疫情下的即時配送行業(yè)發(fā)展狀況

疫情下的即時配送行業(yè)發(fā)展狀況一、即時配送行業(yè)綜述1、相關定義與發(fā)展歷程即時配送是在O2O電商新模式發(fā)展推動下，以外賣為主的日常生活服務和以盒馬鮮生為代表的新零售模式下衍生推動發(fā)展的一種即時配送方式，旨在以最短的時間，最高的效率為消費者提供最優(yōu)質的服務。2010年后隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，即時配送開始興起。中國即時配送行業(yè)字2010年后經(jīng)歷過四個階段：2011-2014年的探索期、2015年的成長期、2016-2018年的高速發(fā)展期以及2019年后的成熟期。中國即時配送市場發(fā)展史2、中國即時配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈即時配送產(chǎn)業(yè)包括需求側、供給側與生態(tài)圈，需求側包括有外賣平臺（以美團外賣、餓了么為代表）、B2C零售（以盒馬生鮮、小象生鮮等為代表）、電商倉儲與快遞和C端用戶（例如鮮花店、蛋糕店、生鮮店、個人用戶）等；供給側包括商業(yè)平臺運力（以美團配送、蜂鳥即配為代表）、專業(yè)即時配送運力（以閃送、達達、點我達為代表）、傳統(tǒng)物流（四通一達等）；生態(tài)圈包括配送裝備（無人配送車、無人機、電動自行車等）與基礎技術（云計算、大數(shù)據(jù)等）。中國即時配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、即時配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、訂單規(guī)模根據(jù)美團發(fā)布的《2019中國即時配送行業(yè)發(fā)展報告》，2019年國內(nèi)即時配送市場訂單總量達182.8億件,假設一份訂單配送價格約為6元,行業(yè)市場規(guī)模約為千億元以上。即時配送的快速擴張始于2015年餐飲外賣平臺的興起，行業(yè)訂單量在2013-2019七年間CAGR高達63.70%。2015年以前是探索期，相比于傳統(tǒng)快遞的標準化作業(yè)，即時配送存在需求分散、個性化強、時效性強的特征。2015年開始，隨著外賣O2O業(yè)務高速發(fā)展，中國即時配送產(chǎn)業(yè)進入到行業(yè)發(fā)展早期帶來的高速增長期，維持著較高的增長率，2015-2018年年均增速都在40%以上，2015、2016年年增速甚至高達134.19%和104.74%。2019年后行業(yè)進入成熟期。2013-2019年中國即時配送市場訂單總量2、用戶規(guī)模用戶規(guī)模方面，2014-2020年中國即時配送用戶規(guī)模翻了四倍，由1.24億人增長至5.06億人。2015-2019年，隨著行業(yè)從高速發(fā)展進入到成熟期，行業(yè)滲透率增速放慢，用戶規(guī)模增速也慢慢下滑。2020年受到疫情影響，“宅經(jīng)濟”興起，即時配送成為很多人的剛需，行業(yè)用戶規(guī)模增速回升至20.19%，總規(guī)模突破5億。2020年即時配送行業(yè)滲透率為56.10%，隨著電商業(yè)務發(fā)展與消費體驗升級，即時配送的需求量仍將持續(xù)增加，用戶規(guī)模仍有較大的上升空間。2014-2020年中國即時配送用戶規(guī)模及增長率2014-2020年中國城鎮(zhèn)人口與即時配送行業(yè)滲透率注：即時配送行業(yè)滲透率采用即時配送行業(yè)用戶規(guī)模與城鎮(zhèn)人口的比例。3、中國即時配送市場細分品類從細分品類來看，從2018-2019年的中國即時配送市場細分品類圖可以看出餐飲外賣雖然占比最大，但比例正在縮小，2019年同比下降9個百分點，與此同時，零售便利、生鮮果蔬等品類訂單量迅速增長。2020年因為疫情的特殊影響，居民與企業(yè)響應政府號召居家學習與辦公，對生鮮果蔬的即時配送需求量大增，而疫情對餐飲外賣的影響較為負面，這加速了行業(yè)細分品種結構的調(diào)整。這反映出“新零售”產(chǎn)業(yè)（即借助互聯(lián)網(wǎng)思維和技術來對數(shù)額巨大的傳統(tǒng)商品零售行業(yè)進行改革升級，代表企業(yè)有盒馬生鮮等）的蓬勃發(fā)展有助于拓寬即時配送品類，未來行業(yè)成長潛力較大。2018-2019年中國即時配送市場細分品類4、中國即時配送市場競爭格局中國即時配送市場基本為雙寡頭競爭的格局，美團與餓了么依托上游平臺，占據(jù)了超過半數(shù)的市場份額，2020年美團配送、蜂鳥和點我達合計占據(jù)67.2%的市場份額。2020年中國即時配送市場格局相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、2020年疫情下的即時配送行業(yè)1、產(chǎn)業(yè)鏈升級2020年初，新冠肺炎疫情的迅速蔓延使居民生活受到了極大的影響和改變，一季度大部分居民均處居家自我隔離狀態(tài)，由此，整體中國的消費市場和服務市場都隨之產(chǎn)生巨大變化。即時物流訂單結構在此次疫情期間受到較大影響，如較為負面影響的外賣行業(yè)遭受較大打擊從而使即時物流行業(yè)損失較多訂單，再如較為正面影響的生鮮商超即時到家需求的大幅增長從而使即時物流行業(yè)彌補了部分外賣訂單的缺失?？傮w而言，此次疫情推動即時物流行業(yè)在普通消費者中認知度的大幅提升，并對未來用戶黏性的持續(xù)保持有積極影響。2020年疫情對即時物流產(chǎn)業(yè)鏈的影響路徑2、需求常態(tài)化2020年疫情期持續(xù)較長時間，消費者居家飯食如：①自己做，則使用即時物流服務配送生鮮商超到家；②外賣，則使用即時物流服務配送餐飲商品到家。而在逐漸復工期間，堂食的未恢復狀態(tài)則使更多人使用外賣來解決工作餐問題。從數(shù)據(jù)層面來看，整體2020年中國外賣O2O市場并未受到極大影響，增速雖有下滑但仍舊保持一定的穩(wěn)定性。因此，可以看到，原本被稱為“懶人經(jīng)濟”的到家O2O類服務，在疫情的影響下，逐漸轉變?yōu)樯顒傂琛?014-2020年中國外賣O2O市場交易規(guī)模四、中國即時配送市場的政策環(huán)境隨著國家地方監(jiān)管紛紛出臺相關規(guī)范明確行業(yè)準則，監(jiān)管規(guī)范化將帶動行業(yè)健康有序發(fā)展，優(yōu)勝劣汰的競爭市場將為用戶帶來更高質量的配送體驗。中國即時配送行業(yè)主要政策/規(guī)范體系梳理五、中國即時配送行業(yè)的發(fā)展趨勢1、市場活躍度提升從近兩年的整體即時物流行業(yè)來看，入局者不斷增加，如順豐集團下順豐同城急送的即時物流品牌獨立；滴滴上線“滴滴跑腿”，切入即時物流市場等。市場活躍度明顯提升，競爭顯著，有益于整體即時物流行業(yè)的健康發(fā)展。2、行業(yè)邊界持續(xù)延伸2020年疫情對即時物流需求類型和產(chǎn)品服務類型都有較大影響，從客戶角度來看，不僅僅是“跑腿”類需求的多樣性增加，消費者對其他消費行業(yè)的即時到家服務也有較大興趣和較高期待，例如“醫(yī)藥到家”、“服裝到家”等，未來即時物流的可能性將不會局限于餐飲、生鮮等已發(fā)展多年的消費領域，其他行業(yè)也將會產(chǎn)生更多可行的即時到家方案。另外，除消費行業(yè)即時物流可能性的拓寬外，“即時物流+其他物流服務”的綜合性解決方案未來也將更常見，例如“即時物流+倉儲”、“即時物流+快運”，目前已有如“‘中鐵快運+順豐速運+順豐同城急送’的綜合性解決方案為醫(yī)藥企業(yè)提供跨省極速運送待檢測血樣”的案例，以及如“‘順豐冷鏈+順豐同城急送’的綜合性解決方案為餐飲