2021年中國(guó)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)概述作為新能源汽車(chē)的“心臟”，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)發(fā)揮了燃油汽車(chē)中“發(fā)動(dòng)機(jī)、ECU電控單元、變速箱”的作用，對(duì)新能源汽車(chē)整車(chē)使用性能的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性、安全性等核心指標(biāo)具有較大影響。其中，新能源汽車(chē)中“大三合一”即為電機(jī)+電控+減速器，又稱(chēng)驅(qū)動(dòng)總成；“小三合一”為OBC(車(chē)載充電機(jī))+PDU(高壓配電箱)+DC-DC（直流-直流轉(zhuǎn)換），又稱(chēng)電源總成。根據(jù)NE時(shí)代數(shù)據(jù)，2021年上半年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)裝機(jī)量115.4萬(wàn)套，其中有59.1萬(wàn)套為“三合一”產(chǎn)品，占比高達(dá)51.2%?！叭弦弧笨偝煽焖贊B透，成為新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)主流趨勢(shì)。2021年H1中國(guó)新能源乘用車(chē)電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)裝機(jī)結(jié)構(gòu)二、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)136.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.35%。在政策及市場(chǎng)的共同推動(dòng)下，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)有望保持高速發(fā)展，也必將帶動(dòng)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。2011-2020年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模約為172億元，同比下滑3.64%。預(yù)計(jì)到2025年將有望突破1000億元，2021至2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.24%。2018-2025年中國(guó)電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)目前還有新參與者進(jìn)入，形成了車(chē)企配套供應(yīng)商、外資供應(yīng)商、第三方自主供應(yīng)商以及新進(jìn)入者四類(lèi)主要的供應(yīng)商。整個(gè)電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)參與者眾多，車(chē)廠(chǎng)自供目前占據(jù)較大份額。除去車(chē)廠(chǎng)自供之外，市場(chǎng)集中度不高，但第三方廠(chǎng)商中有頭部企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)，行業(yè)仍處于洗牌當(dāng)中。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商類(lèi)型從裝機(jī)量排名來(lái)看，2020年中國(guó)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)裝機(jī)量排名第一的是特斯拉，高達(dá)13.85萬(wàn)套，市場(chǎng)占比為27.4%；弗迪動(dòng)力緊隨其后，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)裝機(jī)量為11.53萬(wàn)套，市場(chǎng)份額為22.8%；蔚然動(dòng)力和日本電廠(chǎng)依次位列第三、四位，裝機(jī)量分別為8.66萬(wàn)套、7.51萬(wàn)套；此外，其他車(chē)企的市場(chǎng)份額較低，均在5%以下。2020年中國(guó)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)裝機(jī)量TOP10進(jìn)入2021年下半年以來(lái)，能夠看到第三方獨(dú)立廠(chǎng)商市場(chǎng)份額開(kāi)始提升。車(chē)廠(chǎng)對(duì)供應(yīng)商的選擇一旦定點(diǎn)，將會(huì)是較為長(zhǎng)期的合作關(guān)系，從2021年的趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)第三方供應(yīng)商的市場(chǎng)份額將有望逐漸提升。在當(dāng)前處于洗牌期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況下，只有具有較強(qiáng)實(shí)力，能夠有較大出貨量的企業(yè)才能夠不斷的優(yōu)化產(chǎn)品、提升技術(shù)水平、擴(kuò)大規(guī)模而構(gòu)建更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，才能夠在未來(lái)勝出。2020-2021年8月電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)CR10集中度及供應(yīng)商類(lèi)別經(jīng)過(guò)近3年的行業(yè)洗牌，可以看到2021年上半年，行業(yè)內(nèi)頭部公司的收入已經(jīng)接近2020年全年的收入。行業(yè)頭部公司已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，并且當(dāng)前集成化的產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)壁壘更高，未來(lái)第三方獨(dú)立電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)公司將會(huì)迎來(lái)高速發(fā)展期。2018-2021年H1中國(guó)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要供應(yīng)商收入四、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)電驅(qū)系統(tǒng)趨勢(shì)主要圍繞“集成化”“高效化”“低成本”等維度發(fā)展。（一）電機(jī)電機(jī)小型高效化和低成本是未來(lái)發(fā)展的重要方向。提升電機(jī)效率主要通過(guò)降低銅損和鐵損來(lái)實(shí)現(xiàn)。通過(guò)將繞組圓導(dǎo)線(xiàn)改為扁導(dǎo)線(xiàn)提升槽滿(mǎn)率是降低銅損的重要手段，隨著技術(shù)和工藝的不斷成熟，未來(lái)扁導(dǎo)線(xiàn)電機(jī)會(huì)得到更大規(guī)模的應(yīng)用。在降低鐵損方面，一味追求高的轉(zhuǎn)速并不是明智之舉，在提升電機(jī)的動(dòng)力性同時(shí)也要兼顧鐵損的降低。此外，伴隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的不斷增加，低重稀土永磁材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用將是降低電機(jī)成本的關(guān)鍵手段。（二）電控電控是電驅(qū)系統(tǒng)的“大腦”，核心功率器件SiCMOSTET憑借更高的導(dǎo)熱系數(shù)、高禁帶寬度等優(yōu)異性能有望在未來(lái)五到十年逐步替代傳統(tǒng)IGBT。從產(chǎn)業(yè)鏈布局情況來(lái)看，材料廠(chǎng)商如美國(guó)科銳、日本昭和電工、羅姆等公司紛紛加大SiC產(chǎn)能的布局；功率器件廠(chǎng)商如英飛凌、意法等公司也加大車(chē)規(guī)級(jí)SiCMOSTET產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和布局，紛紛同上游材料廠(chǎng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；OEM廠(chǎng)如特斯拉已經(jīng)率先在Model3裝配；豐田將2021年混動(dòng)和氫燃料電池車(chē)將全面使用SiC，同時(shí)與電裝成立合資公司，布局車(chē)載半導(dǎo)體業(yè)務(wù)；我國(guó)比亞迪也在比亞迪漢EV進(jìn)行了搭載，并計(jì)劃到2023年，旗下的電動(dòng)車(chē)中實(shí)現(xiàn)SiC基車(chē)用功率半導(dǎo)體對(duì)硅基IGBT的全面替代。（三）減速器電機(jī)減速器的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，技術(shù)難度小，成本低等，但缺點(diǎn)也很明顯，當(dāng)汽車(chē)高速運(yùn)行，電機(jī)轉(zhuǎn)速高，電機(jī)能量損失大，電耗大幅提高。通過(guò)多擋化設(shè)計(jì)以保證電機(jī)在不同工況下都能在較高效區(qū)工作，既保證了汽車(chē)的動(dòng)力性，也提升了整車(chē)的節(jié)能效果。目前2級(jí)減速器已經(jīng)得到應(yīng)用，如寶馬i8采用了吉?jiǎng)P恩開(kāi)發(fā)的2級(jí)減速器，長(zhǎng)城P8、長(zhǎng)安CS7