全球及中國半導(dǎo)體專用設(shè)備行業(yè)運行狀況及市場格局分析

全球及中國半導(dǎo)體專用設(shè)備行業(yè)運行狀況及市場格局分析

2019年半導(dǎo)體行業(yè)受存儲價格暴跌影響，全球半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)下滑。根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）數(shù)據(jù)，2019年全球半導(dǎo)體行業(yè)營收為4121億美元，與2018年相比大跌12.1%，主要是存儲芯片下滑了32.6%。這是自2001年以來的最大降幅。

半導(dǎo)體行業(yè)整體景氣度降低，影響了存儲制造商的資本投資，2019年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)也受到一定沖擊。2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為597.5億美元，較2018年下降了7.41%。

全球半導(dǎo)體設(shè)備市場呈現(xiàn)高度壟斷的競爭格局，主要由國外廠商主導(dǎo)。2019年前四大半導(dǎo)體設(shè)備制造廠商，憑借資金、技術(shù)、客戶資源、品牌等方面的優(yōu)勢，占據(jù)了全球半導(dǎo)體設(shè)備市場69.85%的市場份額。其中阿斯麥在光刻機設(shè)備方面形成寡頭壟斷。應(yīng)用材料、東京電子和泛林半導(dǎo)體是等離子體刻蝕和薄膜沉積等半導(dǎo)體工藝設(shè)備的三強。

半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場在中國臺灣地區(qū)，2019年臺灣地區(qū)銷售額增長了68%，達(dá)到171.2億美元，占比28.65%。中國大陸銷售額為134.5億美元，位居第二。盡管受存儲市場大幅下滑影響，韓國2019年半導(dǎo)體設(shè)備銷售額下降了44％，但韓國仍是全球第三大半導(dǎo)體設(shè)備銷售市場，2019年銷售額為99.7億美元。北美地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額在2019年增長了40%，達(dá)到81.5億美元。

作為全球最大的半導(dǎo)體消費市場，市場需求帶動全球半導(dǎo)體產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，持續(xù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動了大陸半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平的提高。中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界經(jīng)濟溫和增長中經(jīng)受貿(mào)易單邊主義沖擊的情況下，仍取得了可喜的成績。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（CSIA）公布數(shù)據(jù)2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為7562.3億元，同比增長15.8%。增速較2018回落5.1百分點。

中國已成為了全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)及消費市場，衍生出了巨大的半導(dǎo)體設(shè)備需求。根據(jù)SEMI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年半導(dǎo)體設(shè)備在中國大陸的銷售額估計為134.5億美元，約占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場的22.51%。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)是典型的高技術(shù)壁壘、資金密集型行業(yè)，需要長期持續(xù)的研究以實現(xiàn)技術(shù)突破。國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)由于起步晚，整體技術(shù)水平遠(yuǎn)落后于國際先進(jìn)水平。從供給端來看，根據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國大陸41家主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商(銷售收入500萬元以上)統(tǒng)計，2018年41家半導(dǎo)體設(shè)備制造商完成銷售收入123.78億元，同比增長39.1%。2019上半年，行業(yè)銷售收入為63.5億元，同比增長12.3%。

中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)包括集成電路、LED、面板、光伏等設(shè)備，實際上國內(nèi)集成電路設(shè)備的國內(nèi)市場自給率僅有5%左右，在全球市場僅占1-2%。

隨著國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展以及國家層面重視度的提高，以北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體、盛美半導(dǎo)體、上海微電子為代表的集成電路設(shè)備企業(yè)，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

根據(jù)《2020-2026年中國半導(dǎo)體設(shè)備制造行業(yè)市場調(diào)研分析及投資盈利預(yù)測報告》顯示：北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司位于我國半導(dǎo)體設(shè)備十強首位，其2019年半導(dǎo)體設(shè)備銷售收入達(dá)到40.58億