中國煉油行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

中國煉油行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、煉油工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈煉油工業(yè)是將原油轉(zhuǎn)化為燃料和化工原料的過程，原油首先經(jīng)過脫鹽脫水，然后進入常減壓裝置進行一次加工，一次加工的大部分組分經(jīng)過二次和三次加工，最后進行產(chǎn)品后續(xù)處理，生產(chǎn)出汽油、柴油、航空煤油和液化氣等燃料，同時也生產(chǎn)出石腦油、潤滑油和瀝青等產(chǎn)品。不同種類的原油和不同的目標產(chǎn)品需要設計不同的煉油廠，一般可分為燃料型煉油廠、化工型煉油廠、燃料-潤滑油型煉油廠、燃料-潤滑油-化工型型煉油廠等。二、中國煉油工業(yè)市場現(xiàn)狀分析截至2020年底，中國煉油能力達8.9億噸/年，較2015年凈增9439萬噸/年，其中，新增煉油能力1.62億噸/年，淘汰落后產(chǎn)能0.68億噸/年。如果算上2015年淘汰的落后產(chǎn)能0.4億噸/年，中國已累計淘汰落后產(chǎn)能1.1億噸/年。隨著新增煉能向主要消費地集中，傳統(tǒng)的成品油“西油東進、北油南下”流向格局在不斷變化。從地區(qū)布局看，2020年，華東、東北、華南三大煉油集中地合計煉油能力6.49億噸/年，較2015年提高0.75億噸/年，占總能力之比達73.3%，較2015年提高0.7個百分點；云南石化的建成使西南地區(qū)占比從2015年的1.52%升至2020年的2.82%，有效保障了該地區(qū)的用油需求?！笆濉逼陂g，中國煉油能力持續(xù)增長，民營企業(yè)獲得“兩權(quán)”帶動原油加工量穩(wěn)定增長，2020年原油加工量為6.74億噸，2015～2020年年均增速5.26%。煉廠開工率從2015年的66%增長至2020年的76.1%。產(chǎn)量方面，2015-2020年我國汽柴煤油產(chǎn)量保持增長勢頭，2020年受疫情暴發(fā)影響，我國汽柴煤油產(chǎn)量為33126萬噸，同比下降8.07%。出口方面，受經(jīng)濟增速下滑、柴油基本面需求疲軟等影響，成品油產(chǎn)量逐年放緩，出口量總體上升。截至2020年我國汽柴煤油凈出口量為4152萬噸，同比下降17.4%。汽煤柴油收率和生產(chǎn)柴汽比受煉廠部分餾分油轉(zhuǎn)產(chǎn)化工用油及新建民營大煉化項目柴油收率較低影響，呈明顯下降態(tài)勢，2020年，汽煤柴油收率和生產(chǎn)柴汽比為49.1%和1.21，分別較2015年下降15.6個百分點和0.28個點。2020年，中國深加工能力與一次加工能力之比達115.9%，較2015年提高25.2個百分點。其中，加氫裝置作為油品質(zhì)量升級和靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的主要裝置，占比大幅上升，加氫精制能力3.97億噸/年，占一次加工能力的44.8%，較2015年提高7.4個百分點；加氫裂化能力1.52億噸/年，占一次加工能力的17.1%，較2015年提高8.9個百分點。目前，部分煉廠已實現(xiàn)全流程加氫。三、中國煉油行業(yè)競爭格局分析“十三五”期間，中國新建了云南石化、恒力石化、浙江石化、中科煉化四個千萬噸級煉廠，改擴建了惠煉二期和泉州煉化兩個千萬噸級煉廠，并將華北石化、弘潤石化、洛陽石化、大慶石化四家煉廠升級為千萬噸級煉廠。從經(jīng)營主體看，以中國石油、中國石化兩大集團為主，中國海油、中國化工、中化、民企、外資及煤基油品企業(yè)等多元化主體參與的中國競爭格局進一步發(fā)展。其中，兩大集團煉油能力從2015年的4.5億噸/年升至2020年的4.84億噸/年，占比從56.9%降至54.6%，下降2.3個百分點。民企煉油能力從2016年的2.17億噸/年升至2020年2.48億噸/年，占比從27.4%升至28.0%，提高0.6個百分點。注：其他主營單位包括中國化工、中化、兵器、延長、中鹽。四、未來中國新增煉油能力情況“十四五”期間，中國仍將有多個千萬噸級煉廠建成投產(chǎn)，預計凈增能力0.96億噸/年（新增1.37億噸/年，淘汰0.41億噸/年），預計2025年中國煉油能力將達9.8億噸/年，成為世界第一大煉油國?？紤]需求以及出口空間后，2025年中國煉油能力至少過剩1.6億噸/年；再考慮“一帶一路”沿線國家繼續(xù)推進煉油項目以滿足自身中國需求或加大成品油出口置換原油出口，中國煉油能力過剩程度將進一步加劇。注：其他主營單位包括中國化工、中化、兵器、延長、中鹽五、中國煉油行業(yè)的發(fā)展建議中國煉油工業(yè)發(fā)展必須堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動搖，按照高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，助力煉油工業(yè)由大走強、由粗放向精細，踏上全面高質(zhì)量發(fā)展新征程。1、堅持轉(zhuǎn)型內(nèi)涵發(fā)展一方面，中國煉油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩嚴重，且普通基礎化工產(chǎn)品過剩苗頭已顯。另一方面，終端市場競爭白熱化。由此，煉油行業(yè)在做好產(chǎn)能置換、裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時，需加快發(fā)展高附加值、精細化、功能化化工產(chǎn)品。2、堅持科技創(chuàng)新發(fā)展目前，中國煉油行業(yè)與國際一流公司在核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)上仍有差距，短板依然突出?！笆奈濉逼陂g要把攻克核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)作為不二的戰(zhàn)略選擇，充分聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，有針對性地攻克一批“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)，形成煉油、乙烯、芳烴全流程全產(chǎn)業(yè)鏈自有技術(shù)，真正實現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”再到“領(lǐng)跑”的轉(zhuǎn)變。同時，大力推廣先進、成熟的新工藝、新技術(shù)、新設備，加快煉油行業(yè)技術(shù)水平提升。3、堅持綠色低碳發(fā)展當前，綠色發(fā)展已成為全社會的共識和重要趨勢，“綠水青山就是金山銀山”“藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”“努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”等理念都需要煉油業(yè)加快形成綠色產(chǎn)業(yè)體系。一是行業(yè)在大力推進清潔生產(chǎn)技術(shù)改造實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，淘汰高耗能、高排放、高污染的落后裝置的同時，突破一批高效節(jié)能、安全環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)。二是生產(chǎn)企業(yè)要積極建設清潔、高效、低碳、循環(huán)的綠色石化企業(yè)，發(fā)展企業(yè)綠色競爭力。3、堅持數(shù)字智能發(fā)展抓住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化賦予的新機遇，以“平臺+數(shù)據(jù)+服務”的建設模式，推動互