我國(guó)三元正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)三元正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、正極材料性能對(duì)比三元正極材料的一般分子式為L(zhǎng)i（NiaCobXc）O2，其中a+b+c=1，具體材料的命名通常根據(jù)三種元素的相對(duì)含量而定。其中，當(dāng)X為Mn時(shí)，指的是鎳鈷錳（NCM）三元材料；當(dāng)X為Al時(shí)，指的是鎳鈷鋁（NCA）三元材料。三種元素的不同配比使得三元正極材料產(chǎn)生不同的性能，滿足多樣化的應(yīng)用需求：二、中國(guó)三元正極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析從我國(guó)2015-2019年正極材料產(chǎn)量走勢(shì)來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)正極材料產(chǎn)量32.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.5%；2018年全年我國(guó)鋰離子電池正極材料產(chǎn)量約37.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.8%，其中三元材料全年產(chǎn)量為15.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.2%；2019年全年我國(guó)鋰離子電池正極材料產(chǎn)量約44.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.2%，其中三元材料全年產(chǎn)量為19.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.9%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三季度中國(guó)正極材料總出貨量為21.3萬(wàn)噸，同比減少2%。三元正極材料中，523和622仍為主要產(chǎn)品，20年前三季度5系和6系合計(jì)產(chǎn)量9萬(wàn)噸，占三元總產(chǎn)量的74%。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球鋰離子電池正極材料行業(yè)主要的生產(chǎn)國(guó)之一。其中，我國(guó)在鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面目前已成為世界最大出口國(guó)，磷酸鐵鋰及三元正極材料成為世界最大生產(chǎn)及使用國(guó)。電動(dòng)汽車的核心部件是鋰離子電池，鋰離子電池工作原理是依靠鋰離子在正負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)充放電，受新冠疫情的影響，2020年上半年我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量同比下降，但隨著下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體回暖，電動(dòng)汽車銷量在2020年下半年有一定幅度的增長(zhǎng)。我國(guó)電動(dòng)汽車2020年1-11月產(chǎn)銷分別完成111.9萬(wàn)輛和110.8萬(wàn)輛，比上年同期分別下降0.1%和增長(zhǎng)3.9%，產(chǎn)量下降幅度較2020年上半年開始減緩且銷量較同期增長(zhǎng)，其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成89萬(wàn)輛和89.4萬(wàn)輛，同比分別下降3.1%和增長(zhǎng)4.4%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成22.9萬(wàn)輛和21.4萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)13.8%和1.8%。我國(guó)已成為全球電動(dòng)自行車生產(chǎn)、銷售和出口第一大國(guó)。我國(guó)電動(dòng)自行車年產(chǎn)量雖略有下降，但整體保有量較大，隨著電動(dòng)自行車的升級(jí)換代，對(duì)深加工鋰產(chǎn)品的需求仍會(huì)有一定幅度的增長(zhǎng)。2019年我國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量為2708萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.1%。電動(dòng)自行車在全國(guó)交通工具產(chǎn)量中排名第二，僅次于自行車。目前我國(guó)90%以上電動(dòng)自行車運(yùn)用的都是鉛酸蓄電池，鉛酸電池雖然成本較低，但體積大、質(zhì)量重、充電慢。三、中國(guó)三元正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2020年前三季度三元正極行業(yè)前五合計(jì)市占率50%，其中前三分別為容百科技（市占率13.3%）、天津巴莫（市占率11.7%）、當(dāng)升科技（市占率8.4%），行業(yè)前三逐步凸顯，容百科技、天津巴莫、當(dāng)升科技份額逐步提升。截至2019年末，容百科技累計(jì)獲得授權(quán)專利82項(xiàng)，均為自主研發(fā)，其中發(fā)明專利46項(xiàng)，實(shí)用新型36項(xiàng)；主持或參與制定多個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在行業(yè)內(nèi)保持著技術(shù)領(lǐng)先地位。容百科技是國(guó)內(nèi)最早量產(chǎn)811的正極企業(yè)，并在全球范圍內(nèi)率先將高鎳NCM811產(chǎn)品應(yīng)用于車用動(dòng)力電池。目前市場(chǎng)整體高鎳三元仍在起步階段，國(guó)內(nèi)2020年前三季度占比20%左右，且份額高度集中，其中容百科技和天津巴莫合計(jì)占比84%，龍頭規(guī)模優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先。四、高鎳三元正極材料的優(yōu)勢(shì)三元正極由鎳鈷錳（鋁）酸鋰復(fù)合材料組成，由于上游鈷資源相對(duì)匱乏且供給集中成本較高、價(jià)格波動(dòng)大，高鎳能夠減輕上游原材料限制，降低成本。高鎳三元正極材料有低溫性能穩(wěn)定，衰減弱、能量密度優(yōu)勢(shì)明顯與綜合成本理論上比鐵鋰低10%左右三個(gè)優(yōu)勢(shì)，價(jià)格方面，。隨著后續(xù)高鎳工藝成熟，且C