中國防水卷材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國防水卷材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀\t"/market/202204/_blank"顯示，防水卷材是一種可卷曲的片狀防水材料，用于建筑墻體、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋場等處，起到抵御外界雨水、地下水滲漏的作用。中國開發(fā)出三元乙丙橡膠、氯化聚乙烯一橡膠共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制的SBS、APP改性瀝青防水卷材。防水卷材的主要產(chǎn)品類型、特點及應(yīng)用范圍產(chǎn)品特點應(yīng)用范圍彈性體SBS/塑性體APP改性瀝青防水卷材添加有效改性成分降低熔點，低加熱溫度；使用區(qū)域廣，通用性強，抵抗壓力水能力強；抗拉強度高，對基層混凝土層的收縮變形和開裂的適應(yīng)能力強；SBS改性劑高耐老化、抗氧化，高耐久、熱穩(wěn)定性強、耐穿刺、耐硌破、耐撕裂；APP改性劑耐高溫廣泛用于各種工業(yè)與民用建筑屋面與地下防水工程、各種混凝土構(gòu)筑水箱、水池、游泳館、地鐵橋隧設(shè)施等防水工程高聚物耐根穿刺瀝青防水卷材良好的耐植物根穿透功能，不影響植物正常生長，長久保防水、耐腐蝕耐霉菌廣泛用于種植屋面、建筑地下頂板的防水工程熱塑性聚烯烴（TPO）防水卷材可反射大部分陽光輻射，降低能源消耗；致密分子結(jié)構(gòu)及超強接縫強度；能滿足酸堿鹽等環(huán)境下的使用要求；-40°C下仍保持柔韌性，可滿足極寒地區(qū)的使用要求；不含增塑劑，具耐老化性；搭接縫采用熱風(fēng)焊接，接縫剝離強度高適用于非外露使用的工業(yè)與民用建筑屋面、各種地下建筑、隧道、市政管廊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)防水工程非瀝青基高分子（HDPE）自粘膠膜防水卷材冷施工無加熱危害，不需要粘結(jié)劑，對水質(zhì)無污染；防霉耐腐蝕；對于輕微施工損傷有著獨特的自我愈合能力，無需格外保護，可直接實施鋼筋混凝土澆筑；持久有效的避免竄水及滲漏；反粘接效果好，卷材與后澆筑混凝土結(jié)構(gòu)層形成永久性粘結(jié)，基層沉降、變形不影響其防水性能適用于各種地下建筑、洞庫、隧道、地鐵、市政建設(shè)等防水抗?jié)B工程，如工民建地下室結(jié)構(gòu)底板，礦山法開挖的公路隧道、鐵路隧道以及地鐵區(qū)間等隧道工程或洞庫工程；綜合市政管廊等構(gòu)筑物；核島及非核島區(qū)域的地下防水聚氯乙烯（PVC）防水卷材耐候性強、延伸率高、熱處理尺寸變化小；低溫柔性好、適應(yīng)環(huán)境溫差變化性好；施工簡單、搭接邊可焊接、焊接強度高，無污染；耐化學(xué)腐蝕性能、適用于特種場合；具有良好的可塑性，細部處理方便各種工業(yè)與民用建筑的屋面、地下室、水利工程、軌道交通工程以及糧庫、游泳池、水池等防水、防潮工程無胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材使用溫度范圍廣；抗拉強度高，延伸率大，對基層收縮變形和開裂的適應(yīng)能力強；持久的粘結(jié)性，與基層粘結(jié)不脫落、不竄水，搭接縫處自身粘結(jié)與卷材同壽命；卷材與基層粘結(jié)牢固，施工環(huán)保便捷適用于地下和室內(nèi)防水工程，明挖地鐵、橋隧、水池等防水工程；尤其適用于不準(zhǔn)動用明火的防水工程防水卷材是建筑防水材料最大的細分產(chǎn)品，占據(jù)60%以上的市場份額。2020年，在國內(nèi)大部分房地產(chǎn)企業(yè)資金緊張以及基本面持續(xù)下行的背景下，建筑防水材料行業(yè)營收表現(xiàn)良好，市場韌性較強，防水卷材產(chǎn)量也呈現(xiàn)正增長，截止2020年達到15。66億平方米，占建筑防水材料的62。26%的市場份額。其中，SBS/APP改性瀝青防水卷材、合成高分子防水卷材、自粘防水卷材產(chǎn)量分別達到7。58億平方米、3。49億平方米、4。59億平方米。在市場價格方面，根據(jù)北京市住建委資料顯示，高分子防水卷材價格明顯高于改性瀝青防水卷材，其中TPO防水卷材（屬于合成高分子防水卷材）的均價最高，為70。91元/m2，約為改性瀝青防水卷材價格的2倍。2022年2月主要防水材料市場價格（含稅）（元/m2）防水產(chǎn)品單位價格范圍平均價格熱塑性聚烯烴（TPO）防水卷材元/m251.89-89.170.91種植屋面用耐根穿刺防水卷材元/m225.4-110.866.94高分子自粘膠膜防水卷材元/m252.5-57.655.05聚氯乙烯（PVC）防水卷材元/m238.5-5646.39SBS改性瀝青防水卷材元/m233.2-43.838.70自粘聚合物改性瀝青防水卷材元/m226.55-50.236.45聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材元/m217.92-37.525.65噴涂聚脲防水涂料元/kg55.3-6861.65單組份聚氨酯防水涂料元/kg21-25.2723.14非固化橡膠瀝青防水涂料元/kg21.0021.00聚合物水泥防水涂料元/kg10.37-13.511.75聚合物水泥防水砂漿元/t8800-10100不過，高分子卷材由于在施工工期及便利性等方面優(yōu)勢較大，在地下工程中異軍突起，廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)戰(zhàn)略集采和市政工程項目。并且，在工信部發(fā)布的建材工業(yè)鼓勵推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄中，高分子防水卷材列為鼓勵推廣的建材產(chǎn)品；2021年，住建部發(fā)布房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程淘汰危及安全生產(chǎn)施工工藝、設(shè)備和材料目錄（第一批），將瀝青類防水卷材熱熔工藝列為限制類施工工藝，可替代的材料有高分子增強復(fù)合防水卷材、自粘類改性瀝青防水卷材、高密度聚乙烯自粘膠膜防水卷材等。2018-2021年中國防水卷材行業(yè)相關(guān)政策梳理時間政策內(nèi)容2018年1月《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》從行政收費到依法征稅，我國依然遵循著“誰排污誰付費”的機制，不過執(zhí)行機構(gòu)、執(zhí)行力度和執(zhí)行效果等方面都大有不同。2018年9月《工程質(zhì)量安全手冊（試行）》將工程質(zhì)量安全要求落實到工程建設(shè)全過程，包括防水工程的質(zhì)量安全要求。2019年11月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》橋梁隧道、地下管廊、島礁設(shè)施、海工設(shè)施等領(lǐng)域用長壽命防水防腐阻燃復(fù)合材料，改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料2019年11月《建材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)目錄（2019版）》采用二次加熱復(fù)合成型工藝生產(chǎn)的聚乙烯丙綸類復(fù)合防水卷材、聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材；棉滌玻纖（高堿）網(wǎng)格復(fù)合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材（S型）；單位產(chǎn)品綜合能耗超過200kgce/km2（有胎）或超過100kgce/km2（無胎）的瀝青基防水卷材等被淘汰。2020年7月《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》推動綠色建材應(yīng)用、加強技術(shù)研發(fā)推廣和建立綠色住宅使用者監(jiān)督機制。2020年10月《綠色建筑和綠色建材政府采購基本要求（試行）》防水卷材和防水涂料的性能應(yīng)分別符合團體標(biāo)準(zhǔn)T/CECS10038-2019《綠色建材評價防水卷材》和T/CECS10040-2019《綠色建材評價防水涂料》的規(guī)定。優(yōu)異的耐久性和環(huán)保性是產(chǎn)品入選的必備條件現(xiàn)行主要防水標(biāo)準(zhǔn)中的防水使用年限規(guī)定地下工程非地下工程《地下工程防水技術(shù)規(guī)范》（GB50108-2008）一級二級三級四級/25年15年10年5年《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例的規(guī)定》（2000年）設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限屋面防水工程、衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏質(zhì)保期為5年同時，由于EPDM、PVC、TPO等防水材料具有耐久性高、安全環(huán)保無污染等優(yōu)勢，所以在“雙碳”背景下，合成高分子防水卷材迎來發(fā)展機遇，且將成為未來防水卷材發(fā)展的主流。高分子卷材市場空間預(yù)測/2018年2019年2020年2021年E2022年E2023年E行業(yè)總產(chǎn)量（億平米）22.1224.225.1526.1627.2028.29YOY/9.40%3.93%4%4%4%高分子卷材占比13.