有機(jī)硅單體產(chǎn)能及產(chǎn)量分析

有機(jī)硅單體產(chǎn)能及產(chǎn)量分析一、有機(jī)硅行業(yè)下游分析有機(jī)硅化合物是指分子中含有硅-碳鍵（Si-C），同時(shí)至少一個(gè)有機(jī)基團(tuán)與硅原子直接相連的化合物，通常也包含那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基團(tuán)與硅原子間接相連的化合物，其中以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為主鏈組成的聚硅氧烷應(yīng)用最為廣泛。有機(jī)硅廣泛應(yīng)用于航空航天、電子電氣、建筑、運(yùn)輸、化工、醫(yī)療等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)下游應(yīng)用最廣的領(lǐng)域是建筑行業(yè)，占比23%；其次是電子/家電，占比19%；電力/新能源行業(yè)也占據(jù)了18%的比重。2019年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域分布情況優(yōu)良性能帶來(lái)了廣泛的應(yīng)用，傳統(tǒng)需求以硅橡膠為主。有機(jī)硅一般做成硅氧鍵聚合而成的硅橡膠，由于有機(jī)硅優(yōu)良性能，因此有機(jī)硅制品作為一種高性能材料得到了非常廣泛的應(yīng)用，先后被稱為“工業(yè)味精”、“工業(yè)維生素”和“工業(yè)催化劑”，可見(jiàn)其地位的不斷提高。除了硅橡膠，有機(jī)硅還主要用于紡織品、日化的硅油、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑等下游需求領(lǐng)域有機(jī)硅主要下游產(chǎn)品分類二、全球有機(jī)硅行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球角度看，全球有機(jī)硅產(chǎn)能區(qū)域集中度高，大型跨國(guó)企業(yè)掌握話語(yǔ)權(quán)。近十年來(lái)，全球有機(jī)硅產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)國(guó)。2019年，全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能主要分布在中國(guó)，占比接近60%，其次美國(guó)、德國(guó)產(chǎn)能占比分別為12%、9.1%。2019年全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能區(qū)城分布情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能穩(wěn)步提升，2019年，中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能(含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能)達(dá)328萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.15%。2013-2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能及增長(zhǎng)趨勢(shì)產(chǎn)量方面，2013至2019年，年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量達(dá)到231萬(wàn)噸，較2018年增加1萬(wàn)噸。2013-2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖四、有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能主要集中在幾家大型跨國(guó)企業(yè)，近年來(lái)隨著中國(guó)有機(jī)硅企業(yè)工藝技術(shù)的持續(xù)提升，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大，逐步向中高端產(chǎn)品邁進(jìn)，未來(lái)全球話語(yǔ)權(quán)將不斷增強(qiáng)。2019年，全球有機(jī)硅單體企業(yè)產(chǎn)能排名首位的是陶氏，產(chǎn)能占比23.7%；其次是瓦克和KCC+邁圖，占比分別為15.2%、11.8%。2019年全球主要有機(jī)硅單體企業(yè)產(chǎn)能占比國(guó)內(nèi)有機(jī)硅龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)以自用為主，市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力將不斷提升。2021年我國(guó)有機(jī)硅單體計(jì)劃新增產(chǎn)能約90萬(wàn)噸/年，大部分投產(chǎn)計(jì)劃在下半年，其中50萬(wàn)噸/年產(chǎn)能為既有行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)。有機(jī)硅龍頭企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)單體產(chǎn)能的同時(shí)，基本配套了硅氧烷下游深加工項(xiàng)目，外售單體量少，而隨著市場(chǎng)占有率的持續(xù)提升，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)控制力將進(jìn)一步增強(qiáng)。對(duì)于國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)而言，需要加大研發(fā)力度，不斷走向高端產(chǎn)品市場(chǎng)，才能在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。2021-2022年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)新增產(chǎn)能計(jì)劃五、有機(jī)硅行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)所面臨的需求大概率不斷增加。在不斷退出有機(jī)硅單體生產(chǎn)的同時(shí)，國(guó)外企業(yè)紛紛將重點(diǎn)放在開發(fā)技術(shù)含量高、附加值高的中下游產(chǎn)品上。在關(guān)閉有機(jī)硅產(chǎn)能的同時(shí)，邁圖還將斥資1500萬(wàn)美元在沃特福德擴(kuò)大電子用硅樹脂的生產(chǎn)。作為有機(jī)硅的主要下游產(chǎn)品之一，硅樹脂產(chǎn)能的擴(kuò)張將形成未來(lái)有機(jī)硅的需求增量。根據(jù)道康寧（DowCorning）長(zhǎng)期高管肯?布魯恩克（KenBruhnke）介紹，當(dāng)前美國(guó)需進(jìn)口約15%的有機(jī)硅進(jìn)行下游產(chǎn)品生產(chǎn)，整個(gè)海外市場(chǎng)已處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，邁圖有機(jī)硅產(chǎn)能的減少疊加下游產(chǎn)品產(chǎn)能的增加將使這一比重進(jìn)一步增加。放眼長(zhǎng)期，有機(jī)硅將在新材料、生物醫(yī)療、新能源、高端裝備制造及日用品等越來(lái)越多的新興應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮作用。以有機(jī)硅液體膠為例，該產(chǎn)品在醫(yī)療器械方面的應(yīng)用將推動(dòng)該產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的需求