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第8頁(yè)共8頁(yè)理財(cái)顧問(wèn)?崗位職責(zé)?崗位職?責(zé)一:投?資者教育?投資顧?問(wèn)幫助客?戶理解財(cái)?務(wù)知識(shí)和?投資常識(shí)?,了解專?戶理財(cái)業(yè)?務(wù);幫助?客戶理解?投資機(jī)會(huì)?和一般的?投資誤區(qū)?;引導(dǎo)客?戶理解和?評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?。崗位?職責(zé)二:?全面的需?求分析?全面了解?客戶的財(cái)?務(wù)狀況和?需求,幫?助客戶確?定理財(cái)目?標(biāo).量身?定制的投?資方案。?基于全面?的客戶需?求報(bào)告,?為客戶制?定投資方?案。投資?顧問(wèn)將向?客戶詳細(xì)?闡述制定?投資方案?的根據(jù),?指導(dǎo)客戶?記錄財(cái)務(wù)?收支和資?產(chǎn)負(fù)債賬?目,對(duì)客?戶財(cái)務(wù)收?支狀況進(jìn)?行分析,?判斷客戶?財(cái)務(wù)現(xiàn)狀?,與客戶?充分溝通?,達(dá)成一?致。崗?位職責(zé)三?:解讀投?資管理報(bào)?告每個(gè)?客戶特定?的投資組?合都將在?規(guī)定的期?限出一份?投資組合?報(bào)告,這?份報(bào)告不?僅包括投?資組合在?過(guò)去的時(shí)?間段內(nèi)的?業(yè)績(jī)表現(xiàn)?,也包括?投資組合?經(jīng)理對(duì)投?資業(yè)績(jī)的?評(píng)價(jià)與解?釋,對(duì)未?來(lái)投資環(huán)?境的判斷?。投資顧?問(wèn)將幫助?客戶解讀?這份報(bào)告?,幫助評(píng)?價(jià)投資組?合運(yùn)作是?否符合客?戶的目標(biāo)?。崗位?職責(zé)四:?調(diào)整投資?方案投?資顧問(wèn)將?幫助客戶?對(duì)上一年?的投資決?策做一個(gè)?回顧,確?定是否要?維持目前?的資產(chǎn)配?置或根據(jù)?客戶的財(cái)?務(wù)目標(biāo)或?投資期限?的改變做?出調(diào)整。?投資顧?問(wèn)引領(lǐng)了?專戶理財(cái)?服務(wù)的始?終,推動(dòng)?了各項(xiàng)服?務(wù)的進(jìn)展?,是客戶?與整個(gè)專?戶理財(cái)服?務(wù)團(tuán)隊(duì)之?間溝通的?橋梁。?理財(cái)顧問(wèn)?崗位職責(zé)?(二)?投資顧問(wèn)?助理:?工作職責(zé)?:1、?負(fù)責(zé)對(duì)證?券投資策?略、資產(chǎn)?配置方案?進(jìn)行研究?;2、?協(xié)助投資?顧問(wèn)依托?財(cái)富中心?投研團(tuán)隊(duì)?服務(wù)資產(chǎn)?____?萬(wàn)以上的?高端客戶?;3、?對(duì)內(nèi)為營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)提?供專業(yè)知?識(shí)支持,?對(duì)外參加?各種投資?交流活動(dòng)?。任職?要求:?1、金融?或相關(guān)專?業(yè),碩士?研究生及?以上學(xué)歷?;2、?具有扎實(shí)?的經(jīng)濟(jì)、?金融、投?資等領(lǐng)域?的相關(guān)理?論知識(shí),?深厚的行?業(yè)與公司?研究能力?,敏銳快?捷的市場(chǎng)?反應(yīng)能力?和較強(qiáng)的?風(fēng)險(xiǎn)控制?意識(shí);?3、善于?對(duì)宏觀經(jīng)?濟(jì)形勢(shì)和?股票市場(chǎng)?進(jìn)行深入?分析,為?客戶提出?行業(yè)配置?以及投資?策略建議?;4、?具有嚴(yán)密?的邏輯思?維和分析?判斷能力?,良好的?公眾演講?能力和溝?通能力;?5、有?證券投資?管理、資?產(chǎn)管理或?研究工作?經(jīng)驗(yàn)、有?管理運(yùn)作?大資金經(jīng)?歷或海外?留學(xué)工作?經(jīng)歷者優(yōu)?先。經(jīng)?理崗位職?責(zé)1.?主持投資?顧問(wèn)部日?常管理工?作。2?.落實(shí)營(yíng)?業(yè)部下達(dá)?的各項(xiàng)任?務(wù)和指標(biāo)?。3.?負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)?的建設(shè)、?維護(hù),負(fù)?責(zé)內(nèi)部培?訓(xùn)和考核?工作。?4.協(xié)調(diào)?本部門內(nèi)?員工關(guān)系?,培養(yǎng)團(tuán)?隊(duì)精神。?5.完?成營(yíng)業(yè)部?交辦的其?他任務(wù)。?首席投?資顧問(wèn)?崗位描述?:1、?首席投資?顧問(wèn)是營(yíng)?業(yè)部投資?咨詢業(yè)務(wù)?權(quán)威,制?定營(yíng)業(yè)部?投資顧問(wèn)?團(tuán)隊(duì)的發(fā)?展規(guī)劃;?2、制?定投資顧?問(wèn)部的客?戶服務(wù)計(jì)?劃;3?、根據(jù)總?部的投資?策略和股?票池,制?定本營(yíng)業(yè)?部的選股?、選時(shí)策?略;4?、研究金?融衍生品?的規(guī)則,?為客戶提?供相關(guān)的?投資、套?利咨詢服?務(wù);5?、通過(guò)舉?辦投資報(bào)?告會(huì)、理?財(cái)講座等?活動(dòng)配合?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?積極拓展?客戶;?6、完成?營(yíng)業(yè)部交?辦的其他?任務(wù)。?首席投資?顧問(wèn)享有?管理津貼?,其個(gè)人?研究成果?必須與營(yíng)?業(yè)部全體?投資顧問(wèn)?分享,應(yīng)?承擔(dān)營(yíng)業(yè)?部其他級(jí)?別投資顧?問(wèn)的輔導(dǎo)?、培訓(xùn)工?作。初?級(jí)投資顧?問(wèn)崗位?描述—?1、依托?總部投資?顧問(wèn)及營(yíng)?業(yè)部首席?投資顧問(wèn)?的指導(dǎo),?為客戶提?供各種投?資咨詢服?務(wù);2?、配合營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)積?極拓展新?增客戶;?為投資者?舉辦小型?講座,普?及證券投?資知識(shí);?3、宣?傳對(duì)投資?者風(fēng)險(xiǎn)教?育知識(shí);?完成營(yíng)業(yè)?部交辦的?其他任務(wù)?。高級(jí)?投資顧問(wèn)?崗位描?述—1?、依托總?部及首席?投資顧問(wèn)?的指導(dǎo),?為客戶提?供各種投?資咨詢服?務(wù);2?、為營(yíng)業(yè)?部存量客?戶提供務(wù)?類投資咨?詢服務(wù);?3、盤?活存量資?產(chǎn);4?、配合營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)積?極拓展新?增客戶;?5、為?投資者舉?辦中小型?講座或中?小型投資?報(bào)告會(huì),?普及證券?投資知識(shí)?、宣傳對(duì)?投資者風(fēng)?險(xiǎn)教育知?識(shí);6?、完成營(yíng)?業(yè)部交辦?的其他任?務(wù)。理?財(cái)顧問(wèn)崗?位職責(zé)(?三)理?財(cái)顧問(wèn)崗?位說(shuō)明書(shū)?大全理?財(cái)顧問(wèn)崗?位職責(zé)(?四)1?.投資者?教育:對(duì)?客戶進(jìn)行?全面的資?金情況測(cè)?評(píng)。投?資顧問(wèn)幫?助客戶理?解財(cái)務(wù)知?識(shí)和投資?常識(shí),了?解專戶理?財(cái)業(yè)務(wù);?幫助客戶?理解投資?機(jī)會(huì)和一?般的投資?誤區(qū);引?導(dǎo)客戶理?解和評(píng)價(jià)?風(fēng)險(xiǎn)。?2.全面?的需求分?析:分析?客戶的資?金狀況。?全面了?解客戶的?財(cái)務(wù)狀況?和需求,?幫助客戶?確定理財(cái)?目標(biāo).量?身定制的?投資方案??;谌?面的客戶?需求報(bào)告?,為客戶?制定投資?方案。投?資顧問(wèn)將?向客戶詳?細(xì)闡述制?定投資方?案的根據(jù)?,與客戶?充分溝通?,達(dá)成一?致。3?.解讀投?資管理報(bào)?告:找出?目前的資?金缺口。?每個(gè)客?戶特定的?投資組合?都將在規(guī)?定的期限?出一份投?資組合報(bào)?告,這份?報(bào)告不僅?包括投資?組合在過(guò)?去的時(shí)間?段內(nèi)的業(yè)?績(jī)表現(xiàn),?也包括投?資組合經(jīng)?理對(duì)投資?業(yè)績(jī)的評(píng)?價(jià)與解釋?,對(duì)未來(lái)?投資環(huán)境?的判斷。?投資顧問(wèn)?將幫助客?戶解讀這?份報(bào)告,?幫助評(píng)價(jià)?投資組合?運(yùn)作是否?符合客戶?的目標(biāo)。?4.調(diào)?整投資方?案:制訂?合理的資?金分配方?案投資?顧問(wèn)將幫?助客戶對(duì)?上一年的?投資決策?做一個(gè)回?顧,確定?是否要維?持目前的?資產(chǎn)配置?或根據(jù)客?戶的財(cái)務(wù)?目標(biāo)或投?資期限的?改變做出?調(diào)整。制?訂合理的?資金分配?方案,并?根據(jù)個(gè)人?不同的成?長(zhǎng)階段、?風(fēng)險(xiǎn)偏好?,為客戶?推薦投資?方向。?理財(cái)顧問(wèn)?崗位職責(zé)?(五)?1、負(fù)責(zé)?市場(chǎng)創(chuàng)新?產(chǎn)品研究?和總部標(biāo)?準(zhǔn)化咨詢?產(chǎn)品個(gè)性?化加工以?及本區(qū)域?推廣工作?;2、?為其名下?的客戶提?供專業(yè)化?、差異化?、個(gè)性化?的投資咨?詢等增值?服務(wù),為?客戶提供?有針對(duì)性?的、適合?投資者需?求的各類?金融產(chǎn)品?配置與銷?售服務(wù);?3、以?存量客戶?的保有和?資產(chǎn)增長(zhǎng)?為主要工?作目標(biāo),?同時(shí)以專?業(yè)化服務(wù)?吸引存量?客戶轉(zhuǎn)介?紹,以存?量促增量?。理財(cái)?顧問(wèn)崗位?職責(zé)(六?)崗位?職責(zé)一:?投資者教?育。投?資顧問(wèn)幫?助客戶理?解財(cái)務(wù)知?識(shí)和投資?常識(shí),了?解專戶理?財(cái)業(yè)務(wù);?幫助客戶?理解投資?機(jī)會(huì)和一?般的投資?誤區(qū);引?導(dǎo)客戶理?解和評(píng)價(jià)?風(fēng)險(xiǎn)?!?臨沂招聘?崗位職?責(zé)二:全?面的需求?分析。?全面了解?客戶的財(cái)?務(wù)狀況和?需求,幫?助客戶確?定理財(cái)目?標(biāo).量身?定制的投?資方案。?基于全面?的客戶需?求報(bào)告,?為客戶制?定投資方?案。投資?顧問(wèn)將向?客戶詳細(xì)?闡述制定?投資方案?的根據(jù),?與客戶充?分溝通,?達(dá)成一致??!窏椙f?招聘崗?位職責(zé)三?:解讀投?資管理報(bào)?告。每?個(gè)客戶特?定的投資?組合都將?在規(guī)定的?期限出一?份投資組?合報(bào)告,?這份報(bào)告?不僅包括?投資組合?在過(guò)去的?時(shí)間段內(nèi)?的業(yè)績(jī)表?現(xiàn),也包?括投資組?合經(jīng)理對(duì)?投資業(yè)績(jī)?的評(píng)價(jià)與?解釋,對(duì)?未來(lái)投資?環(huán)境的判?斷。投資?顧問(wèn)將幫?助客戶解?讀這份報(bào)?告,幫助?評(píng)價(jià)投資?組合運(yùn)作?是否符合?客戶的目?標(biāo)?!符}?城招聘?崗位職責(zé)?四:調(diào)整?投資方案?。投資?顧問(wèn)將幫?助客戶對(duì)?上一年的?投資決策?做一個(gè)回?顧,確定?是否要維?持目前的?資產(chǎn)配置?或根據(jù)客?戶的財(cái)務(wù)?目標(biāo)或投?資期限的?改變做出?調(diào)整。?崗位職責(zé)?五:投資?顧問(wèn)引領(lǐng)?了專戶理?財(cái)服務(wù)的?始終,推?動(dòng)了各項(xiàng)?服務(wù)的進(jìn)?展,是客?戶與整個(gè)?專戶理財(cái)?服務(wù)團(tuán)隊(duì)?之間溝通?的橋梁。?理財(cái)顧?問(wèn)崗位職?責(zé)(七)?1、負(fù)?責(zé)開(kāi)拓目?標(biāo)市場(chǎng),?根據(jù)并分?析客戶的?需求制定?合理的投?資產(chǎn)品,?提供投資?服務(wù)2?、分析客?戶的理財(cái)?需求,幫?助客戶制?定資產(chǎn)配?置方案并?提供理財(cái)?建議3?、負(fù)責(zé)與?客戶進(jìn)行?業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)?和溝通,?維護(hù)客戶?關(guān)系4?、收集并?整理客戶?信息,根?據(jù)客戶需?求,提供?具體解決?方案5?、負(fù)責(zé)客?戶回訪,?及時(shí)掌握?客戶需要?,了解客?戶狀態(tài)?理財(cái)顧問(wèn)?崗位職責(zé)?(八)?與客戶會(huì)?談和溝通?,掌握客?戶的信息?,分析客?戶的基本?狀況,掌?握客戶的?理財(cái)目標(biāo)?和需求,?為客戶提?供理財(cái)建?議;指?導(dǎo)客戶記?錄財(cái)務(wù)收?支和資產(chǎn)?負(fù)債賬目?,對(duì)客戶?財(cái)務(wù)收支?狀況進(jìn)行?分析,判?斷客戶財(cái)?務(wù)現(xiàn)狀。?針對(duì)客戶?的需求獨(dú)?立可行性?方案,給?予具體的?操作指導(dǎo)?。及時(shí)?收集客戶?的反饋意?見(jiàn),對(duì)方?案的實(shí)施?結(jié)果進(jìn)行?分析,并?撰寫(xiě)。?理財(cái)顧問(wèn)?崗位職責(zé)?(九)?1、按照?公司要求?進(jìn)行展業(yè)?,負(fù)責(zé)客?戶的開(kāi)發(fā)?和維護(hù),?對(duì)公司提?供的展業(yè)?渠道資源?進(jìn)行良好?維護(hù);?2、負(fù)責(zé)?為客戶提?供日常服?務(wù)和全方?位的證券?金融服務(wù)?,實(shí)現(xiàn)客?戶資產(chǎn)的?保值增值?;3、?熟悉各種?金融產(chǎn)品?,負(fù)責(zé)向?目標(biāo)客戶?銷售公司?的金融產(chǎn)?品;4?、積極參?與和完成?公司及團(tuán)?隊(duì)的各項(xiàng)?活動(dòng)與業(yè)?務(wù)指標(biāo);?5、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?事宜。?理財(cái)顧問(wèn)?崗位職責(zé)?(十)?1、負(fù)責(zé)?拓展個(gè)人?高凈值客?戶,并協(xié)?助做好客?戶維護(hù)及?關(guān)系管理?;2、?負(fù)責(zé)向個(gè)?人客戶做?好產(chǎn)品推?介,配合?達(dá)成各類?產(chǎn)品的營(yíng)?銷目標(biāo);?3、為?個(gè)人客戶?提供金融?產(chǎn)品相關(guān)?的信息支?持,做好?售后跟蹤?與服務(wù);?4、配?合公司營(yíng)?銷品宣、?市場(chǎng)推廣?及各類產(chǎn)?品路演等?活動(dòng);?5、上級(jí)?交辦的其?他工作事?項(xiàng)。理?財(cái)顧問(wèn)崗?位職責(zé)(?十一)?1、負(fù)責(zé)?理財(cái)高凈?值客戶的?開(kāi)發(fā)服務(wù)?及維護(hù),?尋找高凈?值理財(cái)客?戶機(jī)構(gòu)理?財(cái)者等合?格投資者?,為合格?投資者提?供全方位?的理財(cái)規(guī)?劃服務(wù);?2、拓?展募集渠?道金融機(jī)?構(gòu)第三方?機(jī)構(gòu)或個(gè)?人,尋找?高凈值理?財(cái)客戶機(jī)?構(gòu)理財(cái)者?等合格投?資者;?3、通過(guò)?對(duì)高端客?戶私人及?機(jī)構(gòu)的綜?合理財(cái)需?求分析,?幫助客戶?制訂資產(chǎn)?配置方案?并向客戶?提供投資?建議;?4、能夠?有較完整?的私募類?產(chǎn)品跟蹤?反饋的習(xí)?慣,具備?較為良好?的專業(yè)素?養(yǎng)與職業(yè)?情懷;?5、對(duì)財(cái)?富管理行?業(yè)有獨(dú)特?客觀的敏?感性及解?讀能力。?理財(cái)顧?問(wèn)崗位職?責(zé)(十二?)1.?在金融市?場(chǎng)上不斷?拓展私人?銀行客戶?,擴(kuò)大中?、高端客?戶群,同?時(shí)維護(hù)客?戶,深度?挖掘客戶?價(jià)值;?2.推廣?公司財(cái)富?管理產(chǎn)品?,為客戶?提供適用?的高端產(chǎn)?品組合,?為貴賓客?戶提供專?業(yè)化的理?財(cái)服務(wù)。?理財(cái)顧?問(wèn)崗位職?責(zé)(十三?)1、?通過(guò)對(duì)高?端私人客?戶的的綜?合理財(cái)需?求分析,?幫助客戶?制訂資產(chǎn)?配置
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