機(jī)構(gòu)團(tuán)險渠道半年工作會總結(jié)報(bào)告

匯報(bào)人：胡達(dá)嬌機(jī)構(gòu)：深圳分公司2011年上半年工作總結(jié)

暨下半年工作計(jì)劃目錄上半年機(jī)構(gòu)工作總結(jié)下半年機(jī)構(gòu)工作計(jì)劃當(dāng)?shù)貓F(tuán)險市場情況單位：萬元注：市場數(shù)據(jù)截至到5月底排名公司名稱規(guī)模保費(fèi)短險保費(fèi)規(guī)模保費(fèi)市場排名2010年規(guī)模保費(fèi)排名進(jìn)入時間1泰康人壽9178414051220022平安人壽969483062319963人保健康275527553720064中國人壽268723654119965光大永明人壽2,0941,6365

2011-1-16太平人壽191517576520037太平洋人壽12095937619968中意人壽111110928420069友邦人壽1049892912200010生命人壽1015101510142008合計(jì)

11531321816

1、業(yè)務(wù)達(dá)成：主要為中介渠道，保費(fèi)占比達(dá)到90%以上，積累了一批知名優(yōu)質(zhì)客戶，比如騰訊、APL、達(dá)飛、新飛通、國銀金融租賃等。2、團(tuán)隊(duì)發(fā)展：內(nèi)勤3人，團(tuán)銀渠道銷售1人，中介渠道銷售4人。3、經(jīng)營品質(zhì)：機(jī)構(gòu)營銷費(fèi)用為25%，綜合賠付率水平為102%上半年工作總結(jié)年度計(jì)劃（萬元）年度達(dá)成（萬元）年度達(dá)成率非健險短險規(guī)模非健費(fèi)短險規(guī)模非健費(fèi)短險規(guī)模5001,0002,0005431,6362,094108.50%163.61%104.71%1、業(yè)務(wù)發(fā)展情況：業(yè)務(wù)發(fā)展比較快，業(yè)務(wù)積累比較良好；但服務(wù)相對滯后，引起部分客戶的投訴；2、各個銷售渠道的經(jīng)營：渠道發(fā)展不均衡，上半年業(yè)務(wù)以中介業(yè)務(wù)為主，團(tuán)銀業(yè)務(wù)和直銷業(yè)務(wù)發(fā)展不理想；3、銷售隊(duì)伍建設(shè)：銷售隊(duì)伍比較年輕，經(jīng)驗(yàn)不足；銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)欠缺；4、經(jīng)營品質(zhì)：費(fèi)用控制比較好，上半年賠付率較高主要由于國銀金融租賃一筆體檢費(fèi)劃為了風(fēng)險保費(fèi)的賠款，隨著時間的推移，全年的賠付率將會控制在合理的范圍之內(nèi)。上半年工作總結(jié)目錄上半年機(jī)構(gòu)工作總結(jié)下半年機(jī)構(gòu)工作計(jì)劃銷售總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理下半年任務(wù)目標(biāo)單位：萬元姓名標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)非健險新增客戶數(shù)張舉490583黃偉398473李亞芹179204趙偉3566210陳沂3566210趙羽佳95163張津威7031206下半年渠道發(fā)展目標(biāo)

下半年業(yè)務(wù)目標(biāo)全年業(yè)務(wù)達(dá)成規(guī)模保費(fèi)短險非健康險規(guī)模保費(fèi)短險非健康險直銷渠道505030270270100中介渠道2002005020741616503銀團(tuán)渠道505050505050單位：萬元二、渠道業(yè)務(wù)目標(biāo)：

1、業(yè)務(wù)發(fā)展：以自助卡、套餐產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，積極開拓銀行渠道及證券渠道；股東客戶重點(diǎn)開發(fā)光大環(huán)保，直銷業(yè)務(wù)將以團(tuán)體養(yǎng)老金業(yè)務(wù)開拓為重點(diǎn)；2、團(tuán)隊(duì)發(fā)展：下半年準(zhǔn)備引進(jìn)一名銀團(tuán)渠道負(fù)責(zé)人以及一名直銷客戶經(jīng)理；以加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的基礎(chǔ)知識、服務(wù)技能及銷售技能的培訓(xùn)為重點(diǎn)，培養(yǎng)和鍛煉出一支高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍；3、經(jīng)營品質(zhì)：下半年積極開拓非健險和團(tuán)體養(yǎng)老金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)為銀團(tuán)渠道及證券渠道，全年費(fèi)用率控制在100%以內(nèi)，綜合賠付率控制在74%以內(nèi)。下半年機(jī)構(gòu)工作計(jì)劃針對上半年存在問題的解決方案：1、加強(qiáng)隊(duì)伍的服務(wù)技能培訓(xùn)；理順業(yè)務(wù)流程包括理賠、客服、手續(xù)費(fèi)支付等流程；加強(qiáng)與總公司的溝通，改善相關(guān)的后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)；建立起一個光大永明堅(jiān)實(shí)的客戶服務(wù)后臺，提高客戶滿意度，增加市場競爭力；2、下半年重點(diǎn)發(fā)展團(tuán)銀渠道和直銷渠道，招聘和引進(jìn)經(jīng)驗(yàn)比較豐富的團(tuán)銀和直銷的客戶經(jīng)理，打造光大永明團(tuán)險核心競爭力，使各渠道均衡發(fā)展；3、引進(jìn)2個經(jīng)驗(yàn)比較豐富的同業(yè)，加強(qiáng)現(xiàn)有隊(duì)伍的基礎(chǔ)知識、客戶服務(wù)及銷售技能的培訓(xùn)；4