2021年中國旅游產業(yè)整體現(xiàn)狀分析

2021年中國旅游產業(yè)整體現(xiàn)狀分析一、旅游產業(yè)概述我國旅游市場按交易形式劃分為線上與線下市場，線下市場包括規(guī)模旅行社、地方旅行社、交通樞紐及代理售票點?；谙仁仲Y源優(yōu)勢和區(qū)域資源控制等因素，線下旅行市場在旅游整體市場中份額較高。在線旅游服務平臺（OTA）和在線直營商戶共同組成線上市場部分，同樣覆蓋到住宿、交通、景點票務預定等業(yè)務范疇。OTA中住宿業(yè)務市場規(guī)模最大，利潤最高。美團的酒旅業(yè)務以OTA住宿業(yè)務為主，在交通票及景區(qū)門票等業(yè)務均有覆蓋，但票務業(yè)務收入在分部業(yè)務中占比較小。二、旅游產業(yè)現(xiàn)狀分析1、旅游收入伴隨我國居民生活水平的不斷提升，居民參與旅游活動的欲望及支付能力均不斷增強加上便利的交通設施，潛在的旅游需求正不斷地轉化為現(xiàn)實的、有效的旅游需求。伴隨我國旅游市場需求上升，中國旅游市場高速發(fā)展。根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2019年中國國內旅游收入達57251億元，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國國內旅游人次及旅游收入大幅下滑，2020年中國國內旅游收入為22286億元。最新數(shù)據(jù)顯示2021年前三季度旅游總收入為2.37億元，市場有所回暖，但相較于疫情前仍有差距。2、旅游人次疫情反復導致全年旅游市場恢復不及預期。國內旅游總人次26.89億，同比增長39.1%，恢復到2019年同期的58.5%。主要由于跨省游、學生出行受到限制較多，省內周邊短途游占比上升，人均支出也隨之下降。整體看，今年旅游出行復蘇程度不及年初預期，主要由于疫情反復/復雜程度超出市場預期。就旅游人次結構而言，城鎮(zhèn)居民相對農村居民可支配收入較高，且對于旅游的需求的認可程度更高，所以我國國內旅游人次中主要以城鎮(zhèn)居民為主，根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度中城鎮(zhèn)居民占比旅游總人次的71.92%，對比2020年總人次占比有小幅度上升。注：外圈為2021年Q1-Q3數(shù)據(jù)，內圈為2020年數(shù)據(jù)3、人均旅游消費就人均旅游消費情況而言，隨著疫情逐步結束，旅游產業(yè)逐步回暖，截止2021年前三季度，我國人均每次旅游消費879.68元，同比2020年同期增長17.5%。其中，城鎮(zhèn)居民人均每次旅游消費990.17元，增長17.7%；農村居民人均每次旅游消費596.66元，增長18.1%。4、節(jié)假日旅游狀況根據(jù)節(jié)假日數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)2021年旅游行業(yè)的恢復進程要緩于此前預期，2021年五一/端午/中秋/國慶接待國內旅游人次分別恢復至疫前的103.2%/98.7%/87.2%/70.1%。五一假期是客流恢復程度的階段高點，此后客流恢復程度回落，收入恢復亦較平淡。核心原因在于，當前疫情在局部地區(qū)時有反復（出現(xiàn)本土疫情的地區(qū)將暫停旅行社跨省游業(yè)務），且疫情管控整體仍較嚴格（例如部分地區(qū)受學校管理規(guī)定影響，學生假期出游主要集中于本地周邊），中遠程旅游需求未得到充分釋放。注：對比2019年相關節(jié)日旅游人次5、入境旅游中國入境游客指的是港澳臺和國外進入中國大陸的游客數(shù)量。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國入境游客數(shù)量持續(xù)上升，雖然2014年中國入境游客數(shù)量略有下降，但是隨后自2015年起繼續(xù)增長，到2019年我國入境游客數(shù)量達到14530.78萬人次，同比2018年上升2.9%。注：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)僅到2019年就入境游客結構而言，2019年全年入境旅游人數(shù)月1.45億人次，同比比上年同期增長2.9%。其中：外國人3188萬人次，增長4.4%，占比21.9%；香港同胞8050萬人次，增長1.4%，占比55.4%；澳門同胞2679萬人次，增長6.5%，占比18.4%；臺灣同胞613萬人次，與上年同期基本持平，占比4.2%。6、資金投入就我國旅游產業(yè)資金投入情況而言，隨著旅游產業(yè)持續(xù)擴張，我國中央政府對文化和旅游支出逐年增長，占比財政支出逐年增長。根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)顯示，我國文旅產業(yè)事業(yè)費自2011年快速增長，到2020年達到1088.26億元，比2019年增加23.51億元，增長2.1%；全國人均文化和旅游事業(yè)費77.08元，比上年增加1.01元，增長1.3%。同時財政占比除了2020年受疫情有所下降，在2011-2019年整體支出占比逐年增長。就中央對地方文化和旅游補助情況而言，整體資金在2011-2019年表現(xiàn)為波動上漲趨勢，2019年，中央財政通過繼續(xù)實施“三館一站”免費開放、非物質文化遺產保護、公共文化服務體系建設、旅游發(fā)展基金等項目，共補助各地文化和旅游建設資金101.00億元，同比比2019年增長22.5%。2020年，文化和旅游部全年落實文化和旅游部部門預算59.51億元，落實中央補助地方轉移支付資金54.92億元。國家美術館工程、中國工藝美術館工程（暫定名）、“平安故宮”工程等重大文化設施建設項目取得積極進展。三、細分旅游產業(yè)現(xiàn)狀1、線下旅行社現(xiàn)狀就線下旅游情況而言，主要以旅行社產業(yè)為主。根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)顯示，受旅游產業(yè)整體需求增長推動，我國旅行社接待人次和組織人次在2015-2019年逐年增長，到接待人次和組織人次分別達到18472.66萬人次和17666.29萬人次，轉化率一度達到95.63%。2020年疫情導致全國旅游大幅度萎縮，轉化率僅為76.81%，2021年有所回升，達到81.27%。注：轉化率=組織人次/接待人次就旅行社數(shù)量情況而言，截至2021年9月30日，第三季度全國旅行社總數(shù)為42152家，共有31482家旅行社通過省級文化和旅游行政部門審核。全國24個地區(qū)審核完成率超過90%，其中天津、遼寧、黑龍江、安徽、江西、重慶、貴州的審核完成率達到100%。2、線上在線旅游現(xiàn)狀就線上旅游現(xiàn)狀而言，受疫情影響，線上規(guī)模同樣萎縮近一半，2020年在線旅游和OTA交易規(guī)模分別為9874.6億元和5728.8，同比2019年下降45.4%和47.3%。2021年國外疫情形勢依舊嚴峻，短期內出境游恢復較難；國內疫情總體可控，但零星散發(fā)病例時當?shù)爻鲂?、旅游等活動通常會緊急叫停，對旅游業(yè)恢復的節(jié)奏造成一定影響；同時，年內極端惡劣天氣頻發(fā)，景區(qū)的運營、游客的出行等均受影響。因此預計2021年在線旅游市場交易規(guī)模相較2020年較難實現(xiàn)強勁復蘇。就在線旅游競爭格局而言，攜程系先發(fā)壟斷、市占率50%+，美團后入破局、市占率近20%，而同程藝龍錯位競爭、市占率10%+。從GMV口徑看，“攜程+去哪兒”市占率50%+，依托先發(fā)優(yōu)勢并通過控股去哪兒，攜程系形成先發(fā)者壟斷，中高端酒店資源及商旅用戶粘性優(yōu)勢穩(wěn)固。3、