中國(guó)滲濾液行業(yè)政策、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及行業(yè)壁壘分析

中國(guó)滲濾液行業(yè)政策、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及行業(yè)壁壘分析

一、行業(yè)政策

滲濾液是垃圾在堆放和處置過(guò)程中由于雨水的淋洗、沖刷等，通過(guò)萃取、水解和發(fā)酵而產(chǎn)生的二次污染物，主要來(lái)源于垃圾本身的內(nèi)含水、垃圾生化反應(yīng)產(chǎn)生的水和大氣降水。滲濾液由于垃圾成分、場(chǎng)地氣候條件、場(chǎng)地的水文地質(zhì)、降雨條件、填埋條件及填埋時(shí)間等因素的不同，其特性也有所不同，但基本上均存在污染物濃度高、有機(jī)污染物含量多，成分復(fù)雜、微生物營(yíng)養(yǎng)元素比例嚴(yán)重失調(diào)、水質(zhì)變化大、金屬含量較高等特點(diǎn)，若處理不當(dāng)會(huì)嚴(yán)重危害居民健康。

滲濾液處理的探索首先從國(guó)外開(kāi)始，經(jīng)過(guò)了多年的探索之后，處理方式多采用“生化處理+膜處理”的組合工藝；我國(guó)從2000年以后至今，開(kāi)始引進(jìn)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的滲濾液處理技術(shù)和設(shè)備，如膜處理技術(shù)等，并進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)、消化和吸收，滲濾液處理技術(shù)取得了快速發(fā)展。

我國(guó)關(guān)于滲濾液的政策趨嚴(yán)，滲濾液處置設(shè)施經(jīng)歷了從無(wú)到有、從低標(biāo)準(zhǔn)到高標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程，2008年提出填埋場(chǎng)均須配套滲濾液處置設(shè)施的要求，之后的《“十二五”、“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》逐步加大對(duì)已建成但處置能力未達(dá)標(biāo)的滲濾液處置設(shè)施的改造要求；2019年10月最新發(fā)布的《生活垃圾滲濾液處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）》進(jìn)一步對(duì)對(duì)滲濾液處理工藝的單元設(shè)計(jì)等進(jìn)行了詳盡參數(shù)和要求的規(guī)定，對(duì)滲濾液處理提出了更高的要求。

二、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

1.生活垃圾無(wú)害化處理產(chǎn)能持續(xù)上升，帶動(dòng)滲濾液處理新增需求

隨著我國(guó)近年來(lái)環(huán)保需求持續(xù)增加，環(huán)保投入增加，環(huán)保行業(yè)得到快速發(fā)展，滲濾液處理行業(yè)空間持續(xù)打開(kāi)，吸引了較多企業(yè)進(jìn)入滲濾液處理行業(yè)，2000-2018年我國(guó)當(dāng)年新注冊(cè)環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍中包含“垃圾滲濾液/垃圾滲瀝液”數(shù)量由1家增加至187家；但是具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)有限，注冊(cè)資本超3000萬(wàn)的企業(yè)為149家，與2000-2018年“垃圾滲濾液/垃圾滲瀝液”注冊(cè)公司總數(shù)609家的比例為24.5%；屬于高新技術(shù)企業(yè)的數(shù)量總計(jì)為32家，與2000-2018年“垃圾滲濾液/垃圾滲瀝液”注冊(cè)企業(yè)數(shù)量總數(shù)609家的比例為5.3%。

《2020-2026年中國(guó)垃圾滲濾液處理行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行潛力及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理率逐年提升，根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國(guó)2020年填埋、焚燒和其他方式的產(chǎn)能規(guī)劃為47.7、59.1、3.64萬(wàn)噸/日，合計(jì)110.5萬(wàn)噸/日，和2017年相比復(fù)合增速為7.7%，繼續(xù)維持較高增速；《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》同時(shí)規(guī)劃了“十三五”期間垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)規(guī)模為16.5萬(wàn)噸/日，2018-2020年期間我國(guó)填埋、焚燒、其他方式的新增產(chǎn)能需求為5.0、26.0、0.8萬(wàn)噸/日，再根據(jù)通常垃圾填埋處理、焚燒處理及其他處理過(guò)程中產(chǎn)生的滲濾液量約為對(duì)應(yīng)無(wú)害化處理方式的40%、30%、35%的比例，可推算期間滲濾液新建產(chǎn)能為2.0、7.8、0.3萬(wàn)噸/日。

2.環(huán)保督查常態(tài)化催生滲濾液改造空間

在2015年底開(kāi)啟的第一批環(huán)保督查，2018年環(huán)保督查回頭看，以及2019年第二批環(huán)保督查中，垃圾填埋和垃圾焚燒廠的滲濾液處理為均為環(huán)保督查的重點(diǎn)，在每次環(huán)保督查反饋中，滲濾液污染均是普遍問(wèn)題。滲濾液污染問(wèn)題的主要來(lái)源于部分無(wú)害化處理設(shè)施并未安裝滲濾液處理設(shè)施、已安裝的處理設(shè)施并未正常運(yùn)行或運(yùn)行不達(dá)標(biāo)等。如2017年中央第五環(huán)境保護(hù)督察組向福建省反饋督察情況指出，該省全省縣級(jí)及以上地區(qū)53個(gè)垃圾填埋場(chǎng)中，8個(gè)未建設(shè)滲濾液處置設(shè)施，16個(gè)滲濾液超標(biāo)排放。

2018-2020年我國(guó)滲濾液處理設(shè)施新建及改造投資空間合計(jì)156.9億元，平均每年為52.3億元；除了設(shè)施投資市場(chǎng)外，存量滲濾液產(chǎn)能的運(yùn)營(yíng)空間亦較為可觀。

3.餐廚垃圾處理市場(chǎng)爆發(fā)，進(jìn)一步打開(kāi)滲濾液處理市場(chǎng)空間

2019年6月，住建部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等九部門聯(lián)合印發(fā)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類工作的通知》（《通知》），《通知》提出到2025年，全國(guó)地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。生活垃圾分類處理系統(tǒng)的建立意味著末端餐廚及廚余垃圾處理產(chǎn)能將建立，進(jìn)而對(duì)餐廚及廚余垃圾進(jìn)行分類處理。餐廚/廚余垃圾存放及處理過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生高濃度廢水，處理方法和滲濾液類似，餐廚/廚余垃圾處理廠建設(shè)必須對(duì)其匹配對(duì)應(yīng)的處理設(shè)施，進(jìn)而對(duì)滲濾液處理設(shè)施產(chǎn)生新的投資需求。

未來(lái)，隨著生活垃圾無(wú)害化處理量持續(xù)提升以及環(huán)保趨嚴(yán)及督查常態(tài)化的背景下，滲濾液設(shè)施投資及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)均有望保持較好景氣度；同時(shí)，隨著垃圾分類政策的實(shí)施和推進(jìn)，餐廚垃圾處理市場(chǎng)有望迎來(lái)爆發(fā)，進(jìn)一步打開(kāi)滲濾液處理市場(chǎng)空間

三、行業(yè)發(fā)展壁壘

1.資質(zhì)壁壘

企業(yè)獨(dú)立提供“垃圾滲濾液/垃圾滲瀝液”整體解決方案必須具備一定的行業(yè)門檻；我國(guó)現(xiàn)行的“專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)”（住建部）中規(guī)定，環(huán)保資質(zhì)分為三級(jí)管理?！袄鴿B濾液/垃圾滲瀝液”企業(yè)中具備環(huán)保資質(zhì)（不限等級(jí)）的數(shù)量為45家，占“垃圾滲濾液/垃圾滲瀝液”注冊(cè)企業(yè)數(shù)量（2000年-2017年）比例為7.4%；其中具備一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量為7家，占“垃圾滲濾液/垃圾滲瀝液”注冊(cè)企業(yè)數(shù)量（2000年-2017年）比例為1.2%。

2.技術(shù)壁壘

首先，垃圾滲濾液處理項(xiàng)目施工、安裝和調(diào)試運(yùn)行等對(duì)工程承接單位的整合能力、管理能力和專業(yè)能力要求較高；其次，客戶對(duì)滲濾液處理的要求和需求不一，對(duì)滲濾液處理企業(yè)的研發(fā)和技術(shù)能力要求較高；最后，滲濾液處理為多學(xué)科、多專業(yè)和先進(jìn)工藝?yán)淼募?，具有一定科技含量?/p>

3.市場(chǎng)認(rèn)同度壁壘

垃圾滲濾液處理項(xiàng)目一般為市、縣等環(huán)衛(wèi)相關(guān)部