中國鋼鐵需求量、鋼鐵下游需求情況及鋼材行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國鋼鐵需求量、鋼鐵下游需求情況及鋼材行業(yè)發(fā)展趨勢分析

《2020-2026年中國鋼鐵產(chǎn)品行業(yè)市場深度評估及發(fā)展前景預測報告》顯示：2019年中國鋼材供需基本趨于平衡。相較于2018年，2019年四個季度的銷售量累計值均有所增加。至2019年第四季度，中國鋼材銷售量累計值達118967.2萬噸，同比增長9.2%。從鋼材產(chǎn)銷率累計值看，2019年基本穩(wěn)定在99%以上。

（一）需求：2019年鋼材需求增速放緩，建筑業(yè)需求增速保持韌性、制造業(yè)需求增速明顯下滑

鋼鐵下游需求主要來自于建筑（包括地產(chǎn)和基建）、機械、汽車等。根據(jù)2019年冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的鋼材存量結構計算，2019年下游行業(yè)鋼材需求量結構變化不大。具體而言，2019年建筑行業(yè)耗鋼量達4.78億噸，同比增長11.2%，占比高達54.1%；機械行業(yè)次之、耗鋼量達1.42億噸，同比增長1.4%，占比達16.1%；汽車行業(yè)耗鋼量達0.50億噸，同比減少10.7%，占比達5.7%；能源行業(yè)耗鋼量達0.34億噸，同比增加3.0%，占比達3.9%；造船、家電、鐵道和集裝箱耗鋼量分別同比增長-8.3%、7.7%、0.0%、-16.7%，占比分別為1.2%、1.6%、0.6%和0.6%。

1．建筑行業(yè)：2019年鋼材需求快速增長，主要受益房地產(chǎn)行業(yè)投資韌性與基建投資穩(wěn)定增長

（1）地產(chǎn)方面，2019年我國房地產(chǎn)市場在宏觀調控下呈現(xiàn)量價較為穩(wěn)定的狀態(tài)。2019年我國商品房銷售價格繼續(xù)維持在2011年以來的高位，銷售面積縮量為2016年以來最低值，但較2018年下降幅度有限，整體較為穩(wěn)定。樓市趨穩(wěn)帶動房地產(chǎn)開發(fā)投資小幅增長，房地產(chǎn)開發(fā)投資累計同比增速由2018年底的9.5%小幅上升至2019年底的9.9%，各月度同比增速較2018年同期小幅上升

從細分指標來看，2019年我國房屋新開工面積同比增速在年初短暫沖高后震蕩下降，施工面積同比增速全年穩(wěn)定、較2018年明顯上升，竣工面積同比增速2019年上半年大幅下降、下半年降幅逐漸收窄并在2019年12月由負轉正。2019年，我國房屋施工面積、新開工面積、竣工面積的累計同比增速分別為8.7%、8.5%、2.6%，較2018年分別上升3.5PCT、下降8.7PCT、上升10.4PCT。

（2）基建方面，2019年基建投資低速增長，2019年累計同比增速達3.33%，相比2018年的1.79%上升1.54PCT。

2．機械行業(yè)：2019年用鋼需求增速明顯放緩，主要受累于下游景氣度下滑

選取工程機械作為分析對象，反映整個機械部門的運行現(xiàn)狀與趨勢。2019年受下游汽車等行業(yè)基本面景氣度下降影響，工程機械行業(yè)下游需求景氣度下降，使工程機械銷量同比增速回落。2019年全國主要企業(yè)工程機械產(chǎn)品的累計銷量為105.6萬臺，同比增長5.7%，增速比2018年大幅下降19.9PCT。

3.汽車行業(yè)：2019年用鋼需求持續(xù)負增長，主要受累于汽車產(chǎn)銷量同比大降

2019年汽車行業(yè)延續(xù)2018年產(chǎn)銷量呈現(xiàn)負增長趨勢，1-8月汽車產(chǎn)銷量經(jīng)歷大幅負增長，9-12月同比降幅收窄。2019年汽車產(chǎn)量、銷量分別為2552.8萬輛和2576.9萬輛，同比分別減少8.0%、8.2%，增速較2018年下降4.2PCT和5.4PCT。分品種看，2019年乘用車、商用客車產(chǎn)量同比分別減少9.2%、3.5PCT，較2018年分別下降4.1PCT、上升3.6PCT；商用貨車實現(xiàn)同比增長2.6%，較2018年下降0.4PCT。

二、2020年中國鋼材市場發(fā)展趨勢解讀

1、高性能、高技術、高品質的高端鋼材將成未來主攻方向

新材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為鋼鐵行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。就目前的情況來看，在發(fā)展先進基礎材料方面，我國鋼企，特別是實力雄厚的國企，憑借自身雄厚的技術研發(fā)實力，通過對原有基礎性材料進行轉型升級。比如，鋼企研發(fā)的第三代汽車鋼，滿足了汽車輕量化的需求對鋼材功能、屬性等方面的創(chuàng)新，非常有助于鋼企拓寬用鋼需求的市場邊際開拓新市場。

2、可持續(xù)發(fā)展和綠色發(fā)展是必由之路

在國家大力推進生態(tài)文明建設的大背景下，走可持續(xù)發(fā)展和綠色發(fā)展之路已成為共識。應國家政策的要求，綠色發(fā)展成為鋼鐵未來發(fā)展的主要方向，也是行業(yè)轉型升級的關鍵所在。近年來，我國有不少企業(yè)起到了帶頭作用，合理規(guī)劃企業(yè)排污，對設備進行開發(fā)和改進，以科學技術推動綠色發(fā)展，實現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)，綠色鋼鐵，提升國際市場競爭力。

3、鋼鐵材料智能制造是產(chǎn)業(yè)轉型升級的新動能

智能制造對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、分工格局和推動形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式帶來重要影響，成為制造業(yè)未來競爭的新優(yōu)勢。踐行新時代新戰(zhàn)珞中國鋼鐵工業(yè)加快供給訓結構性改革，推進鋼鐵智能制造發(fā)展，是實現(xiàn)質量變革、效率變革、動力變革高質量發(fā)展的基礎保障，是實現(xiàn)轉型升級的突破口。

4、期現(xiàn)結合對沖風險成鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢

自2018年以來，受煤炭進口政策、環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化等多因素的影響，鋼鐵原料價格波動加大，鋼企穩(wěn)定經(jīng)營和高質量發(fā)展面臨很大挑戰(zhàn)。在此背