包裝形式DIY沉浸式產(chǎn)品體驗有趣的包裝形式DIY沉浸式產(chǎn)品體驗極致體驗：兼具儀式感與便利性的極致體驗卓越的用戶體驗，不局限于自產(chǎn)品本身…豐豐富的口味口感選擇25??Ipsos情感驅(qū)動消情感驅(qū)動縱享樂趣包裝縱享樂趣方便購買的可以隨時隨地飲用的高品質(zhì)的可以一次性吃完的酸甜口味口味/口感好帶來樂趣感到暢快帶來樂趣感到暢快感到放松726??26??Ipsos積極正能積極正能量年輕單身人群，偏上線乳品品類飲用 (Index=需求人群/總體*100)常溫酸奶138乳酸菌飲料100溫酸奶溫酸奶133常溫白奶54乳味飲料120低溫鮮奶7710027??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趨勢??Ipsos0428?Ipsos29??Ipsos消費者正尋求更安全的替代方式幫助他消費者正尋求更安全的替代方式幫助他友的人際聯(lián)接一路上還結(jié)交了不少山友~”“戶外+”成為社交爆款，親近自然，享受與家人朋友的相處時光”市讓我去結(jié)交新朋友”有趣又健康”情感驅(qū)動?Ipsos情感驅(qū)動?Ipsos口味豐富多樣的可以隨時隨地飲用的天然無添加的包裝好看的健康無負(fù)擔(dān)幫助消化追求潮流平和寧靜讓人安心給追求潮流平和寧靜讓人安心給人保護(hù)感30容易被大眾認(rèn)可和我的圈子保持一致30?數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication精致年輕人群更多轉(zhuǎn)向戶外社交活動；乳酸菌飲料飲用率呈上升趨勢愛熱鬧愛熱鬧：單身/已婚無孩人群，偏男性乳品品類飲用 (Index=需求人群/總體*100)奶92菌飲料菌飲料125低溫鮮奶92乳味飲料100風(fēng)味奶143酸奶77低溫酸奶7731??Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趨勢情緒療愈致體驗乳品細(xì)分品類機(jī)會點小結(jié)情緒療愈致體驗控低溫鮮奶低溫鮮奶舒緩壓力，安神助眠：舒緩壓力，安神助眠：擔(dān)的成分，給人安心保助消費者輕松入眠達(dá)到健康管理放松煥活：發(fā)活力創(chuàng)新的產(chǎn)品形式：低溫酸奶低溫酸奶帶來的消化功能感知強(qiáng)，符者對腸道健康的需求；低擔(dān)的產(chǎn)品能緩解消費者對攝入的擔(dān)憂費者更全面的產(chǎn)品體驗 菌飲料菌飲料攜性、話題度等，更好貼景下的社交分享需求32