ITOM行業(yè)與行業(yè)上下游關系分析

ITOM行業(yè)與行業(yè)上下游關系分析ITOM行業(yè)與行業(yè)上下游關系（一）ITOM行業(yè)與上游行業(yè)本行業(yè)的上游主要為原廠軟硬件產(chǎn)品及服務提供商等，其技術更新迭代較快，產(chǎn)品性能不斷提高、功能不斷拓展，進而推動了本行業(yè)的發(fā)展以及產(chǎn)品、技術的更新迭代。上游行業(yè)也可為終端用戶提供軟硬件產(chǎn)品和配套的運維服務等，但其產(chǎn)品和服務相對單一，相比而言第三方運維服務商具備更全面的異構平臺運維能力，可覆蓋多廠商的不同產(chǎn)品。因此本行業(yè)與原廠商是合作并存的關系，共同為下游最終客戶進行服務。上游行業(yè)各細分領域市場相對集中，行業(yè)格局較為穩(wěn)定，國際、國內(nèi)大型IT廠商占據(jù)較大市場份額，主流產(chǎn)品的價格相對穩(wěn)定，且其產(chǎn)品的更新?lián)Q代直接推動本行業(yè)提供的產(chǎn)品和服務的發(fā)展。（二）ITOM行業(yè)與下游行業(yè)本行業(yè)的下游客戶主要為金融、電信、電力、交通運輸、制造等行業(yè)企事業(yè)單位和政府機構等，其IT系統(tǒng)龐大、架構復雜，對信息化建設的要求較高。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導，信息化和工業(yè)化深度融合的不斷推進，下游客戶IT基礎架構建設日趨完善，對IT基礎架構的穩(wěn)定性、安全性、高效性的需求日益加深，為IT運維服務的發(fā)展和革新帶來良好的契機。分析IT服務行業(yè)市場分析近年來，受益于企業(yè)數(shù)字化轉型的深入，以及中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國IT服務市場規(guī)模持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國IT服務行業(yè)市場規(guī)模為8600億元，同比上漲11．69%，年均復合增長速度為13．14%，保持快速增長態(tài)勢，預計在2021年末有望接近一萬億元。面對新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，社會生產(chǎn)和生活發(fā)生了深刻變革，各行各業(yè)的IT建設和數(shù)字化、智能化轉型進入全新的發(fā)展階段，數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展。在此背景下，統(tǒng)計得出，中國IT服務市場規(guī)模繼續(xù)保持較高的增長速度，總規(guī)模達8792．7億元，同比增長15．3%。2021年十四五規(guī)劃正式發(fā)布，其中強調(diào)了對新基建、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字化轉型和科技行業(yè)發(fā)展的關注，包括從頂層設計的角度增強供應鏈的穩(wěn)定性。十四五規(guī)劃圍繞數(shù)字中國單獨成篇，明確提出打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應用場景優(yōu)勢，促進數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合。國家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、AIoT等技術推動數(shù)字中國建設。IT服務廠商的數(shù)字化建設能夠幫助其應對復雜競爭環(huán)境下的商業(yè)與技術挑戰(zhàn)，從而保持可持續(xù)增長。IT服務行業(yè)帶動了軟件技術外包服務市場的增長;另一方面，面對軟件技術的快速發(fā)展和持續(xù)深入，一些企業(yè)并不擅長IT相關管理，難以系統(tǒng)性地組織軟件開發(fā)相關人才，采用軟件技術外包服務能夠提高系統(tǒng)開發(fā)和管理、運營和維護效率，實現(xiàn)企業(yè)快速轉型升級，增強其核心競爭力，且成本可控。從細分市場結構來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國IT服務行業(yè)服務類型主要集中在前端開發(fā)，以及后端的運維和集成，其中，以運維和開發(fā)為代表的IT服務，已占據(jù)IT服務57．8%的市場份額，對促進IT服務市場增長貢獻顯著。未來，隨著IT服務市場規(guī)模的進一步增長，IT前市場和后市場發(fā)展空間將進一步擴大。在IT行業(yè)整體數(shù)字化升級的浪潮下，IT服務也與時俱進，引入數(shù)字化工具。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國ITOM市場規(guī)模為122億元，ITOA市場規(guī)模為18億元，OM市場規(guī)模大幅領先OA市場，兩者均保持快速增長速度。IT服務行業(yè)市場現(xiàn)狀受益于企業(yè)數(shù)字化轉型的深入，以及中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2014-2020年中國IT服務市場規(guī)模持續(xù)提升，2020年中國IT服務市場規(guī)模為8600億元左右，增速為11．7%。2021年中國IT服務市場規(guī)模有望接近一萬億元。IT服務是IT產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，參考汽車市場的劃分引入前、后市場的概念。IT服務的前市場包括項目規(guī)劃、業(yè)務咨詢、系統(tǒng)設計、軟件開發(fā)、硬件采購、系統(tǒng)集成等，后市場以運營維護為主，亦包括備件供應和資產(chǎn)管理等服務。從細分市場結構來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國IT服務行業(yè)服務類型主要集中在前端開發(fā)，以及后端的運維和集成，其中，以運維和開發(fā)為代表的IT服務，已占據(jù)IT服務57．8%的市場份額，對促進IT服務市場增長貢獻顯著。未來，隨著IT服務市場規(guī)模的進一步增長，IT前市場和后市場發(fā)展空間將進一步擴大。當前，中國IT服務標準化進程發(fā)展迅速，通過參考成熟市場經(jīng)驗并結合本土化特征，已快速實現(xiàn)從無到有，并被多數(shù)企業(yè)認可和接受。然而截至2020年末，全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，真正取得ITSS等級認可的信息技術服務企業(yè)不足5000家。同時，在獲得ITSS的單位中，多數(shù)企業(yè)為ITSS三級及以下，在IT管理和服務能力上仍更多地聚焦在IT服務全不全這一問題，僅有0．81%的企業(yè)能達到一級標準，具備精準化、數(shù)據(jù)化、協(xié)同化的IT管理能力。因此，未來能更好地提供好而精的IT服務的企業(yè)，將在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。在全球數(shù)字化轉型需求高漲的帶動下，對全球it服務市場做出樂觀預期，IT服務將進一步整合產(chǎn)業(yè)鏈，構建更大規(guī)模的生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)全生態(tài)圈共贏。云計算市場復合增長率將達到55．92%，IT服務產(chǎn)業(yè)的云模式特征將更加顯著。2021年全球IT和商業(yè)服務計算外匯波動后，總收入預計將同比增長6%，2021全年it服務市場的規(guī)模將超過1．1萬億美元。2024年之前將達到16．5%的復合年均增長率，預計到2025年it服務投資規(guī)模將達到6．3萬億美元，占所有ICT投資的一半以上。IT服務綜述IT服務，是指滿足用戶IT需求的服務產(chǎn)品與服務過程。IT服務是IT產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，參考汽車市場的劃分引入前、后市場的概念。IT服務的前市場包括項目規(guī)劃、業(yè)務咨詢、系統(tǒng)設計、軟件開發(fā)、硬件采購、系統(tǒng)集成等，后市場以運營維護為主，亦包括備件供應和資產(chǎn)管理等服務。IT服務行業(yè)覆蓋非常廣泛，其貫穿于企業(yè)IT系統(tǒng)全生命周期，具體包括早期的IT咨詢、IT需求定義，中期的IT產(chǎn)品和服務選擇、IT項目部署與實施，后期的IT基礎架構運維、IT優(yōu)化和升級等環(huán)節(jié)，以及IT培訓、IT投資保障等支持服務;按服務內(nèi)容劃分，IT服務具體分為專業(yè)服務、維護服務、運營服務三類，其中專業(yè)服務包括IT咨詢服務、IT基礎架構建設服務、IT系統(tǒng)定制化開發(fā)服務等，維護服務包括IT基礎架構運維服務及相關軟硬件產(chǎn)品支持等，運營服務包括業(yè)務流程外包、系統(tǒng)運營外包等IT外包服務等。IT運維服務行業(yè)下游領域需求及應用云計算和物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務出現(xiàn)，傳統(tǒng)固網(wǎng)和無線網(wǎng)絡業(yè)務量增長，運營商網(wǎng)絡運維難度和工作量超出自身承受范圍。對產(chǎn)品和服務精細化運營的需求傾向于將運維工作外包給專業(yè)運維服務商。政府數(shù)據(jù)中心建設和運維需求主要來自電子調(diào)查，開始采用外包替代自主運維來節(jié)約成本和人力；通過將ITIL標準引入政府機構運維管理，第三方運維服務可以有效提升政府服務效率和工作質(zhì)量。發(fā)展現(xiàn)狀隨著下游信息化建設水平持續(xù)提高及業(yè)務運營系統(tǒng)關聯(lián)度上升，我國IT運維服務行業(yè)快速發(fā)展?，F(xiàn)階段，我國IT運維服務行業(yè)市場規(guī)模處于大幅拓展階段，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國IT運維服務市場規(guī)模達到2324．3億元，同比增長15．85%，預計2025年有望達到3668億元。隨著下游信息化建設水平持續(xù)提高及業(yè)務運營系統(tǒng)關聯(lián)度上升，我國IT運維服務行業(yè)快速發(fā)展。現(xiàn)階段，我國IT運維服務行業(yè)市場規(guī)模處于大幅拓展階段，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國IT運維服務市場規(guī)模達到2324．3億元，同比增長15．85%，預計2025年有望達到3668億元。其中，對于第三方運維服務市場，隨著下游客戶對運維架構復雜性和多樣性的需求不斷提高，第三方運維服務商在成本、經(jīng)營效率方面優(yōu)勢日益明顯，市場規(guī)模不斷擴大，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國第三方運維市場規(guī)模達984．2億元，同比增長15．84%，預計2023年有望達到1694．10億元。IT服務行業(yè)前景分析在全球進入數(shù)字化轉型的時期，IT基礎架構云化已經(jīng)成為了傳統(tǒng)企業(yè)轉型的重要途徑。尤其在大數(shù)據(jù)及移動互聯(lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)量成倍增長，通過將IT部署上云，可以實現(xiàn)資源的最大化利用，滿足企業(yè)輕量化、按需使用的信息化建設需求，提升企業(yè)運營效率。在此背景下，為滿足市場需求，IT基礎架構供應商將推出更多針對云計算的產(chǎn)品和服務，或對傳統(tǒng)架構進行優(yōu)化升級，而云服務商將基于自身優(yōu)勢拓展傳統(tǒng)市場。在IT行業(yè)整體數(shù)字化升級的浪潮下，IT服務也與時俱進，引入數(shù)字化工具。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國ITOM市場規(guī)模為122億元，ITOA市場規(guī)模為18億元，OM市場規(guī)模大幅領先OA市場，兩者均保持快速增長速度。隨著企業(yè)IT架構復雜度提升、海量數(shù)據(jù)積累以及人工智能技術發(fā)展，IT運維逐步進入DevOps和AIOps階段。。由于AIOps實際應用及落地時間尚短，目前主要處于在運維數(shù)據(jù)集中化的基礎上，通過機器學習算法實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析和挖掘的工作，主要應用場景包括：異常告警、告警收斂、故障分析、趨勢預測和故障畫像等。IT運維正在探索AIOps更多的應用場景，并將建設多場景串聯(lián)的流程化免干預運維能力。隨著人工智能技術的快速興起及進一步發(fā)展，AIOps將逐步落地并快速發(fā)展，從而有效提升客戶IT運維效率及自動化、智能化水平。信息技術與經(jīng)濟社會的交匯融合引發(fā)了數(shù)據(jù)迅猛增長，數(shù)據(jù)已成為國家基礎性戰(zhàn)略資源，大數(shù)據(jù)正日益對全球生產(chǎn)、流通、分配、消費活動以及經(jīng)濟運行機制、社會生活方式和國家治理能力產(chǎn)生重要影響。隨著國家產(chǎn)業(yè)扶持政策的密集出臺、核心技術和標準體系的日趨完善、數(shù)據(jù)價值的重要性顯著提高、IT賦能業(yè)務轉型升級需求的不斷深化，我國數(shù)據(jù)服務與實體經(jīng)濟各領域滲透融合全面展開，融合范圍日益寬廣、融合深度逐步加深、融合強度不斷加大、融合載體不斷完善、融合生態(tài)加速構建，新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)。2021年十四五規(guī)劃正式發(fā)布，其中強調(diào)了對新基建、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字化轉型和科技行業(yè)發(fā)展的關注，包括從頂層設計的角度增強供應鏈的穩(wěn)定性。十四五規(guī)劃圍繞數(shù)字中國單獨成篇，明確提出打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應用場景優(yōu)勢，促進數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合。國家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、AIoT等技術推動數(shù)字中國建設。IT服務廠商的數(shù)字化建設能夠幫助其應對復雜競爭環(huán)境下的商業(yè)與技術挑戰(zhàn)，從而保持可持續(xù)增長。隨著企業(yè)上云、數(shù)字化轉型的倡導，企業(yè)對IT服務的需求顯著增加，金融業(yè)、工業(yè)制造業(yè)企業(yè)都是主要需求者。在這一背景下，企業(yè)對IT服務的需求將呈現(xiàn)多樣化、全面化的趨勢，即需要涵蓋更多技術環(huán)節(jié)、提供更多業(yè)務板塊、觸達更多使用場景的新一代IT服務商，促使傳統(tǒng)IT技術廠商向資源整合商和服務集成商過渡。IT服務商作為渠道商和供應商的角色被削弱，作為綜合能力平臺的角色更加被強調(diào)。在此過程中，幫助傳統(tǒng)IT服務商進行數(shù)字化轉型的SaaS廠商的價值也變得不容忽視。IT服務商可靈活運用提供全場景、一站式服務的SaaS工具，以IT服務供應鏈的核心需求為出發(fā)點，實現(xiàn)精準營銷、人才資源對接和供應鏈協(xié)同。發(fā)展機遇展望未來，隨著國內(nèi)IT行業(yè)快速發(fā)展，以及宏觀政策支持、數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模不斷增長及技術成熟，我國IT運維服務行業(yè)具有良好的市場機遇和環(huán)境，未來發(fā)展前景可觀。（一）政策環(huán)境IT運維作為貫穿企業(yè)數(shù)字化轉型和IT建設中的重要環(huán)節(jié)，隨著數(shù)字化轉型和云化進程的推進，企業(yè)對IT運維行業(yè)需求將更加多元化、復雜化和個性化，對信息安全的重視程度也將進一步提高。因此，隨著國家對信息安全產(chǎn)業(yè)重視程度加速及相關政策的頒布，客觀上有利于我國IT運維服務行業(yè)市場規(guī)?？焖偬嵘?，及第三方運維國產(chǎn)企業(yè)的市場份額增長。（二）經(jīng)濟環(huán)境目前，我國經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)，中長期經(jīng)濟結構逐步實現(xiàn)增長動力的轉換，第三產(chǎn)業(yè)逐漸成為推動我國經(jīng)濟增長的主力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國第三產(chǎn)業(yè)增加值達609680億元，比上年同期增長8．2%，占GDP比重為53．3%。因此，隨著國內(nèi)經(jīng)濟增長結構持續(xù)優(yōu)化，為IT服務業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的經(jīng)濟環(huán)境。目前，我國經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)，中長期經(jīng)濟結構逐步實現(xiàn)增長動力的轉換，第三產(chǎn)業(yè)逐漸成為推動我國經(jīng)濟增長的主力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國第三產(chǎn)業(yè)增加值達609680億元，比上年同期增長8．2%，占GDP比重為53．3%。因此，隨著國內(nèi)經(jīng)濟增長結構持續(xù)優(yōu)化，為IT服務業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的經(jīng)濟環(huán)境。同時，由于IT運維服務于企業(yè)的信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性，所以隨著我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)增長及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化經(jīng)營理念在各行業(yè)持續(xù)滲透，IT運維服務在企業(yè)IT架構中的基礎性地位不斷凸顯，激勵著企業(yè)提升信息化建設的戰(zhàn)略地位、增加數(shù)字化投入。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國數(shù)字經(jīng)濟總體規(guī)模達到39．2萬億元，同比增長9．5%，預計2021年有望達到45．2萬億元，增速加快。（三）技術環(huán)境由于企業(yè)相關業(yè)務復雜程度持續(xù)上升及應用更新頻率加速，單體式架構短板逐漸顯露，以微服務、無服務器化等為主的云原生技術開始應用于軟件開發(fā)架構。不過，云原生技術架構較為復雜，尤其是微服務架構的復雜性會導致系統(tǒng)性能問題難以預測且不便溯源。因此，通過自動化性能監(jiān)控工具介入實現(xiàn)應用性能實時監(jiān)控和問題溯源成為必然的選項，這將驅動IT運維服務行業(yè)向主動式、響應式運維升級。近年來，受益于企業(yè)數(shù)字化轉型的深入，以及中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國IT服務市場規(guī)模持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國IT服務行業(yè)市場規(guī)模為8600億元，同比上漲11．69%，年均復合增長速度為13．14%，保持快速增長態(tài)勢，預計在2021年末有望接近一萬億元。從細分市場結構來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國IT服務行業(yè)服務類型主要集中在前端開發(fā)，以及后端的運維和集成，其中，以運維和開發(fā)為代表的IT服務，已占據(jù)IT服務57．8%的市場份額，對促進IT服務市場增長貢獻顯著。未來，隨著IT服務市場規(guī)模的進一步增長，IT前市場和后市場發(fā)展空間將進一步擴大。IT服務行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著企業(yè)上云、數(shù)字化轉型的倡導，企業(yè)對IT服務的需求顯著增加，金融業(yè)、工業(yè)制造業(yè)企業(yè)都是主要需求者。在這一背景下，企業(yè)對IT服務的需求將呈現(xiàn)多樣化、全面化的趨勢，即需要涵蓋更多技術環(huán)節(jié)、提供更多業(yè)務板塊、觸達更多使用場景的新一代IT服務商，促使傳統(tǒng)IT技術廠商向資源整合商和服務集成商過渡。IT服務商作為渠道商和供應商的角色被削弱，作為綜合能力平臺的角色更加被強調(diào)。在此過程中，幫助傳統(tǒng)IT服務商進行數(shù)字化轉型的SaaS廠商的價值也變得不容忽視。IT服務商可靈活運用提供全場景、一站式服務的SaaS工具，以IT服務供應鏈的核心需求為出發(fā)點，實現(xiàn)精準營銷、人才資源對接和供應鏈協(xié)同。在全球數(shù)字化轉型需求高漲的帶動下，對全球IT和服務市場做出樂觀預期。報告顯示，2021年全球IT和商業(yè)服務計算外匯波動后，總收入預計將同比增長6%，2021全年服務市場的規(guī)模將超過1．1萬億美元。IDC同時預測，針對數(shù)字化轉型的專門投資增長率正在加快，2024年之前將達到16．5%的復合年均增長率，預計到2025年投資規(guī)模將達到6．3萬億美元，占所有ICT投資的一半以上。IT服務，是指在信息技術領域服務商為其用戶提供信息咨詢、軟件升級、硬件維修等全方位的服務。具體業(yè)務包括：產(chǎn)品維護服務、IT專業(yè)服務、集成和開發(fā)服務、IT管理外包服務等。如今，要讓一家IT服務商為一家企業(yè)全面所有的IT服務都是一件困難的事，一個IT服務商不可能擁有所有的IT服務資源，一個用戶的IT需求將由多家IT服務商來滿足，所謂的IT一站式解決方案都只是信息不對稱時出現(xiàn)的情況。數(shù)字經(jīng)濟的浪潮之下，一個優(yōu)秀品牌的落地，離不開穩(wěn)定如常的核心交易系統(tǒng)，高可靠、低延時的服務，和高效協(xié)調(diào)的售后體系。未來，企業(yè)能夠為用戶提供怎樣的服務體系和服