在人工智能時代汽車智能駕駛發(fā)展趨勢分析

在人工智能時代，汽車智能駕駛發(fā)展趨勢分析

一、行業(yè)現(xiàn)狀

2018年，國內(nèi)新能源汽車銷量達到125.6萬輛，同比增長61.7%，依舊保持高速增長勢頭，是表現(xiàn)低迷車市中的一抹亮色。新能源車的突出表現(xiàn)主要來自乘用車的貢獻，2018年國內(nèi)新能源乘用車銷量達到101萬輛，同比增長82%。2015-2019年國內(nèi)新能源乘用車月度銷量（輛）

2019年補貼退坡幅度進一步加大：2019年取消了250km以下續(xù)航里程純電動車型的補貼，續(xù)航在250-300km、300-400km和400km以上的純電動乘用車的退坡幅度分別為47.1%、60%和50%，，大幅的退坡會對企業(yè)的盈利能力造成一定壓力。過渡期后地補被取消：2018年國補與地補的比例已從此前的1：1降至1：0.5，2019年過渡期結(jié)束后，地方不再對新能源汽車給予購置補貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運營服務(wù)等方面，這意味著2019年最終的新能源汽車購置補貼的退坡幅度將達到65%以上。

2019年雙積分政策將全面實施，建立推動新能源汽車發(fā)展長效機制。2017年9月發(fā)布的雙積分政策對燃料消耗（CAFC）積分和新能源汽車積分進行并行管理，其中燃料消耗積分只可打折結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度（不超過三年）或者在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓；而新能源積分不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度（16/19年可以等額結(jié)轉(zhuǎn)），可以進行買賣，用以1:1抵償不足的新能源積分和燃料消耗積分。如果車企在年度結(jié)算時未能抵償燃料消耗和新能源負(fù)積分，則需要減少燃油車產(chǎn)量或進口量、增加新能源車產(chǎn)量，從而補償之前的負(fù)積分，而在負(fù)積分未歸零之前，車企所生產(chǎn)的不滿足油耗目標(biāo)值的燃油車將無法上市。雙積分政策將接力補貼政策，促進整車廠加大在新能源汽車領(lǐng)域的持續(xù)投入，形成推動新能源汽車行業(yè)長期發(fā)展的有效機制。低檔車汽車電子成本占比15%，高檔車28%

全球車企均面臨。油耗排放趨嚴(yán)壓力。在能源緊缺，環(huán)保受重視程度日益提升的大背景下，全球各國及地區(qū)的油耗排放目標(biāo)均在持續(xù)提升。如美國、日本、歐盟，依據(jù)其后續(xù)的油耗目標(biāo)，年降幅均需保持在3%以上，帶給整車廠巨大壓力。以歐洲為例，2017年歐洲大部分國家和車企距2021年的目標(biāo)仍有明顯差距。

全球新能源乘用車銷量達到202萬輛。國內(nèi)由于有政策上的大力扶持，一直被看做新能源汽車發(fā)展的主戰(zhàn)場，而相較之下，海外市場前幾年一直發(fā)展平淡，整體關(guān)注度有限。但17年以來，情況發(fā)生了明顯變化：除了國內(nèi)新能源乘用車銷量依然保持快速增長態(tài)勢以外，海外新能源車銷量增速也逐步迎頭趕上。2018年全球新能源乘用車銷量達到202萬輛，同比增長64%；其中海外市場銷量99萬輛，同比增長52%。海內(nèi)外新能源汽車均保持快速增長

二、行業(yè)格局

國內(nèi)來看，受政策引導(dǎo)（補貼向高續(xù)航車型傾斜）、整車廠推出更有競爭力的中高端車型（如自主品牌上汽推出MarvelX，比亞迪推出唐DM，以及外資整車廠持續(xù)推出的新車）以及消費者對于新能源車型接受度的不斷提升，新能源車的銷售結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了明顯變化，2018年A00純電動車在傳電動車中的銷量占比為49%，較2017年下降20pct，中高端車型占比提升明顯。海外來看，定價更為親民的Model3持續(xù)熱銷。這些都說明了新能源車在個人消費者市場潛力巨大。2015-2018年純電動乘用車銷售結(jié)構(gòu)變化

前普通消費者購買新能源車的意愿不強烈，更多的是因為目前市場上的產(chǎn)品或者價格高昂、或者產(chǎn)品競爭力弱，難以滿足消費者的需求。而隨著更多主機廠的進入，行業(yè)的技術(shù)和規(guī)模發(fā)展將提速從而帶來成本的明顯下降，同時也將有更多優(yōu)秀的有性價比的車型推出，讓普通消費者有車可選可買，而隨著新能源車滲透率的提升，也將督促整車廠進行更多的投入，使行業(yè)形成正反饋，獲得良性發(fā)展，助力新能源車滲透率持續(xù)提升。

1、吉利

吉利提出了自動駕駛“四步走”的G-Pilot戰(zhàn)略，吉利在2018年推出了G-Pilot2.0，使其在自動駕駛水平處在Level2的水平，預(yù)計在2020年之后才能提供Level3及以上水平的自動駕駛。

目前吉利主要是與ABCD（奧托立夫（Autoliv）、博世（Bosch）、大陸（Continetal）、德爾福（Dephi））四大國際Tier1供應(yīng)商開始合作，且已經(jīng)啟動了實際道路的測試，預(yù)計實現(xiàn)共計10億公里的測試。目前吉利已經(jīng)獲得了重慶無人車上路的第一批測試牌照，而在歐洲和沃爾沃正在做聯(lián)合開發(fā),沃爾沃2017年在瑞典哥德堡已經(jīng)啟動了DriveMe項目。

2、廣汽

廣汽集團還在今年2月初與廣州小馬智行科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定雙方將在自動駕駛技術(shù)、無人駕駛示范運營等領(lǐng)域開展合作，共同推動無人駕駛領(lǐng)域的發(fā)展。

廣汽集團將分四個階段實現(xiàn)無人駕駛。第一階段是輔助駕駛，實現(xiàn)自動泊車、駕駛提醒等功能，現(xiàn)已實現(xiàn)；第二階段是半自動駕駛；第三階段高度自動駕駛；第四階段完全自計動駕駛，預(yù)計2030年前實現(xiàn)。目前廣汽在較多量產(chǎn)車的高配版本、頂配的版本上已經(jīng)駛或即將實現(xiàn)自動駕駛L1、L2級。而2019年是廣汽規(guī)劃的L3量產(chǎn)在節(jié)點，希望在2020現(xiàn)年年初實現(xiàn)L3的量產(chǎn)，2022年實現(xiàn)大批量L4量產(chǎn)的能力。

3、長安

在智能化汽車方面，長安已制定了面向2025的智能汽車技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，即“654”戰(zhàn)略。內(nèi)涵是要搭建6大平臺，掌握5大核心應(yīng)用技術(shù)，分4個階段實現(xiàn)智能化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。

在智能網(wǎng)聯(lián)方面，長安汽車將整合全球資源，形成“三國三地、各有側(cè)重”的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)體系。長安汽車已在長安研究總院設(shè)立智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)研發(fā)中心，長安美國中心設(shè)立智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)部門，同時準(zhǔn)備在硅谷設(shè)立辦事處，在印度建立離岸軟件中心，形成“三國三地、各有側(cè)重”的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)格局。

4、上汽

上汽集團已經(jīng)開展了封閉試驗場、高速公路、特定園區(qū)及城區(qū)、地面及地下停車場等應(yīng)用場景下的智能駕駛技術(shù)研究，整車測試?yán)塾嬂锍坛^5萬公里。未來，智能駕駛技術(shù)將覆蓋上汽集團榮威、名爵、大通三大自主品牌。上汽集團將率先推出一款自主品牌智能駕駛量產(chǎn)車型，將實現(xiàn)“最后一公里”自主泊車等特定場景下的智能駕駛功能。

上汽在車聯(lián)網(wǎng)、單車智能、高精地圖、自動駕駛等方面均有全面布局：

單車智能方面：高精地圖與國內(nèi)的一家眾包高精地圖項目Momenta、硅谷的高精地圖DeepMap合作，另一方面18年9月28日，收購武漢的高精度地圖公司光庭信息科技，這是一家汽車電子領(lǐng)域的老牌地圖供應(yīng)商。芯片和攝像頭傳感器方面，與英特爾和Mobileye技術(shù)開發(fā)合作。車聯(lián)網(wǎng)方面：上汽正在和華為、中移動合作5G技術(shù)的開發(fā)，力圖在美國的DSRC之外，打造中國的車聯(lián)網(wǎng)通訊協(xié)議。目前上汽已經(jīng)完成兩代智能駕駛整車平臺開發(fā)，以及集成5G通訊技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)平臺，構(gòu)建了全自主知識產(chǎn)權(quán)的智能駕駛系統(tǒng)開發(fā)能力。

5、長城

目前，i-Pilot1.0的樣車已經(jīng)在國內(nèi)進行超過50萬公里的實路測試；基于i-Pilot2.0研發(fā)的樣車，已經(jīng)獲得美國密歇根州無人駕駛測試牌照，并在北美開展實際道路測試。對于長城汽車而言，實現(xiàn)無人駕駛目標(biāo)是循序漸進的2020年，實現(xiàn)部分自動駕駛，達到L3+級別，2023年實現(xiàn)高度自動駕駛，達到L4級別，2025年實現(xiàn)完全自動駕駛，達到L5級別。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、人工智能

2019年3月19日召開的深改委會議通過了《關(guān)于促進人工智能和實體經(jīng)濟深度融合的指導(dǎo)意見》，指出“促進人工智能和實體經(jīng)濟深度融合”，“堅持以市場需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)應(yīng)用為目標(biāo)”，“結(jié)合不同行業(yè)、不同區(qū)域特點，探索創(chuàng)新成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化的路徑和方法”。我們認(rèn)為智能駕駛是作為人工智能的主要應(yīng)用場景之一，對中國建設(shè)創(chuàng)新型國家，發(fā)展人工智能整體產(chǎn)業(yè)具有重要意義，戰(zhàn)略意義有望提升且今年將迎來產(chǎn)業(yè)臨界點。而從整個行業(yè)來看，目前正處于行業(yè)發(fā)展的臨界點。

預(yù)計至2020年全球座艙電子市場規(guī)模將增長至432億美元，5年CAGR為8%，遠(yuǎn)高于未來5年全球整車銷售3%左右的預(yù)測增速。

而液晶顯示屏占比都將快速上升，其中全液晶顯示屏占比將從2016年的7%上升至2021年的20%。在液晶屏占比上升的同時，單車液晶屏數(shù)量也持續(xù)上升，根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)2016年單車液晶屏數(shù)量為1.31塊，到2018年將上升至1.59塊，未來將向6塊屏幕的目標(biāo)進展。

預(yù)計至2019年液晶儀表盤滲透率為14.5%，對應(yīng)市場空間為71.9億元。液晶中控是車內(nèi)所有屏幕中普及程度最高的，預(yù)計到2019年滲透率為30%，市場規(guī)模74.4億元。2013-2018年單車液晶屏數(shù)量不斷增多

國內(nèi)ADAS系統(tǒng)絕大部分功能的滲透率低于5%，離發(fā)達國家有明顯差距。ADAS不同應(yīng)用場景滲透率

國內(nèi)不同種類汽車ADAS產(chǎn)品滲透率

ADAS市場呈加速發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計中國占全球30%份額

隨著車廠不斷導(dǎo)入ADAS功能，同時疊加政府法規(guī)的助推，ADAS市場將加速成長。預(yù)計2017-2019年中國ADAS市場規(guī)模分別為275億元、372億元、542億元，增速為34.8%、35.3%、45.7%，呈加速發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計至中國ADAS市場將占據(jù)全球30%的份額。2014-2019年中國ADAS市場空間及增速預(yù)測

2018年開始，自動駕駛的產(chǎn)品已經(jīng)逐步登上舞臺，部分主機廠已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計在2019年到2020年會更大規(guī)模的量產(chǎn)。而與此同時乘用車以外，國內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)在進行L3/L4級自動駕駛卡車和配送車的車試運營，多家企業(yè)計劃在2019-2020年實現(xiàn)特定場景下的L3/L4自動駕駛量產(chǎn)商業(yè)化落地。

從產(chǎn)品端理解滲透率提升的必然性，L2已經(jīng)開始大幅提升產(chǎn)品的競爭力。自主品牌在2018年陸續(xù)開始推出L2級自動駕駛量產(chǎn)車型，涵蓋了主流主機廠，包括吉利、上汽、長安、長城等，標(biāo)志著國內(nèi)L2級別自動駕駛技術(shù)的成熟，而CS75、繽越等在低迷的車市下形成月銷破萬的爆款，表明L2確實在提升產(chǎn)品競爭力。下一步是跟隨各個主流自主品牌進行大規(guī)模鋪開，與此同時可以看到，合資品牌也開始推出自己的L2級別車輛進行卡位，比如一汽大眾途岳、凱德拉克的CT6。

未來主要的提升幅度來自于30萬以下的新車。根據(jù)前文統(tǒng)計，自適應(yīng)巡航目前在30萬以下車型的配置僅為11.67%，車道保持在30萬以下車型的配置僅為11.88%，與此相對的是自適應(yīng)巡航與車道保持在30萬以上車型中的滲透率為57.75%和55.77%。因此未來結(jié)構(gòu)性的增長一定是來自于30萬以下級別車市。自動駕駛所需要的核心技術(shù)

從2018年起，部分國內(nèi)硬件供應(yīng)商，目前已經(jīng)開始自建工廠以實現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，軟件以及算法公司也在布局應(yīng)用落地，考慮到國內(nèi)多數(shù)主機廠計劃在2020年實現(xiàn)L3及更高的自動駕駛，則2019-2020年會是大批零部件和解決方案提供商量產(chǎn)&商業(yè)化落地的一年。

對于國內(nèi)自動駕駛的創(chuàng)業(yè)公司來說，經(jīng)過三四年的巨額融資，已經(jīng)到了驗證成果、證明自己商用潛力的時期。

從硬件和產(chǎn)品兩個維度，我們認(rèn)為毫米波雷達與高精地圖后續(xù)將有望率先實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)落地。

2、毫米波雷達

毫米波是指頻率位于30GHz到300GHz之間的電磁波。近些年，隨著毫米波雷達技術(shù)水平的提升和成本的下降，毫米波雷達開始應(yīng)用于ADAS，并成為自動駕駛所需的傳感器。當(dāng)前主要的毫米波段為24GHz，77GHz，79GHz是未來發(fā)展方向。檢測距離和距離分辨率是衡量車載雷達性能的要素；相比于毫米波雷達市場主流的24GHz、77GHz雷達，下一代產(chǎn)品79GHz雷達兼具遠(yuǎn)測距和高分辨率的特點。77GHz是當(dāng)前車載毫米波雷達的主要使用頻段，24GHz雷達嚴(yán)格意義上處于厘米波段，但在特性上接近毫米波雷達，因而也被歸類入其中。毫米波雷達發(fā)展趨勢

毫米波最大優(yōu)勢在于可以彌補攝像頭的不足，精度較高，穿透霧、灰塵的能力強，能夠全天候全天時工作。不過，毫米波易受干擾，而且難以識別小的物體。

目前國內(nèi)毫米波雷達基本均由國外廠商壟斷，博世、大陸、Hella、電裝、德爾福占了市場上幾乎所有的份額。毫米波雷達的市場空間將會是目前的三倍。2020年毫米波、攝像頭市場空間預(yù)測

3、高精地圖

傳統(tǒng)的導(dǎo)航地圖以描