2019年光學(xué)光電企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃

光學(xué)光電企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃2019年9月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 31、光學(xué)產(chǎn)品 3（1）雙攝滲透率加速，三攝/多攝方案受追棒 3（2）光學(xué)創(chuàng)新持續(xù)，拍攝性能升級(jí) 3（3）行業(yè)壁壘提升，份額向龍頭集中 52、觸控顯示 5（1）折疊屏進(jìn)一步打開OLED空間 5（2）外掛式薄膜觸控成為折疊屏唯一方案 53、生物識(shí)別 6（1）全面屏趨勢(shì)已定，屏下指紋搶占先機(jī) 6（2）屏下指紋模組出貨量有望迎來爆發(fā)式增長 64、智能汽車 7二、未來發(fā)展策略 81、光學(xué)領(lǐng)域：引領(lǐng)產(chǎn)品升級(jí)，強(qiáng)化技術(shù)壁壘 82、觸控領(lǐng)域：發(fā)展柔性觸控，擴(kuò)寬應(yīng)用領(lǐng)域 93、生物識(shí)別領(lǐng)域：鞏固領(lǐng)先地位，布局前沿科技 94、智能汽車領(lǐng)域：提供一站式解決方案，打造“雙輪驅(qū)動(dòng)”新引擎 10三、2019年經(jīng)營計(jì)劃 101、加強(qiáng)研發(fā)，引領(lǐng)創(chuàng)新 102、加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)和對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的管控 103、梳理業(yè)務(wù)，控制成本 114、重視市場(chǎng)，服務(wù)客戶 115、多元福利，優(yōu)化團(tuán)隊(duì) 11

光學(xué)光電企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、光學(xué)產(chǎn)品（1）雙攝滲透率加速，三攝/多攝方案受追棒隨著手機(jī)用戶對(duì)拍攝需求的不斷提高，搭載雙攝像頭方案的手機(jī)產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生，雙攝像頭方案可以提供更好的成像質(zhì)量，多種類的雙攝像頭解決方案有著不同的組合及特性，目前雙攝主要的技術(shù)方案有：1）彩色相機(jī)+彩色相機(jī)（RGB+RGB）；2）彩色相機(jī)+黑白相機(jī)（RGB+Mono）；3）廣角鏡頭+長焦鏡頭（Wide+Tele）。相比于單攝像頭，雙攝像頭解決方案畫質(zhì)大幅提升，實(shí)現(xiàn)光學(xué)變焦，暗光效果增強(qiáng)，可實(shí)現(xiàn)快速對(duì)焦與景深控制，拍攝性能得以提升。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2018年全球智能手機(jī)雙攝滲透率達(dá)40%，預(yù)計(jì)2019年雙攝滲透率將達(dá)到60%。華為在2018年推出了首款三攝像頭方案的手機(jī)，手機(jī)攝像頭的拍攝性能得以進(jìn)一步提升，拍攝性能持續(xù)向單反機(jī)靠攏，除了華為采用的“黑白+彩色+長焦”的方案外，其余手機(jī)廠商會(huì)陸續(xù)跟進(jìn)，為消費(fèi)者提供更多的三攝像頭方案，三攝像頭方案正在成為主流。近日，華為P30系列亮相，華為P30Pro配備了四攝像頭，具備潛望式10倍混合變焦，最大支持50倍數(shù)碼變焦。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2018年全球智能手機(jī)后置三攝滲透率為2%，預(yù)計(jì)2019年后置三攝滲透率將達(dá)到10%。（2）光學(xué)創(chuàng)新持續(xù)，拍攝性能升級(jí)近年來，智能手機(jī)市場(chǎng)從增量市場(chǎng)往存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)產(chǎn)品的創(chuàng)新升級(jí)，而光學(xué)賽道成為兵家必爭(zhēng)之地。在安卓陣營上，光學(xué)創(chuàng)新方面較為積極，像素升級(jí)、光學(xué)防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學(xué)變焦、雙攝像頭、三攝像頭等產(chǎn)品層出不窮，并在2018年引入了伸縮式鏡頭（vivoNEX）、雙軌潛望結(jié)構(gòu)（OPPOFindX）、三攝像頭（華為P20pro）等新產(chǎn)品。面對(duì)手機(jī)用戶對(duì)拍攝功能的需求不斷提升，潛望式攝像頭與3Dsensing成為行業(yè)下一階段創(chuàng)新的重點(diǎn)。隨著光學(xué)變焦的升級(jí)需求，提升變焦倍數(shù)就需要潛望式鏡頭來實(shí)現(xiàn)，華為于近日發(fā)布的P30pro采用了潛望式攝像頭結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了5倍光學(xué)變焦、10倍混合變焦及50倍最大數(shù)碼變焦，受到市場(chǎng)的高度關(guān)注。潛望式攝像頭是指將鏡頭與手機(jī)平面垂直放置的攝像頭，區(qū)別于傳統(tǒng)雙攝像頭的并列排布，解決了手機(jī)厚度有限的問題。潛望式鏡頭需要增加鏡片數(shù)量，棱鏡，同時(shí)加入馬達(dá)，實(shí)現(xiàn)鏡頭內(nèi)部透鏡的可移動(dòng)，以此大幅增加攝像頭的焦距，實(shí)現(xiàn)高變焦拍攝功能，進(jìn)一步升級(jí)手機(jī)拍攝性能。隨著iPhoneX率先搭載了3Dsensing應(yīng)用，安卓廠商已陸續(xù)跟進(jìn)，在2018年紛紛推出搭載3Dsensing的手機(jī)產(chǎn)品，一方面是因?yàn)榧夹g(shù)逐漸成熟，另一方面是未來的人機(jī)交互等多種創(chuàng)新應(yīng)用將依托于3D成像功能。據(jù)Trendforce預(yù)測(cè)，2020年3DSensing市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到108.49億美元，2023年3D傳感的市場(chǎng)空間達(dá)到180億美元，2018年—2023年復(fù)合增速達(dá)到44%。其中，3Dsensing在智能機(jī)上的滲透率將從2017年的2.1%提升至2020年的28.6%。（3）行業(yè)壁壘提升，份額向龍頭集中隨著智能手機(jī)的創(chuàng)新升級(jí)，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，終端廠商的市占率不斷集中，據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，全球智能手機(jī)市場(chǎng)前六大手機(jī)廠商共占據(jù)了全球約77.7%的市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，手機(jī)終端廠商對(duì)攝像頭模組廠商的產(chǎn)能、生產(chǎn)技術(shù)、良率等放的需求也在提高，且伴隨著全面屏帶來的工藝難度提升，多攝像頭的方案提高了行業(yè)制造難度，壁壘提升。而技術(shù)和產(chǎn)能領(lǐng)先的供應(yīng)商會(huì)受到客戶的青睞，份額不斷集中。2、觸控顯示（1）折疊屏進(jìn)一步打開OLED空間隨著大陸廠商對(duì)OLED面板技術(shù)的掌握，產(chǎn)能和良率快速提升，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，柔性O(shè)LED已成為高端智能手機(jī)的標(biāo)配，刺激了柔性O(shè)LED的需求。在全面屏之后，手機(jī)的大屏化趨勢(shì)遇到了瓶頸，折疊屏手機(jī)的推出與普及將推動(dòng)柔性O(shè)LED面板的需求提升。據(jù)DSCC數(shù)據(jù)顯示，2022年智能手機(jī)OLED面板收入占OLED面板總收入比例將達(dá)79%。按照技術(shù)和外形因素分類來看，目前智能手機(jī)面板仍以LCD為主，2017年OLED（剛性、柔性、可折疊）滲透率為24%，預(yù)計(jì)2018年以后滲透率將線性提升，到2022年全球智能手機(jī)OLED面板滲透率將達(dá)56%。（2）外掛式薄膜觸控成為折疊屏唯一方案LCD由于采用玻璃封裝，且需要背光模組，所以無法實(shí)現(xiàn)折疊功能。OLED則通過使用柔性PI膜來進(jìn)行封裝，可以制成具備折疊功能的柔性O(shè)LED面板，目前來看將成為折疊屏的唯一屏幕方案。受益柔性O(shè)LED加速滲透，有穩(wěn)定良品率和成本優(yōu)勢(shì)的外掛式薄膜觸控方案將成為主流配置，帶動(dòng)外掛式觸控出貨量的增長。根據(jù)IHS的預(yù)測(cè)，2019年全球可折疊OLED面板出貨量將達(dá)到140萬片，并將在2025年增長至5050萬片，年復(fù)合增長率將達(dá)到81.77%。由于可折疊OLED面板的顯示面積將增長一倍，所以實(shí)際對(duì)于柔性O(shè)LED面板的需求將更可觀。3、生物識(shí)別（1）全面屏趨勢(shì)已定，屏下指紋搶占先機(jī)智能手機(jī)廠商積極邁入全面屏?xí)r代，全面屏正逐步從高端機(jī)型向中低端機(jī)型滲透，全面屏手機(jī)的市場(chǎng)占有率也在之前的基礎(chǔ)上大幅提升，CINNOResearch的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，全面屏在智能機(jī)市場(chǎng)的滲透率在2021年將達(dá)到93％。在智能手機(jī)全面屏的發(fā)展趨勢(shì)下，手機(jī)正面已沒有足夠空間放置傳統(tǒng)的電容指紋傳感器，因此放置于手機(jī)背面或者側(cè)面是可選方案?？紤]到消費(fèi)者解鎖的習(xí)慣，以及對(duì)手機(jī)外觀及創(chuàng)新功能的追求，更為便利的放置于手機(jī)正面的屏下指紋識(shí)別方案受到了消費(fèi)者歡迎。（2）屏下指紋模組出貨量有望迎來爆發(fā)式增長在全面屏趨勢(shì)的帶動(dòng)下，屏下指紋方案應(yīng)運(yùn)而生，因其提升屏占比，美觀度，用戶體驗(yàn)良好，安卓廠商紛紛跟進(jìn)并推出，目前主流的屏下指紋方案主要有光學(xué)式和超聲波式兩種技術(shù)路線，且均需要結(jié)合OLED顯示屏實(shí)現(xiàn)，LCD屏下指紋識(shí)別技術(shù)尚在研發(fā)中。根據(jù)IHSMarkit最新的《觸摸屏市場(chǎng)追蹤報(bào)告》（TouchPanelMarketTrackerReport）預(yù)計(jì)，2019年屏幕指紋的出貨量預(yù)計(jì)將增長6倍，達(dá)到近1.8億片。屏下指紋模組出貨量有望迎來爆發(fā)式增長。4、智能汽車數(shù)據(jù)顯示汽車電子占整車價(jià)值量的份額不斷提升，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到50%。伴隨汽車智能化程度逐步提升，自動(dòng)駕駛相關(guān)電子硬件市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到智能手機(jī)的量級(jí)。汽車已逐步變成了個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)里最大的智能硬件，傳統(tǒng)通過提高市場(chǎng)滲透率來實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)銷量增長的路徑將逐漸被新技術(shù)的推動(dòng)徹底改變，一方面，以智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化為代表的汽車工業(yè)技術(shù)革新為汽車電子發(fā)展提供了持續(xù)的動(dòng)力，另一方面，全球新興市場(chǎng)的發(fā)展，人們生活水平的改善促使汽車市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提高，為汽車電子帶來增量性的成長空間，而龐大的汽車保有量也為汽車后裝市場(chǎng)提供了廣闊前景，汽車電子由此成為新藍(lán)海。目前無人駕駛技術(shù)尚處于輔助駕駛階段（ADAS），達(dá)到利用安裝于車上各式各樣的傳感器，在第一時(shí)間收集車內(nèi)外的環(huán)境數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜、動(dòng)態(tài)物體的辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤等技術(shù)上的處理，從而能夠讓駕駛者在最快的時(shí)間察覺可能發(fā)生的危險(xiǎn)的階段，ADAS應(yīng)用及傳感平臺(tái)的配備也將從高端汽車向主流車型中快速滲透。預(yù)計(jì)整體ADAS市場(chǎng)規(guī)模到2020年將超過300億美元，年復(fù)合增長率超過40%。ADAS解決方案包括攝像頭解決方案、雷達(dá)/激光雷達(dá)解決方案、傳感器融合解決方案等。隨著無人駕駛程度的不斷提高，各個(gè)硬件和系統(tǒng)的市場(chǎng)均會(huì)得到顯著發(fā)展。二、未來發(fā)展策略隨著智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，終端客戶的新款機(jī)型對(duì)創(chuàng)新的追求不斷提高，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。在此大環(huán)境下，公司將集中資源重點(diǎn)發(fā)展光學(xué)領(lǐng)域，向上游材料和元器件延伸，并加入軟件算法的整合，以高端產(chǎn)品打開市場(chǎng)增長空間，構(gòu)建行業(yè)技術(shù)壁壘，保證公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)固公司的行業(yè)龍頭地位。1、光學(xué)領(lǐng)域：引領(lǐng)產(chǎn)品升級(jí)，強(qiáng)化技術(shù)壁壘在光學(xué)領(lǐng)域，雙攝模組滲透率不斷提升，三攝和多攝方案受到市場(chǎng)認(rèn)可，手機(jī)攝像頭像素持續(xù)升級(jí)，光學(xué)防抖、光學(xué)變焦、潛望式攝像頭等新產(chǎn)品不斷面世，交互創(chuàng)新將持續(xù)是手機(jī)創(chuàng)新的主戰(zhàn)場(chǎng)。公司將憑借自主開發(fā)的AA對(duì)焦工藝、高自動(dòng)化水平的產(chǎn)線和大規(guī)模量產(chǎn)能力，通過與主流手機(jī)終端客戶密切合作，進(jìn)一步搶占雙攝、三攝和多攝模組的市場(chǎng)份額。同時(shí)，在收購了富士天津工廠和富士集團(tuán)手機(jī)和車載鏡頭相關(guān)專利后，公司將逐步加強(qiáng)手機(jī)和車載鏡頭業(yè)務(wù)，加速布局?jǐn)z像頭模組的垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司光學(xué)產(chǎn)品的利潤空間。此外，公司將與先進(jìn)算法公司合作，積極推動(dòng)3Dsensing技術(shù)發(fā)展，努力拓展3Dsensing在人臉識(shí)別、背景虛化、3D建模、動(dòng)態(tài)表情、手勢(shì)控制、AR/VR等多項(xiàng)領(lǐng)域的應(yīng)用。公司將憑借光學(xué)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)和在消費(fèi)電子領(lǐng)域積累的核心客戶優(yōu)勢(shì)，把握光學(xué)產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)，在提升市場(chǎng)份額的同時(shí)，不斷構(gòu)建和強(qiáng)化技術(shù)壁壘，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，鞏固公司行業(yè)地位。2、觸控領(lǐng)域：發(fā)展柔性觸控，擴(kuò)寬應(yīng)用領(lǐng)域在觸控領(lǐng)域，面對(duì)柔性O(shè)LED面板加速滲透的趨勢(shì)，外掛式薄膜觸控成為折疊屏唯一方案。公司已提前布局柔性觸控技術(shù)，并已獲取MetalMesh（金屬網(wǎng)格）和AgNW（納米銀線）多項(xiàng)專利，公司將積極推出柔性觸控方案，隨著大陸廠商逐步實(shí)現(xiàn)AMOLED的大規(guī)模量產(chǎn)，終端需求將大規(guī)模釋放，為公司帶來新一輪增長。同時(shí)，公司將繼續(xù)開展SuperHover觸控技術(shù)、IFS一體屏技術(shù)、ForceTouch觸控技術(shù)和靜電觸覺反饋技術(shù)等前沿技術(shù)的研發(fā)，力求不斷優(yōu)化觸控體驗(yàn)，豐富觸控產(chǎn)品功能和應(yīng)用場(chǎng)景，逐步實(shí)現(xiàn)觸控產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域從智能手機(jī)、平板、筆記本電腦等消費(fèi)電子終端向汽車電子、工業(yè)控制和可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的拓展。3、生物識(shí)別領(lǐng)域：鞏固領(lǐng)先地位，布局前沿科技隨著智能手機(jī)進(jìn)入全面屏?xí)r代，屏下指紋識(shí)別模組成為了主流手機(jī)品牌旗艦機(jī)型的首選，受到了終端客戶和消費(fèi)者的青睞。公司率先實(shí)現(xiàn)光學(xué)式和超聲波式屏下指紋模組量產(chǎn)供貨，未來將繼續(xù)充分發(fā)揮公司在觸控、光學(xué)和指紋識(shí)別領(lǐng)域的復(fù)合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)指紋識(shí)別方案的創(chuàng)新升級(jí)；并憑借大規(guī)模量產(chǎn)能力和成本控制能力，繼續(xù)鞏固和保持屏下指紋識(shí)別模組主力供應(yīng)商的行業(yè)地位，在屏下指紋識(shí)別模組市場(chǎng)爆發(fā)式增長中持續(xù)獲益。此外，公司也將依托復(fù)合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，一方面不斷拓展指紋識(shí)別模組在車載、智能家居、工控等更多領(lǐng)域的應(yīng)用；另一方面也積極研發(fā)虹膜識(shí)別等更多樣性的生物識(shí)別技術(shù)和應(yīng)用。4、智能汽車領(lǐng)域：提供一站式解決方案，打造“雙輪驅(qū)動(dòng)”新引擎智能汽車作為個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)里最大的智能硬件，正逐步走向電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化。公司依托原有的消費(fèi)電子觸控產(chǎn)品、光學(xué)產(chǎn)品和生物識(shí)別產(chǎn)品，布局了智能汽車三大業(yè)務(wù)，其中智能中控產(chǎn)品為人車交互和車內(nèi)娛樂提供了新的體驗(yàn)，360環(huán)視系統(tǒng)、倒車影像系統(tǒng)等產(chǎn)品為汽車駕駛過程提供了輔助，車身電子產(chǎn)品促進(jìn)了汽車電動(dòng)化的進(jìn)程。未來公司將逐步融合、打包各項(xiàng)產(chǎn)品，按照從硬件到軟件，從產(chǎn)品制造到內(nèi)容服務(wù)的路徑，提供智能汽車核心領(lǐng)域的一站式解決方案，讓智能汽車業(yè)務(wù)與消費(fèi)電子業(yè)務(wù)“雙輪驅(qū)動(dòng)”，共同促進(jìn)公司營收和利潤的持續(xù)增長。三、2019年經(jīng)營計(jì)劃1、加強(qiáng)研發(fā)，引領(lǐng)創(chuàng)新為了實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)智能手機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)，公司將緊盯行業(yè)發(fā)展新技術(shù)趨勢(shì)，繼續(xù)加大研發(fā)投入，提升公司的研發(fā)水平。公司已在美國、日本、韓國、歐洲和中國臺(tái)灣等多地設(shè)立了創(chuàng)新中心，在中國xx設(shè)立了覆蓋三大業(yè)務(wù)分支的中央研究院。2019年，公司將一方面集中自有研發(fā)團(tuán)