全球及中國(guó)疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、疫苗分類(lèi)及產(chǎn)業(yè)鏈18世紀(jì)末，世界上誕生了預(yù)防天花的牛痘疫苗，由此也拉開(kāi)了疫苗產(chǎn)業(yè)的歷史帷幕；19世紀(jì)，疫苗基礎(chǔ)理論逐漸搭建，特別是在巴斯德提出傳染病細(xì)菌學(xué)說(shuō)后，狂犬病、傷寒、霍亂和鼠疫的疫苗相繼問(wèn)世，物理、化學(xué)及生物學(xué)方法在微生物減毒方面的廣泛運(yùn)用，為疫苗研發(fā)開(kāi)辟了廣闊前景；20世紀(jì)前半葉，免疫學(xué)和微生物學(xué)迅速發(fā)展，許多學(xué)者開(kāi)始致力于研發(fā)滅活疫苗；20世紀(jì)后期至今，隨著組織培養(yǎng)技術(shù)、免疫化學(xué)及免疫生物學(xué)的進(jìn)一步發(fā)展，更多人用疫苗、提純疫苗以及基因工程疫苗研發(fā)成功。疫苗發(fā)展至今已有兩百多年的歷史，接種疫苗是目前最有效、最經(jīng)濟(jì)的疾病預(yù)防方式，被認(rèn)為是20世紀(jì)公共衛(wèi)生領(lǐng)域最偉大的成就之一。疫苗有多種分類(lèi)方法，具體分類(lèi)方式及類(lèi)別如下表所示：疫苗的生產(chǎn)包括培養(yǎng)、濃縮、滅活、純化等步驟，其產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游原材料佐劑、輔料、滅活劑和包裝所需的玻璃瓶、預(yù)充針；中游生產(chǎn)過(guò)程需要生物離心機(jī)、生物反應(yīng)器和生產(chǎn)線；下游需要冷鏈運(yùn)輸?shù)浇K端。二、全球疫苗市場(chǎng)現(xiàn)狀受益于全球人均壽命的提高、老齡化比例的提升和民眾疾病預(yù)防意識(shí)的增強(qiáng)，以及公共醫(yī)療衛(wèi)生支出的增加和公共醫(yī)療衛(wèi)生的發(fā)展，全球疫苗市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)EvaluatePharma的測(cè)算，全球疫苗市場(chǎng)規(guī)模從2016年的275億美元增長(zhǎng)至2019年的325億美元，2016-2019年復(fù)合增速5.7%；并有望于2026年增長(zhǎng)至561億美元（不含新冠疫苗），2019-2026E年復(fù)合增速有望達(dá)到8.3%。三、全球疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局全球疫苗市場(chǎng)高度集中。根據(jù)WHO的統(tǒng)計(jì)，四大疫苗巨頭（GSK，輝瑞，Merck，賽諾菲）占據(jù)全球近90%的份額（以金額計(jì)），而五家疫苗公司（印度血清研究所，GSK，印度BharatBiotech，賽諾菲，印度Haffkine）供應(yīng)了全球64%的疫苗。四大疫苗巨頭市場(chǎng)規(guī)模份額高于產(chǎn)量份額，源于其壟斷了單價(jià)更高的發(fā)達(dá)國(guó)家疫苗市場(chǎng)（如美國(guó)、歐盟）。預(yù)計(jì)隨著中等規(guī)模廠家（主要在亞洲）進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品線參與地區(qū)市場(chǎng)和新疫苗市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，全球疫苗產(chǎn)量集中度將進(jìn)一步下降，但由于疫苗巨頭在發(fā)達(dá)地區(qū)的地位穩(wěn)固，市場(chǎng)規(guī)模集中度仍將維持較高水平。2020年全球十大疫苗銷(xiāo)售數(shù)據(jù)如下：四、中國(guó)疫苗市場(chǎng)現(xiàn)狀近年來(lái)隨著重磅品種陸續(xù)在國(guó)內(nèi)獲批，國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)規(guī)模呈加速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)測(cè)算，我國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模（不計(jì)新冠疫苗）從2016年的240億元增長(zhǎng)至2020年的640億元，2016-2020年間復(fù)合增長(zhǎng)率27.8%，主要由二類(lèi)苗驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)我國(guó)2026年疫苗市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1473億元。五、中國(guó)疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前重磅品種市場(chǎng)以進(jìn)口廠家為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)疫苗批簽發(fā)量和批簽發(fā)貨值占比第一的分別是中國(guó)生物和默沙東。從疫苗種類(lèi)銷(xiāo)售額情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)疫苗行業(yè)整體供需增長(zhǎng)明顯。2020年，首個(gè)國(guó)產(chǎn)13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗和首個(gè)國(guó)產(chǎn)人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗上市銷(xiāo)售，兩款重磅品種的2020年批簽發(fā)量居前，國(guó)產(chǎn)疫苗的消費(fèi)