全球和中國(guó)納米晶材料現(xiàn)狀分析

全球和中國(guó)納米晶材料現(xiàn)狀分析一、納米晶產(chǎn)業(yè)概述納米晶主要指鐵基納米晶合金，是由鐵、硅、硼和少量的銅、鈮等元素經(jīng)急速冷卻工藝形成非晶態(tài)合金后，再經(jīng)過(guò)高度控制的退火環(huán)節(jié)，形成具有納米級(jí)微晶體和非晶混合組織結(jié)構(gòu)的材料。1、產(chǎn)業(yè)定位磁性材料按照磁化后去磁的難易程度可以分為永磁和軟磁材料。軟磁材料是具有低矯頑力和高磁導(dǎo)率的磁性材料，易于磁化，也易于退磁，其主要功能是導(dǎo)磁、電磁能量的轉(zhuǎn)換與傳輸，廣泛用于各種電能變換設(shè)備中。主要包括金屬軟磁材料、鐵氧體軟磁材料以及其他軟磁材料。金屬軟磁材料包含金屬磁粉芯、非晶及納米晶合金、工業(yè)純鐵及傳統(tǒng)合金。其中納米晶合金是經(jīng)過(guò)急速、高精度冷卻工藝形成非晶態(tài)合金后，再經(jīng)過(guò)高度控制的退火環(huán)節(jié)，形成具有納米級(jí)微晶體材料。具有較高的飽和磁密、高初始磁導(dǎo)率和較低的高頻損耗等特性。2、下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)不同于非晶合金主要應(yīng)用于包括電力配送、軌道交通、數(shù)據(jù)中心和新能源發(fā)電等相對(duì)傳統(tǒng)的電力行業(yè)領(lǐng)域，納米晶合金主要應(yīng)用于中、高頻環(huán)境的電子磁性元器件，主要應(yīng)用于包括消費(fèi)電子、新能源發(fā)電、新能源汽車、家電、粒子加速器等新興行業(yè)領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域更為廣闊。二、納米晶發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1、新能源汽車新能源汽車作為納米晶產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵終端市場(chǎng)，其在全球和中國(guó)市場(chǎng)的快速發(fā)展是納米晶產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球和我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)整體表現(xiàn)為爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中全球2019年受中國(guó)市場(chǎng)補(bǔ)貼下降銷量增速有所下降，2020年市場(chǎng)回暖，整體快速擴(kuò)展，全球銷量達(dá)307萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2021年有望突破500萬(wàn)輛。注：2015-2020數(shù)據(jù)來(lái)源于工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》，2021年數(shù)據(jù)來(lái)源CleanTechnica在碳中和的驅(qū)動(dòng)下，2021年我國(guó)新能源汽車出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2021年1-11月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成302.3萬(wàn)輛和299.0萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.7倍滲透率由2020年的6.8%迅速提升2021年11月（單月）的17.8%。預(yù)計(jì)2021年全年我國(guó)新能源汽車銷量將超過(guò)300萬(wàn)輛。2、光伏在光伏領(lǐng)域，1GW裝機(jī)容量對(duì)金屬磁性材料需求約為300噸。隨著我國(guó)光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)根據(jù)IHSMarkit預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2021年全球光伏裝機(jī)容量將增長(zhǎng)27%，達(dá)到181GW。如果全部金屬磁性材料均采用磁性粉末制品，則磁性粉末材料在光伏領(lǐng)域的市場(chǎng)空間約5.4萬(wàn)噸。隨著新能源發(fā)電投資的不斷拓展，納米晶行業(yè)也將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。三、納米晶市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、全球市場(chǎng)納米晶材料得益于其高飽和磁密、高磁導(dǎo)率、高居里溫度的材料優(yōu)點(diǎn)，在追求小型化、輕量化、復(fù)雜溫度的場(chǎng)景下，有著顯著優(yōu)勢(shì)，可以應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、新能源發(fā)電、家電以及粒子加速器等領(lǐng)域，特別是近年來(lái)納米晶合金材料在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域無(wú)線充電模塊和新能源汽車電機(jī)等應(yīng)用的逐步推廣，納米晶合金材料有望迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2019年全球納米晶軟磁材料市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量從2.15萬(wàn)噸增長(zhǎng)至3.02萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模從1.65億美元增長(zhǎng)至2.42億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.05%。2、中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)納米晶材料市場(chǎng)規(guī)模從2015年的4,630萬(wàn)美元持續(xù)增長(zhǎng)至2019年的7,465萬(wàn)美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.68%。隨著無(wú)線充電場(chǎng)景擴(kuò)展、新能源汽車、發(fā)電領(lǐng)域政策落實(shí)等，納米晶材料需求有望持續(xù)提升。3、競(jìng)爭(zhēng)格局非晶、納米晶軟磁行業(yè)小規(guī)模企業(yè)為主。目前，國(guó)內(nèi)主要從事非晶、納米晶磁材生產(chǎn)的企業(yè)約250多家，萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)約10家，青島云路新能源科技有限公司、安泰科技、兆晶股份有限公司等企業(yè)實(shí)際產(chǎn)量均達(dá)到或接近3萬(wàn)噸。配電用非晶寬帶企業(yè)11家，設(shè)計(jì)產(chǎn)能35萬(wàn)噸；納米晶設(shè)計(jì)產(chǎn)能4.6萬(wàn)噸；非晶粉末企業(yè)6家，塊體非晶企業(yè)11家，其他母合金等配套企業(yè)有23家，基本上實(shí)現(xiàn)了非晶合金產(chǎn)業(yè)的全覆蓋，但總體以小規(guī)模企業(yè)為主。目前，亞太地區(qū)在全球磁性材料行業(yè)中處于中心地位，以TDK、日立金屬、日本戶田（Toda）等為代表的日本企業(yè)處于行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位，中國(guó)作為磁性材料的重要生產(chǎn)基地，近年來(lái)磁性材料行業(yè)迅速發(fā)展，整體實(shí)力不斷增強(qiáng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年全球納米晶材料日立金屬約占比5成左右，安泰科技、VAC和青島云路位列前四，分別占比10%、7%和5%左右。就納米晶整體營(yíng)收狀況而言，隨著國(guó)內(nèi)納米晶產(chǎn)業(yè)整體快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)占比持續(xù)升高，以云路股份發(fā)展?fàn)顩r為例，納米晶營(yíng)收呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)在100%以上，國(guó)產(chǎn)納米晶材料產(chǎn)業(yè)整體快速擴(kuò)張。四、納米晶材料發(fā)展趨勢(shì)1、下游需求推動(dòng)隨著下游電力電子領(lǐng)域科技水平的不斷提升以及綠色低碳發(fā)展理念的持續(xù)推廣，新能源汽車、消費(fèi)電子、新能源發(fā)電等新興行業(yè)逐漸興起，對(duì)于承擔(dān)電能轉(zhuǎn)換功能的磁性器件的重量、體積、傳輸效率等方面均提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，傳統(tǒng)磁性材料如鐵氧體等難以滿足新行業(yè)的要求，納米晶超薄帶等新一代磁性材料正在逐漸替代并有望在未來(lái)進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間。2、超薄、超寬帶趨勢(shì)隨著電子產(chǎn)品向高頻、節(jié)能、小型、集成化方向發(fā)展，納米晶軟磁應(yīng)