中國視頻會議行業(yè)前景分析

中國視頻會議行業(yè)前景分析一、視頻會議產(chǎn)業(yè)鏈狀況產(chǎn)業(yè)鏈：傳統(tǒng)視頻會議廠商一般分為產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游，云視頻會議廠商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游。（1）上游的基礎(chǔ)設(shè)施提供商包括傳統(tǒng)視頻會議的MCU設(shè)備廠商、云視頻會議的云服務(wù)器提供商以及包括攝像機、音箱、麥克風(fēng)等在內(nèi)的基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商。此外位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的還有提供傳輸網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商；（2）中游為視頻會議系統(tǒng)解決方案提供商，市場內(nèi)包括傳統(tǒng)通信廠商、云通信廠商和平臺型廠商三種；（3）下游為客戶，可分為個人客戶、企業(yè)級客戶及政府級客戶。我國視頻會議行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，政府及金融業(yè)市場占比較高且需求強勁，未來行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域有可觀發(fā)展空間。國內(nèi)視頻會議市場中政府需求所占市場份額為32%，金融、電信和教育等行業(yè)占比也相對較高，而Cisco、華為、Polycom等公司主要客戶也大多集中在這些領(lǐng)域，不同于全球市場各個行業(yè)需求相對均衡的情況。隨著市場進一步發(fā)展，未來我國行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域仍然具有較大成長空間，尤其是高科技行業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)。二、視頻會議市場現(xiàn)狀分析1.市場規(guī)模云視頻會議市場隨云服務(wù)發(fā)展也得到初步培育，推動2017年視頻會議市場規(guī)模至130.5億元，增速達17.4%。但受經(jīng)濟下行、硬件視頻會議市場發(fā)力不足、云視頻會議市場教育不足等影響，2018年與2019年視頻會議市場規(guī)模增速有所下滑。2020年，疫情短期內(nèi)促使云視頻會議系統(tǒng)快速滲透，但終究是以免費擴容為代價，收益尚未體現(xiàn)，加之硬件視頻會議廠商損失第一季度的穩(wěn)定收益，2020年市場增速并不樂觀，需靠被激活的增量付費企業(yè)客戶與亟需升級系統(tǒng)的政府客戶來抵消疫情負面影響。蘇子和疫情紅利或滯后一年顯現(xiàn)，歸功于硬件廠商后期發(fā)力加速回款周期與云視頻會議廠商摸清變現(xiàn)之路，市場會更加樂觀，預(yù)計，2023年中國視頻會議市場規(guī)模將達219億元。注：2020年市場規(guī)模為估計值2、市場結(jié)構(gòu)我國視頻會議根據(jù)使用系統(tǒng)放大分類可以分成軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)，就目前而言主要以硬件系統(tǒng)為主。數(shù)據(jù)顯示2019年中國視頻會議中硬件系統(tǒng)占比93.2%，軟件系統(tǒng)僅為6.8%。預(yù)計隨著市場進一步發(fā)展，軟件系統(tǒng)市場占比有望提高，預(yù)計2023年可達11.1%。注：外圈2023年結(jié)構(gòu)為預(yù)測值三、市場競爭與合作格局目前視頻會議市場上的主要玩家有三類，包括傳統(tǒng)通信廠商、云通信廠商以及平臺型廠商。由于視頻會議的產(chǎn)品的受眾更多是政府與企業(yè)級客戶，各類玩家均需要與渠道商合作，獲得銷售與持續(xù)運營服務(wù)支持。盡管受疫情影響，視頻會議行業(yè)熱度高漲，但距離催熟還有很長的路要走。艾瑞分析，目前行業(yè)處于競合狀態(tài)初級，競爭大于合作，各玩家主要在同質(zhì)化的云視頻會議產(chǎn)品中進行競爭，但未來行業(yè)會走向競合：所涉企業(yè)規(guī)模與行業(yè)屬性多極，各玩家均會根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點獲得差異化的競爭優(yōu)勢，同時也會在差異化的領(lǐng)域進行合作，推動行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。自2013年“棱鏡門”事件以來，中國視頻會議市場國產(chǎn)化越來越明確，國內(nèi)以華為、中興等為代表的視頻會議廠商迅速擠占思科、寶利通的市場份額，但是對比全球市場，我國企業(yè)仍舊有著較大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，目前全球視頻會議中前四有兩家中國企業(yè)，占據(jù)第二和第四，分別占比為24.8%和7.8%。占據(jù)第一是全球龍頭企業(yè)思科，占比全球市場份額的44.1%。四、視頻會議驅(qū)動因素分析1、供給端5g和云計算驅(qū)動供給端，5G網(wǎng)絡(luò)和云計算等新技術(shù)的高速發(fā)展為遠程視頻會議的大規(guī)模普及奠定基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示2020年中國5G基站建設(shè)數(shù)量為60萬個，隨著5G技術(shù)繼續(xù)發(fā)展，預(yù)計2021年可達80萬個。而視頻會議應(yīng)用由語音通信、數(shù)據(jù)通信發(fā)展而來，融合了語音通信和數(shù)據(jù)通信的功能，可以進行點對點或多點之間的視頻、語音和多媒體同步遠程交流，實現(xiàn)近似面對面的交流效果。5G帶來的大帶寬和低時延、云計算滲透率提高、編解碼技術(shù)不斷發(fā)展、智能終端出貨量增長等都為云視頻/視頻會議帶來了良好的發(fā)展土壤。2、需求端驅(qū)動需求端，混合辦公模式極大地提升了對視頻會議地需求。視頻會議是遠程辦公和混合辦公的核心，沒有視頻會議的遠程/混合辦公無法成立。根據(jù)微軟數(shù)據(jù)，2020年，微軟Teams日活躍用戶總數(shù)超過1.45億，每天有超過2億人參加Teams會議，全球用戶每天用Teams開展協(xié)作的