2021年中國盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、盾構(gòu)機產(chǎn)業(yè)鏈概述用盾構(gòu)機進行隧洞施工具有自動化程度高、節(jié)省人力、施工速度快、一次成洞、不受氣候影響等特點，在隧洞洞線較長、埋深較大的情況下，用盾構(gòu)機施工更為經(jīng)濟合理?；谄渚C合效率和安全性極高，現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于鐵路、公路隧道、城市軌道交通、城市下穿隧道、海底隧道、城市排水管道、油氣管道、城市管廊、煤巷道施工、國防工程等數(shù)個領(lǐng)域。自動化、智能化發(fā)展趨勢漸顯，龍頭受益明顯隨著國家對環(huán)境保護、工程質(zhì)量、職業(yè)健康等要求越來越高，隧道施工裝備向著自動化和智能化方向發(fā)展已成行業(yè)必然趨勢，龍頭企業(yè)在人才、科研等方面優(yōu)勢顯著，將顯著受益。1、上游成本盾構(gòu)機是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進機，被應(yīng)用于地鐵隧道的挖掘，施工法是掘進機在掘進的同時構(gòu)建隧道之“盾”（指支撐性管片）。根據(jù)文獻《大型盾構(gòu)費用構(gòu)成及分?jǐn)傃芯俊?，直?1米和15米盾構(gòu)機驅(qū)動設(shè)備（刀盤、刀盤驅(qū)動）占比42%和45%，為主要費用，電氣設(shè)備（殼體及推進液壓缸，鉸鏈液壓缸）和推進設(shè)備（PLC、模塊、電控箱等）都在15%左右，液壓設(shè)備（泵、閥、馬達(dá)）價值分別占比12%、11%。2、下游需求目前盾構(gòu)機下游工程仍以軌交地鐵工程為主，占比達(dá)70-80%。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年共新增運營線路長度1223公里（其中地鐵制式972公里），新增洛陽、紹興兩個地鐵運營城市，2021年共批復(fù)佛山、青島、無錫新一輪城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃，新獲批規(guī)劃線路總長315公里，新獲批線路制式全部為地鐵。下游需求的持續(xù)增長將促進盾構(gòu)機產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。二、盾構(gòu)機產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量與市場需求2015年，國產(chǎn)首臺鐵路大直徑盾構(gòu)機下線，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，打破了國外近一個世紀(jì)的技術(shù)壟斷。到2020年，國產(chǎn)盾構(gòu)機已走過18年，從開始85%依賴進口，到現(xiàn)在輸出全球，占全球市場份額三分之二以上。中國已經(jīng)成為全球最大的盾構(gòu)機市場，也是最大的盾構(gòu)機生產(chǎn)國。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會掘進機械分會數(shù)據(jù)顯示，2020年國共生產(chǎn)全斷面隧道掘進機655臺（含BTM）。就市場需求而言，地鐵作為盾構(gòu)機的主要需求場所，其需求對盾構(gòu)機的整體需求影響巨大。以2021年的563臺盾構(gòu)機需求量為基數(shù)，假設(shè)當(dāng)年盾構(gòu)機需求為未來第二和第三年新增歷程的平均數(shù)，2022-2024年軌交地鐵建設(shè)等穩(wěn)增長工程帶來的盾構(gòu)機需求分別為608、713以及800臺。預(yù)計設(shè)備單價呈略緩慢下降趨勢，按3500萬/臺均價測算，將帶來2022-2024年盾構(gòu)機市場空間約為213億、250億以及280億元，行業(yè)需求未來三年復(fù)合增長率約達(dá)10%。2、市場結(jié)構(gòu)從盾構(gòu)機細(xì)分市場結(jié)構(gòu)來看，軟巖盾構(gòu)機仍是我國最為主要的產(chǎn)品，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年軟巖盾構(gòu)機市場規(guī)模達(dá)到了39.44億元，占比42.47%，其次是軟土盾構(gòu)機，規(guī)模達(dá)到了29.68億元，占比31.96%。初次外還有硬巖盾構(gòu)機和復(fù)合盾構(gòu)機，主要按照用途分類，軟巖和軟土需求更廣泛。三、盾構(gòu)機競爭格局國內(nèi)盾構(gòu)機市場形成以“兩鐵”為主的雙寡頭格局。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會掘進機械分會統(tǒng)計，2020年，中國共生產(chǎn)全斷面隧道掘進機655臺，銷售額累計約209.5億元。其中銷售額最多的2家企業(yè)分別為中鐵工業(yè)（約80.99億元）和鐵建重工（約68.01億元），遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國內(nèi)其他廠商,市占率分別為38.7%和為32.5%，中交天和市占率為15%左右，其余份額由行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)占據(jù)。2020年，中鐵工業(yè)盾構(gòu)機的國際市場份額約25%，海外主要競爭對手市場份額為55%。注：按銷售額從盾構(gòu)機的產(chǎn)量變化情況來看，2017-2020年中鐵工業(yè)的盾構(gòu)機產(chǎn)量一直大于鐵建重工。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會掘進機械分會發(fā)布的《中國全斷面隧道掘進機制造行業(yè)2020年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計》，2020年中鐵工業(yè)共生產(chǎn)有盾構(gòu)機(不含TBM)190臺，TBM產(chǎn)量為12臺。，鐵建重工共生產(chǎn)有盾構(gòu)機(不含TBM)152臺，TBM為15臺。從全球盾構(gòu)機專利情況對比來看，截止2021年10月，中鐵工業(yè)子公司中鐵工程裝備有限公司的盾構(gòu)機專利位列全球首位，共有1044個，明顯多于鐵建重工的盾構(gòu)機專利數(shù)量。說明除開產(chǎn)量對比而言，中鐵工業(yè)所掌握的技術(shù)相對于鐵建重工更加先進。四、盾構(gòu)機發(fā)展趨勢1、政策驅(qū)動國家就盾構(gòu)機行業(yè)的指標(biāo)管理出臺更加細(xì)致規(guī)范的政策，促進我國盾構(gòu)機行業(yè)走向規(guī)范化和體系化發(fā)展，為產(chǎn)品競爭力和國際市場份額提升提供強大動力；會使環(huán)境效益較差的盾構(gòu)機產(chǎn)品或傳統(tǒng)人工鉆爆法施工面臨較大的淘汰壓力，為新型環(huán)境友好型盾構(gòu)機產(chǎn)品創(chuàng)造較大的市場需求；“十四五”規(guī)劃以推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化為重點的工業(yè)和信息化工作，加之國家實行“新基建”和“工程建設(shè)走出去”的策略，會對盾構(gòu)機行業(yè)市場規(guī)模增長產(chǎn)生積極影響。2、國產(chǎn)化進程快速推進國內(nèi)企業(yè)已打破壟斷，研發(fā)技術(shù)領(lǐng)先全球。2007年之前國內(nèi)盾構(gòu)機主要是海瑞克、小松等德國、日本、美國的外資企業(yè)的壟斷市場。2013年中鐵裝備承擔(dān)的“盾構(gòu)裝備自主設(shè)計制造關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”科研項目榮獲國家科技進步一等獎，真正意義上突破了國外隧道掘進機關(guān)鍵技術(shù)的壁壘。