2022年中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場運(yùn)行情況及行業(yè)發(fā)展前景分析

2022年中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場運(yùn)行情況及行業(yè)發(fā)展前景分析本文核心關(guān)鍵詞：醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模、醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場結(jié)構(gòu)、醫(yī)療衛(wèi)生信息化企業(yè)布局、醫(yī)療衛(wèi)生信息化投資、醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療衛(wèi)生信息化政策規(guī)劃、醫(yī)療衛(wèi)生信息化前景趨勢

一、醫(yī)療衛(wèi)生信息化定義及范圍

醫(yī)療衛(wèi)生信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫(yī)療衛(wèi)生信息化主要是指醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)的信息化，而廣義的醫(yī)療衛(wèi)生信息化還包括醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化、醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化以及其他醫(yī)療或醫(yī)藥相關(guān)環(huán)節(jié)的信息化：

醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)療IT）主要參與主體為以醫(yī)院為主的各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其發(fā)展普遍遵循從HIS到CIS再到GMIS的路徑。醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)保IT）主要參與主體為以醫(yī)保和商保為主體的醫(yī)療保障機(jī)構(gòu)以及與之對接的各類醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，其核心系統(tǒng)包括醫(yī)保、商保支付系統(tǒng)以及各級管理系統(tǒng)，主要面向政府相關(guān)部門以及醫(yī)療、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)。醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)藥IT）主要參與主體為藥房、醫(yī)藥經(jīng)銷商等跟醫(yī)藥流通相關(guān)的企業(yè)。其它環(huán)節(jié)的信息化參與主體眾多，主要指除醫(yī)療、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)以外的相關(guān)企業(yè)（如相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)等）。

二、全球醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)運(yùn)行分析

醫(yī)療衛(wèi)生信息化是醫(yī)學(xué)科學(xué)發(fā)展的必然趨勢，醫(yī)療衛(wèi)生信息化在歐美等發(fā)達(dá)國家已取得長足發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015年全球醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模為456.2億美元，2021年增至627.1億美元。

本文內(nèi)容摘自《2022-2028年中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)市場全景調(diào)查及投資策略研究報(bào)告》

三、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展歷程和階段

中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)幾十年的發(fā)展歷程，可分為四個(gè)階段：(HIS/HMIS)普及階段、臨床信息系統(tǒng)建設(shè)階段、信息平臺(tái)建設(shè)階段、數(shù)據(jù)整合階段。醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)從早期的單機(jī)單用戶應(yīng)用階段，到部門級和全院級管理信息系統(tǒng)應(yīng)用；從以財(cái)務(wù)、藥品和管理為中心，開始向以病人信息為中心的臨床業(yè)務(wù)支持和電子病歷應(yīng)用；從局限在醫(yī)院內(nèi)部應(yīng)用，發(fā)展到區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化應(yīng)用嘗試。中國醫(yī)院信息化建設(shè)與發(fā)達(dá)國家醫(yī)院信息化相比，雖然在整體水平上存在一定差距，但是在尖端信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)相當(dāng)接近。在信息化建設(shè)的投入規(guī)模和應(yīng)用效益上，我國醫(yī)院信息化建設(shè)充分利用后發(fā)優(yōu)勢，避免分散建設(shè)和缺乏規(guī)劃導(dǎo)致的集成與整合方面的難題，實(shí)現(xiàn)了能夠以較低的投入和較短的時(shí)間，達(dá)到了較好的應(yīng)用效果。

四、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)需求主體

醫(yī)院是醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)最核心的參與主體。在醫(yī)療衛(wèi)生信息化的眾多參與主體中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)是主要的參與方。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，醫(yī)療IT始終是醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模最大的子領(lǐng)域，以信息系統(tǒng)支出為統(tǒng)計(jì)口徑的市場規(guī)模占比常年維持在70%以上。在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，醫(yī)院（尤其是公立醫(yī)院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的參與者，因此醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商的業(yè)務(wù)主要圍繞醫(yī)院端開展。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局及衛(wèi)健委發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)1030935個(gè)，比上年增加8013個(gè)。其中：醫(yī)院36570個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)977790個(gè)，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13276個(gè)。與上年相比，醫(yī)院增加1176個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加7754個(gè)。全國共設(shè)置10個(gè)類別的國家醫(yī)學(xué)中心和兒童類別的國家區(qū)域醫(yī)療中心。

2021年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次84.7億，比上年增加7.3億人次（增長9.4%）。2021年總診療量中，醫(yī)院38.8億人次（占45.8％），基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)42.5億人次（占50.2％），其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3.4億人次（占4.0％）。與上年比較，醫(yī)院診療增加5.6億人次，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療增加1.3億人次。

五、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)政策規(guī)劃及發(fā)展要求

政策是驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長最重核心的因素。回顧美國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)的發(fā)展，近年來推動(dòng)行業(yè)大步向前的兩個(gè)最重要的節(jié)點(diǎn)分別為2004年布什總統(tǒng)簽發(fā)總統(tǒng)令要求10年內(nèi)為全體美國公民建立電子健康檔案，以及2009年奧巴馬總統(tǒng)簽署HITECH法案推行電子病歷。此后，美國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，至2021年電子健康檔案（EHR）和電子病歷（EMR）的醫(yī)院普及率均達(dá)到90%以上。雖然國內(nèi)外醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)在監(jiān)管體制、發(fā)展側(cè)重等方面略有不同，但整體上來講，醫(yī)療衛(wèi)生信息化的發(fā)展由政府作為規(guī)劃者和監(jiān)督者，顯著地受到政府相關(guān)政策影響。國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展受政策重視源于2009年醫(yī)療衛(wèi)生信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”成為醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一。近年來，醫(yī)療衛(wèi)生信息化相關(guān)政策頻出，直接推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》，醫(yī)療領(lǐng)域數(shù)字化建設(shè)和智慧醫(yī)療建設(shè)成為“十四五”時(shí)期的重要任務(wù)。國家對醫(yī)療衛(wèi)生信息化的支持政策經(jīng)歷了從“適當(dāng)推進(jìn)”到“加快發(fā)展”再到“積極全面推進(jìn)”的變化。近年來，在若干政策指引下，醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、區(qū)域醫(yī)療信息互聯(lián)互通等重點(diǎn)工作逐步得到完善。

政策驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)主要障礙或逐步解除。缺乏充分的信息化資金支持、部門人力資源不足以及信息化的投資回報(bào)無法量化為目前推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè)中的主要障礙因素。在當(dāng)前國家大力推行醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)、推進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)體系變革的政策背景下，醫(yī)院有動(dòng)力、有需求加大信息化投入，信息化部門所得到的支持自然也會(huì)更多，未來上述醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)的主要障礙有望逐步得到解除。

衛(wèi)健委對醫(yī)院的評審和評級種類越來越細(xì)化，考核越來越嚴(yán)格，當(dāng)前等級醫(yī)院評審、電子病歷評審、醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評、醫(yī)院智慧服務(wù)分級評估標(biāo)準(zhǔn)體系等都有明確的驗(yàn)收細(xì)則和時(shí)間點(diǎn)，可操作性強(qiáng)。

六、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)規(guī)模及構(gòu)成

最近幾年，我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展正在處于一個(gè)加速發(fā)展的時(shí)期，先進(jìn)地區(qū)的信息化要繼續(xù)邁進(jìn)，落后地區(qū)的醫(yī)院正在向領(lǐng)先發(fā)展的醫(yī)院看齊。醫(yī)院出于降本增效以及提升醫(yī)療服務(wù)水平的考慮，對信息化的需求更加旺盛，因此行業(yè)高景氣持續(xù)的預(yù)期具有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模為508.4億元，其中硬件市場規(guī)模318.5億元，占比62.65%；軟件市場規(guī)模93.1億元，占比18.31%；服務(wù)市場規(guī)模96.8億元，占19.04%。

七、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)投融資情況

從我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化投資力度來看，熱潮不減。2015年開始，我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化的投資進(jìn)入快速增長階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)的投融資案例總363起，投資金額達(dá)到1487.52億元，創(chuàng)下近年最高紀(jì)錄。

八、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)的上游主要由基礎(chǔ)IT設(shè)備供應(yīng)商和醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商組成。IT設(shè)備主要包括計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、控制、視頻監(jiān)控和多媒體等，其成本占醫(yī)療衛(wèi)生信息化服務(wù)提供商總成本的比例較高。目前IT硬件設(shè)備約占醫(yī)療衛(wèi)生信息化支出的60%，醫(yī)療設(shè)備如DR、CT等通過管理端或接口將重要的醫(yī)療數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)、分析、歸檔，是重要的數(shù)據(jù)源頭。

九、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)市場競爭格局

在醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展早期，由于技術(shù)門檻較低，HIT領(lǐng)域企業(yè)眾多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)有600多家醫(yī)療信息化產(chǎn)品供應(yīng)商。大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)一般傾向于選擇研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、服務(wù)能力強(qiáng)的頭部廠商進(jìn)行合作，而由于數(shù)據(jù)隱私安全性高、通信成本高等原因，一般不容易更換合作伙伴，核心系統(tǒng)的客戶粘性強(qiáng)。

由于當(dāng)前醫(yī)療行業(yè)流程和系統(tǒng)的復(fù)雜性和區(qū)域的多樣性，大多數(shù)中小型ISV只提供醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)的簡單模塊或定制的軟件開發(fā)服務(wù)，但他們?nèi)匀豢梢酝ㄟ^成本優(yōu)勢、服務(wù)和客戶關(guān)系獲得一定的市場份額。目前，一些區(qū)域ISV或細(xì)分市場ISV仍具有較強(qiáng)的市場話語權(quán)，如廈門智業(yè)、曼荼羅、聯(lián)眾智慧、京頤科技等，在各自領(lǐng)域都有自己成熟穩(wěn)定的客戶群體。

十、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展路徑及趨勢

醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場不斷增長，動(dòng)力來自于政策驅(qū)動(dòng)，政府不斷進(jìn)行醫(yī)療衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級、醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)升級和新興信息技術(shù)應(yīng)用，是醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。據(jù)預(yù)測，2028年醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模有望達(dá)到834.8億元左右。

預(yù)計(jì)醫(yī)療衛(wèi)生信息化將沿著三條路徑演進(jìn)：1）范圍從單個(gè)機(jī)構(gòu)到區(qū)域再到全國。當(dāng)前醫(yī)療衛(wèi)生信息化主要圍繞單個(gè)機(jī)構(gòu)展開，但與此同時(shí)區(qū)域性醫(yī)療衛(wèi)生信息化需求也已出現(xiàn)，未來后者更高層級的信息化建設(shè)需求將出現(xiàn)，直至最終建成全國性的公共衛(wèi)生信息平臺(tái)。2）功能從信息化向智能化演進(jìn)。AI將成為底層基礎(chǔ)