2021年全球及中國工業(yè)硅市場供需現(xiàn)狀分析_第1頁
2021年全球及中國工業(yè)硅市場供需現(xiàn)狀分析_第2頁
2021年全球及中國工業(yè)硅市場供需現(xiàn)狀分析_第3頁
2021年全球及中國工業(yè)硅市場供需現(xiàn)狀分析_第4頁
2021年全球及中國工業(yè)硅市場供需現(xiàn)狀分析_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

2021年全球及中國工業(yè)硅市場供需現(xiàn)狀分析一、工業(yè)硅的應(yīng)用工業(yè)硅的三大用途分別是生產(chǎn)有機(jī)硅、制取高純度的晶體硅材料,以及配置有特殊用途的硅鋁合金。其中,有機(jī)硅產(chǎn)品涵蓋了硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑及氣象白炭黑,涉及到建筑材料、電子電器和日化紡織等常見領(lǐng)域;晶體硅產(chǎn)品主要包括太陽能電池片、芯片,主要用于光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè);而鋁合金產(chǎn)品是指添加了少量工業(yè)硅的鋁產(chǎn)品,最重要的用途是汽車制造業(yè)。二、中國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展政策背景按照國家的能源發(fā)展目標(biāo),到2030年,我國的非化石能源消費(fèi)比重,將達(dá)到25%左右;屆時,晶硅光伏等清潔能源,將成為發(fā)電的主要構(gòu)成之一。預(yù)計到2025年,全球新增的光伏裝機(jī)容量將超過400GW,國內(nèi)裝機(jī)容量可達(dá)150GW。預(yù)計到2030年和2050年,全球年新增裝機(jī)量將分別突破1000GW和1500GW,晶硅光伏發(fā)電即將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。三、工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游原料包括硅石和碳質(zhì)還原劑,使用石墨電極將以上原料加熱到2000攝氏度以上,從而將硅石中的二氧化硅還原生成工業(yè)硅液體,經(jīng)過澆鑄、冷卻、破碎等步驟生成硅塊或硅粉。工業(yè)硅中硅元素的含量大于98%,主要用于生產(chǎn)有機(jī)硅、制取高純度的晶體硅材料以及配置有特殊用途的硅鋁合金,并廣泛應(yīng)用于汽車交通、建筑材料、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域中四、全球工業(yè)硅行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能產(chǎn)量全球工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量方面,據(jù)統(tǒng)計,2014-2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量增長緩慢,截至2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能為632萬噸,產(chǎn)量為412萬噸,絕大部分的增長來自中國產(chǎn)能產(chǎn)量的擴(kuò)張。2、區(qū)域分布全球工業(yè)硅供給中我國產(chǎn)能、產(chǎn)量占據(jù)絕對地位,2021年我國產(chǎn)量占比由66%提升至77%,剩下的則少量來源于巴西、美國、挪威等地。五、中國工業(yè)硅行業(yè)供需現(xiàn)狀分析1、硅資源分布我國的硅石儲量雖然豐富,但整體質(zhì)量并不高;硅石純度品位的高低,直接決定產(chǎn)成品工業(yè)硅的品質(zhì);硅石的主要成分是二氧化硅,包括石石英巖、天然石英砂、英砂巖、脈石英等;我國常見的硅石資源有石英砂巖、石英巖、天然石英砂巖,三者總和占硅石礦資源的99.07%,但高品質(zhì)的脈石英僅占石英礦資源的0.93%。2、產(chǎn)能產(chǎn)量工業(yè)硅屬于高耗能、高排放行業(yè),近年來,在節(jié)能減排的大背景下,國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺相關(guān)政策,集中在限制工業(yè)硅行業(yè)新增產(chǎn)能和清退低效電爐,促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排。據(jù)統(tǒng)計,2021年我國工業(yè)硅產(chǎn)能為499萬噸,產(chǎn)量為321萬噸,產(chǎn)量同比增長25.88%。我國421#、553#工業(yè)硅下游用途廣泛且成分要求較低,是我國主要的工業(yè)硅型號。2021年兩者產(chǎn)量分別占到28%和24%,其他規(guī)格工業(yè)硅中,97硅與再生硅的產(chǎn)量合計占比9.37%。此外,不同省份主打不同規(guī)格工業(yè)硅,新疆以生產(chǎn)通氧553#、421#為主,國內(nèi)74.86%的通氧553#和36.08%的421#源自新疆,而云南、四川主打生產(chǎn)421#。3、工業(yè)硅供應(yīng)區(qū)域分布從不同省份工業(yè)硅供應(yīng)情況來看,據(jù)統(tǒng)計,2021年新疆成為我國工業(yè)硅第一大產(chǎn)區(qū),產(chǎn)量占全國總量的44%。云南、四川兩省占比分別為第二、三位,兩個省份的產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的18%和17%。4、中國工業(yè)硅成本生產(chǎn)1噸工業(yè)硅約需2.7-3噸硅石、2噸炭質(zhì)還原劑(含木炭、石油焦、低灰分煙煤等)、0.1-0.13噸電極、消耗約1.1-1.4萬度電。2021年,我國工業(yè)硅行業(yè)的生產(chǎn)成本構(gòu)成中,電力、還原劑、電極、硅石成本分別占比為35%、29%、13%、9%。成本的最主要部分是能源消耗、原材料,兩者占比約為80%。我國的硅石儲量主要集中在新疆、云南、湖北、江西、廣西等地。其中,新疆產(chǎn)區(qū)主要使用煤電;具體又可分自備電、電網(wǎng)電,且全年電價較穩(wěn)定;其它產(chǎn)區(qū),如云南、四川、福建以水電為主,電價隨季節(jié)性調(diào)整明顯:5、工業(yè)硅進(jìn)出口工業(yè)硅的全球貿(mào)易流動性較強(qiáng),每年各國之間的跨國貿(mào)易流通量,約為120萬噸,占全球總產(chǎn)量的1/3。據(jù)統(tǒng)計,2021年我國中國工業(yè)硅出口量同比大幅增長,出口77.78萬噸,同比增長27.2%,主要受益于海外疫情緩解、需求回升。截至2022年1-4月我國工業(yè)硅出口量為1.24萬噸,同比增長1462.69%,出口量為23.4萬噸,同比下降11.4%。進(jìn)出口金額來看,據(jù)統(tǒng)計,2021年我國工業(yè)硅出口額為22.36億美元,同比增長99.64%;截至2022年1-4月我國工業(yè)硅進(jìn)口額為0.61億美元,同比增長3394.22%,出口金額為8.66億美元,同比增長60.32%。我國工業(yè)硅進(jìn)口主要來自于泰國,2021年進(jìn)口量為1760噸,占比進(jìn)口總量41.43%,其次是韓國、馬來西亞等地,2021年進(jìn)口量分別占比14.18%與11.77%。我國工業(yè)硅出口區(qū)域別為亞洲占比80%、歐洲占比15%、其它地區(qū)占比約5%;以東亞、南亞、東南亞等亞洲地區(qū)為主,前五大出口國分別為日本18.71萬噸、韓國8.94萬噸、泰國7.08萬噸、印度5.99萬噸、阿聯(lián)酋5.87萬噸,出口總占比約60%。6、工業(yè)硅需求現(xiàn)狀2021年,中國工業(yè)硅下游產(chǎn)品需求增長主要來自于有機(jī)硅和多晶硅,鋁合金及出口消費(fèi)占比則下降;其中有機(jī)硅需求占比29%,出口占比25%,鋁合金與多晶硅分別占比20%。2015-2019得益于有機(jī)硅下游的不斷滲透和多晶硅(光伏產(chǎn)業(yè))的高速發(fā)展,我國工業(yè)硅表觀需求整體上升,2019-2021年我國工業(yè)硅表觀需求量有所下降,2021年需求量為177.65萬噸,同比下降4.9%。我國的有機(jī)硅企業(yè)主要分布于華東、西北兩大區(qū)域,國企和上市公司較多,產(chǎn)能集中度高,且多為集團(tuán)公司,經(jīng)營業(yè)務(wù)廣泛;多晶硅生產(chǎn)企業(yè)則主要分布在西北、西南及華中區(qū)域,且分別在境內(nèi)及境外兩地上市,頭部均為民營企業(yè);鋁合金企業(yè)產(chǎn)能則較分散,數(shù)量龐大,主要分布在華東及華南。六、中國工業(yè)硅行業(yè)競爭格局分析2021年我國工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)超250家,其中前四家企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)38%,僅第一名合盛硅業(yè)產(chǎn)量占比就達(dá)27%,遠(yuǎn)超排在其后的企業(yè)。從產(chǎn)能看,2021年國內(nèi)工業(yè)硅生產(chǎn)的CR4值為22.21%,顯著低于基于產(chǎn)量計算的結(jié)果,原因是規(guī)模較大企業(yè)的產(chǎn)能利用率較高。云南、四川和新疆的工業(yè)硅企業(yè)數(shù)量分別為53家、50家和26家,從各企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模看,云南、四川多以小廠為主,產(chǎn)能較為分散,而新疆企業(yè)的平均產(chǎn)能相對較高,尤其是合盛硅業(yè)、昌吉吉盛的產(chǎn)能處于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。七、2022年中國工業(yè)硅市場展望因疫情影響,2021年中國過剩的工業(yè)硅產(chǎn)量,正有待消化;2022年是否能出現(xiàn)供需缺口,也取決于國內(nèi)工業(yè)硅上下游新增產(chǎn)能的投產(chǎn)進(jìn)度。目前看來,2022年上半年的新增產(chǎn)能較少,有待豐水期新增產(chǎn)能大量投產(chǎn);其中,有機(jī)硅、多晶硅的新產(chǎn)能將在2022年的上半年釋放需求量。同時,我國工業(yè)硅的豐枯季節(jié)性生產(chǎn)特點(diǎn),正在逐步弱化;另外,“雙碳”政策背景下的工業(yè)硅成本上行已成定局,定價邏輯正在發(fā)生改變;2022年,工業(yè)硅的結(jié)構(gòu)性供給缺口仍然存在。我國的疫情發(fā)展方向及管控措施、及我國雙控政策的變化,皆將對工業(yè)硅的供需產(chǎn)生較大的直接影響。展望未來10~20年,是我

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論