公司并購(gòu)盡職調(diào)查清單

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并購(gòu)項(xiàng)目盡職調(diào)查清單盡職調(diào)查清單前言致：1】科技有限公司1】律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱我們或本所）受【】有限公司的委托，就貴公司股東擬轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)事宜對(duì)貴公司的相關(guān)情況進(jìn)行法律盡職調(diào)查。感謝貴公司對(duì)我們工作的支持，已經(jīng)向我們提供了一部分情況。為順利推進(jìn)本項(xiàng)目，我們制作了本法律盡職調(diào)查清單（以下簡(jiǎn)稱本盡調(diào)清單），請(qǐng)貴公司按照本盡調(diào)清單的要求收集整理并提供相關(guān)材料。在收集整理相關(guān)材料前，請(qǐng)貴公司閱讀以下本盡調(diào)清單指引部分的內(nèi)容。指引請(qǐng)以書面形式并按本盡調(diào)清單所列的順序，答復(fù)其中的各項(xiàng)問(wèn)題，并提供所有如下要求的相關(guān)協(xié)議、文件及材料（包括任何附件和附錄）的完整、齊全的原件或復(fù)印件。一、被調(diào)查對(duì)象的范圍見(jiàn)附件《本次盡職調(diào)查涉及的調(diào)查對(duì)象》。二、材料收集范圍1、貴公司及貴公司的控制企業(yè)、分公司等均應(yīng)根據(jù)本盡調(diào)清單的要求提供文件。2、本盡調(diào)清單所要求提供的文件，均包括附件及對(duì)該等文件進(jìn)行的修改和補(bǔ)充。3、如果在按清單的要求提供了相關(guān)資料或回答了相關(guān)問(wèn)題后，在本項(xiàng)目進(jìn)行期間出現(xiàn)任何新的協(xié)議、材料或文件，且該等新情況或文件對(duì)先前作出的任何答復(fù)起到說(shuō)明、補(bǔ)充、修改、肯定火否定作用的，也請(qǐng)務(wù)必及時(shí)完整地以書面形式將該材料或文件及解釋補(bǔ)充提供給我們。4、對(duì)于清單中的有些要求，如果沒(méi)有現(xiàn)成的文件，可提供敘述性的書面文件。5、貴公司認(rèn)為重要的，而本盡調(diào)清單中未包括的內(nèi)容請(qǐng)附于所提供材料之后。6、相關(guān)材料請(qǐng)分別提供報(bào)告期內(nèi)截止提供日最新的情況。三、本盡調(diào)清單的填寫要求1、本盡調(diào)清單“參考附表”中標(biāo)注有“v”的，請(qǐng)按相應(yīng)的附表填寫，并提供相應(yīng)的盡職調(diào)查清單制表基礎(chǔ)文件。2、對(duì)于已經(jīng)提供的文件，在本盡調(diào)清單“完成”一欄，填寫“已提供”。3、填寫文件目錄時(shí)不能空缺，存在下列情形之一的，注明相應(yīng)的內(nèi)容：（1）“不適用”：對(duì)不適用的項(xiàng)目，請(qǐng)注明“不適用”。（2）“無(wú)資料”：對(duì)無(wú)資料的項(xiàng)目，請(qǐng)注明“無(wú)資料”。（3）“無(wú)法取得”：如因任何原因無(wú)法取得的項(xiàng)目請(qǐng)注明“無(wú)法取得”，并說(shuō)明原因。（4）稍后提供：如果文件、資料稍后才能提供，請(qǐng)相應(yīng)注明“稍后提供”。4、針對(duì)某一事項(xiàng)，如果認(rèn)為其中要求的文件資料已在其他問(wèn)題項(xiàng)下，請(qǐng)?jiān)谖募夸泜渥谧⒚鳌罢?qǐng)見(jiàn)【】序號(hào)的文件”四、資料整理、歸檔及裝訂要求1、為便于歸檔和審閱，請(qǐng)貴公司將文件資料統(tǒng)一按本盡調(diào)清單所列的各類問(wèn)題進(jìn)行分類，并按本盡調(diào)清單內(nèi)對(duì)應(yīng)的序號(hào)順序排放。2、在每份文件目錄填寫完備后，請(qǐng)加蓋提供部門的印章，并有提供人簽字，注明日期。3、在提交書面文件目錄版本的同時(shí)，請(qǐng)一并提交電子版本。收件郵箱為本指引制定的電子郵箱。五、清單中特定用語(yǔ)的解釋性說(shuō)明1、“全資子公司”，指公司持有100%權(quán)益的企業(yè)。2、“控股公司”，指公司持有50%以上權(quán)益或?qū)ζ溆袑?shí)質(zhì)性影響力的企業(yè)。3、“參股公司”，指公司持有其50%以下權(quán)益的企業(yè)。4、“附屬公司”，指全資子公司、控股公司及參股公司等各類型企業(yè)的統(tǒng)稱。5、“包括”，或類似用語(yǔ)應(yīng)理解為包括但不限于其后具體列出的項(xiàng)目。6、“協(xié)議”，包括“合同”（反之亦然），并且包括任何補(bǔ)充協(xié)議或合同，或者修改或終止任何現(xiàn)存的協(xié)議或合同。因而如果要求提供某一具體種類的協(xié)議，請(qǐng)同時(shí)提供其他相關(guān)的協(xié)議或合同。7、“重大合同”，指單份合同標(biāo)的額超過(guò)人民幣10萬(wàn)元（暫定）（以下稱“起點(diǎn)金額”），或者金額雖未達(dá)到起點(diǎn)金額，但對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要或則有重大影響的合同或協(xié)議。8、“重大訴訟”，指單一訴訟的標(biāo)的額超過(guò)人民幣10萬(wàn)元（暫定），或者金額雖未達(dá)到，但對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要或者有重大影響的。9、“報(bào)告期”，指【】年、【】年、【】年。10、“管理層”又稱董監(jiān)高，是指對(duì)貴公司決策、經(jīng)營(yíng)和管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的人員，包

盡職調(diào)查清單括公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及貴公司《公司章程》規(guī)定的其他人員。11、“關(guān)聯(lián)方”，包括:序號(hào)與目標(biāo)公司之間的關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系的延伸認(rèn)定1母公司母公司控制（直接或間接）的其他企業(yè)母公司的董事、監(jiān)事和高管及其關(guān)系密切的家庭成員2實(shí)際控制人控制、共同控制或者施加重大影響（如擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員）的其他企業(yè)關(guān)系密切的家庭成員及其控制、共同控制或者施加重大影響的其他企業(yè)3持股5%以上的法人股東或者一致行動(dòng)人4持股5%以上的自然人股東控制、共同控制或者施加重大影響的其他企業(yè)關(guān)系密切的家庭成員及其控制、共同控制或者施加重大影響的其他企業(yè)5董監(jiān)高控制、共同控制或者施加重大影響的其他企業(yè)關(guān)系密切的家庭成員及其控制、共同控制或者施加重大影響的其他企業(yè)6合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)7子公司8依據(jù)“實(shí)質(zhì)重于形式”的原則確定的其他情形12、“控制”，指有權(quán)決定一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策，并能據(jù)以從該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利益。有下列情形之一的，為擁有公司控制權(quán)：（1）為公司持股50%以上的控股股東；（2）可以實(shí)際支配公司，股權(quán)表決權(quán)超過(guò)30%；盡職調(diào)查清單（3）通過(guò)實(shí)際支配公司，股權(quán)表決權(quán)能夠決定公司董事會(huì)半數(shù)以上的成員選任；（4）以其可實(shí)際支配的公司表決權(quán)，足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響。13、“控股股東”，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。14、“實(shí)際控制人”，指通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠支配、實(shí)際支配公司行為的法人、自然人、其他組織。15、”關(guān)系密切的家庭成員”，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿十八周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。六、提供資料的原則和要求1、提供和披露的文件、資料和信息是真實(shí)的、正確的、完整的，無(wú)任何虛假、隱瞞、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2、提供的有關(guān)副本材料與正本相一致，復(fù)印件與原件相一致。3、所提供的文件、材料上的所有簽字和印章均是真實(shí)的，并且已履行該等簽字和蓋章所需的法定程序，獲得合法授權(quán)。4、提供的所有口頭陳述和說(shuō)明的事實(shí)均與所發(fā)生的事實(shí)一致。七、提交法律盡職調(diào)查資料的時(shí)間安排請(qǐng)?jiān)?日前，將文件和填寫的文件目錄（書面和電子版本）提供給我們，并將相關(guān)電子文件發(fā)至本指引指定的郵箱。八、答疑請(qǐng)貴公司及附屬公司對(duì)文件清單和表格以及本指引的問(wèn)題以書面形式提出，也可以電話聯(lián)系，由我們統(tǒng)一答疑。九、清單內(nèi)容的調(diào)整1、本盡調(diào)清單涉及的范圍系根據(jù)截止本盡調(diào)清單發(fā)出之日我們所掌握的本項(xiàng)目情況而確定的調(diào)查內(nèi)容。2、隨著本項(xiàng)目進(jìn)程和相關(guān)盡職調(diào)查工作的深化，盡職調(diào)查的范圍可能會(huì)有所增加，可能會(huì)要求貴公司對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步的解釋、說(shuō)明，以及進(jìn)一步提供文件和材料。對(duì)此，我們希望能夠獲得貴公司的理解和配合，促進(jìn)盡職調(diào)查工作的順利開(kāi)展并完成。十、我們的聯(lián)系方式聯(lián)系人：【】律師盡職調(diào)查清單聯(lián)系電話:電子郵箱:【】律師事務(wù)所年月日盡職調(diào)查清單一、公司基本情況序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求完成備注1-1公司現(xiàn)狀概況公司基本情況（公司中英文名稱、營(yíng)業(yè)證號(hào)、住所、法定代表人、注冊(cè)資本、實(shí)收資本、企業(yè)類型、成立時(shí)間、經(jīng)營(yíng)期限、官網(wǎng)、通信地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱和信息披露負(fù)責(zé)人）、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況、核心技術(shù)情況、主要產(chǎn)品情況，公司的資產(chǎn)、技術(shù)、人員、管理等情況，盡可能地反映公司的發(fā)展?fàn)顟B(tài)1-1-1現(xiàn)時(shí)有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正副本通過(guò)最新年度工商年檢1-1-2實(shí)際經(jīng)營(yíng)地說(shuō)明注冊(cè)地與實(shí)際經(jīng)營(yíng)地是否一致1-1-3公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介包括但不限于業(yè)務(wù)種類、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理的說(shuō)明、主要供應(yīng)商、客戶等1-1-4現(xiàn)時(shí)有效的公司章程包括章程的修改和補(bǔ)充文件1-1-5董監(jiān)高名單1-1-6公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖附書面說(shuō)明，應(yīng)標(biāo)明公司的股東，以及公司持有股權(quán)的附屬公司，標(biāo)明其注冊(cè)資本、各股東的出資額及股權(quán)比例1-1-7內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖1-1-8公司下屬企業(yè)不具備法人資格的下屬企業(yè)或職能部門（包括分公司、營(yíng)業(yè)部、代表處、中心等），經(jīng)最新年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證1-1-9印章使用情況1-2公司從事業(yè)務(wù)所必需的許可證、登記文件、資質(zhì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)已取得了哪些批準(zhǔn)、許可及授權(quán)，請(qǐng)?zhí)峁┰摰任募?-2-1《開(kāi)戶許可證》1-2-2《貸款卡》和貸款情況詳細(xì)情況

盡職調(diào)查清單1-2-3中國(guó)人民銀行企業(yè)基本信用信息報(bào)告或借款人信用報(bào)告明細(xì)查詢文件依據(jù)：人民銀行《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理暫行辦法》和《銀行信貸登記咨詢管理辦法（試行）》1-2-4《統(tǒng)計(jì)登記證》1-2-5《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)登記證》1-2-6《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》1-2-7經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及被授予的榮譽(yù)稱號(hào)公司所有的資質(zhì)證明文件、高科技企業(yè)、國(guó)家重點(diǎn)扶持企業(yè)證書/批復(fù)、其他政府認(rèn)定、資助或扶持項(xiàng)目的證書/批復(fù)，如重點(diǎn)扶持企業(yè)、高科技企業(yè)、所投資項(xiàng)目被列入863計(jì)劃或者火炬計(jì)戈U、公司產(chǎn)品被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品或者新技術(shù)1-2-8《質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書》1-2-9《環(huán)境管理體系認(rèn)證證書》1-2-10《外商投資企業(yè)財(cái)政登記證》1-2-11海關(guān)《報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證》1-2-12《外匯登記證》1-3與公司設(shè)立、運(yùn)營(yíng)相關(guān)的其他文件1-3-1歷次股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件包括但不限于會(huì)議記錄、議案、決議等1-3-2項(xiàng)目建議書1-3-3可行性研

盡職調(diào)查清單究報(bào)告1-3-4設(shè)立批準(zhǔn)文件1-3-5獲得的任何形式的優(yōu)惠政策的批文包括優(yōu)惠政策的內(nèi)容和文件依據(jù)1-3-6工商登記檔案全套工商檔案資料加蓋工商檔案查詢專用章1-3-7公司擬投資或正在辦理的企業(yè)說(shuō)明進(jìn)展情況，并提供新企業(yè)已經(jīng)取得的批準(zhǔn)文件、簽署的與設(shè)立有關(guān)的合同或者章程等文件1-4股權(quán)轉(zhuǎn)讓1-4-1股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同1-4-2公司股東會(huì)決議和董事會(huì)決議1-4-3公司章程修正案或者修訂后的公司章程1-4-4其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的函1-4-5資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及相關(guān)文件以及資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果備案、核準(zhǔn)文件、產(chǎn)權(quán)交易合同、產(chǎn)權(quán)交易所的鑒證證書等文件1-4-6涉及的其他部門的批準(zhǔn)文件1-4-7驗(yàn)資報(bào)告1-4-8工商備案核準(zhǔn)文件及換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照如為外商投資企業(yè)，還用提供《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》1-5增資1-5-1新增資本的投資方權(quán)力機(jī)構(gòu)

盡職調(diào)查清單同意增資的決議1-5-2公司股東會(huì)決議和董事會(huì)決議1-5-3公司章程修正案或者修訂后的公司章程1-5-4資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及相關(guān)文件以及資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果備案、核準(zhǔn)文件、產(chǎn)權(quán)交易合同、產(chǎn)權(quán)交易所的鑒證證書等文件1-5-5涉及的其他部門的批準(zhǔn)文件1-6其他變更事項(xiàng)1-6-1關(guān)于變更事項(xiàng)的決議如名稱變更、法定代表人變更等1-6-2關(guān)于變更事項(xiàng)的工商登記變更核準(zhǔn)備tts /人案乂件1-6-3變更名稱情況及所換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司成立后變更名稱情況及所換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照1-6-4公司歷史沿革的其他事項(xiàng)歷史沿革包括目標(biāo)公司的設(shè)立、股權(quán)、所有制形式或者實(shí)際控制人的歷次變化，歷次改組、改制、重組、合并、收購(gòu)、增資、出售重大資產(chǎn)，歷次名稱、注冊(cè)地的變更等1-7會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)信息報(bào)告期內(nèi)1-7-1資產(chǎn)負(fù)債表1-7-2利潤(rùn)表1-7-3現(xiàn)金流量表1-7-4財(cái)務(wù)狀況

盡職調(diào)查清單變動(dòng)表1-7-5審計(jì)報(bào)告1-7-6其他所有內(nèi)部財(cái)務(wù)模型、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)、預(yù)算、資本支出預(yù)測(cè)等類似文件1-8訪談筆錄包括法定代表人、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員、股東及其出資序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注2-1目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖和持股比例2-2歷年股東名冊(cè)2-3公司合資（合伙、合作）協(xié)議、出資協(xié)議、增資協(xié)議等股東歷次轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、主管部門批準(zhǔn)文件（如適用）、同意公司股權(quán)變動(dòng)的董事會(huì)決議/股東會(huì)決議、其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的承諾/確認(rèn)函以及工商變更登記文件2-4資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告如有任何股東對(duì)公司以實(shí)物、技術(shù)、土地使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)出資，有關(guān)該等實(shí)物、技術(shù)、土地使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告；如公司曾接受過(guò)國(guó)有資產(chǎn)占有單位的非現(xiàn)金出資，除提供該次出資的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告外，還請(qǐng)?zhí)峁﹪?guó)有資產(chǎn)管理部門的立項(xiàng)批復(fù)、對(duì)評(píng)估結(jié)果的確認(rèn)批復(fù)或國(guó)有資產(chǎn)管理部門對(duì)評(píng)估結(jié)果的核準(zhǔn)或備案文件2-5驗(yàn)資報(bào)告包括但不限于：設(shè)立時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告；歷次資本變更的驗(yàn)資報(bào)告2-6股權(quán)受限情況是否存在被司法凍結(jié)、權(quán)屬爭(zhēng)議等其他限制其轉(zhuǎn)讓的情形（如法院的相關(guān)裁定書、凍結(jié)通知等）；是否設(shè)置了質(zhì)押權(quán)、優(yōu)先權(quán)或其他類似的權(quán)利限制（包括但不限于承諾轉(zhuǎn)讓等），如有，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的合同、質(zhì)押登記文件等2-7委托持股、代持情況股東所持公司股份是否存在委托持股或代持股等相關(guān)情況；如存在，請(qǐng)?zhí)峁┪谐止蓞f(xié)議、代持股協(xié)議等

盡職調(diào)查清單2-8出讓股權(quán)股東的基本情況是法人股東的，請(qǐng)?zhí)峁┘由w公章的最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照（正副本）及全套工商檔案資料；是自然人股東的，請(qǐng)?zhí)峁┒矸葑C件正反面復(fù)印件（本人簽字）2-9股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東訪談比例三、公司法人治理結(jié)構(gòu)及規(guī)范運(yùn)作序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表兀成備注3-1內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖及其職能公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、部門設(shè)置、分支機(jī)構(gòu)圖并說(shuō)明各業(yè)務(wù)部門的設(shè)置及職責(zé)3-2對(duì)公司董監(jiān)高的任命及簡(jiǎn)歷提供現(xiàn)任董監(jiān)高的董事會(huì)決議。現(xiàn)有全體董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書、總工程師及對(duì)公司的業(yè)務(wù)有重大影響的管理人員或顧問(wèn)等的人員名單及其簡(jiǎn)歷，包括：國(guó)籍、年齡、教育程度、職務(wù)、何時(shí)加入公司、任期、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、兼職情況。持有公司股權(quán)情況。是否受到刑事處罰3-3歷年章程及其修正案3-4內(nèi)控制度3-4-1股東大會(huì)議事規(guī)則3-4-2董事會(huì)構(gòu)成及議事規(guī)則目前董事會(huì)的產(chǎn)生情況、目前董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成、董事會(huì)成員的任期、董事會(huì)的議事規(guī)則、會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)及章程的情況3-4-3監(jiān)事會(huì)構(gòu)成及議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生情況及人員構(gòu)成，職工代表監(jiān)事和外部監(jiān)事的人數(shù)及產(chǎn)生的程序；監(jiān)事會(huì)任期、職責(zé)，會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)及章程的情況3-4-4其他內(nèi)控制度包括但不限于：財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人力資源等方面現(xiàn)行有效的管理制度3-5內(nèi)部控制制度的執(zhí)

盡職調(diào)查清單行情況3-5-1歷次股東會(huì)（股東大會(huì)）文件包括通知、議案、決議、記錄、紀(jì)要和公告3-5-2歷次執(zhí)行董事（董事會(huì)）文件包括通知、議案、決議、記錄、紀(jì)要和公告3-5-3歷次監(jiān)事（監(jiān)事會(huì)）文件包括通知、議案、決議、記錄、紀(jì)要和公告3-5-4歷次選舉職工監(jiān)事的全體職工大會(huì)或職工代表大會(huì)決議3-5-5歷次經(jīng)理辦公會(huì)文件包括通知、議案、決定、記錄和紀(jì)要3-5-6公司專門委員會(huì)的會(huì)議決議、紀(jì)要3-5-7特別授權(quán)事項(xiàng)股東會(huì)、董事會(huì)決議中或法定代表人對(duì)專門事項(xiàng)進(jìn)行的特別授權(quán)（如有）3-5-8印章管理印模樣本、印章管理審批流程、印章的保管和使用制度、印章使用記錄、印章使用審批人簽字情況3-5-9其他制度的執(zhí)行情況3-6各項(xiàng)運(yùn)行報(bào)告3-6-1報(bào)告期內(nèi)公司年度報(bào)告公司蓋章3-6-2執(zhí)行期內(nèi)執(zhí)行董事或董事會(huì)年度工作報(bào)告、決定執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)簽字和公司蓋章3-6-3關(guān)于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)制度的建立健全及運(yùn)行情況的自我評(píng)估意見(jiàn)3-6-4管理層對(duì)內(nèi)部控制完整性、合理性及有效性的自我評(píng)價(jià)書面意見(jiàn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的關(guān)于公司內(nèi)控方面的文件包括建議書、函件或者內(nèi)控報(bào)告3-7工會(huì)3-7-1工會(huì)成立批文工會(huì)情況的說(shuō)面說(shuō)明、成立文件及上一級(jí)工會(huì)的批準(zhǔn)文件3-7-2工會(huì)章程工會(huì)所持有的社會(huì)團(tuán)體法人登記證、工會(huì)章程或其他能夠說(shuō)明工會(huì)職能和

盡職調(diào)查清單權(quán)限的文件3-7-3工會(huì)經(jīng)費(fèi)支付情況請(qǐng)確認(rèn)是否存在欠繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)的情況，若有請(qǐng)說(shuō)明欠款金額及原因3-7-4工會(huì)持股或?qū)ν馔顿Y情況工會(huì)持股或?qū)ν馔顿Y情況的說(shuō)明，若有請(qǐng)進(jìn)一步提供3-7-5報(bào)告期內(nèi)職工代表大會(huì)決議四、公司業(yè)務(wù)序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注4-1業(yè)務(wù)的一般情況公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介，包括產(chǎn)品/服務(wù)類型及經(jīng)營(yíng)方式、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理的說(shuō)明、主要供應(yīng)商、客戶等4-2開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)所適用的法律法規(guī)包括但不限于業(yè)務(wù)制度及操作規(guī)程4-3經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)取得的所有政府批文、證書、許可證及查詢情況請(qǐng)列明目標(biāo)企業(yè)開(kāi)展所有業(yè)務(wù)清單及所必需的執(zhí)照許可/批準(zhǔn)/登記/備案的清單并提供該等業(yè)務(wù)資質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)文件（例如，食品藥品批準(zhǔn)文號(hào)文件等）M4-4進(jìn)出口所有證件、證明、文件公司產(chǎn)品是否出口或在國(guó)外經(jīng)營(yíng)，如有，提供相關(guān)進(jìn)出口所有證件、證明、文件4-5第二方特許經(jīng)營(yíng)的文件、憑證公司經(jīng)營(yíng)范圍和方式需要第三方特許經(jīng)營(yíng)的，則提供特許經(jīng)營(yíng)合同、支付相關(guān)費(fèi)用的憑證4-6本行業(yè)企業(yè)認(rèn)定證書及查詢情況4-7本行業(yè)產(chǎn)品認(rèn)定證書例如，軟件產(chǎn)品認(rèn)定證書4-8主要業(yè)務(wù)合同文本4-9五大客戶報(bào)告期內(nèi)公司前五大銷售客戶4-10五大供應(yīng)商報(bào)告期內(nèi)公司前五大供應(yīng)商4-11生產(chǎn)或者服務(wù)流程生產(chǎn)或者服務(wù)流程簡(jiǎn)介、示意圖，包括但不限于：原材料的采購(gòu)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售4-12產(chǎn)品或者服務(wù)的銷售營(yíng)銷機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷隊(duì)伍及銷售半徑

盡職調(diào)查清單4-13公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名單及其市場(chǎng)份額五、產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注5-1產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)證明文件例如，檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)證書、型號(hào)合格證5-2公司獲得的質(zhì)量認(rèn)證證書的相關(guān)說(shuō)明包括但不限于：質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、食品安全管理體系認(rèn)證證書5-3質(zhì)量達(dá)標(biāo)、認(rèn)證、獲獎(jiǎng)證書或證明材料如相關(guān)證明材料等系立體物的，可拍照后復(fù)印，并提供照片電子版5-4公司的產(chǎn)品、服務(wù)所遵循的標(biāo)準(zhǔn)包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案文件5-5因違反產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)而受到處罰的文件六、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求超考附表完成備注6-1安全生產(chǎn)6-1-1事故和意外情況說(shuō)明公司自設(shè)立起是否發(fā)生過(guò)任何工業(yè)事故、意外，如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述該事故、意外的發(fā)生過(guò)程、傷亡人數(shù)、賠償金額及有關(guān)訴訟或行政程序6-1-2處罰情況公司自設(shè)立起因安全生產(chǎn)問(wèn)題所受到的政府主管部門的處罰情況6-1-3保證措施公司工業(yè)生產(chǎn)安全的保障措施、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管守則；與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的安全生產(chǎn)有關(guān)

盡職調(diào)查清單的法律、法規(guī)、政策、條例和行政規(guī)定6-2環(huán)保6-2-1相關(guān)許可、批準(zhǔn)文件選址環(huán)保評(píng)價(jià)報(bào)告；環(huán)境管理體系認(rèn)證證書；排污污染物許可證；排水許可證；環(huán)境保護(hù)設(shè)施合格證；排污標(biāo)準(zhǔn)合格證；環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告；大氣污染、噪聲污染、工業(yè)固體廢體申報(bào)登記文件；由環(huán)保部門出具的關(guān)于廢物或危險(xiǎn)物質(zhì)外溢或釋放的報(bào)告和通知；自行處理污染物，包括但不限于：收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、處理的全部政府授權(quán)、執(zhí)照、批準(zhǔn)許可；所有項(xiàng)目的防治污染設(shè)施、設(shè)備的竣工驗(yàn)收合格證明及其設(shè)計(jì)和被批準(zhǔn)使用年限的文件6-2-2相關(guān)法規(guī)適用的環(huán)保地方規(guī)章，以及具體須執(zhí)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)6-2-3相關(guān)檢查歷年來(lái)接受環(huán)保部門或其他環(huán)保監(jiān)督管理部門監(jiān)督檢查的所有環(huán)保證明和相關(guān)文件6-2-4處罰情況請(qǐng)確認(rèn)最近報(bào)告期是否有因違反環(huán)保法律、法規(guī)或涉及環(huán)保問(wèn)題而已經(jīng)發(fā)生、正在發(fā)生或有明顯跡象表明將可能發(fā)生訴訟、仲裁、行政調(diào)查或處罰。如有，請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)文件（如行政處罰通知書、決定書、判決書、裁決書）6-2-5繳費(fèi)情況歷年來(lái)繳納排污及其他一切與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的費(fèi)用的證明或者憑證七、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注7-1關(guān)聯(lián)交易7-1-1關(guān)聯(lián)■方與關(guān)聯(lián)方股權(quán)關(guān)構(gòu)架圖。說(shuō)明關(guān)聯(lián)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照中使用的

盡職調(diào)查清單法定全稱、注冊(cè)資金、成立時(shí)間、法定代表人及股東構(gòu)成。一方的高級(jí)管理人員是否存在關(guān)聯(lián)雙方雙重任職情形7-1-2關(guān)聯(lián)關(guān)系的形成公司所投資企業(yè)（包括全資子公司、控股企業(yè)、參股企業(yè)）的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、投資協(xié)議（包括但不限于：出資人協(xié)議、發(fā)起人協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等）、其現(xiàn)行有效的公司章程以及所投資企業(yè)歷次注冊(cè)資本繳付到位的驗(yàn)資報(bào)告和注冊(cè)地主管工商局出具的蓋有“工商檔案查詢專用章”的該企業(yè)成立至今的所有工商底檔。公司境外所投資企業(yè)（包括境外分支機(jī)構(gòu)，下同）在設(shè)立時(shí)及歷次變更時(shí)所有的境內(nèi)審批文件（如有）7-1-3關(guān)聯(lián)交易履行情況關(guān)聯(lián)交易文件：一切以公司的任何董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員為受益人的貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議和其他協(xié)議（不包括聘用協(xié)議）；記錄公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與公司之間存在的任何應(yīng)收或應(yīng)付賬款的一起文件等關(guān)聯(lián)交易付款憑證7-1-4尚未履行的關(guān)聯(lián)交易情況7-1-5關(guān)聯(lián)交易的概況是偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易還是經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易。交易的內(nèi)容、數(shù)量、金額及在公司相關(guān)業(yè)務(wù)中的比重。關(guān)聯(lián)方的應(yīng)收、應(yīng)付款余額占公司應(yīng)收、應(yīng)付款余額的比例7-1-6關(guān)聯(lián)交易的公允性關(guān)聯(lián)交易決策制度。是否履行了公司內(nèi)部必要的審批程序決策文件7-2同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)7-2-1存在相同或者相類似產(chǎn)品或者業(yè)務(wù)情況目標(biāo)公司與關(guān)聯(lián)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、主要從事業(yè)務(wù)所需要的許可證照、公司章程、審計(jì)報(bào)告等。目標(biāo)公司與關(guān)聯(lián)方在細(xì)分市場(chǎng)、

盡職調(diào)查清單業(yè)務(wù)性質(zhì)、客戶對(duì)象、市場(chǎng)區(qū)域、產(chǎn)品的可替代性等方面存在的差別7-2-2避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的措施或者承諾目標(biāo)公司的控股股東、實(shí)際控制人與目標(biāo)公司是否簽訂了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)會(huì)或者對(duì)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)作出承諾；目標(biāo)公司、控股股東及實(shí)際控制人履行該等協(xié)議或承諾的情況；目標(biāo)公司、控股股東及實(shí)際控制人是否已經(jīng)采取有效措施以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)7-2-3對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的披露取得審計(jì)報(bào)告、相關(guān)協(xié)議或者承諾，核查目標(biāo)公司是否對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行了充分披露，有無(wú)重大遺漏或者重大隱瞞八、公司的主要財(cái)產(chǎn)序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注8-1土地公司擁有、占用或使用的土地清單，包括：詳細(xì)地址、使用權(quán)/所有權(quán)性質(zhì)、期限及實(shí)際使用狀況8-1-1公司擁有、占用或使用的土地情況土地使用權(quán)證（未取得土地使用權(quán)證的，說(shuō)明辦理土地使用權(quán)證的辦理情況）；如為劃撥地，請(qǐng)?zhí)峁﹪?guó)土資源部門出具的關(guān)于國(guó)有土地使用權(quán)劃撥的批文，征地費(fèi)用的支付憑證，包括但不限于土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)；公司是否有以出讓方式取得的土地使用權(quán)，如有，請(qǐng)?zhí)峁┩恋厥褂脵?quán)轉(zhuǎn)讓合同、轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付憑證及有關(guān)稅費(fèi)繳納憑證；公司是否有出租或承租土地的情形，如有，請(qǐng)?zhí)峁┩恋厥褂脵?quán)租賃合同8-1-2土地?fù)?dān)保情況土地是否有抵押、擔(dān)保，如有，請(qǐng)?zhí)峁┲鱾鶆?wù)合同、抵押合同以及抵押登記等相關(guān)合同、文件8-2房屋公司擁有、占用或使用的房屋清單，包括：詳細(xì)地址、使用權(quán)/所有權(quán)性質(zhì)、

盡職調(diào)查清單期限、房產(chǎn)的許可及實(shí)際使用狀況8-2-1公司擁有、占用或使用的房屋情況房屋所有權(quán)證書；公司是否有以購(gòu)買方式取得的房屋產(chǎn)權(quán)，如有，請(qǐng)?zhí)峁┵?gòu)買合同、價(jià)款支付憑證及有關(guān)稅費(fèi)繳納憑證；公司是否有以預(yù)售方式購(gòu)買房產(chǎn)，如有，請(qǐng)?zhí)峁┓课蓊A(yù)售合同、房產(chǎn)管理部門的預(yù)售登記證明；公司是否有以出租或承租房屋的情形，如有，請(qǐng)?zhí)峁┓课葑赓U合同及租賃備案登記憑證；擁有或租賃的房產(chǎn)的使用、出售、租賃或轉(zhuǎn)讓的限制、合約及承諾的詳細(xì)清單及協(xié)議文本；以其他方式取得的任何房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明及其相關(guān)文件8-2-2房產(chǎn)擔(dān)保情況房產(chǎn)商是否設(shè)定了任何抵押、擔(dān)保，如有，請(qǐng)?zhí)峁┲鱾鶆?wù)合同、抵押合同以及抵押登記等相關(guān)合同、文件8-3生產(chǎn)用廠房8-3-1每個(gè)車間年檢證書8-3-2每個(gè)車間消防檢查證明8-3-3每個(gè)車間環(huán)保檢查證明8-4在建項(xiàng)目8-4-1在建項(xiàng)目清單8-4-2在建項(xiàng)目詳情提供公司有關(guān)在建工程的立項(xiàng)批復(fù)，并根據(jù)在建工程的具體進(jìn)展，提供相關(guān)文件，包括但不限于：土地使用權(quán)證、審定設(shè)計(jì)方案通知書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證，如已竣工，提供竣工核驗(yàn)證書、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收文件，環(huán)保部門關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的批復(fù)、環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收文件8-4-3工程建設(shè)合同工程承包合同或施工合同、監(jiān)理合同、采購(gòu)合同等8-4-4在建工程請(qǐng)說(shuō)明該在建工程的實(shí)際使用情況，

盡職調(diào)查清單使用情況以及是否存在未取得竣工驗(yàn)收即投入使用的情況擔(dān)保情況是否設(shè)定了任何抵押、擔(dān)保，如有，其提供主債務(wù)合同、抵押合同以及抵押登記等相關(guān)合同、文件8-5重大機(jī)器及設(shè)備清單公司擁有、占用或使用的、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重要作用的機(jī)器、設(shè)備、生產(chǎn)線等固定資產(chǎn)清單8-5-1重大機(jī)器設(shè)備的購(gòu)買憑證8-5-2融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃合同8-5-3抵押或者查封、解封情況機(jī)器設(shè)備被抵押或查封的，提供相關(guān)抵押合同、抵押登記手續(xù)、查封手續(xù)。報(bào)告期內(nèi)機(jī)器設(shè)備被抵押或者查封的，現(xiàn)已解除相關(guān)手續(xù)的，提供相關(guān)抵押合同、抵押登記手續(xù)、查封手續(xù)，以及解除抵押、查封的手續(xù)8-6擁有的車輛清單包括自購(gòu)和租賃車輛8-6-1機(jī)動(dòng)車登記證8-6-2車輛行駛證8-6-3車輛保險(xiǎn)最新的交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)單及保費(fèi)繳費(fèi)憑證8-6-4抵押或者查封、解封情況車輛被抵押或者查封的，提供相關(guān)抵押合同、抵押登記手續(xù)、查封手續(xù)。報(bào)告期內(nèi)車輛被抵押或查封的，現(xiàn)已解除相關(guān)手續(xù)的，提供相關(guān)抵押合同、抵押登記手續(xù)、查封手續(xù)，以及解除抵押、查封的手續(xù)8-6-5車輛租賃合同車輛屬租賃來(lái)的8-6-6最近三個(gè)月的租金支付憑證8-6-7車輛在當(dāng)?shù)亟还芫止倬W(wǎng)查詢結(jié)果8-7公司所有或使用的包括租賃這些資產(chǎn)的合同文件、合同款項(xiàng)支付憑證

盡職調(diào)查清單其他資產(chǎn)文件及證明8-8證券、合資或合作權(quán)益證券包含股票和債券8-9保險(xiǎn)情況包括財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、責(zé)任事故、自然災(zāi)害、第三者責(zé)任保險(xiǎn)；說(shuō)明保險(xiǎn)人名稱、險(xiǎn)種、保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)范圍等九、知識(shí)產(chǎn)權(quán)（已登記、正在申請(qǐng)登記或者申請(qǐng)未獲接納）序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注9-1專利9-1-1公司取得專利權(quán)列表已授權(quán)公告的，按照授權(quán)按前后順序分別提供各個(gè)專利的證書和最新的專利年費(fèi)繳費(fèi)憑證9-1-2受讓取得專利權(quán)的按照受讓時(shí)間前后順序分別各個(gè)受讓的專利權(quán)或?qū)＠暾?qǐng)權(quán)的以下材料：轉(zhuǎn)讓合同、轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付憑證、專利」年費(fèi)繳納憑證及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局登記證明文件等9-1-3公司正在申請(qǐng)中的專利權(quán)列表已申請(qǐng)尚未授權(quán)的，按照申請(qǐng)日其按后順序，分別各個(gè)申請(qǐng)的專利的以下材料9-1-31已申請(qǐng)單位公開(kāi)的提供申請(qǐng)受理通知書、申請(qǐng)費(fèi)繳費(fèi)憑證等文件9-1-32已申請(qǐng)并公開(kāi)的提供申請(qǐng)受理通知書和公開(kāi)文件9-1-33已申請(qǐng)并進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查的提供申請(qǐng)受理通知書和進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查通知書等文件9-1-4公司使用的，但非公司所有的專利列表按照許可專利」時(shí)間的前后順序，就各個(gè)被許可使用的專利」分別提供以下材料9-1-41專利使用許可合同9-1-4-專利許可

盡職調(diào)查清單2使用的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局備案文件9-1-43專利許可費(fèi)支付憑證9-1-44專利證書9-1-45最新的專利年費(fèi)繳費(fèi)憑證復(fù)印件9-1-5公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或員工申請(qǐng)的專利列表9-1-51公司關(guān)于該專利是否屬于職務(wù)發(fā)明的情況說(shuō)明法定代表人簽字和公司蓋章9-1-52已授權(quán)公告的提供專利證書和專利申請(qǐng)費(fèi)、年費(fèi)、登記費(fèi)繳費(fèi)憑證9-1-53已申請(qǐng)但未公開(kāi)的提供申請(qǐng)受理通知書、申請(qǐng)費(fèi)繳費(fèi)憑證等文件9-1-54已申請(qǐng)并公開(kāi)的提供申請(qǐng)受理通知書、申請(qǐng)費(fèi)繳費(fèi)憑證及公開(kāi)文件9-1-55已申請(qǐng)并進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查的提供申請(qǐng)受理通知書和進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查通知書、申請(qǐng)費(fèi)和實(shí)質(zhì)審查費(fèi)用繳費(fèi)憑證等文件9-2非專利技術(shù)9-2-1公司擁有或使用的非專利技術(shù)列表按照取得非專利技術(shù)的時(shí)間前后順序，就各個(gè)非專利技術(shù)分別提供以下材料9-2-2非專利技術(shù)權(quán)屬證明9-2-3轉(zhuǎn)讓取得提供評(píng)估報(bào)告、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、轉(zhuǎn)讓費(fèi)

盡職調(diào)查清單非專利技術(shù)的支付憑證和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等9-2-4公司使用非專利技術(shù)的其他文件例如，合同、約定的使用費(fèi)繳費(fèi)憑證等文件9-2-5其他材料技術(shù)研發(fā)協(xié)議、合作協(xié)議、相關(guān)技術(shù)成果鑒定、國(guó)家相關(guān)部門的認(rèn)定等9-3商標(biāo)9-3-1公司擁有的商標(biāo)或商標(biāo)權(quán)列表按照取得商標(biāo)權(quán)時(shí)間前后順序，就各個(gè)商標(biāo)分別提供以下材料9-3-11商標(biāo)注冊(cè)證9-3-12到期應(yīng)該續(xù)展的提供商標(biāo)局的核準(zhǔn)續(xù)展文件9-3-13商標(biāo)注冊(cè)證相關(guān)信息曾變更的提供商標(biāo)局的核準(zhǔn)變更文件9-3-14受讓取得的商標(biāo)權(quán)的提供商標(biāo)局的核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓文件，轉(zhuǎn)讓合同以及轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付憑證等9-3-2公司已申請(qǐng)但未取得注冊(cè)證的按照申請(qǐng)日其按后順序，就各個(gè)商標(biāo)提供商標(biāo)申請(qǐng)受理通知書9-3-3公司擁有的未注冊(cè)商標(biāo)列表公司擁有的未注冊(cè)商標(biāo)列表9-3-4公司使用的，但非公司擁有的商標(biāo)列表按照許可使用商標(biāo)時(shí)間前后順序，就各個(gè)商標(biāo)分別提供以下材料9-3-41商標(biāo)許可使用合同9-3-42商標(biāo)許可使用合同商標(biāo)局備案證明文件9-3-43商標(biāo)許可使用費(fèi)支

盡職調(diào)查清單付憑證9-3-44商標(biāo)注冊(cè)證及續(xù)展證明9-3-5公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或員工名下的商標(biāo)列表就各個(gè)商標(biāo)分別提供以下材料9-3-51公司關(guān)于該商標(biāo)權(quán)屬情況的說(shuō)明9-3-52已取得商標(biāo)權(quán)的提供商標(biāo)注冊(cè)證、續(xù)展文件9-3-53已申請(qǐng)尚未取得商標(biāo)權(quán)的提供商標(biāo)申請(qǐng)受理通知書、申請(qǐng)費(fèi)繳費(fèi)憑證等9-4公司名下的著作權(quán)列表按照著作權(quán)種類、登記時(shí)間先后順序，就各個(gè)著作權(quán)分別提供以下材料9-4-1計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書9-4-2作品著作權(quán)登記證書9-4-3受讓取得著作權(quán)的提供著作權(quán)評(píng)估報(bào)告、轉(zhuǎn)讓合同、轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付憑證和轉(zhuǎn)讓交接手續(xù)等文件9-5網(wǎng)絡(luò)域名權(quán)9-5-1公司申辦的網(wǎng)絡(luò)域名權(quán)屬備案證明文件9-5-2最新的域名年費(fèi)繳費(fèi)憑證9-5-3受讓取得域名的提供轉(zhuǎn)讓合同和轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付憑證9-6其他知識(shí)如植物新品種權(quán)、藥品新品種權(quán)、地理

盡職調(diào)查清單產(chǎn)權(quán)標(biāo)志等權(quán)屬證明、年費(fèi)交付收據(jù)9-7公司保護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)而采取的任何措施全部的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)章制度，包括但不限于：職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)勵(lì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理手冊(cè)；已簽訂或待簽訂的所有保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議9-8知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用文件及其登記包括轉(zhuǎn)讓合同、使用許可合同及其登記文件9-9與知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的索賠、訴訟或其他法律措施9-10知識(shí)產(chǎn)權(quán)被質(zhì)押或查封情況如報(bào)告期內(nèi)被質(zhì)押或查封的，現(xiàn)已解除想關(guān)手續(xù)的，提供相關(guān)質(zhì)押合同、登記手續(xù)、查封手續(xù)，以及解除質(zhì)押、查封的手續(xù)十、公司轉(zhuǎn)供和公用資源情況序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注10-1轉(zhuǎn)供資源公司對(duì)員工家屬、附屬企業(yè)甚至社會(huì)轉(zhuǎn)供水、電、氣或其他能源的情況10-2共用資源公司與其他單位公用場(chǎng)地、道路、水源等十一、財(cái)務(wù)狀況及重大債權(quán)債務(wù)情況序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注11-1會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)信息報(bào)告期內(nèi)經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告11-1-1資產(chǎn)負(fù)債表11-1-2損益表11-1-3現(xiàn)金流量表11-1-4利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)方案

盡職調(diào)查清單11-1-5銀行賬戶包括相應(yīng)的銀行印鑒11-1-6其他其他重要的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)信息資料11-2債權(quán)債務(wù)11-2-1公司主要供應(yīng)商和客戶列表11-2-2報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)外收支、其他應(yīng)收應(yīng)付款明細(xì)表11-2-3賬齡在兩年以上或單筆金額在50萬(wàn)元以上其他應(yīng)收款的原因說(shuō)明11-2-4至基準(zhǔn)日的負(fù)債明細(xì)表11-2-5公司尚未清償?shù)馁J款貸款清單包括公司名稱、貸款金額、期限、擔(dān)保方式等；公司目前正在履行的全部借款合同（包括與公司/金融機(jī)構(gòu)之間的借款以及與其他各機(jī)構(gòu)或個(gè)人之間的借款）以及對(duì)應(yīng)的擔(dān)保合同，并請(qǐng)?zhí)峁┰摰冉杩詈蛽?dān)保合同/協(xié)議的文本11-2-6公司其他應(yīng)付賬款公司其他應(yīng)付賬款清單，包括：?jiǎn)挝幻Q、應(yīng)付賬款性質(zhì)、金額、期限等；清單所列各項(xiàng)應(yīng)付款的合同文件、擔(dān)保（保證、抵押、質(zhì)押）文件11-2-7公司應(yīng)收賬款公司應(yīng)收賬款清單，包括欠款單位名稱、金額、期限、擔(dān)保方式等；清單所列各項(xiàng)應(yīng)收賬款的合同文件、擔(dān)保（保證、抵押、質(zhì)押）文件11-2-8公司為其他單位或個(gè)人提供的擔(dān)保公司為其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保（保證、抵押、質(zhì)押）的清單；清單所列的各擔(dān)保文件及其主合同11-2-9境外借貸款公司是否有境外借貸款，如有，

盡職調(diào)查清單請(qǐng)?zhí)峁┩鈧怯涀C明11-3其他重大金融安排包括但不限于項(xiàng)目融資、分期購(gòu)買、融資租賃11-4并購(gòu)重組安排公司成立以來(lái)進(jìn)行并購(gòu)重組的董事會(huì)、股東會(huì)決議、并購(gòu)重組的合同、并購(gòu)重組資產(chǎn)清單、收購(gòu)價(jià)款支付證明和資產(chǎn)過(guò)戶證明十二、重大合同序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注12-1公司運(yùn)營(yíng)方面的合同12-1-1與原材料供應(yīng)商的協(xié)議12-1-2基礎(chǔ)服務(wù)協(xié)議12-1-3知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用合同12-1-4特許權(quán)、專營(yíng)權(quán)協(xié)議12-1-5銷售或者分銷協(xié)議公司是否與客戶簽訂任何格式合同，如有，請(qǐng)?zhí)峁└袷胶贤谋炯吧形绰男型戤叺母袷胶贤鍐?2-1-6運(yùn)輸或者托運(yùn)協(xié)議協(xié)議金額在【101萬(wàn)元以上或者超過(guò)公司最近一年凈利潤(rùn)的5%12-1-7生產(chǎn)及其他主要設(shè)備購(gòu)買、維護(hù)保養(yǎng)協(xié)議協(xié)議金額在【101萬(wàn)元以上或者超過(guò)公司最近一年凈利潤(rùn)的5%12-1-8企業(yè)或者重大資產(chǎn)承包及管理協(xié)議12-1-9公用設(shè)施包括供水、供電、供氣等

盡職調(diào)查清單協(xié)議12-1-10融資租賃或者經(jīng)營(yíng)性租賃協(xié)議12-2借貸、融資協(xié)議12-2-1現(xiàn)時(shí)有效的人民幣或者外幣貸款合同并請(qǐng)?zhí)峁┳钚逻€款詳情12-2-2與貸款合同相關(guān)的保證、抵押及質(zhì)押等文件如果提供擔(dān)保的主體為公司的股東或者其他關(guān)聯(lián)方的，請(qǐng)?zhí)貏e說(shuō)明12-2-3外債登記證提供正反面及《外債簽約情況表》、《對(duì)外擔(dān)保登記書》等有關(guān)文件12-3保險(xiǎn)合同12-3-1公司購(gòu)買的全部保險(xiǎn)合同和保險(xiǎn)單清單包括財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、責(zé)任事故、自然災(zāi)害、第三者責(zé)任險(xiǎn)；說(shuō)明保險(xiǎn)人名稱、險(xiǎn)種、保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)范圍等12-3-2所有的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同12-3-3其他保險(xiǎn)合同如公眾責(zé)任險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)等12-3-4投保支付憑證12-3-5保險(xiǎn)索賠情況12-3-6有關(guān)保險(xiǎn)公司的分析和報(bào)告一般由公司聘任的專業(yè)顧問(wèn)出具12-4擔(dān)保合同12-2-2項(xiàng)下?lián)：贤?2-4-1抵押及質(zhì)押文件說(shuō)明是否存在被司法或者行政機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)情況及其詳情12-4-2公司或子公司、分支機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)營(yíng)包含與第三人子公司、分支機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體有關(guān)者

盡職調(diào)查清單實(shí)體對(duì)第三人的責(zé)任、或有負(fù)債作出的擔(dān)保12-4-3任何第三人對(duì)公司或子公司、分支機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體的責(zé)任、或有負(fù)債作出的擔(dān)保12-5其他重要合同12-5-1關(guān)聯(lián)交易文件公司與董監(jiān)高或者持有公司5%以上股權(quán)的股東進(jìn)行交易的任何文件12-5-2技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢或服務(wù)合同12-5-3保密協(xié)議包括與員工及其他技術(shù)開(kāi)發(fā)研究單位簽訂的合同12-5-4長(zhǎng)期投資或者戰(zhàn)略合作協(xié)議12-5-5含有限制公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)出售的文件公司章程、合資合同或者合作合同中是否存在對(duì)公司重組、股東轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的限制性規(guī)定；任何有可能因公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者資產(chǎn)出售而需要通知第三方或事先取得第二方同意，否則構(gòu)成違約或合同提前終止的任何協(xié)議，或有可能導(dǎo)致任何第二方有權(quán)行使優(yōu)先權(quán)或其他選擇權(quán)的任何協(xié)議12-5-6其他其他可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的合同，金額在【101萬(wàn)元以上或者超過(guò)公司最『年凈利潤(rùn)的5%

盡職調(diào)查清單十三、稅務(wù)及財(cái)政補(bǔ)貼序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注13-1稅務(wù)13-1-1稅務(wù)申報(bào)表及完稅憑證過(guò)去三個(gè)年度13-1-2稅種和稅率公司目前適用或執(zhí)行的主要稅種、稅率13-1-3稅收優(yōu)惠情況有關(guān)納稅或者減、免或退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)批復(fù)及優(yōu)惠依據(jù)（包括相關(guān)法規(guī)、政策等）；任何關(guān)于公司的特殊稅收待遇的法律規(guī)定或政策文件13-1-4營(yíng)業(yè)稅數(shù)額和申報(bào)表及支付憑證13-1-5增值稅一般納稅人“確認(rèn)專章”注冊(cè)登記證副本13-1-6增值稅數(shù)額和申報(bào)表及支付憑證13-1-7進(jìn)口設(shè)備進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅及其他稅務(wù)方面的批復(fù)13-1-8公司應(yīng)繳納的各種稅種的繳納數(shù)額及申報(bào)表及支付憑證、完稅證明營(yíng)業(yè)稅、增值稅以外的稅種13-1-9所得納稅申報(bào)表提供公司設(shè)立以來(lái)的所得稅納稅申報(bào)表13-1-10稅收優(yōu)惠確認(rèn)或批復(fù)問(wèn)題提供公司享有的免、減、退等稅收優(yōu)惠確認(rèn)或批復(fù)文件13-2-11稅務(wù)（包括關(guān)稅）處罰及相關(guān)文件13-1-12與稅務(wù)部門之間的實(shí)際爭(zhēng)議、未決爭(zhēng)議的詳情13-1-13稅務(wù)部門出的關(guān)于公司的稅務(wù)處

盡職調(diào)查清單理決定書（表）13-1-14稅務(wù)部門出具的關(guān)于公司的稅務(wù)稽查報(bào)告（如有）13-1-15股東關(guān)于利潤(rùn)分配和固定回報(bào)的有關(guān)文件和合同13-2財(cái)政補(bǔ)貼、補(bǔ)助公司是否享受財(cái)政補(bǔ)貼、補(bǔ)助的說(shuō)明。如有，請(qǐng)?zhí)峁┮韵虏牧?3-2-1享受財(cái)政補(bǔ)貼、補(bǔ)助的依據(jù)及批文13-2-2財(cái)政補(bǔ)貼入賬的記賬憑證、原始憑證十四、勞動(dòng)人事序號(hào)所需材料對(duì)材料的要求參考附表完成備注14-1管理層14-1-1管理架構(gòu)圖說(shuō)明內(nèi)部管理體制及各部門之間的職責(zé)劃分與關(guān)系14-1-2董監(jiān)高的薪酬前述高級(jí)管理人員的工資、薪金、補(bǔ)貼數(shù)額、精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃14-1-3報(bào)告期內(nèi)董監(jiān)高的變化情況提供歷次變動(dòng)的詳細(xì)情況，包括變動(dòng)日期，涉及的職位及原因14-1-4公司于董監(jiān)高簽訂的服務(wù)合同14-1-5公司于董監(jiān)高簽署的保密協(xié)議及不競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議14-2用工情況職工人數(shù)、職位分類、學(xué)歷、目前薪酬、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)合同的簽訂、社會(huì)保險(xiǎn)等情況14-2-1員工花名冊(cè)及用工方式以最近一期的工資表為基礎(chǔ)用工方式包括勞動(dòng)用工、勞務(wù)派遣用工和勞務(wù)發(fā)包等情況14-2-2員工工資表最近三個(gè)月

盡職調(diào)查清單14-2-3與普通員工簽訂的勞動(dòng)合同簽訂情況及勞動(dòng)合同樣本14-2-4核心技術(shù)人員14-2-5核心業(yè)務(wù)人員14-2-6保密協(xié)議或者競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議與董監(jiān)高之外的人員（核心技術(shù)人員）簽訂14-2-7集體合同簽訂情況14-2-8勞動(dòng)用工備案登記文件14-2-9