中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)十年生存報(bào)告

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)十年生存報(bào)告

導(dǎo)讀：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了過(guò)去10年的高速發(fā)展后，門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲、SNS(SocialNetworkingService，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù))、社區(qū)論壇、視頻網(wǎng)站、C2C(CustomtoCustom，個(gè)人對(duì)個(gè)人電子商務(wù))等細(xì)分行業(yè)均經(jīng)歷了不同程度的快速發(fā)展、洗牌整合，并逐漸走向成熟。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了過(guò)去10年的高速發(fā)展后，門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲、SNS(SocialNetworkingService，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù))、社區(qū)論壇、視頻網(wǎng)站、C2C(CustomtoCustom，個(gè)人對(duì)個(gè)人電子商務(wù))等細(xì)分行業(yè)均經(jīng)歷了不同程度的快速發(fā)展、洗牌整合，并逐漸走向成熟。由于信息復(fù)制的成本幾乎為零，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的構(gòu)建成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)企業(yè)，這導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分為兩大階段。第一階段，市場(chǎng)帶頭者拓展新的市場(chǎng)，大量競(jìng)爭(zhēng)者涌入市場(chǎng)。由于進(jìn)入門(mén)檻較低，市場(chǎng)陷入無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng)中。當(dāng)市場(chǎng)較為成熟時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入第二階段，此時(shí)會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)突變的誘因，大批實(shí)力較弱的中小企業(yè)被淘汰，剩下數(shù)量有限的企業(yè)。由于信息產(chǎn)品發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，此階段競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果通常是贏家通吃，每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)最終只有一個(gè)龍頭企業(yè)取得壓倒性的勝利。過(guò)去的10年間，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積累了豐富的競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)。比如，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)領(lǐng)頭羊能夠占有國(guó)際市場(chǎng)的主要份額，追隨者只能在中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)部獨(dú)占鰲頭；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要策略方面的創(chuàng)新，打破同行之間的同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)；鎖住忠誠(chéng)用戶(hù)將成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵；用戶(hù)群的喜好決定了同類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商的成敗，等等。百舸爭(zhēng)流前10年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在過(guò)去10年高速發(fā)展，未來(lái)發(fā)展的潛力巨大。截至2009年6月30日，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到3.38億個(gè)，成為全世界網(wǎng)民最多的國(guó)家。中國(guó)每天有1億個(gè)網(wǎng)民訪問(wèn)130多個(gè)BBS論壇。中國(guó)有1.82億個(gè)網(wǎng)民開(kāi)博，其中1/3的人半年內(nèi)更新其博客。2009年10月的調(diào)查顯示，淘寶每天的零售交易量相當(dāng)于全香港1天的零售額。相對(duì)于美國(guó)82%的互聯(lián)網(wǎng)普及率，中國(guó)僅為25.5%，未來(lái)有巨大的增長(zhǎng)空間。門(mén)戶(hù)網(wǎng)站經(jīng)過(guò)了互聯(lián)網(wǎng)寒冬、業(yè)務(wù)盈利模式等考驗(yàn)，中國(guó)有影響力的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站所剩無(wú)幾，競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成。第一陣營(yíng)包括新浪、搜狐、網(wǎng)易、騰訊，業(yè)務(wù)也由單一走向多元化。中華網(wǎng)、TOM、雅虎中國(guó)、21CN、MSN中國(guó)、北青網(wǎng)、互聯(lián)時(shí)空等退至第二陣營(yíng)。FM365等則退出競(jìng)爭(zhēng)。網(wǎng)絡(luò)游戲從1997年的“網(wǎng)游元年”至今，網(wǎng)游行業(yè)經(jīng)過(guò)大浪淘沙，整體大格局已基本成型。2008年，網(wǎng)易、騰訊、搜狐三家門(mén)戶(hù)網(wǎng)站在網(wǎng)游市場(chǎng)中的收入已占到網(wǎng)游總市場(chǎng)規(guī)模的27%。世嘉中國(guó)、上海軟星、盛宣鳴、金山華絡(luò)、上海易勢(shì)力、聚友網(wǎng)絡(luò)、萬(wàn)馬網(wǎng)絡(luò)等企業(yè)則運(yùn)營(yíng)不佳，退出市場(chǎng)。SNS2003年，F(xiàn)掀起美國(guó)SNS第一波浪潮，受其啟迪，并依靠國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)資本的支持，中國(guó)SNS的第一波也隨之興起。F推出幾個(gè)月以后，2003年8月，F(xiàn)riendster的中文版本SNS網(wǎng)站“友友覓”(UUme)在中國(guó)創(chuàng)立。此后不到1年時(shí)間，涌現(xiàn)出十幾家類(lèi)似的社交網(wǎng)站，如“億友”(YeeYoo.Com)等。但是，“在線使用率太低”、SNS的概念和市場(chǎng)都還遠(yuǎn)沒(méi)有成熟等問(wèn)題，成為困擾UUme和億友們的普遍難題。中國(guó)SNS第一波幾乎全軍覆沒(méi)后，Myspace在美國(guó)的成功掀起了中國(guó)的第二波SNS風(fēng)暴，一時(shí)間，自稱(chēng)要做“中國(guó)Myspace”的網(wǎng)站不下幾百家。如貓撲()、51.com、網(wǎng)友天下()等。但“中國(guó)Myspace”也幾乎全面遭遇滑鐵盧，只有51.com存活，但卻是得益于對(duì)QQ交友的學(xué)習(xí)和模仿，基本與Myspace無(wú)關(guān)。Facebook引領(lǐng)的SNS第三波浪潮到來(lái)，SNS開(kāi)始真正進(jìn)入中國(guó)主流人群，開(kāi)心網(wǎng)等成功崛起。Facebook的成功，使得國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了至少有20家Facebook的拷貝者。經(jīng)過(guò)了幾年的市場(chǎng)篩選和發(fā)展，校內(nèi)網(wǎng)依靠社交平臺(tái)、開(kāi)心網(wǎng)依靠游戲策略、同學(xué)網(wǎng)依靠實(shí)用化策略，把握住了市場(chǎng)方向，形成三足鼎立的局面。而占座網(wǎng)、底片網(wǎng)、花名冊(cè)、海內(nèi)網(wǎng)、一起網(wǎng)等則退出市場(chǎng)。社區(qū)論壇20世紀(jì)90年代中期是中國(guó)網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的導(dǎo)入階段，虛擬社區(qū)由BBS和新聞組起步。1998年以后，除了新浪、搜狐、網(wǎng)易這三大門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的論壇之外，天涯、西祠胡同、貓撲等逐漸興起。論壇也日漸細(xì)分，出現(xiàn)了大量專(zhuān)業(yè)論壇。2005年，Web2.0概念開(kāi)始在中國(guó)受到熱捧，其所提倡的分享、互動(dòng)、個(gè)人化與社區(qū)發(fā)展思路不謀而合，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)社區(qū)迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。各大型社區(qū)，如貓撲、天涯等開(kāi)始向平臺(tái)化方向發(fā)展，其服務(wù)范疇開(kāi)始覆蓋網(wǎng)絡(luò)社區(qū)服務(wù)、互動(dòng)交友、網(wǎng)游、移動(dòng)增值業(yè)務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等。隨著網(wǎng)絡(luò)社區(qū)盈利模式的成熟和營(yíng)收水平的提高，網(wǎng)絡(luò)社區(qū)用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)需求將進(jìn)一步細(xì)分，缺乏足夠用戶(hù)黏性的社區(qū)將被邊緣化，天涯、貓撲等行業(yè)領(lǐng)袖地位將更加牢固。艾瑞咨詢(xún)公司預(yù)計(jì)，2009～2010年將會(huì)出現(xiàn)幾家上市公司，網(wǎng)絡(luò)社區(qū)市場(chǎng)將進(jìn)入成熟階段。視頻網(wǎng)站2006年開(kāi)始，土豆、優(yōu)酷、酷6等視頻網(wǎng)站如雨后春筍般蓬勃發(fā)展。各大門(mén)戶(hù)網(wǎng)站也競(jìng)相開(kāi)設(shè)自己的視頻頻道。不過(guò)，近期的版權(quán)徹查，使得優(yōu)酷、土豆等行業(yè)帶頭人受到重創(chuàng)，其他小的網(wǎng)站紛紛倒閉。而央視投資2億元，通過(guò)臺(tái)、網(wǎng)捆綁建立國(guó)家網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)，將利用版權(quán)開(kāi)始行業(yè)大洗牌。C2C電子商務(wù)網(wǎng)站eBay收購(gòu)易趣，開(kāi)拓了中國(guó)C2C市場(chǎng)的先河，一度市場(chǎng)份額達(dá)到90%。但淘寶緊隨易趣，以永久免費(fèi)、病毒式廣告的宣傳方式奠定了行業(yè)老大的地位。不過(guò)，淘寶行業(yè)老大的地位不斷面臨新的挑戰(zhàn)。2006年，騰訊推出拍拍，在已經(jīng)成熟的市場(chǎng)中占到第二的位置。一旦橫向平臺(tái)整合完善，QQ產(chǎn)品所凝聚的忠誠(chéng)用戶(hù)的力量將迅速向拍拍轉(zhuǎn)移。天涯等大型社區(qū)論壇網(wǎng)站也開(kāi)始利用自己已經(jīng)聚集的忠誠(chéng)用戶(hù)的力量，開(kāi)辦拍拍樂(lè)等C2C平臺(tái)，成為淘寶的勁敵。與傳統(tǒng)行業(yè)不同的競(jìng)爭(zhēng)格局傳統(tǒng)企業(yè)的成長(zhǎng)分為四個(gè)階段：試驗(yàn)期、成長(zhǎng)期、整合期、成熟期(圖1)。在試驗(yàn)期，市場(chǎng)領(lǐng)跑者發(fā)掘出新的市場(chǎng)。跟隨者在成長(zhǎng)期看好時(shí)機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)。在整合期，處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)的企業(yè)被淘汰出局。在成熟期，留下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)者將占有市場(chǎng)，穩(wěn)定發(fā)展。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成長(zhǎng)更為復(fù)雜，可分為“先行者、快速追隨者、整合期、發(fā)展期、再次整合、重新崛起、正常發(fā)展”七個(gè)階段(圖2)。前期盲目進(jìn)入的企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)行業(yè)，市場(chǎng)將面臨過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。大批企業(yè)由于進(jìn)入發(fā)展期后缺少現(xiàn)金流而退出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入重新調(diào)整狀態(tài)，并開(kāi)始步入正常發(fā)展的軌道。這一時(shí)期，信息產(chǎn)品贏家通吃的市場(chǎng)規(guī)律開(kāi)始通過(guò)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)產(chǎn)生作用。細(xì)分市場(chǎng)的龍頭企業(yè)將吸引越來(lái)越多的用戶(hù)。如果用戶(hù)的轉(zhuǎn)移成本較低，所有用戶(hù)最終都會(huì)聚集到細(xì)分市場(chǎng)中最成功的企業(yè)那里，使其成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的唯一優(yōu)勝者?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是在市場(chǎng)大洗牌之前，找到關(guān)鍵盈利點(diǎn)，順利進(jìn)入下一階段的競(jìng)爭(zhēng)。在第一階段中，如何在混戰(zhàn)中獲得資金維持到下一階段是重心。在進(jìn)入第二階段的競(jìng)爭(zhēng)之后，服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)形象的競(jìng)爭(zhēng)尤為重要，此階段為企業(yè)尋求長(zhǎng)久發(fā)展的關(guān)鍵階段。一些企業(yè)在第一輪競(jìng)爭(zhēng)中選擇用病毒式傳播、暴利短信定制服務(wù)等方式維持點(diǎn)擊量并獲得資金，但進(jìn)入第二輪競(jìng)爭(zhēng)后，由于剩下的企業(yè)數(shù)量較為有限，擦邊球行為的不良影響將很快凸顯出來(lái)。大洗牌之后，最終每個(gè)領(lǐng)域的勝出者將只有一個(gè)，第二名和其他早期沒(méi)落的不知名網(wǎng)站在最終結(jié)局方面沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)各自領(lǐng)域邊界的弱化，將使得強(qiáng)者更強(qiáng)，并且將其勝利拓展到各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、社會(huì)論壇網(wǎng)站、SNS網(wǎng)站的界限將越來(lái)越淡化。每一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司都可以用非常低的成本，利用已有的用戶(hù)進(jìn)軍未來(lái)的細(xì)分市場(chǎng)。論壇或者社區(qū)型網(wǎng)站可以很方便地開(kāi)辟一個(gè)電子交易平臺(tái)或者游戲平臺(tái)，成本幾乎為零。前10年的競(jìng)爭(zhēng)法則從過(guò)去10多年的經(jīng)驗(yàn)，可以發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的幾條競(jìng)爭(zhēng)法則。首先，如果成為某種獨(dú)創(chuàng)的商業(yè)模式，則能占有國(guó)際市場(chǎng)的主要份額；如果只是做商業(yè)模式的追隨者，則只能在中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭。門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、搜索引擎、C2C、博客、SNS的發(fā)展基本是借鑒國(guó)外成功的網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)模式。只有阿里巴巴自我創(chuàng)新出B2C這一全新的商務(wù)運(yùn)作模式。這種創(chuàng)新的方式確定了阿里巴巴在全球B2C商務(wù)中的領(lǐng)頭地位。其次，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要策略創(chuàng)新，打破同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。比如，當(dāng)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)入第二階段的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，搜狐、網(wǎng)易和新浪基本上處于均衡狀態(tài)，難較高下。因此，搜狐通過(guò)成為第一家?jiàn)W運(yùn)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)贊助商，大大提高了品牌影響力，使得用戶(hù)總數(shù)大幅度增長(zhǎng)；在中文搜索引擎市場(chǎng)僵持不下時(shí)，百度推出了贊助商競(jìng)價(jià)排名策略，吸引了廣告商的加盟并帶來(lái)巨大的利潤(rùn)。盡管這一策略有損百度的品牌形象，但毋庸置疑，在很短的時(shí)間內(nèi)催生了百度的高速增長(zhǎng)。再次，鎖住忠誠(chéng)用