2021年-2050年全球電力市場研究報告及展望

2021年-2050全球電力市場究報告及展望（一）全球經(jīng)濟增速概況據(jù)聯(lián)合國發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示年-2021全球經(jīng)濟產(chǎn)出損失累計將達萬億美元。據(jù)世界銀行年1發(fā)布的“全球經(jīng)濟展望”報告2020全球經(jīng)濟萎縮4.3%其中，美國經(jīng)濟全年萎縮.5%歐元區(qū)經(jīng)濟預2020年萎縮6.8%而中國凸顯了制度優(yōu)勢2020年GDP增長2.3%成為唯一能控制疫情并保持經(jīng)濟正增長的主要經(jīng)濟體。全20211月（二）全球電力消費情況全球電力需求在2018年2019年分別增長4%和1%年受疫情影響，全球電力需求下降2%達近五十年來最大跌幅；歐洲、北美及拉丁美洲電力需求下降分別為4%；太地區(qū)由于疫情控制較好，電力需求

與2019年持平。中國是2020唯一電力需求增加的主要經(jīng)濟體，占全球電力消耗量約28%中國，電力預計需求增長約為年IEA（三）全球新增裝機情況2020年球可再生能源凈裝機容量增長近4%近200GW力和水力發(fā)電增量幾乎占到全球新增發(fā)電總?cè)萘康?0%創(chuàng)了全球可再生能源增量的新紀錄。在中國和美國，受搶裝機潮影響，風電和太陽能光伏裝機比2019年增長約30%2020全球光伏發(fā)電新增裝機有望達到107GW2019下降1%總裝機容量有望首次超過風電新增裝機有望達到65GW速比年增加8%。水電新增裝機有望達到六年來首次正增長。核電新增裝機有望達到8GW煤電廠受新建電廠拖期電廠加快退役的影響預計將為負增長。天然氣新增裝機有望達到40GW，增速比2019下降

22（四）全球碳排放情況新冠疫情的全球暴發(fā)源市場份額的下降及可再生能源發(fā)電量的上升，使得全球碳排放量大幅減少。2020年與發(fā)電相關(guān)的碳排放率下降了5%其中歐盟及北美地區(qū)下降尤為顯著，分別下降17%及10%（一）全球電力市場所處濟環(huán)境主要國排隨著越來越多疫苗的研發(fā)成功及投入接種全球從2021年第二季度開始緩慢復蘇。據(jù)世界銀行2021年1月預測2021年全球經(jīng)濟增長4%主要經(jīng)濟體GDP均會迎來強勁反彈，美國預計增長3.5%歐元區(qū)預計增長3.6%日本預計增長3.9%國預計增長7.9%業(yè)及服務(wù)業(yè)業(yè)生產(chǎn)的復蘇及消費的增長將帶來電力消費的強勁復蘇。（二）全球電力需求分析

1.東南亞域電力需求自2000年以來一直保持旺盛的發(fā)展勢頭增長率超過。而受疫情影響，電力需求上升趨勢被終止，年均增長率下降1%在該區(qū)域中，印尼、越南、泰國及馬來西亞四個國家用電量最大，合計占該區(qū)域用電量的80%以。東南亞是世界上煤電規(guī)模不斷擴大的少數(shù)地區(qū)之一設(shè)和規(guī)劃中的煤電裝機約GW。東盟國家的電力目標是：到年，可再生能源占比達到23%電力互聯(lián)互通是達成目標的重要途徑之一項目包括正在推進的老撾——泰國——馬來西亞電力一體化項目等。2.非洲：2020年撒哈拉以南非洲地區(qū)GDP萎縮約3%用電需求量減少約2%約6%用電人口將失去基本電力服務(wù)保障，其中尼日利亞、剛果民主共和國和尼日爾受影響最為嚴重，而南非電力需求也比2019年下降了5%。2020外資對非洲的投資以風能、太陽能、水力和地熱等可再生能源為主。南非洛哥和塞內(nèi)加爾政府積極尋求存儲項目洲地域廣闊遍存在電力行業(yè)系統(tǒng)性不足和電氣化改善問題力互連和貿(mào)易受限較大制了電網(wǎng)的發(fā)展以及從政府或發(fā)展金融機構(gòu)、出口信貸機構(gòu)獲取公共資金的能力。3.美洲：2020，美洲煤電下降約230TWh，主要是受天然氣經(jīng)濟競爭力下降以及可再生能源持續(xù)使用的雙重影響電力在美洲電力結(jié)構(gòu)中占據(jù)了較大的份額。北美國家水電占比約13%，美洲和南美洲水電占比其中巴西水力發(fā)電占美洲水利發(fā)電總量的電量的煤炭和核能均為15%，風電占8%、陽能電力約該區(qū)域太陽能、風能資源豐富，可利用及開發(fā)的空間十分廣闊。

4.歐洲域可再生能源電力市場份額持續(xù)提升年比2019年相比，提高5個百分點。燃煤發(fā)電占比15%右，下降約3個百分點。核電同比下降近12%（86）。20209月，歐洲委員會提議提高氣候目標，到2030年將碳排放量減少（與1990相比），新能源占比將進一步提高。（三）全球電力結(jié)構(gòu)變化化石燃料發(fā)電仍然占據(jù)主導地位，其中以燃煤發(fā)電為主，其次是燃氣發(fā)電，而燃油發(fā)電份額很小再生能源以水力發(fā)電為主是風力發(fā)電和光伏發(fā)電進展較快。2020年非再生能源發(fā)電占全球發(fā)電總量的66.1%，比2019減少了7%而再生能源發(fā)電占全球發(fā)電總量的33.9%上升了7%。（四）光伏發(fā)電領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)，度電成本（LCOE不斷下降，競爭能力加強

隨著太陽能光伏行業(yè)技術(shù)的進步高功率組件不斷推出并量產(chǎn)年組件功率已進入500Wp+代件已可量產(chǎn)計2021光伏組件功率主流將是535鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)走低，EPC報價不斷下降。由年的/W降至/W下，國內(nèi)本報價在3.5/W左線國內(nèi)光伏年平均利用小時1169小時測算，對應(yīng)度電成本為0.36/。（五）風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持穩(wěn)，海陸機組大型化趨勢明顯2020年陸上風電機組單機功率均在4.5MW左右，在當年10月的北京國際風能展上，維斯塔斯發(fā)V162-6.0MW新機型，將陸上風機推6MW時代。海上風電也進入了10MW組時代。與此同時，風電機組大型化趨勢對應(yīng)的智能化、定制化、輕量化技術(shù)也越來越受到重視。（六）風光水火儲一體化展趨勢為解決新能源出力不穩(wěn)定電網(wǎng)沖擊大面積棄風棄電等問題種能源互補技術(shù)已越來越受到各國重視著越來越多的光伏儲能項目開始建設(shè)國在該領(lǐng)域走在前列2020年月，國家發(fā)展改革委、國家能源局共同發(fā)布了《關(guān)于開火儲一體化稿128日，中國能建規(guī)劃設(shè)計集團與內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)人民政府簽署1GW風+5GW光儲一體化項目投資開發(fā)框架協(xié)議，總投資238億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在內(nèi)蒙古、新疆、遼寧已有多個“風光水火儲一體化”項目，如內(nèi)蒙古通遼“火風光儲制研一體化”示范項目、遼寧鐵嶺清河區(qū)“風光火儲一

體化范項目疆昌吉州風光火儲一體化項目蒙古鄂爾多斯風光火儲一體化項目等。（一）全球經(jīng)濟持續(xù)增長亞太是主要動力隨著后疫情時代的來臨，全球經(jīng)濟將緩慢復蘇，電力需求有望增長約3%。預2050年全球GDP至195億美元2021-2050年年均增長約2.7%低于年-2019年均增速分點2021年-2050，預計亞太GDP均增長3.9%全球GDP長的貢獻率達57%美洲年均增速約1.7%貢獻率約（二）世界各國越來越重氣候變化可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟綠色復蘇正在成為國際社會的普遍共識措有發(fā)展新能源氫產(chǎn)品及綠色建筑等國公布碳中和目標有利于提振全球應(yīng)對氣候變化的決心2020底30國家和地區(qū)明確了碳中和時間表，合計碳排放量約占全球的一半（見下表）。此外，碳市場將更加成熟，覆蓋范圍和參與主體將持續(xù)擴大。

（三）全球能源需求將持增長，地區(qū)能源消費占比將發(fā)生較大變化全球隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高球能源需求將持續(xù)增長快速轉(zhuǎn)型情景和凈零排放情景中于能源效率的提升，一次能源需求將2035年左右達到峰值并保持平穩(wěn)。在BAU情景中，能源需求將持續(xù)增長，到2050年增長約25%預計到2050年太一次能源需求將較增長14%全球比重提升至45%對全球能源增長的貢獻率達70%北美、歐洲均下降2，占比分別降至14%。

（四）化石能源需求將在2030年左右達峰值，非化石能源需求（包括核能及水電）將過化石能源全年、年球

化石能源中，煤炭需求持續(xù)下降，石油需求2030年前達峰，天然氣需求2035年前后達峰。2050年，非化石能源占全球一次能源需求的比重約40%，其中水能、核能占比分別約4%；除水能之外的可再生能源占比約30%，2045-2050間可再生能源將超過石油，在一次能源中占比最高。（五）全球發(fā)電裝機快速長2050年可生能源發(fā)電裝機占比超過80%2050年，全球發(fā)電總裝機約251億瓦，較年增長約2.3倍。煤電2030年前后達峰，峰值約22億千瓦，2050年降至約15億千瓦2050年氣電、水電、核電分別約23千瓦、20千瓦5億千瓦。可再生能源裝機占比在2035前后約，2050年占比超過80%規(guī)模達到200千瓦；發(fā)電量占比在超過50%超過（六）全球碳減排步伐加2025年前后排放達峰全球能源相關(guān)碳排放2025年前后達峰持續(xù)下行約噸，約為2019的。亞太能源相關(guān)碳排2030年前后達峰，歐洲、北美2050年較2019均下降約（七）可再生能源引領(lǐng)全電力行業(yè)成本下降和持續(xù)的政策支持將驅(qū)動可再生能源強勁增長良好資源和廉價融資的地區(qū)陽能光伏和風電已經(jīng)成為電力市場上的優(yōu)先選擇能和太陽能光伏有望在超過天然氣，在202