速覽！2022年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

速覽！2022年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、產(chǎn)業(yè)鏈：驅(qū)動電機(jī)為新能源汽車三大核心零部件之一

驅(qū)動電機(jī)是新能源汽車的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)，是決定新能源汽車動力爬坡能力、加速能力以及最高車速等性能的三大核心零部件之一。由轉(zhuǎn)子、定子、線束、殼體、端蓋、軸承等構(gòu)成，其中，定子與轉(zhuǎn)子的質(zhì)量與性能直接決定了驅(qū)動電機(jī)的能效及穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量大幅提升，永磁同步電機(jī)占比超9成

隨著新能源汽車的快速發(fā)展及雙電機(jī)車型滲透率的提升，在2021年中國新能源汽車配套驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量同比實(shí)現(xiàn)增幅142%，達(dá)341.5萬臺。若每臺均價(jià)為2500元，在2021年市場規(guī)模達(dá)85.4億元，未來行業(yè)規(guī)模將保持?jǐn)U張態(tài)勢。

三、企業(yè)格局：整車制造廠與專業(yè)第三方不相上下

目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要可分為兩大陣營，一類是包括比亞迪、特斯拉等在內(nèi)的具備開發(fā)生產(chǎn)能力的新能源整車制造廠，另一類則為專業(yè)汽車零部件供應(yīng)商、專業(yè)驅(qū)動電機(jī)制造商、傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)商等第三方企業(yè)，代表企業(yè)有方正電機(jī)、寧波雙林。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)將朝著集成化、扁線化加速發(fā)展

扁線電機(jī)相較于傳統(tǒng)圓線電機(jī)，性能優(yōu)勢更加明顯，未來在企業(yè)的發(fā)力下，扁線電機(jī)產(chǎn)品和工藝上將不斷取得突破，行業(yè)將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)隨著新能源汽車驅(qū)動電機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展，降低成本、縮小體積的需求更加強(qiáng)烈，促使行業(yè)向集成化方向發(fā)展，多合一電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)將成為企業(yè)研發(fā)重點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：驅(qū)動電機(jī)為新能源汽車三大核心零部件之一

新能源汽車驅(qū)動電機(jī)是工業(yè)電機(jī)的一種，基于電磁感應(yīng)現(xiàn)象，將電池中的電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，驅(qū)動新能源汽車行駛，是新能源汽車的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)，是決定新能源汽車動力爬坡能力、加速能力以及最高車速等性能的三大核心零部件之一。新能源汽車驅(qū)動電機(jī)要求具備功率密度高、調(diào)速范圍寬、起動轉(zhuǎn)矩大、散熱需求強(qiáng)等性能。

驅(qū)動電機(jī)按照工作電源可分為直流電機(jī)與交流電機(jī)，在新能源汽車發(fā)展早期，直流電機(jī)憑借易于控制、調(diào)速性能好、成本低等優(yōu)勢成為主流產(chǎn)品，但同時(shí)也存在著維護(hù)不方便、可靠性低、壽命短等一系列缺陷，隨著交流電機(jī)的技術(shù)取得重大成果后，交流電機(jī)逐漸替代直流電機(jī)成為新能源汽車領(lǐng)域主要路徑技術(shù)，尤其是永磁同步電機(jī)在新能源汽車市場中已占主導(dǎo)地位。

驅(qū)動電機(jī)由轉(zhuǎn)子、定子、線束、殼體、端蓋、軸承等構(gòu)成，其中，定子與轉(zhuǎn)子的質(zhì)量與性能直接決定了驅(qū)動電機(jī)的能效及穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo)，價(jià)值量在整個(gè)驅(qū)動電機(jī)中分別占比19%，11%。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)大幅提升，永磁同步電機(jī)占比超9成

1、新能源汽車快速發(fā)展，雙電機(jī)車型滲透率不斷提升

在“雙碳”目標(biāo)大背景下，汽車產(chǎn)業(yè)加速電動化轉(zhuǎn)型，我國新能源汽車發(fā)展迅速。2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)增幅159.5%、157.5%至266.1萬輛、260.0萬輛，2022年上半年中國新能源汽車產(chǎn)銷量保持高速增長態(tài)勢，分別為266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長118.2%、115.0%。從新能源汽車成本構(gòu)成來看，電機(jī)系統(tǒng)約占整個(gè)成本的10%左右，快速抬升的新能源汽車銷量大力的拉動驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)需求。

對于不同車型所配備的電機(jī)數(shù)量也會有所不同，A00級與A級電驅(qū)動功率范圍相對較低，其中A00級電驅(qū)動功率范圍在25-35kw，A級驅(qū)動功率范圍在100-165kw，因此多采用單驅(qū)，而B級和C級以上電動車的驅(qū)動功率一般在180kw以上，需要配置兩套及以上的電驅(qū)動系統(tǒng)。從電動乘用車銷售結(jié)構(gòu)來看，近年來，B級和C級純電動乘用車銷量占比不斷提升，在2022年6月，B+C級純電動車批發(fā)銷量占比已達(dá)33%，隨著高端電動車占比不斷提升，將帶動新能源驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量進(jìn)一步增長。

2、新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量大幅增長

驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量主要受到新能源汽車產(chǎn)銷量影響，在2019年受補(bǔ)貼政策大幅退坡影響，新能源汽車產(chǎn)銷量明顯下滑，配套驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量也所有減少。2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，驅(qū)動電機(jī)行業(yè)需求量也迎來了大幅擴(kuò)張。在2021年中國新能源汽車配套驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量達(dá)341.5萬臺，同比實(shí)現(xiàn)增幅142%。若每臺均價(jià)為2500元，在2021年市場規(guī)模達(dá)85.4億元，未來隨著新能源汽車的快速發(fā)展及雙電機(jī)車型滲透率的提升，行業(yè)規(guī)模將保持?jǐn)U張態(tài)勢。

從細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來看，由于乘用車電動化改革進(jìn)程更快，因此驅(qū)動電機(jī)主要應(yīng)用場景為乘用車，占比達(dá)96.3%。從搭載類型來看，永磁同步電機(jī)借助其功率密度高、能耗低、體積小、重量輕等優(yōu)勢，已成為中國新能源汽車中應(yīng)用最為廣泛的永磁同步電機(jī)，在2021年占整個(gè)裝機(jī)量的94.4%，其次交流異步電機(jī)與他勵(lì)同比電機(jī)也有少量應(yīng)用。

三、企業(yè)格局：整車制造廠與專業(yè)第三方不相上下

目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要可分為兩大陣營，一類是包括比亞迪、特斯拉在內(nèi)的具備開發(fā)生產(chǎn)能力的新能源整車制造廠，另一類則為專業(yè)汽車零部件供應(yīng)商、專業(yè)驅(qū)動電機(jī)制造商、傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)商等第三方企業(yè)，代表企業(yè)有方正電機(jī)、寧波雙林。

比亞迪作為國內(nèi)首家全面轉(zhuǎn)型新能源汽車的車企，憑借DM-i混動系統(tǒng)及刀片電池等技術(shù)成為國內(nèi)最大的新能源汽車廠商，與此同時(shí)還掌握電池，電機(jī)和電控三電核心技術(shù)，驅(qū)動電機(jī)全部為自主配套，2021年比亞迪在旗下新能源汽車銷售火爆，其也成為全國最大的驅(qū)動電機(jī)配套廠商，其次特斯拉、大眾汽車、蔚來汽車也均由電驅(qū)系統(tǒng)子公司或部門進(jìn)行獨(dú)立自主配套。

第三方專業(yè)企業(yè)緊跟其后，方正電機(jī)、寧波雙林驅(qū)動電機(jī)配套量僅次于比亞迪與特斯拉，排名第三、第四，其依托在電機(jī)原領(lǐng)域的技術(shù)積累，迅速開發(fā)出適用于車用的電機(jī)系統(tǒng)，成為新能源汽車領(lǐng)域重要的供應(yīng)商。其次日本電產(chǎn)、聯(lián)合汽車電子等企業(yè)在市場中也占據(jù)著重點(diǎn)地位。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)將朝著集成化、扁線化加速發(fā)展

1、扁線電機(jī)滲透率將快速提升

扁線電機(jī)相較于傳統(tǒng)圓線電機(jī)，大幅提高了功率密度，總銅耗明顯減少，效率也有所提升，原材料需求減少有利于成本下降，扁線電機(jī)有效材料成本降低了8-12%，性能優(yōu)勢更加明顯。在此背景下，新能源車扁線電機(jī)滲透率加速提升，2021年滲透率超20%，已有ModelY、比亞迪DMI系列、蔚來ET5等車型采用扁線電機(jī)。隨著越來越多的車企換裝扁線電機(jī)，行業(yè)企業(yè)也紛紛布局此領(lǐng)域，華域汽車等多家企業(yè)已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)扁線電機(jī)。目前，扁線電機(jī)生產(chǎn)仍面臨著制造工序多且復(fù)雜、嚴(yán)重依賴高端設(shè)備、產(chǎn)線和設(shè)備投入較大等問題，未來在企業(yè)的發(fā)力下，扁線電機(jī)產(chǎn)品和工藝上將不斷取得突破，行業(yè)將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。對于企業(yè)而言，也面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，提前布局扁線電機(jī)的企業(yè)將在新市場競爭中具有先發(fā)優(yōu)勢，由于扁線電機(jī)生產(chǎn)投入大，龍頭企業(yè)有望憑借布局扁線電機(jī)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，規(guī)模較小的則面臨更大被市場淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

2、多合一、集成化助力行業(yè)降本增效

隨著新能源汽車驅(qū)動電機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展，降低成本、縮小體積的需求更加強(qiáng)烈，促使行業(yè)向集成化方向發(fā)展。目前市場上已發(fā)布的多合一電驅(qū)動系統(tǒng)有三合一（代表企業(yè)：華為、上汽）、四合一（廣汽新能源）、六合一（江淮汽車）、七合一（長安、華為）、八合一（比亞迪），但三合一電驅(qū)動系統(tǒng)較為常見，通過將驅(qū)動電機(jī)、端蓋與減速器三個(gè)部件進(jìn)行兩位一體化或三位一體化設(shè)計(jì)，不僅可降低單體電機(jī)的金屬用量，減少成本支出，