2022年中國稀土行業(yè)消費市場分析

2022年中國稀土行業(yè)消費市場分析\t"/market/202201/_blank"顯示，稀土是一組典型的金屬元素，根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及它們在礦物生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，十七種稀土元素通常分為輕稀土與重稀土；按萃取分離分，可分為輕稀土、中稀土、重稀土。稀土分類根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征輕稀土鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪重稀土釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔按萃取分離分輕稀土（P204弱酸度萃?。╄|、鈰、鐠、釹中稀土（P204低酸度萃?。┽煛B、釓、鋱和鏑重稀土（P204中酸度萃取）鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔稀土擁有5個理化性質(zhì)，一是具有親氧性；二是稀土的硅酸鹽主要是島狀，沒有層狀、架狀和鏈狀構(gòu)造；三是部分稀土礦物（特別是復(fù)雜的氧化物及硅酸鹽）呈現(xiàn)非晶質(zhì)狀態(tài)；四是稀土元素由于其原子結(jié)構(gòu)、化學(xué)和晶體化學(xué)性質(zhì)相近而經(jīng)常共生在同一個礦物中；五是稀土礦物的分布，即在巖漿巖及偉晶巖中以硅酸鹽及氧化物為主，在熱液礦床及風(fēng)化殼礦床中以氟碳酸鹽、磷酸鹽為主。2000年以前，稀土礦產(chǎn)能、冶煉分離能力、稀土永磁材料制備能力普遍集中于美、日、歐，而后隨著中國采礦產(chǎn)能快速釋放、冶煉分離工藝逐步改進(jìn)以及資源稟賦高、人工成本低等多重優(yōu)勢，海外稀土產(chǎn)業(yè)鏈競爭力逐步減弱，此后絕大部分稀土產(chǎn)物均由中國企業(yè)供應(yīng)。目前，中國在稀土資源端、冶煉分離端和應(yīng)用端均居主導(dǎo)地位，掌握稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略優(yōu)勢。根據(jù)中國稀土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年期間，中國稀土消費量呈上升走勢。2020年，中國稀土消費量將達(dá)到11。54萬噸，同比增加4。44%。目前中國稀土主要應(yīng)用在永磁材料、冶金/機(jī)械、農(nóng)業(yè)輕紡、玻璃陶瓷、石油化工、發(fā)光材料、拋光材料、強(qiáng)化材料、儲氫材料等領(lǐng)域。其中永磁材料是稀土下游最大消費模塊。有數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國稀土消費結(jié)構(gòu)中永磁材料需求占比為42%。2020年中國稀土消費結(jié)構(gòu)價格方面，自2010年以來，中國稀土行業(yè)已經(jīng)陸續(xù)走出了三波行情。具體來看，2010-2011年中國“自上而下”的稀土開采指令性計劃、出口配額、行業(yè)準(zhǔn)入及環(huán)保等政策控制力度持續(xù)強(qiáng)化，市場供給急速縮減，稀土價格一路飆升至歷史最高點。2013-2014年，隨著國內(nèi)分離冶煉廠逐步停產(chǎn)及聯(lián)合整治的推動，稀土價格再次上揚，氧化鐠釹、氧化鋱分別上漲至36萬元/噸和410萬元/噸的高點，漲幅分別為42。1%、60。8%。2017-2018年，稀土打黑持續(xù)深入，伴隨3次收儲，政策不斷的收緊，帶動了稀土市場的又一輪上漲。進(jìn)入2021年以來，受下游需求旺盛疊加稀土管理條例（征求意見稿）影響，中國稀土行業(yè)迎來第四波上漲行情。當(dāng)前稀土價格節(jié)節(jié)攀升。有數(shù)據(jù)顯示，截至12月7日，氧化鐠、氧化釹價格年內(nèi)上漲144%、70%至88萬元/噸、86。5萬元/噸；中重稀土（以鏑鋱為代表）價格也達(dá)到相對歷史高位，氧化鏑、氧化鋱價格年內(nèi)上漲52%、55%至293。5萬元/噸、1120萬元/噸。一方面是因為國內(nèi)的碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)大大提升了下游市場對稀土的需求。例如在“雙碳”目標(biāo)提出后，新的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也為稀土行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。碳中和形勢下不斷發(fā)展壯大的新材料、新能源汽車、高效電機(jī)等綠色環(huán)保新興產(chǎn)業(yè)，以及能源轉(zhuǎn)型下光伏、風(fēng)電等新能源加快建設(shè)，對稀土需求不斷加大。另一方面，新能源汽車的飛速發(fā)展，也快速拉動了稀土市場的發(fā)展。特別是高性能釹鐵硼需求增長，進(jìn)一步帶動了稀土價格的穩(wěn)步提升。而根據(jù)數(shù)據(jù)表明，目前稀土行業(yè)在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用占比與近5年的鋰在新能源領(lǐng)域應(yīng)用占比極為相似，為10%-15%左右，且持續(xù)性和確定性較強(qiáng)，有了長期的發(fā)展邏輯。因此受益下游新能源汽車的強(qiáng)勁需求，