dynamics產(chǎn)品-crmzhcn討論主要服務(wù)計(jì)劃概念

1章：簡(jiǎn)介目標(biāo)如下比較多個(gè)服務(wù)計(jì)劃行業(yè)應(yīng)用方案詳細(xì)介紹服務(wù)計(jì)劃流程演示如何為用戶(hù)、設(shè)施或設(shè)備制定工作計(jì)劃結(jié)束、取消或重新安排服務(wù)活動(dòng)簡(jiǎn)服務(wù)計(jì)劃概述本課程概述了Dynamics? 的服務(wù)計(jì)劃功能。如果組織提供的服務(wù)要求復(fù)雜的資源組合，則可以使用專(zhuān)為此設(shè)計(jì)的服務(wù)計(jì)劃功能。服務(wù)計(jì)劃會(huì)考慮員工、設(shè)施和設(shè)備的可用性，以確?？衫觅Y源為客戶(hù)提供服務(wù)活動(dòng)。下面是服務(wù)計(jì)劃的一可以更加緊密地安排，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)確?？煽康毓烙?jì)客戶(hù)和顧客的時(shí)本課程中還將介紹基本服務(wù)計(jì)劃概念和服務(wù)計(jì)劃術(shù)語(yǔ)。概Dynamics服務(wù)計(jì)劃功能使用以下概念 資源組：是指由具有類(lèi)似的技能集或功能的資源構(gòu)成的組場(chǎng)所：服務(wù)：是向客戶(hù)提供的一種工作，以資源組合的方式提供服務(wù)活動(dòng)：是指安排的服務(wù)實(shí)例Dynamics使用服務(wù)的選擇規(guī)則和資源的工作計(jì)劃為用戶(hù)顯示可用時(shí)間列表。用戶(hù)選擇為服務(wù)安排的時(shí)間，隨后服務(wù)活動(dòng)將添加到該計(jì)劃中。資源、資源組和場(chǎng)所用戶(hù)：使 服選擇規(guī)則只能將位于設(shè)施A的自行車(chē)修理人員安排在該位置工作。服務(wù)活動(dòng)為該服務(wù)定義的選擇規(guī)從概念上來(lái)看，安排服務(wù)活動(dòng)是一個(gè)由三步構(gòu)成的過(guò)程服務(wù)計(jì)劃應(yīng)用方案

選擇首選的資源和時(shí)間組合并計(jì)劃服務(wù)活動(dòng)每個(gè)組織都是獨(dú)具特色，因此可以對(duì)Dynamics服務(wù)計(jì)劃進(jìn)工作者工作者滿(mǎn)足顧客、客戶(hù)或其他的需求。此類(lèi)應(yīng)用方案通常具有以下單個(gè)工作者以一對(duì)一的形式為客戶(hù)提供服務(wù)唯一需要的設(shè)施是工作者自己的稅務(wù)顧公共會(huì)計(jì)倒班和技能不同的工作者具有不同的技能、或工作證。并非所有工作者可能倒班工作獻(xiàn)血中復(fù)雜計(jì)劃工作者要求自己只能在眾多場(chǎng)所之一提供服務(wù)人員擁有各種，對(duì)設(shè)備也有特定的要求。醫(yī)院室的設(shè)施外出服務(wù)工作者可能要倒班工作工作者到客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)工作個(gè)別工作者可能有專(zhuān)門(mén)為他們派發(fā)的設(shè)備，例如服務(wù)車(chē)可能需在制定計(jì)劃的過(guò)程中可能考慮兩項(xiàng)工作之間的出行時(shí)間下面是外出服務(wù)行業(yè)的一些示例服務(wù)計(jì)劃流程

建家政和設(shè)施服園林綠化服電、氣公共設(shè)施的和修服務(wù)計(jì)劃流程包含以確定人員/資源的可用定義服務(wù)內(nèi)制定服務(wù)計(jì)下一節(jié)說(shuō)明了在Dynamics中完成服務(wù)計(jì)劃流程所需服務(wù)計(jì)劃應(yīng)用方案AdventureWorksCycles最近實(shí)施了Dynamics，而且向工作添加了資源、服務(wù)和選擇規(guī)則后，即可開(kāi)始為AdventureWorks的客戶(hù)安排服務(wù)活動(dòng)。以下列出了在Dynamics中計(jì)劃服務(wù)所需的步在Dynamics中輸入新服務(wù)。服務(wù)項(xiàng)目“WheelAlignment”。在下一個(gè)可用時(shí)隙為 Equipment”安排一個(gè)服務(wù)資源和工作計(jì)劃備計(jì)劃包含在可用性搜索中。必須在Dynamics中為提供服源計(jì)劃對(duì)每一天是相同的還是不同的；還指定資源是否遵守節(jié)假日安排。注釋?zhuān)罕仨氃趧?chuàng)建服務(wù)和安排服務(wù)活動(dòng)之前，先為資源（用戶(hù)或設(shè)施/設(shè)備）配置工作時(shí)間。用戶(hù)之所以在安排服務(wù)活動(dòng)期間看到許多警告消息，忽略為資源配置工作時(shí)間就是最為常見(jiàn)的原因之一。過(guò)程：為用戶(hù)配置工作時(shí)間若要為用戶(hù)配置工作時(shí)間，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟工作日：選擇資源將在可用節(jié)假日：?jiǎn)螕簟白袷亍睍r(shí)區(qū)：?jiǎn)螕簟氨４娌㈥P(guān)閉”在“用演示：創(chuàng)建服務(wù)若要?jiǎng)?chuàng)建 Alignment”服務(wù)，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟在“服務(wù)”選項(xiàng)卡上的“記錄”組中，單擊“新建在窗體的“常名稱(chēng)：鍵入“WheelAlignment初始狀態(tài)描述：選擇“已保留說(shuō)明：鍵入“Standardwheelalignmentservice默認(rèn)持續(xù)時(shí)間：選擇“4小時(shí)活動(dòng)發(fā)起間隔：選擇“5小時(shí)起始時(shí)間：選擇“8:00在“服務(wù)”選項(xiàng)卡上的“保存”組中，單擊“保存演示：定義選擇規(guī)則用設(shè)備/若要為 Alignment”服務(wù)添加選擇規(guī)則，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟使用上面演示中創(chuàng)建的“WheelAlignment”服務(wù)，在“服務(wù)”在右側(cè)窗格的第一行中，單擊“數(shù)量在右側(cè)窗格的第二行中，單擊“資源”“ChrisPerry”，然后單擊“確定”。在“服務(wù)”選項(xiàng)卡上的“保過(guò)程：計(jì)劃服務(wù)活動(dòng)在站點(diǎn)地圖中，單擊“服務(wù)”，然后單擊“服務(wù)日歷”在“安排服務(wù)活動(dòng)”框中，輸入或單擊以下信息客服在“可用時(shí)間”列表中，選擇適當(dāng)?shù)馁Y源組單擊資源分配可以通過(guò)三種不同的方式將資源分配給服務(wù)活動(dòng)資源使用資源時(shí)，資源組可以提供以下服務(wù)：資源組“自行車(chē)修理技術(shù)人員”包括兩個(gè)用戶(hù)：“ChrisPerry”和“MatthewPereira”。安排自行車(chē)修理服務(wù)時(shí)，可以選擇以上兩人之使用服務(wù)活動(dòng)和服務(wù)日有多種方式可以創(chuàng)建服務(wù)活動(dòng)，單個(gè)服務(wù)活動(dòng)也可有多個(gè)關(guān)聯(lián)的客（帳戶(hù)和聯(lián)系人）支持選擇不同視圖以篩選要在日歷上顯示的項(xiàng)過(guò)程：為客戶(hù)創(chuàng)建服務(wù)活動(dòng)執(zhí)行以下步驟為特定客戶(hù)創(chuàng)建服務(wù)活動(dòng)：執(zhí)行以下步驟，向已經(jīng)安排的服務(wù)活動(dòng)添加客戶(hù)使用服務(wù)日歷查看組織每日、每周和每月的和服務(wù)活動(dòng)的安排創(chuàng)建會(huì)和安排服務(wù)活動(dòng)檢查計(jì)劃中的服務(wù)活資用設(shè)施/使用“日歷”窗格今天–表示日7天–結(jié)合使用“列表”窗格和“日歷”窗格服務(wù)活動(dòng)來(lái)標(biāo)識(shí)存在的服務(wù)活動(dòng)或。用戶(hù)可以重新安排任何“開(kāi)啟”或查看資源、和服務(wù)活動(dòng)的詳細(xì)信若要查看任一資源、或服務(wù)活動(dòng)的詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)谌諝v左側(cè)的列表中選擇相應(yīng)的記錄。性日歷底部（“縮放”時(shí)間刻度下）單擊以展開(kāi)預(yù)過(guò)程：查看服務(wù)日歷執(zhí)行以下步驟，以在服務(wù)日歷中顯示組織的和服務(wù)活動(dòng)在站點(diǎn)地圖中，單擊“服務(wù)”，然后單擊“服務(wù)日歷”7天– 該。此時(shí)將打開(kāi)“ 若要刷新日歷，請(qǐng)單擊日歷右上角的“刷新列表”圖標(biāo)直接導(dǎo)航到服務(wù)日歷可以直接導(dǎo)航 Dynamics中的許多窗體和頁(yè)面，只需InternetExplorer的地址字段中輸入U(xiǎn)RLDynamics導(dǎo)航窗格和占用的寶貴屏幕空間URL對(duì)于不同組織名稱(chēng)是不同的，但基本技巧始終是相同的：在InternetExplorer的地址字段中，用文本“sm/home_apptbook.aspx”取代默認(rèn)URL末尾的文本“main.aspx”。例如 Dynamics中AdventureWorksCycle的URL如下/main.aspx結(jié)束、取消或重新安排服務(wù)活動(dòng)

注釋?zhuān)悍?wù)活動(dòng)顯示在服務(wù)日歷中，其當(dāng)前狀態(tài)和用不同顏色標(biāo)示過(guò)程：結(jié)束或取消服務(wù)活動(dòng)執(zhí)行以下步驟以結(jié)束或取消服如果該服務(wù)活動(dòng)已完成，可以開(kāi)帳單，請(qǐng)選擇“已完成”單擊單擊“文件”選項(xiàng)卡，然后單擊“關(guān)過(guò)程：重新安排服務(wù)活動(dòng)執(zhí)行以下步驟重新安排服務(wù)活動(dòng)在服務(wù)日歷中單擊“類(lèi)型”下拉列表，選擇“服務(wù)活動(dòng)”單擊“查找可用時(shí)間”。Dynamics將返回符合單擊單擊“保存并關(guān)閉”使用圖表和報(bào)表分析服務(wù)活動(dòng)在整個(gè)Dynamics中都可使用圖表通過(guò)直觀的方式深入了解潛在顧商客訂目活圖表和活動(dòng)執(zhí)行下列步驟，查看預(yù)定義的圖表以幫助您直觀顯示活動(dòng)信息：在站點(diǎn)地圖中，單擊“工作區(qū)”，然后單擊“活動(dòng)如果需要，從“類(lèi)型話聯(lián)絡(luò)或）也沒(méi)有預(yù)定義圖表。下面的演示為您說(shuō)明了如何為服務(wù)活演示：為服務(wù)活動(dòng)創(chuàng)建自定義圖表執(zhí)行下列步驟創(chuàng)建按周排列的服務(wù)活動(dòng)的個(gè)在站點(diǎn)地圖中，單擊“工作區(qū)”，然后單擊“活動(dòng)單擊單擊“所有服務(wù)活動(dòng)”在頂部的文本框中，鍵入“ServiceActivitiesbyWeek側(cè)字段中的默認(rèn)值“計(jì)數(shù):全部”。個(gè)人圖表和系統(tǒng)圖表可以采用以下兩種方法之一向其他用戶(hù)提供個(gè)人圖表：使用“服務(wù)活動(dòng)量”報(bào)是一個(gè)可通過(guò)DynamicsOnline工作區(qū)中的“報(bào)表”區(qū)域提用戶(hù)（提供資源設(shè)施/服場(chǎng)客狀態(tài)描結(jié)合編輯篩選條件的功能，此報(bào)表可以提供服務(wù)活動(dòng)的次信息練習(xí)1.1：創(chuàng)建具有選擇規(guī)則的服務(wù)活動(dòng)在此練習(xí)中，您將創(chuàng)建一項(xiàng)具有選擇規(guī)則的服務(wù)活動(dòng)。應(yīng)用方案方案：AdventureWorksCycle提供一系列研討會(huì)，目的是使其經(jīng)銷(xiāo)商能夠BenBurtonMatthewPeirera來(lái)主持研討會(huì)，而且應(yīng)由這自我“CertificationSeminar”服務(wù)活動(dòng)。需要一些幫助？創(chuàng)建名為“CertificationSeminar”的新服務(wù)，并為以下字段指定名稱(chēng)：Certification默認(rèn)持續(xù)時(shí)間：4活動(dòng)發(fā)起間隔：2起始時(shí)間：上午名為“CertificationTrainers”的資源組。分步操作從“服務(wù)”數(shù)據(jù)網(wǎng)格開(kāi)始，執(zhí)行以下步驟來(lái)完成此練習(xí)在“服務(wù)”選項(xiàng)卡上的“記錄”組中，單擊“新建在“名稱(chēng)”字段中，鍵入 Seminar”單擊“默認(rèn)持續(xù)時(shí)間”下拉列表，然后選擇 個(gè)小時(shí)”單擊“活動(dòng)發(fā)起間隔”下拉列表，然后選擇 個(gè)小時(shí)”單擊右側(cè)窗格中的第二行，然后單擊“資源”在“查找記錄”框中，選擇“BenBurton”和“ChrisPerry”，然后單擊“確定”。本字段中鍵入“CertificationTrainers”。然后單擊“確定”。在“服務(wù)”選項(xiàng)卡上的“保小本課程概括地介紹Dynamics中用于幫助組織服務(wù)計(jì)安排服Dynamics中的安排服務(wù)功能為用戶(hù)提供的工具可以對(duì)資回答下列問(wèn)題進(jìn)行知()()()() 1. 2. 3. 4. 5.向客戶(hù)提供的一種工作，由一個(gè)或多個(gè)資源 ()()()()使組織能創(chuàng)建、組織、管理工作流和設(shè)施/()()()()()首選設(shè)施/設(shè)備()首選付款條款()首選用戶(hù)()()()()()取消服務(wù)活動(dòng)()結(jié)束服務(wù)活動(dòng)()()()()()()()()()()()()Outlook()查看“每月視圖”()快速互動(dòng)：學(xué)過(guò)的內(nèi)容請(qǐng)寫(xiě)出在本章中學(xué)習(xí)的三個(gè)知識(shí)測(cè)試()()()() 3. 4. 5.向客戶(hù)提供的一種工作，由一個(gè)