焊接設(shè)備行業(yè)壁壘分析

焊接設(shè)備行業(yè)壁壘分析焊接設(shè)備行業(yè)壁壘（一）焊接設(shè)備行業(yè)渠道壁壘焊接切割設(shè)備、機器人系統(tǒng)是制造業(yè)企業(yè)重要的生產(chǎn)設(shè)備，也是自動化系統(tǒng)集成的核心組成部件，行業(yè)內(nèi)對相關(guān)產(chǎn)品及周邊產(chǎn)品知名品牌的認可度較高，相關(guān)產(chǎn)品尤其是外資品牌通常采用區(qū)域代理商的模式進行市場推廣和銷售。企業(yè)取得代理商資格要經(jīng)過嚴格的審核、簽訂年度合同，代理商必須具備強大的市場開拓能力與服務(wù)能力。代理商資格一經(jīng)確定，會在相應(yīng)地區(qū)、相應(yīng)產(chǎn)品類別或相應(yīng)客戶群體中形成排他性，且隨著合作時間的推移，代理商與品牌方之間會建立一定的信任度，代理商與下游客戶也會形成一定的粘性。此外，由于下游行業(yè)及客戶需求的多樣性，產(chǎn)品供應(yīng)商往往需要具備多品類、多品牌的資源渠道優(yōu)勢，才能滿足下游客戶需求。綜合而言，不同品類、知名品牌產(chǎn)品的資源渠道會成為一種行業(yè)壁壘。（二）焊接設(shè)備行業(yè)技術(shù)壁壘自動化系統(tǒng)集成行業(yè)是跨學(xué)科的綜合性應(yīng)用行業(yè)，涉及機械設(shè)計、機械電子、電氣工程、計算機軟件等多個領(lǐng)域的專業(yè)知識，同時下游應(yīng)用行業(yè)差異較大，個性化需求較強，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)含量較高。因此，自動化系統(tǒng)集成廠商既要掌握各領(lǐng)域的專業(yè)知識，又要充分挖掘下游行業(yè)用戶所提出的個性化需求，高度綜合相關(guān)技術(shù)并對系統(tǒng)進行集成后，才能夠設(shè)計出符合客戶需求的自動化生產(chǎn)線及成套裝備。隨著工業(yè)機器人行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代不斷加快，我國制造業(yè)的智能化、信息化水平不斷提高，缺乏自主研發(fā)實力的新進入者難以適應(yīng)本行業(yè)市場競爭環(huán)境。（三）焊接設(shè)備行業(yè)項目經(jīng)驗壁壘由于下游行業(yè)及客戶需求差異化很大，一方面，對不同行業(yè)、不同工況的客戶需要針對性提供適宜的相關(guān)產(chǎn)品。另一方面，自動化集成業(yè)務(wù)涉及整體方案設(shè)計、零部件采購、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、系統(tǒng)維護等各個環(huán)節(jié)，有賴于供應(yīng)商強大的整合生產(chǎn)能力和項目管理能力。因此，客戶在選擇供應(yīng)商時，傾向于具有成熟的整體技術(shù)解決方案能力的智能系統(tǒng)集成商，一般要求供應(yīng)商具有一定數(shù)量的大型項目工藝規(guī)劃、設(shè)計、生產(chǎn)、交付經(jīng)驗，過往項目不存在重大質(zhì)量問題，甚至可能要求供應(yīng)商具有與世界排名前列或國內(nèi)前列的行業(yè)客戶成功合作的項目經(jīng)驗，對客戶的工藝要求、技術(shù)要求、生產(chǎn)管理具備深入的理解，這些均為行業(yè)新進入者設(shè)立了極高的壁壘。（四）焊接設(shè)備行業(yè)工藝壁壘焊切設(shè)備、系統(tǒng)集成下游行業(yè)客戶需求具有定制化非標(biāo)的顯著特點，項目投資金額大、建設(shè)周期長、定制化比例高，不同廠商基于各自的生產(chǎn)場地條件、生產(chǎn)規(guī)模計劃、生產(chǎn)節(jié)拍要求、新材料、新工藝等限制條件，對供應(yīng)商的工藝理解和技術(shù)水平提出了很大的差異化要求，需要掌握不同客戶的不同生產(chǎn)工藝要求，并進行有針對性地設(shè)計和制造。只有對焊接工藝有深刻研究和積累，同時具備較強自主創(chuàng)新能力的廠商，才能夠根據(jù)市場的變化與客戶的個性化需求迅速對生產(chǎn)工藝做出調(diào)整與改進，及時開發(fā)出滿足客戶需求的高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)，從而對后進入的企業(yè)構(gòu)筑了較高的工藝壁壘。（五）焊接設(shè)備行業(yè)資金壁壘焊切設(shè)備及周邊產(chǎn)品的供應(yīng)本身即需要流動資金的支持。另一方面，自動化系統(tǒng)集成大多是非標(biāo)定制化模式，為滿足客戶對自動化、柔性化、信息化和智能化等方面各種差異性個性化需求，項目前期研發(fā)設(shè)計周期較長，部分關(guān)鍵設(shè)備及材料需要通過預(yù)付款方式進行采購，項目終驗通過后要保留合同金額的一定比例作為質(zhì)保金，且項目實施周期較長，都需要投入較多的流動資金。雖然行業(yè)內(nèi)一般采取預(yù)收部分客戶款項的方式降低資金壓力，但由于項目整體通常金額較大，因此對行業(yè)后進入企業(yè)的資金實力提出了較高要求。分析焊接設(shè)備行業(yè)市場目前，全球焊接設(shè)備主要生產(chǎn)廠商集中在美國、歐洲、日本、中國等國家和地區(qū)，主要代表企業(yè)有林肯、米勒、伊薩、福尼斯等，這些公司占了全球焊接設(shè)備半數(shù)以上的市場份額。發(fā)達國家焊割設(shè)備行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，其技術(shù)水平和產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計能力相對較高，在高端焊割設(shè)備生產(chǎn)制造方面，我國的能力相對不足，相關(guān)產(chǎn)品的進口依賴度較高。近年來我國焊割設(shè)備行業(yè)的主要出口產(chǎn)品多為零部件以及部分中、低端設(shè)備，其出口單價和利潤額均相對較低。隨著國內(nèi)原材料價格上漲和人民幣不斷升值，出口產(chǎn)品的競爭力日趨下降，利潤空間也隨著出口價格的下降被進一步壓縮。同時近年來國際經(jīng)濟形勢較為復(fù)雜，雖然我國焊接設(shè)備出口金額不斷增長，但國際市場不確定因素的存在將始終影響我國出口情況。焊接設(shè)備是指實現(xiàn)焊接工藝所需要的裝備。根據(jù)焊接設(shè)備的自動化程度，焊接設(shè)備可以分為全手動焊接設(shè)備、半自動焊接設(shè)備（實現(xiàn)自動送絲）以及機器人專用焊接設(shè)備（既實現(xiàn)了自動送絲，又可安裝至機器人實現(xiàn)焊槍移動的自動化，從而實現(xiàn)全自動焊接應(yīng)用）。國內(nèi)的焊割設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，除少數(shù)具備自主研發(fā)創(chuàng)新能力的廠商規(guī)模較大以外，絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴大簡單再生產(chǎn)來搶占市場份額。隨著市場競爭加劇，領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強，以及客戶對具有高效、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品需求的進一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰，市場集中度將會逐步提高。隨著數(shù)字化技術(shù)日益成熟，代表處動地接技術(shù)的數(shù)字焊機、數(shù)字化控制技術(shù)業(yè)已穩(wěn)步進入市場。三峽工程、西氣東輸工程、航天工程、船舶工程等國家大型基礎(chǔ)工程，有效地促進了先進焊接特別是焊接自動化技術(shù)的發(fā)展與進步。汽車及零部件的制造對焊接的自動化程度要求日新月異。我國焊接產(chǎn)業(yè)逐步走向高效、自動化、智能化。我國的焊接自動化率還不足30%，同發(fā)達工業(yè)國家的80%差距甚遠。從20世紀未國家逐漸在各個行業(yè)推廣自動焊的基礎(chǔ)焊接方式氣體保護焊，焊接設(shè)備來取代傳統(tǒng)的手工電弧焊，已初見成效。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國已成為全球最大的焊接市場。隨著市場競爭加劇，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強，以及客戶對質(zhì)量穩(wěn)定、工藝先進、高性價比產(chǎn)品需求的進一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰。在焊接技術(shù)的智能化、自動化發(fā)展趨勢下，焊割槍及零部件產(chǎn)品的技術(shù)含量和生產(chǎn)工藝要求將逐步提高，行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢。具備核心技術(shù)和研發(fā)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在市場競爭中脫穎而出，占據(jù)更高的市場份額，行業(yè)集中度將逐步提高。行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）影響力仍有差距國外焊割設(shè)備制造企業(yè)普遍成立時間早、經(jīng)營時間長、行業(yè)集中度較高，焊接龍頭企業(yè)在知名度、企業(yè)規(guī)模以及高端產(chǎn)品的核心技術(shù)等方面具有一定的競爭優(yōu)勢，在全球的市場占有率較高、市場話語權(quán)強。而我國焊接設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)成立時間普遍較晚，自有品牌在國際市場的影響力及知名度與國外競爭對手仍有較大差距，影響了我國自有品牌產(chǎn)品在海外市場的推廣。（二）焊割設(shè)備行業(yè)專業(yè)人才緊缺焊接與切割技術(shù)涉及了半導(dǎo)體、電力電子、自動化控制、工藝設(shè)計、焊接技術(shù)、焊接工藝、焊接材料等多個領(lǐng)域，是一項綜合性工藝。尤其是近年來大力發(fā)展的自動化、智能化、數(shù)字化焊割技術(shù)對行業(yè)人才提出了更高的要求。而國內(nèi)目前只有少數(shù)高校開設(shè)焊接專業(yè)，行業(yè)內(nèi)具備成熟經(jīng)驗、掌握高端技術(shù)的專業(yè)人才較為緊缺，無法滿足產(chǎn)業(yè)升級對人才的需求，對國內(nèi)企業(yè)向國際高端產(chǎn)品行列進軍產(chǎn)生一定限制。（三）國內(nèi)焊割設(shè)備行業(yè)競爭缺乏規(guī)范秩序國內(nèi)焊接與切割設(shè)備制造企業(yè)較多，但根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年12月全國規(guī)模以上13企業(yè)單位數(shù)僅492家。國內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，生產(chǎn)的設(shè)備屬于中低端產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。一些小型設(shè)備制造商由于受資金、人力、技術(shù)等資源的限制，通過仿制或不當(dāng)定價等方式謀生，對市場秩序造成了不利影響，阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展。焊割設(shè)備行業(yè)競爭格局在企業(yè)競爭方面，全球焊割設(shè)備主要生產(chǎn)廠商目前主要集中在美國、歐洲、日本、中國等國家和地區(qū)。國外，特別是歐美國家的焊割設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷史較久，有些焊接設(shè)備企業(yè)甚至有上百年的歷史，國際上焊接行業(yè)主要代表企業(yè)有林肯、米勒、伊薩、福尼斯等。但隨著國外知名企業(yè)研發(fā)本土化，產(chǎn)品制造加快向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家的焊割設(shè)備行業(yè)也有顯著提高，在全球市場比重不斷提升。我國國內(nèi)，焊割設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，除少數(shù)具備自主研發(fā)創(chuàng)新能力的廠商規(guī)模較大以外，絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴大簡單再生產(chǎn)來搶占市場份額。隨著市場競爭加劇，領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強，以及客戶對具有高效、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品需求的進一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰，市場集中度將會逐步提高。焊割的特征與分類焊割是一種將材料切割或連接并成為具有給定功能結(jié)構(gòu)的制造技術(shù)。焊割技術(shù)已從單一的加工工藝發(fā)展成為現(xiàn)代多學(xué)科互相交融的新學(xué)科，成為一種綜合的工程技術(shù)，融合了計算機、數(shù)字控制、信息處理、自動化、現(xiàn)代電力電子技術(shù)等先進技術(shù)。改革開放30多年以來，隨著我國社會主義市場經(jīng)濟的進一步成熟，我國焊割行業(yè)也有了很大的發(fā)展，特別是上世紀90年代后期開始，一批新興的焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)以其自主創(chuàng)新的理念和日益完善的銷售渠道，不斷提升其焊割設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)。國內(nèi)焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)約900家左右，其中逆變焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)約400家，部分國外知名公司已在國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，中國焊割設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴大簡單再生產(chǎn)來搶占市場份額，生產(chǎn)能力嚴重過剩。而特種產(chǎn)品特別是高檔特種焊機、成套焊接設(shè)備的開發(fā)和生產(chǎn)能力較低，基本上不能批量生產(chǎn)或者在品質(zhì)上與進口產(chǎn)品相差很遠，進口產(chǎn)品占據(jù)約55%的市場份額。在利潤率高的高端產(chǎn)品市場，中國企業(yè)難與外資企業(yè)進行競爭。另外，我國逆變焊割設(shè)備比重較低，約為28%左右，而世界發(fā)達國家水平約為60%-70%，而未來隨著國家對環(huán)保、節(jié)能的要求越來越高，焊割設(shè)備應(yīng)用企業(yè)對焊割設(shè)備的節(jié)能、環(huán)保性能越來越重視、逆變焊割設(shè)備面臨較好的發(fā)展機遇，應(yīng)用范圍越來越廣，使用比重將穩(wěn)步上升。隨著相關(guān)學(xué)科技術(shù)的發(fā)展和進步，不斷有新的學(xué)科知識融合到焊接之中。焊接技術(shù)作為裝備制造業(yè)核心技術(shù)之一，其相關(guān)產(chǎn)品下游應(yīng)用十分廣泛，包括、航空航天、船舶、壓力容器、管道工程、石化工程、工程機械、電力工程、建筑、鋼結(jié)構(gòu)、車輛制造、軌道交通、輕工及民用等行業(yè)。2010年以來，受新興經(jīng)濟體經(jīng)濟高速發(fā)展的驅(qū)動，全球焊接設(shè)備市場容量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2017年，全球焊接設(shè)備市場容量約為2186．14億元，同比增長3．26%；預(yù)計2018年，全球焊割設(shè)備市場容量將達到2241．55億元。2017年，我國逆變焊接產(chǎn)品市場容量達到242億元，同比增長15．24%；2018年市場容量在252億元左右。2017年逆變焊接產(chǎn)品市場占整個電弧焊接產(chǎn)品市場比重已超過一半，達到56%，2018年提升約58%。隨著國外知名企業(yè)研發(fā)本土化，產(chǎn)品制造加快向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家的焊割設(shè)備行業(yè)也有顯著提高，在全球市場比重不斷提升。2017年我國焊割設(shè)備行業(yè)銷售收入達465．96億元，2018年銷售收入達473．51億元左右。2017年我國焊接設(shè)備出口額為123260．6萬美元，2018年我國焊接設(shè)備出口額為133288．2萬美元，同比增長8．14%。2018年我國焊割設(shè)備進出口總額為172196．9萬美元，同比增長5．04%。行業(yè)出口產(chǎn)品有8種。2018年其他電弧焊接機器及裝置為中國焊割設(shè)備行業(yè)的主要出口產(chǎn)品，出口數(shù)量為890．13萬臺，出口金額為69080．4萬美元，占出口總額的比重為51．83%。2017年我國焊接設(shè)備進口額為40674．2萬美元，2018年我國焊接設(shè)備進口額為38908．7萬美元，同比下降4．34%。2018年中國焊割設(shè)備行業(yè)進口產(chǎn)品有8種，品目8515所列機器為中國焊割設(shè)備行業(yè)的主要進口產(chǎn)品，進口數(shù)量為1017．75噸，進口金額為15272．5萬美元，占進口總額的比重為39．25%。2018年焊割設(shè)備行業(yè)進口金額位列第二的產(chǎn)品是其他釬焊機器及裝置，進口數(shù)量為13861臺，進口額為10411．8萬美元，占出口總額的比重為26．76%。焊割設(shè)備行業(yè)特點與發(fā)展趨勢（一）高端焊接設(shè)備、部件的進口替代市場需求旺盛從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量上講，我國已經(jīng)成為世界上最大的焊接設(shè)備生產(chǎn)國，但相關(guān)產(chǎn)品仍然主要集中在中端和中低端焊接設(shè)備上，高端制造業(yè)采用的先進焊接設(shè)備主要還是依賴進口。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年我國進口的焊接與切割設(shè)備金額高達71．91億元人民幣。高端焊接裝備在裝備制造業(yè)各行業(yè)都有較大的需求，尤其在航空航天、、核電、新能源等領(lǐng)域。根據(jù)中國焊接協(xié)會預(yù)測，十四五期間高端焊接裝備年增長率將超過20%，高端焊接設(shè)備領(lǐng)域仍有較大的進口替代空間。由于我國焊接機器人技術(shù)研究起步較晚，受關(guān)鍵核心零部件技術(shù)水平的制約，國內(nèi)對于焊接機器人相關(guān)的零部件大批量制造的能力有限，焊接機器人的替換零部件絕大多數(shù)為國外原裝進口，這種情況下造成了焊接機器人替換零部件的成本非常高昂。假如焊接機器人在使用過程中出現(xiàn)故障，僅購買替換零部件的花費就有可能高達幾十萬，并且相關(guān)零部件的供貨周期非常長，維修期間嚴重制約了相關(guān)企業(yè)正常生產(chǎn)計劃的順利開展。例如，損耗更新率較高的焊槍、槍纜、送絲機等零部件價格在1萬左右，致使很多企業(yè)買得起焊接機器人卻用不起，這嚴重阻礙了國內(nèi)機器換人的腳步，阻礙了中國智能制造的發(fā)展。根據(jù)中國焊接協(xié)會的《中國焊接設(shè)備行業(yè)十四五規(guī)劃》，十四五期間提高焊接機器人及其主要部件的國產(chǎn)化率是焊接設(shè)備行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)，我國高端焊接設(shè)備、部件的進口替代市場空間廣闊。（二）自動化智能化是焊割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢之一，國內(nèi)焊接行業(yè)自動化水平仍有較大提升空間隨著智能制造理念的深入和國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)換，電焊工勞動力短缺、人力成本持續(xù)上升、環(huán)保要求提高、焊接產(chǎn)品質(zhì)量要求變化等因素，導(dǎo)致下游用戶對焊接設(shè)備自動化、智能化的需求升級明顯，部分全手動焊接應(yīng)用場景逐漸被半自動焊接設(shè)備或焊接機器人所取代。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，實現(xiàn)焊接生產(chǎn)的自動化、智能化已是大勢所趨。與人工焊接相比，機器人焊接具備諸多優(yōu)勢：①工作質(zhì)量穩(wěn)定。使用焊接機器人時，每個焊縫的參數(shù)不變，電流、電壓、速度和干燥伸長率等參數(shù)決定工作結(jié)果，焊接質(zhì)量受人為因素影響較小，對工人操作技術(shù)的要求降低，焊接質(zhì)量穩(wěn)定。②提高生產(chǎn)效率。焊接機器人響應(yīng)時間短，動作迅速，焊接速度在60-3000px/分鐘，遠高于手工焊接，同時，焊接機器人可以24小時不間斷工作。③降低生產(chǎn)成本。一整套焊接機器人工作站價格在15萬元-20萬元左右，可以替代2-3名焊接工人，長期使用焊接機器人可降低生產(chǎn)成本。（三）氣保焊接應(yīng)用將持續(xù)增加相比焊條電弧焊，氣體保護焊具有焊接效率高、質(zhì)量好（熔池較小，熱影響區(qū)窄，焊件焊后變形?。┣依跈C械化和自動化等特點，已越來越多的應(yīng)用于船舶制造、海洋工程、汽車制造等大型、工業(yè)化制造業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)浙商證券研