2014年建筑裝飾業(yè)行業(yè)分析報告

2014年建筑裝飾業(yè)行業(yè)分析報告2014年10月目錄一、行業(yè)概況二、行業(yè)管理體制和法律政策1、建筑裝飾行業(yè)管理體制2、建筑裝飾行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)三、行業(yè)的區(qū)域性、周期性和季節(jié)性四、行業(yè)與上下游之間的關(guān)聯(lián)性五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟整體向好（2）城市化建設(shè)加速，市場需求進一步擴大（3）國家政策對行業(yè)發(fā)展形成支持（4）消費結(jié)構(gòu)的升級為公共建筑裝飾行業(yè)的進一步發(fā)展提供了契機（5）資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會建設(shè)，將為公共建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展提出新的目標要求2、不利因素（1）產(chǎn)業(yè)化水平不高（2）行業(yè)高級人才匱乏（3）受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響（4）國際競爭力較弱（5）資源利用和環(huán)保問題比較突出六、建筑裝飾行業(yè)進入壁壘1、品牌效應2、設(shè)計水平3、項目實施能力4、資金實力5、行業(yè)準入資質(zhì)七、行業(yè)市場規(guī)模八、行業(yè)主要風險1、行業(yè)競爭不規(guī)范的風險2、行業(yè)組織化程度低的風險3、工程項目管理風險4、設(shè)計人才不能滿足未來發(fā)展需求的風險5、應收賬款比例過高風險一、行業(yè)概況建筑業(yè)是拉動我國經(jīng)濟發(fā)展的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，在建筑業(yè)中又可以分為建筑裝飾業(yè)、土木建筑業(yè)和設(shè)備安裝業(yè)等三大塊。伴隨我國經(jīng)濟的快速增長以及相關(guān)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，其中建筑裝飾業(yè)愈加顯示出其巨大的發(fā)展?jié)摿Α＝ㄖb飾裝修是指為保護建筑物的主體結(jié)構(gòu)、完善建筑物的使用功能和美化建筑物,采用裝飾裝修材料或飾物,對建筑物的內(nèi)外表層及空間進行的各種處理過程。建筑裝飾裝修主要包括公共建筑裝飾裝修、住宅裝飾裝修和幕墻工程三大組成部分。建筑裝飾材料行業(yè)為公共建筑裝飾行業(yè)的上游行業(yè),旅游業(yè)(酒店、飯店等)、寫字樓、非盈利組織(政府工程、醫(yī)院、學校等)為公共建筑裝飾行業(yè)的下游行業(yè)。完整的建筑裝飾裝修產(chǎn)業(yè)鏈相對較簡單,包括設(shè)計、工廠化部品部件加工、材料供應、施工等環(huán)節(jié)。與土木建筑業(yè)、設(shè)備安裝業(yè)等一次性完成工程業(yè)務不同,每個建筑物在其完成直到整個使用壽命的周期中,都需要進行多次裝飾裝修,酒店類公共建筑一般5-7年更新一次，其他建筑物一般不超過10年更新一次。因此,建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展具有乘數(shù)效應和需求可持續(xù)性的特點，未來市場空間不僅僅取決于新建房屋建筑的數(shù)量及面積，也取決于需要再裝修的房屋建筑物的數(shù)量。改革開放以來，我國建筑裝飾行業(yè)逐步發(fā)展成為一個專業(yè)化領(lǐng)域，總的來說，我國建筑裝飾行業(yè)經(jīng)歷了形成期(1978-1988年)、穩(wěn)步發(fā)展期(1989-2000年)和快速發(fā)展期(2005年至今)，目前行業(yè)處于繁榮發(fā)展階段。二、行業(yè)管理體制和法律政策1、建筑裝飾行業(yè)管理體制建筑裝飾行業(yè)的主管部門為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及各地建設(shè)行政主管部門。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部同國家其他相關(guān)部門制定產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、部門規(guī)章制度等，指導整個建筑裝飾行業(yè)的協(xié)同有序發(fā)展。中國建筑裝飾協(xié)會為建筑裝飾行業(yè)的全國性自律組織。1994年10月24日，建設(shè)部發(fā)出《關(guān)于選擇中國建筑裝飾協(xié)會為建筑裝飾行業(yè)管理中轉(zhuǎn)變政府職能試點單位的通知》，確定中國建筑裝飾協(xié)會的八項主要任務之一就是在建設(shè)部建筑司的指導下，加強建筑裝飾行業(yè)的市場管理。2、建筑裝飾行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)主要法律法規(guī)包括：此外，其他與公共建筑裝飾行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和政策性文件還包括：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》、《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》、《關(guān)于建筑施工特種作業(yè)人員考核工作的實施意見》、《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》、《建筑裝飾行業(yè)實現(xiàn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型工程建設(shè)指南》、《財政部住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進一步推進可再生能源建筑應用的通知》、《中國建筑裝飾行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》等。上述文件分別對建筑裝飾行業(yè)的招標投標管理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、資質(zhì)管理等方面作出了規(guī)范。三、行業(yè)的區(qū)域性、周期性和季節(jié)性建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展是從東南沿海地區(qū)開始的，北京、上海、廣東、浙江、江蘇等地的企業(yè)仍然保持著市場領(lǐng)先優(yōu)勢，具有較強的競爭力。同時，由于區(qū)域間經(jīng)濟發(fā)展的不均衡，各區(qū)域間建筑裝飾的需求空間存在較大的差距。在高資質(zhì)等級企業(yè)數(shù)量、企業(yè)經(jīng)營實力與規(guī)模、單項工程規(guī)模、工程數(shù)量等方面，東部與中、西部地區(qū)有明顯的差異，形成了建筑裝飾行業(yè)“東強西弱”的行業(yè)發(fā)展格局。建筑裝飾行業(yè)雖然與國民經(jīng)濟、建筑業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，但不完全一致。公共建筑裝飾工程波動并不明顯，是由公共建筑裝飾工程和幕墻工程的行業(yè)特點決定的。一般賓館飯店、寫字樓的裝修周期是6-8年，而娛樂場所、商務用房的裝修周期還會更短，加上新增的公共裝飾需求，在未來相當長的時間內(nèi)，行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展。一般來說，一季度由于受春節(jié)和銀行信貸政策不確定性的影響，工程進度較慢、工程結(jié)算額相對較低；四季度由于臨近年關(guān)等因素，大量工程要求年底竣工，所以四季度工程進度較快、工程結(jié)算額相對較高。四、行業(yè)與上下游之間的關(guān)聯(lián)性公共建筑裝飾行業(yè)的上游行業(yè)為建筑裝飾材料行業(yè)，原材料主要是石材、木材和五金產(chǎn)品等。公共建筑裝飾行業(yè)為建筑裝飾材料行業(yè)提供了最新市場需求的變化及發(fā)展等相關(guān)信息，其快速發(fā)展帶動了建筑裝飾材料行業(yè)的發(fā)展；另一方面建筑裝飾材料為建筑裝飾工程中的重要要素，雖然公共建筑裝飾企業(yè)一般可以采取同建筑裝飾材料廠商進行戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長期價格合同、同發(fā)包方簽訂可調(diào)價格合同、加強項目成本控制和周期管理等方式降低建筑裝飾材料價格波動風險，但是建筑裝飾材料的價格變化仍對公共建筑裝飾行業(yè)有一定影響。此外，上游建筑裝飾材料