減速機市場供需分析

減速機市場供需分析一、減速機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析減速機的產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要由鋼材、生鐵等大宗原材料加工而成，大宗原材料價格的波動會影響減速機行業(yè)的采購成本。減速機應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)分布廣泛，主要有環(huán)保、建筑、電力等行業(yè)。下游需求方面，2019年，中國減速機下游需求領(lǐng)域主要為起重運輸行業(yè)，占比為25%，水泥建材行業(yè)排名第二，占比15%，重型礦山占比10%。此外，冶金、電力、航空專用、木工機械行業(yè)也有小部分比重。二、減速機行業(yè)市場供需分析從產(chǎn)量看，據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國減速機產(chǎn)量達(dá)到851.67萬臺，較2018年增加288.64萬臺，2020年上半年減速機產(chǎn)量為424.88萬臺。2019年，我國減速機銷量最多的省份是江蘇省和浙江省，占比分別為32%和16%，山東省、重慶市、上海市銷量占比分別為7%、6%、6%，其他省份占比均在5%以下。三、減速機行業(yè)競爭格局分析全球減速機行業(yè)公司可按照通用和專用減速機進行分類。在通用減速機行業(yè)，海外制造商有德國SEW、西門子弗蘭德等公司，國內(nèi)企業(yè)包括國茂股份、寧波東力、中大力德等；在專用減速機行業(yè)，國內(nèi)主要包括中國高速傳動、杭齒前進等企業(yè)。從全球的競爭格局來看，按收入，2019年，弗蘭德和SEW以6%的收入占比并列第一，倫茨的收入占比為2%，布雷維尼、邦飛利、?？恕⒆∮?、漢森、諾德等企業(yè)均占比1%，行業(yè)格局較為分散。目前，我國減速機本土企業(yè)數(shù)量較多，其中上市公司主要包含寧波東力、中大力德、杭齒前進、中國高速傳動等，非上市公司包括江蘇泰隆減速機股份有限公司。在上市公司中，杭齒前進、中國高速傳動、中大力德主要生產(chǎn)專用減速器：杭齒前進產(chǎn)品以船用減速器為主、中國高速傳動則以大型風(fēng)齒輪箱為主、中大力德則以小型/精密減速機為主。在目前減速機行業(yè)上市公司中，寧波東力核心產(chǎn)品為通用減速機，產(chǎn)品應(yīng)用范圍與國茂股份較為接近。四、減速機行業(yè)相關(guān)政策分析行業(yè)政策趨向于支持高精密減速機產(chǎn)業(yè)發(fā)展。多年來，我國政府高度重視減速機行業(yè)發(fā)展，從行業(yè)政策發(fā)布機構(gòu)來看，科技部、工信部、發(fā)改委等國家部委均針對減速機行業(yè)頒布相關(guān)政策文件。就政策文件導(dǎo)向性而言，國家愈發(fā)重視工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高精密減速機作為工業(yè)機器人核心部件，也受到持續(xù)的政策支持。例如，在2015年，工信部發(fā)布《中國制造2025重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015版）》，2019年，發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，將高精密減速器、高速減速器等列入鼓勵類。五、減速機行業(yè)發(fā)展趨勢分析國內(nèi)已誕生諸如國茂股份、江蘇泰隆、博力等一批優(yōu)秀的國產(chǎn)減速機企業(yè)，并在產(chǎn)品質(zhì)量、品類布局以及銷售渠道上與三四線小廠拉開差距。由于近年來下游設(shè)備行業(yè)不斷朝高端化方向發(fā)展，客戶對于零部件產(chǎn)品質(zhì)量要求日益嚴(yán)格，小廠商生存空間被壓縮，加快了行業(yè)整合進度。另一方面，齒輪減速機由于組合靈活、承載力高等優(yōu)勢正逐步替代傳統(tǒng)的蝸輪蝸桿減速機，有能力生產(chǎn)齒輪減速機的廠商將進一步受益。國產(chǎn)設(shè)備高端化是長期趨勢，中高端減速機需求持續(xù)擴大。隨著我國不斷向“制造業(yè)強國”邁進，中游高端裝備制造環(huán)節(jié)的品質(zhì)逐步提高，中高端裝備產(chǎn)量占比不斷提升。挖掘機行業(yè)的CR8由2012年的63%提升至2019年的80%；三一、徐工、中聯(lián)重科三家的起重機市場份額在2019年達(dá)到了93%；礦山設(shè)備領(lǐng)域也由于下游礦山的供給側(cè)改革而加快了行業(yè)整合進度。因此，設(shè)備行業(yè)對于電機、減速機等重要零部件的要求日益提高，從而導(dǎo)致了三四線減速機小廠的客戶不斷向內(nèi)資一流品牌和外資龍頭遷移。從中長期來看，未來國產(chǎn)中高端減速機需求將持續(xù)提升。產(chǎn)品升級：齒輪減速機將逐步替代蝸輪蝸桿減速機。通用減速機目前主要分為三種：擺線針輪減速機、蝸輪蝸桿減速機以及齒輪減速機。擺線針輪減速機使用一個偏心套連接于原動機，偏心套每轉(zhuǎn)一周，擺線輪逆向轉(zhuǎn)一個齒輪并將轉(zhuǎn)速傳達(dá)給輸出端從而實現(xiàn)降速。特點是傳動比大（單級傳動減速比可達(dá)87倍）、經(jīng)久耐用、體積小，但結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，維護成本相對高昂，承載功率較低，多應(yīng)用在環(huán)保、電力、輕工制造等領(lǐng)域。蝸輪蝸桿減速機由一條蝸桿和一個蝸輪組成，蝸桿帶動蝸輪轉(zhuǎn)動實現(xiàn)降速，結(jié)構(gòu)相對簡單，承載力高，可應(yīng)用在工程機械、破碎機等重型機械設(shè)備。但由于蝸輪和蝸桿之間主要是滑動摩擦，對材料損耗較高且傳動效率較低，目前使用率正逐步降低。齒輪減速機利用大小齒輪各級的傳