中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)運(yùn)行報(bào)告分析

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)運(yùn)行報(bào)告分析一、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展歷程分析互聯(lián)網(wǎng)金融是以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)支付、搜索引擎等為代表的互聯(lián)網(wǎng)高新技術(shù)與傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的有機(jī)結(jié)合，是基于互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)資源配置與優(yōu)化的全新金融發(fā)展模式與金融創(chuàng)新，也是既不同于商業(yè)銀行間接融資，也不同于資本市場(chǎng)直接融資模式的第三種金融融資模式。其業(yè)務(wù)模式主要包括第三方支付、P2P網(wǎng)絡(luò)信貸、眾籌融資、大數(shù)據(jù)金融、信息化金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融門戶、互聯(lián)網(wǎng)貨幣等；其業(yè)務(wù)格局則多具跨業(yè)經(jīng)營(yíng)特征；而其參與主體則涵蓋了電商機(jī)構(gòu)、基金和投資公司、資本市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行等部門?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的發(fā)展階段二、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析1、政策環(huán)境2013年以來，不少有利于互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的政策相繼出臺(tái)。2013年6月19日，國(guó)務(wù)院推出措施，推動(dòng)民營(yíng)資本進(jìn)入金融業(yè)，鼓勵(lì)金融創(chuàng)新。2019年12月27日中國(guó)人民銀行發(fā)布《中國(guó)人民銀行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施辦法（征求意見稿）》指出金融機(jī)構(gòu)向金融消費(fèi)者催收債務(wù)，不得采取違反法律法規(guī)、違背社會(huì)公德、損害社會(huì)公共利益的方式，不得損害金融消費(fèi)者或者第三人的合法權(quán)益。同時(shí)，地方政府為互聯(lián)網(wǎng)金融提供了較好的政策環(huán)境。溫州大力建設(shè)金融改革市場(chǎng)，投資建設(shè)信息對(duì)稱平臺(tái)，引入專業(yè)化的投融資金融機(jī)構(gòu)和關(guān)聯(lián)服務(wù)機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)融資需求“一站式”服務(wù)，成立民間借貸登記服務(wù)中心對(duì)民間借貸交易信息進(jìn)行登記備案，設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，建立健全民間融資監(jiān)測(cè)體系；江浙等地在互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)注冊(cè)登記環(huán)節(jié)采取開放態(tài)度，允許在企業(yè)名稱及經(jīng)營(yíng)范圍中使用“金融信息撮合”等相關(guān)字樣；北京市石景山區(qū)建立互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)基地；北京市海淀區(qū)揭牌互聯(lián)網(wǎng)金融大廈和互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)園。2、征信環(huán)境我國(guó)征信業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，已初步形成一個(gè)覆蓋面較廣、結(jié)構(gòu)基本齊備、以公共征信為主導(dǎo)的多層次征信體系。央行最新數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，央行征信系統(tǒng)收錄10.2億自然人、2834.1萬戶企業(yè)和其他組織的信息，規(guī)模已位居世界前列。2015-2019年我國(guó)央行征信系統(tǒng)收錄自然人數(shù)量3、技術(shù)環(huán)境2019年，金融科技已從新潮的概念變?yōu)槿巳私灾囊粋€(gè)行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球融資規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑，但融資數(shù)量仍處于較高水平。全球金融科技進(jìn)入從投資到應(yīng)用的新賽道，人工智能、人臉支付以及智能相關(guān)的業(yè)務(wù)受到海外市場(chǎng)的認(rèn)可。2010-2018年全球金融科技投資額海外眾多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也逐漸意識(shí)到金融科技的應(yīng)用價(jià)值，特別是FAMGA（Facebook、蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜五家互聯(lián)網(wǎng)公司）紛紛開啟了AI人工智能收購(gòu)與投資的熱潮。在FAMGA中，蘋果在AI人工智能領(lǐng)域的收購(gòu)高居榜首，自2010年以來，蘋果共進(jìn)行了20項(xiàng)AI收購(gòu)，其次是谷歌完成了14項(xiàng)收購(gòu)，微軟完成了10項(xiàng)收購(gòu)。除了FAMGA等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極布局金融科技之外，實(shí)體企業(yè)也關(guān)注金融科技的融合，美國(guó)新能源汽車制造商特斯拉在2019年積極投身金融科技領(lǐng)域。2019年9月，特斯拉在官網(wǎng)上線智能保險(xiǎn)（線上保險(xiǎn)）業(yè)務(wù)。三、互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀分析2019年，互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)爆發(fā)，部分經(jīng)營(yíng)存在問題的網(wǎng)貸平臺(tái)由于資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)惡化，團(tuán)隊(duì)實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)不足，股東挪用資金等原因，無法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，被清退成為常態(tài)。包括：主動(dòng)良性退出和被動(dòng)爆雷退出兩種常見形式。2019年我國(guó)被清退的網(wǎng)貸平臺(tái)及情況分析2019年，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭BATJ（百度、阿里、騰訊、京東）的說法逐漸淡化，而前幾年被熱議的新興互聯(lián)網(wǎng)攪局者TMD（頭條、美團(tuán)、滴滴）也發(fā)生了重要變化。由于國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始布局海外金融市場(chǎng)。2019年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局海外金融市場(chǎng)四、互聯(lián)網(wǎng)金融細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀1、P2P網(wǎng)貸數(shù)據(jù)顯示，截至到2019年中國(guó)P2P網(wǎng)貸運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量為343家，同比降低66.4%。2019年中國(guó)P2P網(wǎng)貸行業(yè)成交量為9645.11億元，同比降低46.3%。P2P網(wǎng)貸行業(yè)貸款余額為4915.91億元，同比降低37.7%。2014-2019年中國(guó)P2P網(wǎng)貸行業(yè)成交量2、眾籌融資眾籌融資萌發(fā)于美國(guó)，在法律法規(guī)相對(duì)健全的歐美市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境條件下迅速發(fā)展。國(guó)內(nèi)眾籌融資起步較晚，但是發(fā)展速度很快，特別是在2013年互聯(lián)網(wǎng)金融爆發(fā)式增長(zhǎng)大環(huán)境下，眾籌融資有了許多新的嘗試。2011年7月國(guó)內(nèi)第一家眾籌網(wǎng)站“點(diǎn)名時(shí)間”正式上線。截至2019年12月底，我國(guó)處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的眾籌平臺(tái)共有67家。2019年1-12月我國(guó)眾籌平臺(tái)運(yùn)營(yíng)數(shù)量從平臺(tái)定位來看，國(guó)內(nèi)的眾籌網(wǎng)站主要可以分為綜合型和垂直型兩類，以點(diǎn)名時(shí)間、眾籌網(wǎng)等為代表的綜合型眾籌網(wǎng)站發(fā)起的項(xiàng)目涉及面廣，覆蓋方方面面；而以淘夢(mèng)網(wǎng)、樂童音樂等為代表的垂直型眾籌網(wǎng)站則專注某一領(lǐng)域，如電影、音樂。相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》3、互聯(lián)網(wǎng)支付互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)根據(jù)參與機(jī)構(gòu)的牌照業(yè)務(wù)屬性，分為有清算業(yè)務(wù)和支付資質(zhì)與無清算和支付資質(zhì)業(yè)務(wù)兩大類別。支付領(lǐng)域的參與主體，再根據(jù)是否具有支付資質(zhì)，是否持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，是否進(jìn)行資金清算為標(biāo)準(zhǔn)，互聯(lián)網(wǎng)支付可以分為兩大類，四主體?；ヂ?lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)主要分類數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量達(dá)1014.31億筆，同比2018年增長(zhǎng)67.6%；移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量達(dá)347.11萬億元，同比增長(zhǎng)25.1%。2013-2019年中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量走勢(shì)圖4、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1888.6億元，相比2017年無明顯進(jìn)步。2019年開始，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日益規(guī)范，行業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道。從主要互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入來看，眾安在線繼續(xù)位居保費(fèi)規(guī)模收入第一。2019年，眾安在線實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入146.35億元，同比增長(zhǎng)30.4%。2019年主要互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入（億元）在2020年1月份的銀保監(jiān)會(huì)召開的2020年全國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議，加大互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)范力度成為會(huì)議上的討論也預(yù)示著監(jiān)管新一年的動(dòng)態(tài)，互助計(jì)劃的亂象也會(huì)加速監(jiān)管的整治力度。2020年初受到新型冠狀病毒肺炎的影響，各保險(xiǎn)公司傳統(tǒng)渠道營(yíng)銷、服務(wù)受阻，尤其是保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)和業(yè)務(wù)推動(dòng)主要的渠道—保險(xiǎn)代理人模式嚴(yán)重受到疫情的影響，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷被各保險(xiǎn)公司高度重視，特殊環(huán)境下也倒逼傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司提升互聯(lián)網(wǎng)獲客、營(yíng)銷以及服務(wù)能力。五、2020年互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展前景展望隨著“強(qiáng)監(jiān)管”以及更多正規(guī)持牌機(jī)構(gòu)的介入，互聯(lián)網(wǎng)金融“野蠻生長(zhǎng)”的時(shí)代已然落幕。利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升金融服務(wù)的效率和品質(zhì)已經(jīng)逐步成為業(yè)界的共識(shí)和標(biāo)配。可以預(yù)期，2020年的互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)將更加成熟規(guī)范，在監(jiān)管的指導(dǎo)下，持續(xù)穩(wěn)定地為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。具體表現(xiàn)在:1、監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，持牌經(jīng)營(yíng)成為常態(tài)隨著放貸、催收、個(gè)人信息保護(hù)等監(jiān)管措施的陸續(xù)出臺(tái)，行業(yè)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)。持牌經(jīng)營(yíng)成為開展金融業(yè)務(wù)的前提和常態(tài)，而無牌照的互聯(lián)網(wǎng)流量平臺(tái)只許導(dǎo)流，不能兜底風(fēng)險(xiǎn)。2、行業(yè)日益成熟規(guī)范，互聯(lián)網(wǎng)金融成為標(biāo)配