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2021年中國電子元器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述電子元器件是電子元件和小型的機(jī)器、儀器的組成部分,其本身常由若干零件構(gòu)成,可以在同類產(chǎn)品中通用;常指電器、無線電、儀表等工業(yè)的某些零件,是電容、晶體管、游絲、發(fā)條等電子器件的總稱。電子元器件根據(jù)電信號(hào)特征的不同,電子元器件可分為主動(dòng)元器件和被動(dòng)元器件兩大類。主動(dòng)元器件主要包括集成電路、分立器件等。被動(dòng)元器件主要包括RCL元件和被動(dòng)射頻器件等。二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策電子元器件作為支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石,一直是國家鼓勵(lì)與扶持的重點(diǎn)對(duì)象。近年來,國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列支持電子元器件產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策,促進(jìn)我國電子元器件行業(yè)向好發(fā)展。2、經(jīng)濟(jì)隨著近年來我國電子信息行業(yè)不斷發(fā)展,我國電子信息制造業(yè)增加值逐年遞增。電子元器件作為電子信息行業(yè)中重要的一環(huán),也將迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示,2021年,全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長15.7%,在41個(gè)大類行業(yè)中,排名第6,增速創(chuàng)下近十年新高,較上年加快8.0個(gè)百分點(diǎn);增速比同期規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高6.1個(gè)百分點(diǎn)。3、技術(shù)隨著我國電子元器件行業(yè)的不斷發(fā)展以及國家政策的大力扶持,其相關(guān)技術(shù)研究也隨之不斷深入。從主要電子元器件相關(guān)專利申請(qǐng)情況來看,近年來我國電子元器件行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量不斷增加。據(jù)資料顯示,2021年我國主要電子元器件相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為21204項(xiàng),同比下降28.5%。注:僅統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵詞“集成電路”、“電容器”、“電阻器”和“電感器”三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈電子元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為半導(dǎo)體材料、磁性材料、金屬材料及化工制品等原材料;中游為電子元器件行業(yè);下游廣泛應(yīng)用于軍事、工業(yè)、電子電器、通訊設(shè)備、航空航天、新能源等領(lǐng)域。2、上游端分析半導(dǎo)體材料是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石,是推動(dòng)集成電路技術(shù)創(chuàng)新的引擎。在國家鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下,本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力,逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局,推進(jìn)中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進(jìn)程,半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示,2021年我國半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)119億美元,同比增長21.4%。3、下游端分析近年來,電子科技消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費(fèi)水平不斷提高,消費(fèi)電子及汽車電子等電子市場(chǎng)終端產(chǎn)品領(lǐng)域在市場(chǎng)容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸,帶動(dòng)了我國電子元器件的需求持續(xù)增加。據(jù)資料顯示,2021年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入為141285.3億元,同比增長14.7%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著近年來我國消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起,我國電子元器件的需求不斷增加,帶動(dòng)行業(yè)迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示,2020年我國電子元器件及材料制造行業(yè)營業(yè)收入為21485.2億元,同比增長11.3%,預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)22459.9億元。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從電子元器件市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況來看,2020年我國電子元器件市場(chǎng)中,光電線纜市場(chǎng)占比最高,為18%,其次為電聲器件和光電接插元件,占比分別為17%和16%。3、企業(yè)情況隨著近年來我國電子元器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張,我國電子元器件行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示,2021年我國電子元器件行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為7.43萬家,同比增長61.9%。4、投融資情況在全球集成電路制造產(chǎn)能持續(xù)緊張背景下,近年來我國電子元器件相關(guān)領(lǐng)域投資活躍,具體來看,2018年以來我國電子元器件行業(yè)投資數(shù)量有所下降,但整體基數(shù)任然較大,投資逐漸趨于理性,投資往優(yōu)勢(shì)企業(yè)靠攏。據(jù)資料顯示,2021年我國電子元器件行業(yè)投資數(shù)量達(dá)178起,投資金額為595.63億元。5、進(jìn)出口情況我國是電子元件產(chǎn)銷規(guī)模最大的國家,同時(shí)也是電子元件進(jìn)出口大國,近年來,我國電子元件進(jìn)出口金額逐年遞增。據(jù)資料顯示,2021年我國電子元件進(jìn)口金額達(dá)5025.59億美元,同比增長23.1%;出口金額為2730.21億美元,同比增長29.9%。6、進(jìn)出口分布從進(jìn)口金額分布情況來看,2021年我國電子元件進(jìn)口金額分布前三的地區(qū)為中國臺(tái)灣、韓國和中國,進(jìn)口金額占比分別為33.1%、18.3%和16.1%。從出口金額分布情況來看,2021年我國電子元件出口金額分布前三的地區(qū)為中國香港、韓國和中國臺(tái)灣,出口金額占比分別為37.1%、10%和9.1%。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、企業(yè)格局隨著我國電子元器件行業(yè)的不斷發(fā)展,大批優(yōu)秀企業(yè)不斷涌現(xiàn)。中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)各大企業(yè)2020年主營業(yè)務(wù)收入為主要依據(jù),再根據(jù)企業(yè)規(guī)模實(shí)力、財(cái)務(wù)狀況、研發(fā)能力等指標(biāo)進(jìn)行綜合排序,選出了中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)榜。其中前三的企業(yè)分別為立訊精密工業(yè)股份有限公司、享通集團(tuán)有限公司和歌爾股份有限公司。2、重點(diǎn)企業(yè)立訊精密工業(yè)股份有限公司成立于2004年5月24日。公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)布局呈現(xiàn)多元化和垂直一體化的特點(diǎn),綜合覆蓋零組件、模組與系統(tǒng)組裝,其研發(fā)生產(chǎn)的連接器、連接線、馬達(dá)、無線充電、FPC、天線、聲學(xué)和電子模塊等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通訊、企業(yè)級(jí)、汽車及醫(yī)療等全球多個(gè)重要領(lǐng)域,是我國電子元器件行業(yè)的頭部企業(yè)。從立訊精密營收結(jié)構(gòu)情況來看,2021年立訊精密營業(yè)收入中,消費(fèi)性電子是公司主要的營收來源,營收達(dá)1346.4億元,占總營收的87.46%。其次為電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件和汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件,營收占比分別為5.1%和2.69%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)品高端化、精細(xì)化發(fā)展隨著我國電子制造技術(shù)的不斷提升,一些領(lǐng)域例如汽車電子領(lǐng)域?qū)﹄娮釉骷囊笾饾u高端化。相較于普通消費(fèi)電子,汽車電子領(lǐng)域需要電子元器件能夠適應(yīng)高溫、強(qiáng)烈振動(dòng)、沖擊等惡劣環(huán)境,如電源電感會(huì)在運(yùn)行中發(fā)熱,需要嚴(yán)格控制溫度上限;汽車內(nèi)部高溫環(huán)境會(huì)降低一般Ni-Zn磁芯電感的飽和磁束密度,需要使用飽和磁束密度高且損耗小的Mn-Zn鐵氧體磁芯構(gòu)成的電感等。同時(shí),由于這些領(lǐng)域?qū)﹄娮赢a(chǎn)品需求的進(jìn)步,將會(huì)促使行業(yè)產(chǎn)品往高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。2、需求旺盛,行業(yè)前景廣闊隨著近年來消費(fèi)電子的升級(jí)、新技術(shù)和5G的應(yīng)用帶動(dòng)電子元器件需求量進(jìn)一步增加,全球智能手機(jī)等終端電子產(chǎn)品市場(chǎng)迅速擴(kuò)張,以手機(jī)為代表的終端電子產(chǎn)品出貨量的增長以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用的加快對(duì)電子元器件的發(fā)展有著積極帶動(dòng)作用。由于汽車電子主要應(yīng)用于動(dòng)力控

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