傾銷(xiāo)與反傾銷(xiāo)專題

20%20%29%31%78911傾銷(xiāo)與反傾銷(xiāo)專題1一、傾銷(xiāo)的定義及認(rèn)定傾銷(xiāo)是指一國(guó)（或地區(qū)）的生產(chǎn)商或出口商以低于其正常價(jià)格或低于成本價(jià)格將其商品銷(xiāo)售到另一國(guó)（或地區(qū)）市場(chǎng)的行為。Ifacompanyexportsaproductatapricelowerthanthepriceitnormallychargesonitsownhomemarket,itissaidtobe“dumping”theproduct.傾銷(xiāo)（Dumping）的經(jīng)濟(jì)學(xué)定義：《關(guān)貿(mào)總協(xié)定1994年》第6條規(guī)定:確定某出口產(chǎn)品是否存在傾銷(xiāo)，主要看這一產(chǎn)品是否以低于它的正常價(jià)格在國(guó)外市場(chǎng)銷(xiāo)售。13相同產(chǎn)品在原產(chǎn)國(guó)的生產(chǎn)成本加上合理的管理費(fèi)費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用。確定正常價(jià)格的方法2相同產(chǎn)品在正常貿(mào)易情況下向第三國(guó)出口的最高可比價(jià)格。相同產(chǎn)品在出口國(guó)用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)時(shí)的可比價(jià)格。注意：這三種確定方法是依次采用的，即若能確定國(guó)內(nèi)價(jià)格就不使用第三國(guó)價(jià)格或結(jié)構(gòu)價(jià)格，依此類推。另外，這三種方法僅適用于已經(jīng)確定市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位國(guó)家的產(chǎn)品。對(duì)于非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的國(guó)家，一般選取替代國(guó)類似產(chǎn)品的價(jià)格作為正常價(jià)格。二、傾銷(xiāo)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析4傾銷(xiāo)實(shí)際是一種國(guó)際間的價(jià)格歧視，出口企業(yè)實(shí)施傾銷(xiāo)必須具備三個(gè)條件：第一，企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有一定的壟斷力量，有能力決定其銷(xiāo)售價(jià)格。第二，本國(guó)和外國(guó)市場(chǎng)是分割的，本國(guó)出口產(chǎn)品不能回流。第三，出口商在國(guó)外市場(chǎng)面臨較高的需求彈性。企業(yè)為什么愿意以較低價(jià)格在國(guó)外市場(chǎng)上銷(xiāo)售商品？(a)本國(guó)市場(chǎng)(b)國(guó)外市場(chǎng)(c)兩個(gè)市場(chǎng)總和傾銷(xiāo)與企業(yè)的利潤(rùn)最大化E點(diǎn)是壟斷企業(yè)獲得最大利潤(rùn)的生產(chǎn)均衡點(diǎn)。根據(jù)利潤(rùn)最大化要求，企業(yè)在各個(gè)市場(chǎng)上都應(yīng)是MR=MC，沿著MCE水平線在(a)和(b)中找到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的生產(chǎn)均衡點(diǎn)Ed和Ef。使企業(yè)利潤(rùn)最大化的總產(chǎn)量中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量為Qd，國(guó)外銷(xiāo)售量為Qf。在價(jià)格方面，國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)價(jià)格分別是Pd和Pf，且Pd>Pf。6在實(shí)際中，出口商實(shí)施傾銷(xiāo)，也可能基于以下考慮：傾銷(xiāo)可以擴(kuò)大出口市場(chǎng)，從而擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，有利于實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。有利于打破進(jìn)口國(guó)已經(jīng)形成的壟斷，加強(qiáng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，保持價(jià)格公平。傾銷(xiāo)對(duì)于進(jìn)口國(guó)的消費(fèi)者而言并非壞事。7反傾銷(xiāo)（Anti-Dumping）：是指進(jìn)口國(guó)主管當(dāng)局根據(jù)受到損害的國(guó)內(nèi)企業(yè)的申訴，按照一定的法律程序?qū)σ缘陀谡r(jià)格在進(jìn)口國(guó)進(jìn)行銷(xiāo)售的、并對(duì)進(jìn)口國(guó)生產(chǎn)相似產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)造成法定損害的外國(guó)產(chǎn)品，進(jìn)行立案、調(diào)查和處理的過(guò)程和措施。反傾銷(xiāo)是《關(guān)貿(mào)總協(xié)定》和世界貿(mào)易組織所承認(rèn)的用以抵制不公平國(guó)際貿(mào)易行為的一種措施。一般是對(duì)傾銷(xiāo)的外國(guó)商品除征收一般進(jìn)口稅以外，再征收附加稅，使其不能廉價(jià)出售，此種附加稅稱為“反傾銷(xiāo)稅”。三、反傾銷(xiāo)及實(shí)施反傾銷(xiāo)的條件8《WTO反傾銷(xiāo)協(xié)議》規(guī)定，進(jìn)口國(guó)實(shí)施反傾銷(xiāo)措施必須滿足三個(gè)條件：(1)傾銷(xiāo)成立；(2)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)性損害；(3)傾銷(xiāo)與損害有因果關(guān)系。四、反傾銷(xiāo)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)反傾銷(xiāo)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)：以中國(guó)木制臥具遭遇美國(guó)反傾銷(xiāo)為例（一）中國(guó)遭遇反傾銷(xiāo)的現(xiàn)狀10中國(guó)連續(xù)17年成為遭受反傾銷(xiāo)調(diào)查最多的國(guó)家自1979年中國(guó)出口糖精及鹽類首次遭受歐共體反傾銷(xiāo)以來(lái)，中國(guó)出口產(chǎn)品一直頻繁遭受?chē)?guó)外的反傾銷(xiāo)調(diào)查。1995-2011年，世界共有30個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品共發(fā)起了多達(dá)853起反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，居世界各國(guó)之首，如圖1所示。全球?qū)θA反傾銷(xiāo)占全球反傾銷(xiāo)的比重呈明顯上升趨勢(shì)。該比重從1995年的12.74%上升到2011年的31.61%，如圖2所示。圖11995-2011年全球?qū)θA反傾銷(xiāo)案件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：WTO網(wǎng)站。圖21995-2011年全球?qū)θA反傾銷(xiāo)占全球反傾銷(xiāo)的比重（單位：%）數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)WTO網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理得到。13對(duì)中國(guó)發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查的國(guó)家數(shù)目多，發(fā)起國(guó)由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家延伸1995-1011年間，全球多達(dá)30個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。不僅歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家頻繁對(duì)中國(guó)發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查，一些發(fā)展中國(guó)家如印度、巴西、阿根廷、土耳其、南非、墨西哥等也頻繁地對(duì)中國(guó)發(fā)起反傾銷(xiāo)訴訟。對(duì)華反傾銷(xiāo)立案排名前10名的國(guó)家對(duì)華反傾銷(xiāo)措施排名前10名的國(guó)家排名國(guó)家立案數(shù)排名國(guó)家措施數(shù)1印度1471印度1202美國(guó)1072美國(guó)903歐盟1073歐盟774阿根廷864阿根廷635土耳其585土耳其576巴西496巴西337南非357加拿大198澳大利亞348韓國(guó)199墨西哥319南非1810加拿大2810墨西哥18表11995-2011年全球?qū)θA反傾銷(xiāo)立案和措施前10名國(guó)家數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)WTO網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理得到。15遭受反傾銷(xiāo)的出口商品品類多，范圍廣涉案產(chǎn)品包括賤金屬、化工、機(jī)電、輕紡、塑料、建材、紙等18個(gè)類別4500多種產(chǎn)品。賤金屬、化工、機(jī)電產(chǎn)品遭受反傾銷(xiāo)案件數(shù)所占比重高達(dá)57%。產(chǎn)品類別案件數(shù)賤金屬及其制品213化工業(yè)及其相關(guān)制品170機(jī)電設(shè)備及其零部件106紡織原料及紡織制品75塑料、橡膠及其制品56石材、石膏、陶瓷制品及玻璃54雜項(xiàng)制品48紙、紙板及其制品22鞋帽、羽毛球、人造花等19木材及木材制品17表21995-2011年對(duì)華反傾銷(xiāo)主要涉及產(chǎn)品類別及案件數(shù)時(shí)

間事

件2003.01.01美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的木制臥室家具啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查程序2003.12.17美國(guó)商務(wù)部發(fā)布立案公告，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的木制臥室家具進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，涉案企業(yè)100多家，涉案金額為9.579億美元2004.01.09美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)進(jìn)行投票表決初步確定涉案產(chǎn)品是否給美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害2004.06.24美國(guó)商務(wù)部發(fā)布初裁公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的木制臥室家具作出反傾銷(xiāo)初裁，涉案的中國(guó)企業(yè)的傾銷(xiāo)幅度為4.90%～198.08%2004.08.05美國(guó)商務(wù)部對(duì)此案初裁結(jié)果進(jìn)行修正，其中包括對(duì)部分中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)的傾銷(xiāo)幅度進(jìn)行修正，將2004年6月24日初步裁定被征收普遍稅率的部分中國(guó)企業(yè)修改為適用“單獨(dú)稅率”2004.11.17美國(guó)商務(wù)部發(fā)布終裁公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的木制臥室家具作出反傾銷(xiāo)終裁，涉案的中國(guó)企業(yè)的傾銷(xiāo)幅度為0.79%～198.08%（二）中國(guó)木制臥具遭遇美國(guó)反傾銷(xiāo)案木制臥室家具(WoodenBedroomFurniture,簡(jiǎn)稱WBF)反傾銷(xiāo)案簡(jiǎn)介171.反傾銷(xiāo)對(duì)美國(guó)（進(jìn)口國(guó)）的影響價(jià)格和福利效應(yīng)（PriceandWelfareEffect）

類似關(guān)稅的價(jià)格效應(yīng)，征收反傾銷(xiāo)稅引起進(jìn)口產(chǎn)品在進(jìn)口國(guó)價(jià)格的上升，影響進(jìn)口國(guó)的生產(chǎn)和消費(fèi)，進(jìn)而影響生產(chǎn)者和消費(fèi)者的福利。美國(guó)對(duì)中國(guó)木制臥具征收反傾銷(xiāo)稅，將引起美國(guó)不同利益群體的福利變化。（三）美國(guó)對(duì)中國(guó)木制臥具反傾銷(xiāo)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)對(duì)中國(guó)臥具征收反傾銷(xiāo)稅可能出現(xiàn)兩種情況:(1)中方傾銷(xiāo)企業(yè)無(wú)力承受，木制臥具退出美國(guó)市場(chǎng);(2)若中國(guó)企業(yè)有降低成本的空間，則會(huì)調(diào)整行為，將出口價(jià)格從P1提高到P2，從而美國(guó)木制臥具的進(jìn)口量從M1減少到M2。圖3美國(guó)對(duì)中國(guó)木制臥具征收

反傾銷(xiāo)稅的福利分析19消費(fèi)者損失a+b+c+d。如果中國(guó)的木制臥具對(duì)美國(guó)出口減少，則美國(guó)臥具價(jià)格從P1上升到P2，生產(chǎn)者獲利a。如果反傾銷(xiāo)稅足以迫使中國(guó)臥具退出美國(guó)市場(chǎng)，則美國(guó)臥具產(chǎn)量可增加至S3，市場(chǎng)價(jià)格上升至P3，美國(guó)臥具企業(yè)收益則更大。從美國(guó)對(duì)中國(guó)木制臥具征收反傾銷(xiāo)稅后，中國(guó)的出口量迅速減少，美國(guó)臥具企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況開(kāi)始好轉(zhuǎn)。因此，反傾銷(xiāo)稅帶有明顯的生產(chǎn)者傾向。政府關(guān)稅收入增加c。社會(huì)凈損失為b+d。從貿(mào)易保護(hù)的角度來(lái)看，反傾銷(xiāo)稅是否比一般進(jìn)口關(guān)稅更優(yōu)越？20貿(mào)易保護(hù)效應(yīng)（TradeProtectionEffect）征收反傾銷(xiāo)稅導(dǎo)致進(jìn)口品價(jià)格提高，對(duì)進(jìn)口品的需求和進(jìn)口數(shù)量下降，在某些情況下來(lái)自反傾銷(xiāo)調(diào)查指定來(lái)源的進(jìn)口會(huì)完全停止，從而進(jìn)口國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增加。美國(guó)實(shí)施反傾銷(xiāo)措施后，2005~2006年間美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的WBF金額盡管有所增長(zhǎng)，但是同比進(jìn)口增長(zhǎng)率已急劇下降。20022003200420052006美國(guó)從中國(guó)WBF進(jìn)口額9.6014.0615.0917.1018.17美國(guó)從中國(guó)WBF進(jìn)口增長(zhǎng)率68.8%46.5%7.3%13.3%6.3%表32002-2006年美國(guó)從中國(guó)WBF進(jìn)口情況（單位：億美元）21貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)（TradeDiversionEffect）如果進(jìn)口國(guó)從多個(gè)國(guó)家進(jìn)口同種產(chǎn)品，但只對(duì)部分進(jìn)口來(lái)源征收反傾銷(xiāo)稅，那么在減少來(lái)自指定國(guó)家進(jìn)口的同時(shí)，卻增加了未訴國(guó)家的出口，這就是反傾銷(xiāo)的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。在對(duì)中國(guó)木制臥具反傾銷(xiāo)調(diào)查、最終裁決期、以及課征反傾銷(xiāo)稅之后，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口逐漸減少，從越南、馬來(lái)西亞和印尼的進(jìn)口顯著增加。反傾銷(xiāo)導(dǎo)致貿(mào)易轉(zhuǎn)移，在一定程度上降低了反傾銷(xiāo)的貿(mào)易保護(hù)效應(yīng)。22貿(mào)易限制效應(yīng)（TradeRestraintEffect）反傾銷(xiāo)調(diào)查和征收反傾銷(xiāo)稅，會(huì)提高傾銷(xiāo)商品的出口成本和價(jià)格，削弱傾銷(xiāo)商品的出口競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致出口國(guó)出口數(shù)量或金額減少，甚至退出進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)。美國(guó)對(duì)中國(guó)WBF進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查后，中國(guó)WBF對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)率從2002年的96.8%下降到2004年的18.6%。2004年底征收反傾銷(xiāo)稅后，中國(guó)WBF對(duì)美出口增長(zhǎng)率下降到2007年的17.8%。2.反傾銷(xiāo)對(duì)中國(guó)（出口國(guó)）的影響23投資跨越效應(yīng)（Antidumping-jumpingFDIEffect）為跨越反傾銷(xiāo)保護(hù)這種貿(mào)易壁壘，出口企業(yè)往往在進(jìn)口國(guó)或在未遭受反傾銷(xiāo)指控的第三國(guó)進(jìn)行直接投資。美國(guó)對(duì)中國(guó)WBF課征反傾銷(xiāo)稅后，部分外資家具廠商已經(jīng)開(kāi)始了轉(zhuǎn)移投資，特別是一些在中國(guó)內(nèi)地的臺(tái)資家具企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向勞動(dòng)力成本較低廉的越南和泰國(guó)等投資設(shè)廠。24替代國(guó)扭曲效應(yīng)（AlternativeCountryTwistEffect）在WBF反傾銷(xiāo)案中，美國(guó)既不承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，也未給予中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)“市場(chǎng)導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)”的待遇，選取印度作為替代國(guó)。這一做法是不公正的，因?yàn)橛《鹊募揖咧圃鞓I(yè)不如中國(guó)發(fā)達(dá)，勞動(dòng)力成本高于中國(guó)。而且中國(guó)的家具行業(yè)是典型的競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，行業(yè)中絕大多數(shù)企業(yè)為外資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，這些企業(yè)完全遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律自主進(jìn)行生產(chǎn)、銷(xiāo)售和定價(jià)。替代國(guó)方式扭