中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能、進(jìn)出口及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能、進(jìn)出口及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、有機(jī)硅行業(yè)概況有機(jī)硅，主要指以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的一類聚硅氧烷，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游以有機(jī)硅單體和有機(jī)硅中間體為核心，其中有機(jī)硅中間體包括二甲基環(huán)硅氧烷混合環(huán)體（DMC）、硅醚（MM）、六甲基環(huán)三硅氧烷（D3）、八甲基環(huán)四硅氧烷（D4）、十甲基環(huán)五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列產(chǎn)品。由有機(jī)硅單體及中間體出發(fā)，經(jīng)不同反應(yīng)，或添加各類填料及助劑，進(jìn)一步加工成硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂、硅烷偶聯(lián)劑等有機(jī)硅深加工產(chǎn)品。我國(guó)有機(jī)硅消費(fèi)占比最大的領(lǐng)域是建筑領(lǐng)域，消費(fèi)占比23.7%，其次是電子/家電領(lǐng)域，消費(fèi)占比18.5%，電力/新能源、醫(yī)療/個(gè)人護(hù)理、工業(yè)助劑、交通、日用品領(lǐng)域消費(fèi)分別占比18.5%、10.7%、6.3%、2%與3%。其他領(lǐng)域消費(fèi)占比9.7%。有機(jī)硅產(chǎn)品線條上主要有四大類深加工產(chǎn)品——主要包括硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂、硅烷偶聯(lián)劑，市場(chǎng)量級(jí)最大為硅橡膠和硅油，兩者消費(fèi)比例共占90%以上。二、中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中國(guó)已成全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)重心，國(guó)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)完全自給但產(chǎn)能利用率偏低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能從2013年的225萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)至2020年332.5萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能占比全球比例不斷提升，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈正不斷轉(zhuǎn)移向中國(guó)。從我國(guó)有機(jī)硅技術(shù)分析來(lái)看，2000-2018年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)量不斷增長(zhǎng)，并于2018年達(dá)到最高值，申請(qǐng)量為12217件。2018-2020年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)量逐年下降，2020年為7423件。從我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)人申請(qǐng)量來(lái)看，中國(guó)石油化工股份有限公司有機(jī)硅專利申請(qǐng)量最多，為1740件，其次是信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社，申請(qǐng)量為844件，排第三的是中國(guó)石油化工股份有限公司北京化工研究院，申請(qǐng)量為759件。注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止到2021年5月16日。三、中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)出口現(xiàn)狀分析我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品出口主要是低端的中間產(chǎn)品和基礎(chǔ)聚合物，高端有機(jī)硅產(chǎn)品每年依賴大量進(jìn)口，2015-2020年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷出口量具有一定波動(dòng)性，但整體呈上升趨勢(shì)，2015-2020年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量整體上升，截至2021年第一季度，我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量為3.7萬(wàn)噸，同比下降1.38%，出口量為7.54萬(wàn)噸，同比下降19.88%。進(jìn)出口額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年第一季度我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口額為2.28億美元，同比增長(zhǎng)19.22%，出口金額為2.46億美元，同比增長(zhǎng)25.96%。2020年我國(guó)共從48個(gè)國(guó)家（地區(qū)）進(jìn)口初級(jí)形狀的聚硅氧烷，其中從德國(guó)進(jìn)口初級(jí)形狀的聚硅氧烷金額1.8億美元，位居第一，排第二的是日本，從日本進(jìn)口初級(jí)形狀的聚硅氧烷金額為1.58億美元，其次是美國(guó)，從美國(guó)進(jìn)口初級(jí)形狀的聚硅氧烷金額為1.55億美元。2020年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷共出口到135個(gè)國(guó)家（地區(qū)），其中出口到韓國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷1.13億美元，位居第一；排第二的是美國(guó)，出口美國(guó)到初級(jí)形狀的聚硅氧烷金額為0.69億美元；其次是印度，出口到印度初級(jí)形狀的聚硅氧烷金額為0.61億美元。四、中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析近幾年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)龍頭擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，在經(jīng)歷上一輪國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革后，有機(jī)硅行業(yè)落后產(chǎn)能逐步出清，競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定，主要上市公司有合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)、硅寶科技、集泰股份、東岳硅材、宏達(dá)新材、回天新材等。截至2020年底，我國(guó)共有337.5萬(wàn)噸有機(jī)硅產(chǎn)能，其中江西星火、新安化工產(chǎn)能并列第一，有機(jī)硅產(chǎn)能為50萬(wàn)噸/年。五、國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃2021年較多企業(yè)計(jì)劃迎來(lái)投產(chǎn)，若計(jì)劃全部實(shí)現(xiàn)，最大單體投產(chǎn)量合計(jì)為120萬(wàn)噸，是20