2022年中國康復醫(yī)療行業(yè)研究報告

中國康復醫(yī)療行業(yè)研究報告?2022.6iResearchInc.?2022.6iResearchInc.2摘要行業(yè)概況現狀洞察市場空間趨勢展望的現代康復意受到更廣泛的關注。2021年我國康復醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模約1011億元，未來在后疫情時代下，隨著人口老齡化增體市場未來成長空間廣闊。展與支撐之下，遠程康復將持續(xù)推動康復上門、康復進家進社躍式的發(fā)展且逐步走向連鎖化；支付方面，社會醫(yī)療保險支付將逐漸走向基于“功能”分類的預付制(FRGs)，商業(yè)保險則會逐步納入我國康復醫(yī)療支付體來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。123議4?2022.6iResearchInc.4康復醫(yī)療的定義學之一康復醫(yī)療和臨床醫(yī)療的對比分析康復醫(yī)療治療場治療場所康復醫(yī)學科、康復中心、社區(qū)、家庭治療手段治療手段非藥物治療，患者需主動參與行為模式行為模式生物-心理-社會模式軀體、心理、生活、社會功能工作模式工作模式團隊模式來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。臨床醫(yī)療各類患有疾病的病各類患有疾病的病人治療對象各級醫(yī)院的臨床科室各級醫(yī)院的臨床科室治療場所段生物學模式生物學模式行為模式疾病診斷、系統(tǒng)功能疾病診斷、系統(tǒng)功能評估標準專業(yè)化分工專業(yè)化分工工作模式患者康復效果對比自理生活接受康復治療不接受康復治療做較輕工作患者康復效果對比自理生活接受康復治療不接受康復治療做較輕工作癱患者存活時間2.9年5.9年接受康復治療83%1950年前1950年后?康復治療可以使90%的腦卒中患者恢復步。在創(chuàng)傷方面，以外傷性截癱為例，1950年前截癱后只能存活2.9年，50年代后因康復醫(yī)療延長到5.9年。84.90%77.25%委屬委管醫(yī)院三級醫(yī)院二級醫(yī)院ADL改善率(%)少并發(fā)癥、降低醫(yī)療費用、提高生命質量幫活?？祻歪t(yī)療的核心價值體現社會價值醫(yī)學價值經濟價值恢復功能障礙，提高生命質量降低死亡率、致殘率，減少并發(fā)癥縮短疾病療程，降低醫(yī)療費用2018年不同級別醫(yī)院康復醫(yī)學科ADL改善率患者進行康復治療的醫(yī)學價值體現康復醫(yī)療對總醫(yī)療費用的影響組別治療時間住院費用營養(yǎng)費用干預組 (48例)治療第1個月6803.7±239.2治療第2個月7962.4±461.5717.9+238.5費用變化-848.2±345.3-103.7±69.4對照組 (39例)治療第1個月4786.2±241.9治療第2個月8819.7±625.3825.6±269.4費用變化±45.940.1±27.4?ADL改善率為患者功能改善的重要指標之一，也是康復治療的重要目的之一。2018年我國康復醫(yī)學科平均ADL改善率為73.75%，?康復治療能?ADL改善率為患者功能改善的重要指標之一，也是康復治療的重要目的之一。2018年我國康復醫(yī)學科平均ADL改善率為73.75%，來源：《2019年國家康復醫(yī)學專業(yè)醫(yī)療服務與質量安全報告》，《論樹立康復醫(yī)學意識的重要意義》。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.來源：《2019年國家康復醫(yī)學專業(yè)醫(yī)療服務與質量安全報告》，《論樹立康復醫(yī)學意識的重要意義》。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。物理治療臨床康復學運動康復康復工程康復醫(yī)療的特質物理治療臨床康復學運動康復康復工程創(chuàng)新，且治療手段多樣化的特點綜康復醫(yī)學和多學科的交叉融合中國傳統(tǒng)治療中醫(yī)康復學中醫(yī)康復學理因子治療，或使用手法操作、醫(yī)療器械等進行主動和被動運動。行主動和被動運動。日常護理學學治療方式：床上良肢位、肺部護理、文體治療文體治療社區(qū)康復全面康復社區(qū)康復全面康復醫(yī)學運運動療法言語治療學學言語治療學學等主動和被動運動的方式。言語康復康復心理學心理治療治療目的：矯治針對腦卒中、顱腦外傷后康復心理學心理治療康復工程治療方式康復工程理測驗法。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.6?2022.6iResearchInc.7復醫(yī)療發(fā)展階2005年合醫(yī)康復醫(yī)學中心，療中地方設計復中復醫(yī)療發(fā)展階2005年合醫(yī)康復醫(yī)學中心，療中地方設計復中復專院1995年康復務機務與種相范圍1989年建立且在國多個始建設科醫(yī)療機構學受到了廣泛關注，政府越視康復醫(yī)學康復醫(yī)培養(yǎng)廣期醫(yī)療機康復中入現代學理念行業(yè)起步較晚，四十年發(fā)展方興未艾學事業(yè)的重視和扶持程度。我國康復醫(yī)療的發(fā)展歷程1988年2008年震傷員2017年2017年學第2016年三醫(yī)學院牽將20個新增頭全國31個康復項目納省市康復醫(yī)2016年三醫(yī)學院牽將20個新增頭全國31個康復項目納省市康復醫(yī)2011年提出鼓城三醫(yī)診系2010年運動療項合康中國2030”合康中國2030”“國家出“國家出級康復醫(yī)學專業(yè)質控中納入心”康復”心”康復”展期?開始探索康復醫(yī)療建設，全國多地?康復機構建設項目紛紛立項開工；?市場規(guī)模較小，主要由部分公立三?甲醫(yī)院承擔康復醫(yī)療服務，康復費用主要來自國家財政支持。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。康復醫(yī)療建設開始在全國范圍內進行推廣，通過實施康復服務與重點項目相結合的方式，擴大康復服務觸點；除了公立醫(yī)院之外，開始出現民營康復?？漆t(yī)院，初步形成綜合三級醫(yī)院、康復?？漆t(yī)院的二級康復體系。由于康復標準化相關政策缺失，在康復服務和建設方面標準化程度偏低。?衛(wèi)生部、衛(wèi)計委對康復醫(yī)療中心的建設提出規(guī)范化的建設要求；?國務院在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重大決策部署中提出“防治康”三結合的方針，將康復行業(yè)的發(fā)展列為重要任務，基本形成社區(qū)康復中心、康復?？漆t(yī)院、綜合三級醫(yī)院的三級康復體系。康復醫(yī)療的發(fā)展歷程：支付完善，我國仍處于探索階段兩種方式皆對費用額度設置了限制，但床日付費與醫(yī)院實際住院情況更加匹配，較法案設置上限更為合理；后美國采用FRGsFIM國目前仍處于推進DRGs的初步階段，通過將床日付費單獨分為病組s中美康復醫(yī)療支付方式進程對比19651982198820022017療行業(yè)處于起步階段支付制度尚未明確付--按服務項目付費急性病住院和住院康復醫(yī)療費用尚未分優(yōu)點：操作方便、適用性強、容易調動缺點：易刺激醫(yī)療機構產生過度醫(yī)療服務，導致醫(yī)療行為難以規(guī)范，醫(yī)療費用制。LL1方式：預付+后付—DRGs+按住院床日付費對急性病住院醫(yī)療實施DRGs定額預付制，對康復住院醫(yī)療實施按住院床日支付的后付制。到了積極的作用缺點：難以確定科學合理的住院時長標準，且時間界限的確定存在客觀條件的限制，易產生推諉重癥患者，延長住院床日，低標準入院或分解住院等現象。LL2L1L2L3美同中國L1階段所采用的方式缺點一致。方式：預付+后付--DRGs+按服務項目付費療實施按服務項目支付的后付制。s的補償更科學公平，同時對醫(yī)院起到約束作約醫(yī)療資源。方式：預付--DRGs+按患者功能為單位計算定額的FRGs-FIM對急性病住院醫(yī)療實施DRGs定額預付制，對康復住院醫(yī)療實施按患者功能為單位計算定額的FRGs預付制。優(yōu)點：患者的綜合功能水平與費用有關，且能夠較好地預測費用和住院時間，減少過度康復的現象。對于急性期之后的患者，以功能改善為主要醫(yī)保支付依據是最簡潔易行的方式。對于康復醫(yī)療機構來說，支付體系更加公平能夠促使其產生良性內生變革。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.8康復醫(yī)療的驅動因素：政策端蓋，強調體系及服務供給方建設端研發(fā)建設演變?yōu)樾枨蠖耸袌鐾茝V及醫(yī)保支付體系建設?！笆濉逼陂g主要目標為加速康復設備產品研發(fā)及康構建立，“十三五”期間主要目標為培養(yǎng)專業(yè)人才及構建可“一體化”管理的緊密型康復醫(yī)聯體，“十四五”期中國康復醫(yī)療行業(yè)相關政策梳理年份政策名稱上游下游設備研發(fā)場景建設人才培養(yǎng)康復醫(yī)聯體構建系建設“十二五”2011年《醫(yī)療器械科技產業(yè)十二五專項規(guī)劃》√2013年《關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》√√2015年《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要(2015-2020年)》√“十三五”2016年《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》√2017年《關于進一步深化基本醫(yī)療保險支付方式改革的指導意見》√2017年《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》√2017年《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設規(guī)劃》√2017年《康復醫(yī)療中心基本標準(試行)√2019年《關于深入推進醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展的若干意見》√“十四五”2021年四五”規(guī)劃》√2021年《關于加快推進康復醫(yī)療工作發(fā)展意見的通知》√2022年《中共中央國務院關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》√來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究并繪制。?2022.6iResearchInc.93501325130412804產后人群精神心理疾病人群類型多元體量龐大運動損傷人群20192020201320142016201720183501325130412804產后人群精神心理疾病人群類型多元體量龐大運動損傷人群20192020201320142016201720182015術后人群診療人次數(萬人)老年人2013-2020年中國持證殘疾人數量36812811294631453219356637803404慢性病患者殘疾人群體呈逐年上升趨勢像康復需求人群的種類及體量2013-2020年中國精神醫(yī)院診療人數463345944633459422021年中國不同年齡段老年人失能情況%2%71.7%70.3%67.8%62.1%54.2%65-69歲70-74歲75-79歲80-84歲85歲及以上完全獨立輕度失能中度+重度失能%%20132014201520162017201820192020持證殘疾人數量(萬人)來源：中國殘疾人聯合會、《2018-2019中國長期護理調研報告》。艾瑞咨詢研究院自主研究并繪制。?2022.6iResearchInc.10醫(yī)院醫(yī)院醫(yī)院管病醫(yī)院醫(yī)院病醫(yī)院科醫(yī)院形外科醫(yī)院醫(yī)院醫(yī)院學科特點n覆蓋病種廣n醫(yī)院醫(yī)院醫(yī)院管病醫(yī)院醫(yī)院病醫(yī)院科醫(yī)院形外科醫(yī)院醫(yī)院醫(yī)院學科特點n覆蓋病種廣n醫(yī)療服務項目多n康復醫(yī)學科藥占比逐年降低且遠低于公立醫(yī)院整體藥占比發(fā)展環(huán)境n醫(yī)?？刭Mn新醫(yī)改提出降低藥占比和耗占比n服務類收費，康復貫穿其中n部分省份陸續(xù)調增康復醫(yī)療服務價格整體建設加快康復醫(yī)學科及民營機構連鎖化的步伐，逐步建立二者之間互通互聯機制學科特點n初始投入成本低n診療流程標準化n對專業(yè)人才的要較低n醫(yī)療風險低發(fā)展環(huán)境n三級醫(yī)院的天然導流，獲較低n集中度低，尚未形成龍頭n意識覺醒，支付意愿提高n支持，具備連鎖化的條件醫(yī)?？刭M的助推之下，供給方服務意識提升期較康復服務供給端驅動力分析政策倒逼，主動重視公立醫(yī)院及康復醫(yī)學科藥占比情況2016年2017年2018年2019年2020年公立醫(yī)院藥占比(%)康復醫(yī)學科藥占比(%)民營機民營機構—學科特點決定，市場驅動796622020年中國?？漆t(yī)院的平均資產91116248628762626217507649654757416541422020年中國?？漆t(yī)院平均資產(萬元)來源：《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.12療法?肌骨康復依托運動處方和生物傳感器療法?肌骨康復依托運動處方和生物傳感器，患者可在APP指導下進行不良體態(tài)調整、慢性病運動干預和部分慢性疼痛干預等康復訓練。?兒童孤獨癥以游戲模式進行干預，采集患兒的干預全過程數據，并記錄其情緒和注意力狀態(tài)，同時指導家長做居家干預，實現家校共育。?精神心理構建可誘發(fā)患者焦慮情緒的虛擬情境并將患者暴露于刺激中，通過專業(yè)心理治療人員引導，幫助患者對抗回避反應，進而以焦慮自然下降或放松訓練逐步減輕癥狀。大數據+5G?人工智能(AI)與虛擬現實(VR)可應用于智能康復機器人，讓患者得到更好的視覺、聽覺、甚至觸力覺感受，患者在安全、充滿刺激和趣味的環(huán)境中主動進行多次訓練，且能夠及時得到反饋評估，進而大幅提升康復進程，拓寬了可治療疾病的種類和治療手段。?腦機接口技術(BCI)通過兩種主要途徑促進康復：1)與環(huán)境交互實現重癥癱瘓患者多種功能的替代；2)通過促進大腦重塑實現功能代償。復醫(yī)療，使優(yōu)質資源可及化推動之下穩(wěn)步發(fā)展。新興技術在康復醫(yī)療中的應用AIAI、VR、BCI??信息化建設借助信息化手段，創(chuàng)新發(fā)展康復醫(yī)療服務新模式、新業(yè)態(tài)、新技術，優(yōu)化康復醫(yī)療服務流程，提高康復醫(yī)療服務效率，解決科室溝通障礙、重復工作等問題。??三級康復網絡項目以現代康復技術為核心，將三級醫(yī)院、二級醫(yī)院、社區(qū)服務中心、社區(qū)服務站為實體延伸的康復醫(yī)療資源整合。制定統(tǒng)一標準化的康復診療數據平臺，實現康復信息數字化、共享化。來源：公開資料。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?????????201320142015?????????20132014201520162017201820192020城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元)農村居民人均可支配收入(元)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健消費占比(%)農村居民醫(yī)療保健消費占比(%)來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院根據公開資料研究及繪制。?2022.6iResearchInc.入增加，醫(yī)保覆蓋范圍持續(xù)擴大比，2010和2016年康復醫(yī)療納入醫(yī)保項目清單項目法體綜合訓練2010和2016年康復醫(yī)療納入醫(yī)保項目清單項目法體綜合訓練體綜合訓練肢體綜合訓練療法覺功能障礙訓練能障礙訓練??????????康復綜合評定?吞咽功能障礙檢查?截肢肢體綜合訓練小兒行為聽力測試孤獨癥診斷訪談量表(ADI)測評日常生活動作訓練職業(yè)功能訓練精神障礙作業(yè)療法訓練減重支持系統(tǒng)訓練電動起立床訓練兒童聽力障礙語言訓練言語能力篩查手功能評定平衡試驗平衡訓練表面肌電圖檢查輪椅技能訓練耐力訓練大關節(jié)松動訓練徒手手功能訓練????????2010年2016年(新增)收入和醫(yī)療保健消費支出占比8個治療項目+1個評定項目8個治療項目+1個評定項目12個治療項目+8個評定項目10.3%10.210.3%9.7%9.2%9.3%99.2%9.3%9.0%8.0%7.8%8.0%7.8%7.3%7.1%7.3%38346.7%2359638346.7%23596.5%特點覆蓋范圍廣涵蓋了肢體殘疾、言語各類康復領域。適用人群多兼顧了兒童、殘疾人群人群康復需求。作用全方位、多角度緩解民眾支付壓力釋放需求促進康復產業(yè)發(fā)展13現存痛點?患者意識存在對大醫(yī)院品現存痛點?患者意識存在對大醫(yī)院品牌和技術的崇拜與依賴；?基層服務能力不足基層康復服務機構的康復設備和人才嚴重匱乏；?信息化建設較弱服務主體尤其是基層服務主體的信息化建設較為落后；?支付方式目前的康復支付方式難以滿足轉診需求。務體系建設仍有不足，缺乏有效鏈接療體系。療服康復醫(yī)療三級服務體系現存痛點功能定位功能定位服務對象康復周期介入時間三級醫(yī)院康復科床位緊張，且部分經濟落后的地區(qū)更為短缺以疾病急性期患者為主，立足開展早期康復治療，及時下轉患者需治療的患者3-4周早期?二級醫(yī)院康復科?康復專科醫(yī)院?康養(yǎng)機構康復醫(yī)學科資源配置數量嚴重不足以疾病穩(wěn)定期患者為主，提供專科化、專業(yè)化康復服務經過治療且后續(xù)需住院恢復的患者3個月中期?社區(qū)康復中心?居家康復大部分基層醫(yī)療機構的硬件短缺，且人才匱乏以疾病恢復期患者為主，為患者提供陪伴式康復服務經過治療且后續(xù)無需住院恢復的患者長期晚期來源：公開資料。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。服務主體資源配置?2022.6iResearchInc.14康復醫(yī)療的現存痛點短缺、轉診與支付尚未達到平衡康復醫(yī)療的核心痛點及解決思路“重治療，輕康復”?大部分患者，特別是老年患者，在術后更傾向于選擇家庭修養(yǎng)，相對于在專業(yè)機構進行康復效率較低。?康復市場收費良莠不齊且存在諸多盲區(qū)，患者對于康復服務項目的支付意愿較差。??存在巨大的人才缺口高校對于康復醫(yī)學的重視程度不足，在人才培養(yǎng)方面同發(fā)達國家相比仍有一定的距離?？祻歪t(yī)師、康復治療師相比其他科室的醫(yī)生更難獲得晉升機會，醫(yī)生個人價值難以得到體現。轉診機制運行不暢?部分醫(yī)院康復醫(yī)學科設施及床位短缺或沒有設置專門的康復醫(yī)學科，內部轉診機制難以運行。?醫(yī)生只有在充分了解信任的情況下才會推薦轉診，而醫(yī)院間轉診因治療水平差異導致轉診協議落實難度大。難以滿足個性化需求?按服務付費易導致過度治療，造成醫(yī)保費用的?按床日付費降低了均次住院費用，但不同醫(yī)院直接床日費用差距較大，難以找到合理的方式對其進行規(guī)范。傳教育來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。才培養(yǎng)，持續(xù)推進工作解決思路?2022.6iResearchInc.15123議4業(yè)鏈現狀分析來高速發(fā)展步覺醒以及國家政策的持續(xù)強力推動，康復醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，有望于2024年突破兩千2019-2025年中國康復醫(yī)療服務市場規(guī)模及空間CAGRCAGR=38.5%2686220791618126610118176672019202020212022e2023e2024e2025e中國康復醫(yī)療服務市場規(guī)模及空間(億元)注釋：報告所列規(guī)模歷史數據和預測數據均取整數位(特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位)，已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.18療器械肌骨/運動康復康復患者群群病人群人群人群童康復療信息化神及心理康復康復醫(yī)療產業(yè)鏈圖譜療器械肌骨/運動康復康復患者群群病人群人群人群童康復療信息化神及心理康復下游下游上游中游復復復來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.192020年中國康復醫(yī)院萬元以上設備臺數分布1-50萬元(臺)50-99萬元(臺)100萬元及以上2020年中國康復醫(yī)院萬元以上設備臺數分布1-50萬元(臺)50-99萬元(臺)100萬元及以上(臺)?目前我國大部分康復醫(yī)療器械單價較低，2020年我國康復醫(yī)院萬元以上設備總數達到49356臺，50萬元以下的設備占比高達95%，低單價康復醫(yī)療器械占絕對地位。業(yè)處于快速成長期，高端產品值得期待康需求，醫(yī)療器械未來可期?？祻歪t(yī)療器械市場發(fā)展現狀2010-2020年中國康復醫(yī)院萬元以上設備總價值748276746559642335748276746559642335468174康復醫(yī)院萬元以上設備總價值逐年提升，康復醫(yī)療器械市場318904240805155770164474120292616237315420102011201220132014201520162017201820192020萬元以上設備總價值(萬元)來源：《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.在較大缺口且地區(qū)之間分配不均位配置需向基層醫(yī)療機構護理和康復病床傾斜，這康復醫(yī)學科基本標準(試行)》要求的5%標準仍存在1.5%的缺口尚待補齊。此外，三級、二級綜合醫(yī)院康復醫(yī)學科配置地康復醫(yī)療資源配置現狀床位與5%標準相比仍存差距2010-2020年全國醫(yī)院康復醫(yī)學科床位數量3.3%3.5%1.5%1.6%1.8%2.0%床位與5%標準相比仍存差距2010-2020年全國醫(yī)院康復醫(yī)學科床位數量3.3%3.5%1.5%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%175747499265884620102011201220132014201520162017201820192020《綜合醫(yī)院康復醫(yī)學科基本標準(試行)》明確要求，室設置床位2020年床位構成占比仍有1.5%缺口。醫(yī)院康復醫(yī)學科床位(張)床位構成占比(%)康復病房設置地區(qū)差異顯著2018年全國康復病房設置情況康復病房設置地區(qū)差異顯著...30~6060~9090~120>120康康復病房區(qū)域分配不均：2018年調查顯示，各省級行政區(qū)內康復病房配置不均衡，呈東多西少，沿海發(fā)達地區(qū)多，內部欠發(fā)達地區(qū)少的分布特點，區(qū)域分配有待均衡。2019年全國綜合醫(yī)院康復醫(yī)學科科室設置、建筑面積情況院康復醫(yī)學2019年全國綜合醫(yī)院康復醫(yī)學科科室設置、建筑面積情況院康復醫(yī)學中于二級綜。康復醫(yī)學科的二級綜合醫(yī)筑面積不達標。醫(yī)院醫(yī)院要求要求醫(yī)學科例74.36%18.23%面積標(占比17.77%) (占比3.29%)?綜合科設立主要集院?已設來源：《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》、《2019年國家康復醫(yī)學專業(yè)醫(yī)療服務與質量安全報告》。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.21152166164162166163150161152149146706637552495453396485400268214118573545376322301155332289230152166164162166163150161152149146706637552495453396485400268214118573545376322301155332289230173?兼并收購原有康復醫(yī)院：通過新設并購資金，直接收購兼并優(yōu)秀的康復醫(yī)院?新設康復醫(yī)院：全資設立/參股控股合建?公立醫(yī)院轉型為康復專科醫(yī)院：通過對目前現有的公立醫(yī)院權屬劃轉，由公立轉為私立，實現經營制度的轉變康復醫(yī)療市場特點及機構建設現狀公立及民營康復醫(yī)院建設情況739公立及民營康復醫(yī)院建設情況73920102011201220132014201520162017201820192020公立康復醫(yī)院數量(家)民營康復醫(yī)院數量(家)民資入場的三種方式：格局分散格局分散，缺少龍頭，集中度低p有待提升我國居民康復意識薄弱，尤其是基層地區(qū)。這使得康復需求無法很好的釋放，行業(yè)仍然處于發(fā)展的早期，所以資本在康復行業(yè)內的投入偏低。p順利進行我國目前雙向轉診機制仍然不夠通暢，由于經濟利益的驅使，醫(yī)院寧可選擇將病人在院內轉診，也不將患者轉到民營康復醫(yī)療機構。這限制了民營康復醫(yī)院的發(fā)展，也限制了連鎖醫(yī)院的形成。醫(yī)療機構的擴張需要一定數量的醫(yī)護人員，而目前我國康復人才缺口龐大，對于連鎖擴張造成了一定的限制，對于市場的整體發(fā)展也非常不利。來源：《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchI6w/14.1w?目前我國共有康復治療師共6萬人，根據《加快推進康復醫(yī)療工作發(fā)展意見的通知》測算，我國應有康復治療師14.1萬人，缺口達8.1萬人。學生實習初級治療士初級治療師中級治療師高級治療師大專學歷培訓執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)6w/14.1w?目前我國共有康復治療師共6萬人，根據《加快推進康復醫(yī)療工作發(fā)展意見的通知》測算，我國應有康復治療師14.1萬人，缺口達8.1萬人。學生實習初級治療士初級治療師中級治療師高級治療師大專學歷培訓執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)3年1年(至少)3年(至少)6年(至少)不設年限要求大專本科學歷級治療師執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)治療師執(zhí)業(yè)年(至少)培訓1年(至少)本科設年限要求研究生學歷實習初級治療師中級治療師高級治療師培訓執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)1年(至少)2年(至少)不設年限要求研究生學生實習執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師初級醫(yī)師主治醫(yī)師副主任醫(yī)師3.1w/8.4w?目前我國共有康復職業(yè)助理醫(yī)師及職業(yè)醫(yī)師共3.1萬人，根據《加快推進康復醫(yī)療工作發(fā)展意見的通知》測算，我國應有康復醫(yī)師8.4萬人，缺口達5.3萬人。大專學歷培訓執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)大專2年(至少)6年(至少)學生住院醫(yī)生初級醫(yī)師主治醫(yī)師副主任醫(yī)師主任醫(yī)師本科學歷培訓執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)本科研究生5年3年4年(至少)5年(至少)無年限要求學生初級醫(yī)師主治醫(yī)師副主任醫(yī)師主任醫(yī)師研究生學歷執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)業(yè)8年(至少)2年(至少)4年(至少)無年限要求年限缺，嚴重制約行業(yè)發(fā)展康復醫(yī)療人才現狀及培養(yǎng)機制育考試試和晉升評選來源：《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.23存在諸多認知誤區(qū)介入時間不明確對必要性認識不足有些患者私自過早易導致不可逆損傷。患者一定要在康復根據病情的不同程配適合的運動計劃。誤認存在諸多認知誤區(qū)介入時間不明確對必要性認識不足有些患者私自過早易導致不可逆損傷?；颊咭欢ㄒ诳祻透鶕∏榈牟煌膛溥m合的運動計劃。誤認為康復只能在實際上及早開展康01患者為什么不02現存支付方式 覆蓋項目少且陳舊 服務項目價格過低醫(yī)療服務項目的價格還在二三十年前的價格水平。專業(yè)人員的勞動價值無法在 支付體系有待完善項目付費以及按住院床日長住院日、低標準入院等式或為可行之路。治療項目。且很多項目已不足現代康復治療的需求。疾病給患者帶來的不僅是生理創(chuàng)傷，還會伴隨著心理創(chuàng)種不良情緒。在治生理治療與心理干患者意識忽視心理干預大量的患者及家屬存在“重治療，輕康復“的心理，認為康復即回家療養(yǎng)，實際上，不少患者在回家后仍存在一定的功能障礙、活動不便等情況。急于求成立竿見影復與推拿理療、鍛煉身只是現代康復科學指導之下治療才能使治果最優(yōu)化。支付方式患者意識與支付方式為兩大卡點艾康復醫(yī)療支付端痛點問題分析來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.24康復醫(yī)療投融資現狀及熱門賽道分析?2022.6iResearchInc.26康復醫(yī)療：投融資現狀康復醫(yī)療行業(yè)投融資熱點分布圖總融資額1億元5000萬元健康醫(yī)療方啟音醫(yī)療醫(yī)療葉智能心理門診心理門診醫(yī)療養(yǎng)老和小米康醫(yī)療療科技ho護理醫(yī)療ho護理醫(yī)療機器人樹耳時代醫(yī)療醫(yī)療能在康復康復助手運動康復產后康復A輪系列及心理康復復息化D輪系列復復康復器械融資輪次來源：公開資料。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。定器械練器械療設備種類定器械練器械療設備種類爭力核心競爭力作業(yè)治療系列物理治療系列言語測量系統(tǒng)神經功能評價系統(tǒng)平衡功能檢查訓練系統(tǒng)言語治療系列電療設備超聲器械水療設備步態(tài)分析系統(tǒng)肌力測評系統(tǒng)機器人輔助療法系列磁療設備光學器械研發(fā)階段注冊及審批階段上市及推廣階段服務能力成為企業(yè)發(fā)展制勝點言存的客康復醫(yī)療器械的分類及行業(yè)核心競爭力1.研發(fā)迭代能力康復醫(yī)療器械產品在研發(fā)、注冊審批、上市推廣過程中，需要較高的經濟投入與時間成本。實際操作中因涉及各類技術資料的準備工作，一類、二類醫(yī)療器械的平均審批時間為1-2年，且注冊需要經歷臨床試驗技術審評(40天)和產品注冊技術審評(60-90天)兩個環(huán)節(jié)，一般新產品從研發(fā)到銷售，至少需要2-3年。2.渠道拓展及服務能力康復醫(yī)療器械行業(yè)具有市場區(qū)域廣、專業(yè)性強、客戶分散等特點，在經銷模式下，企業(yè)需要建立穩(wěn)定且龐大的經銷商體系以覆蓋更多的市場區(qū)域。同時，經銷商除具備一定的資金實力和營銷能力外，還需具備專業(yè)化服務的能力，協助醫(yī)務工作者解決產品使用中遇到的問題并及時發(fā)掘新的市場需求。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.27 反饋系統(tǒng) 機械設備卡點，需要進一步革新康復機器人在人性化、個性化方面的設計遠遠不足，自主性和適應性較弱，智能化水平需要進一步提升，尤其是人機交互的能力?？祻蜋C器人的價格高昂，平均一臺外骨骼機器人的價格在60-100萬元之間，使用康復機器人訓練一次的費用在600-1000元之間，對于患者而言經濟壓力較大。 反饋系統(tǒng) 機械設備卡點，需要進一步革新康復機器人在人性化、個性化方面的設計遠遠不足，自主性和適應性較弱，智能化水平需要進一步提升，尤其是人機交互的能力?？祻蜋C器人的價格高昂，平均一臺外骨骼機器人的價格在60-100萬元之間，使用康復機器人訓練一次的費用在600-1000元之間，對于患者而言經濟壓力較大。低、使用風險高康復機器人的穿戴等前期準備需要較長的時間，且需要治療師一對一輔助使用。過程中存在對患者造成二次傷害的可能，實際應用場景有限?？祻蜋C器人的臨床優(yōu)勢及落地難點分析難點 交互式設計且短期內無醫(yī)保負擔能性來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.29設備患者數字信息智能化：減輕醫(yī)師負擔，為遠程康復提供可能性結合數據信息進行有針對性的訓練設備患者數字信息智能化：減輕醫(yī)師負擔，為遠程康復提供可能性結合數據信息進行有針對性的訓練對患者進行全康復周期管理&設備之間的互聯互通進一步促進雙向轉診、遠程康復的落地，為三級康復醫(yī)療體系提供基礎支撐醫(yī)業(yè)機構中使用到的大型康復醫(yī)療器械起到互相補充及銜接作用。康復醫(yī)療器械未來發(fā)展趨勢分析小型居家化小型居家化：幫助患者提高家庭康復的效率üüüü從多角度發(fā)揮功能，為家庭康復提供更多的可能性，進一步完善康復訓練鏈條慢病疼痛治療日常護理助行、助眠助聽、助浴預防保健治療訓練應用ü場ü景功能üü來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?截止2020年，我國共有運動康復門店370家，其中52%為單店模式運營，其余48%為連鎖運營模式。目前的連鎖運營模式主要以區(qū)域化連鎖為主，經濟較為發(fā)達的長三角、珠三角區(qū)域連鎖化趨勢更明顯。圍手術期患者術后應立即開展床旁康復，主要以觀察為主。待患者病情穩(wěn)定后進入康復醫(yī)學科病房進行系統(tǒng)性?截止2020年，我國共有運動康復門店370家，其中52%為單店模式運營，其余48%為連鎖運營模式。目前的連鎖運營模式主要以區(qū)域化連鎖為主，經濟較為發(fā)達的長三角、珠三角區(qū)域連鎖化趨勢更明顯。圍手術期患者術后應立即開展床旁康復，主要以觀察為主。待患者病情穩(wěn)定后進入康復醫(yī)學科病房進行系統(tǒng)性的加強康復，若在康復過程中需要再次處理則轉回骨科。術后患者按照康復方案在康復專科醫(yī)院、社區(qū)或家庭進行后續(xù)康復，骨科及康復科醫(yī)師定期進行隨訪，患者定期進行門診復查。22011-2020年我國運動康復機構數量進入快速發(fā)展期26256111833382011201220132014201520162017201820192020中國運動康復門店數量(個)傷。 各機構提供運動康復服務的模式?部署模式：單店經營、連鎖運營 院內端?部署模式：單店經營、連鎖運營術前科與康復科醫(yī)護人員共同根據患者的病情及身心狀況進行會診，制定合理的手術為患者提供必要的術前康復訓練。來源：運動康復產業(yè)聯盟，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.30?2022.6iResearchInc.31骨科康復科一體化需要骨科手術團隊與康復團隊有效鏈接、深度合作。目前，在中國只有少數技術實力較強的醫(yī)院能夠實現骨科康復的早期介入，對患者進行指導。在醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可的骨科康復科一體化需要骨科手術團隊與康復團隊有效鏈接、深度合作。目前，在中國只有少數技術實力較強的醫(yī)院能夠實現骨科康復的早期介入，對患者進行指導。在醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可的審批過程中，目前各地衛(wèi)計委尚未出臺明確的指導性要求及標準。大多初創(chuàng)的運動康復機構處于早期階段，尚未形成自身管理和運營的內部標準。缺少核心技術人員以及運營管理人才。骨科醫(yī)生與康復科醫(yī)生缺乏交流與溝通。單一的會診形式無法滿足目前的需求，康復醫(yī)生對手術方法與特點了解較少，導致后續(xù)合作效果不佳。規(guī)則體系、支付模式的不完備成為行業(yè)發(fā)展瓶頸挑戰(zhàn)及制約因素。院內痛點主要體現在體制建設與醫(yī)生合作機制兩方面，構建骨科和康復科平等交流的平臺是重中之外端程中運動康復行業(yè)發(fā)展痛點及對策建議院外卡點院內卡點運營管理標準化院外卡點院內卡點運營管理標準化方式?商業(yè)保險：因多數院外運動康復機構尚未取得醫(yī)療執(zhí)業(yè)牌照，故國內未形成規(guī)模化的商業(yè)保險與運動康復機構的對接；?醫(yī)保：院內端適合采用醫(yī)保支付方式，但仍存在支付體系方面缺乏個性化的難題，院外端若直接接入醫(yī)保會產生標準、成本難以衡量的現象；市場化效應高的特點。對對策建議多種支付方式協同持續(xù)推進醫(yī)保支付方式改革的同時，探索中高端商業(yè)保險與自費相結合收費方式。加快骨科康復科融合共建進程在遵循個體化原則、平等交流的基礎之上，從體制改革與理念轉變兩方面逐步切入。標準與流程加速與相關政府部門的溝通，對運動康復機構設立的各方面要求做出明確指導。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.32熱門賽道：運動康復(3/3)有形之間院內院外運動康復的優(yōu)劣分析基本運動功能基本功能雜為主 院外端院 院外端院內端保證規(guī)成本高一對一訓練來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。抑郁癥”搜索趨勢搜索指數0,0002017-11-302018-11-302019-11-302020-11-302021-11-302022-6-20《健康中國行動(2019—2030年)》將“心理健康促進行動”列為重大行動之一，明確指出要正確認識、識別、應對常難以合適的時機就醫(yī)尋求幫助。疫情對國民精神心理健康的影響53.5%抑郁癥輕度中度高度44.6%抑郁癥輕度中度高度來源：百度指數、新型冠狀病毒肺炎暴發(fā)期中國居民心理健康狀況網絡現況調查。艾瑞研究員自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.33AI人工智能?依托AI所研發(fā)的情緒聊天對話系統(tǒng)可緩解目前我國心理治療師短缺的現狀。?在對話過程中AI人工智能?依托AI所研發(fā)的情緒聊天對話系統(tǒng)可緩解目前我國心理治療師短缺的現狀。?在對話過程中，系統(tǒng)能夠“傾聽”用戶感受，通過字句、措辭、句子長度、語法等參數衡量用戶的情緒，并判斷用戶是否正在進行“消極的自我對話”，從而做出合適的引導。ü縮短診療的時間成本、交通成本ü病情隱私性得到保證ü獲得更優(yōu)質的醫(yī)療資源ü患者檢查數據可視化且長期跟蹤，便于判斷其病情發(fā)展VR虛擬現實?VR具備體驗逼真、直觀有效、適配遠程治療等優(yōu)勢，運用VR的虛擬現實暴露療法與傳統(tǒng)的暴露療法(實景暴露、想象暴露等)相比可控性更高，強度和次數均可預先設定，也能更及時地獲取數據。線醫(yī)以新興技術為支撐的數字化診療的核心優(yōu)勢 數字化診療數字療法?數字療法基于循證醫(yī)學的特點，使得治療具備易操作、標準化、專業(yè)化、科學化的優(yōu)勢，可以克服藥物的副作用和行為訓練不統(tǒng)一、不標準、難落實、環(huán)境要求高這些客觀不足。?數字療法完全無創(chuàng)，相對于傳統(tǒng)的治療方式而言，安全性更有保障?？纱┐髟O備?可穿戴設備的算法會對追蹤心理健康起到一定的作用，也有潛力被用于治療發(fā)育障礙和自閉癥等疾病，通過監(jiān)控佩戴者心率、體溫和汗液水平等相關算法來追蹤焦慮情緒，以幫助防止情緒崩潰的問題發(fā)生。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.6iResearchInc.34?2022.6iResearchInc.35疏導線上/復診線下熱門賽道：精神心理康復(3/3)疏導線上/復診線下醫(yī)精神心理康復線上線下全渠道布局評藥基因檢測來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。123議4PMSTMSTMS-ONE術的步行康復訓練和PMSTMSTMS-ONE術的步行康復訓練和 X-walk系列皮秒激光可實現祛除紋身及治療皮膚色素類疾病等功能覆蓋婦產科、皮膚科、醫(yī)療美容、生活美容等多應用場景，產品功效可滿足終端多元化需求。器人、醫(yī)美射頻、激光能量源器械等方向的先進技術研發(fā)，以及為醫(yī)療及專業(yè)機構提供安全、有效的康復產品及整偉思醫(yī)療核心康復醫(yī)療器械產品矩陣體：磁刺激系列兩翼：康復機器人兩翼：醫(yī)美能量源FFMS塑形塑形磁專注于下肢康復：幫助下肢的運動，實現重新行走?智能減重系統(tǒng)?智能減重系統(tǒng)：早期介入、有效保護；?全周期方案：治療科學高效，應用場景廣泛；?全方位保護：防撞、防摔、防跌落，急停保護；?智能自動跟隨：精準識別意圖，匹配步行速度。射射頻可可用于私密、抗衰和溶脂XX-locom系列專注專注于上下肢及關節(jié)康復：清晰康復動作需求?使患者從初期評估治療方案的設定，恢復過程的跟蹤以及恢復效果的評價全部由設備來完成；?目前處于開發(fā)階段，預計2023年完成產品上市。來源：根據專家訪談及艾瑞咨詢研究院自主研究。?2022.6iResearchInc.37數字化專業(yè)化一體化個性化?國家首批“互聯網醫(yī)院”?超4萬名精神心理醫(yī)生數字化專業(yè)化一體化個性化?國家首批“互聯網醫(yī)院”?超4萬名精神心理醫(yī)生注冊?線上線下一體化精神心理服務平臺?按病癥、痛點和人群進行詳細分流?提供多種問診形式好心情診所?補充公立醫(yī)院門診服務?提高用戶依從性和粘性?匹配精準用戶數據?診所就近選址服務患者強大的線上EAP服務平臺內領先的精神心理醫(yī)療服務數字化平臺。好心情精神心理服務平臺業(yè)務架構勢?5G+醫(yī)療技術?AI人工智能?VR虛擬成像醫(yī)醫(yī)療服務神醫(yī)療和心理健康服務好心情學院?培養(yǎng)臨床精神醫(yī)療和社會心理的專業(yè)人才?為國家精神醫(yī)療和社會心理輸出權威專業(yè)的知識內容??減少患者到院頻次?視頻、圖文、語音等多種遠程問診形式?增加患者服藥依從性線下治療診后陪護?線上預約護工上門陪護?實現患者居家康復院內處方院外延伸互聯網醫(yī)院開藥配送系統(tǒng)實現線上互聯線上復診處方申請???數數字化EAP服務測評體系知識體系咨詢體系治療體系數據體系成成熟的線下EAP服務體系心理培訓定制化選擇駐場面對面咨詢風險/危機干預線下醫(yī)院聯動來源：根據專家訪談及艾瑞咨詢研究院自主研究。?2022.6iResearchInc.38勢客戶服務個性化勢客戶服務個性化業(yè)務運營數字化支付方式多樣化；培訓體系，提供智能化康復管理服務康復康復行業(yè)發(fā)展，提高全民對于運動康復的認知度。冉冉運動康復服務體系及優(yōu)勢技術支持系統(tǒng)支持技術指導與培訓康復培訓康復中技術支持系統(tǒng)支持技術指導與培訓康復培訓康復中心運動康復專業(yè)服務體系慢性疼痛運動損傷體態(tài)矯正骨科術后產后恢復體