中國醫(yī)藥零售行業(yè)市場集中度及藥品零售連鎖率分析報告

中國醫(yī)藥零售行業(yè)市場集中度及藥品零售連鎖率分析

1、醫(yī)藥流通行業(yè)增速放緩，行業(yè)處于整合期

醫(yī)藥流通業(yè)是連接上游醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)與下游醫(yī)療機構(gòu)和終端客戶的中間環(huán)節(jié)，是國家醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。2017年，我國藥品流通市場規(guī)模達到20016億元，同比增長8.4%，增速下降2個百分點。在醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革的推動下，藥價控制、各地醫(yī)?？刭M政策和招標政策陸續(xù)出臺、基層用藥政策調(diào)整以及醫(yī)藥電商對傳統(tǒng)行業(yè)的影響，致使藥品流通市場銷售總額增速趨穩(wěn)。2011-2017藥品流通行業(yè)銷售趨勢數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)藥零售市場全景評估及未來前景預(yù)測報告》

按照銷售品類看，2017年，西藥類銷售排名首位，占比高達73.2%，其次為中成藥類占比達15.0%，中藥材類占比3.1%，醫(yī)療器械類占比4.7%，化學(xué)試劑類占比1.2%，玻璃儀器類占比0.1%，其他類占比2.7%。2017年全行業(yè)銷售品類結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

按銷售渠道分類，2017年對生產(chǎn)企業(yè)銷售額107億元，占銷售總額的0.5%，同比上升0.2個百分點；對批發(fā)企業(yè)銷售額7227億元，占銷售總額的36.1%，同比下降4.8個百分點；對終端銷售額12682億元，占銷售總額的63.4%，同比上升4.6個百分點。其中，對醫(yī)療機構(gòu)銷售額8766億元，占終端銷售額的69.1%，同比下降1.9個百分點；對零售終端和居民零售銷售額3916億元，占終端銷售額的30.9%，同比上升1.9個百分點。近年來，在各項行業(yè)政策出臺后，對終端銷售占比逐年增加，對批發(fā)企業(yè)銷售占比下降。對終端銷售占比增加數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

當前，隨著新醫(yī)改政策的全面推行，藥品流通行業(yè)競爭壓力進一步加大?！皟善敝啤闭邔嵤┢仁鼓┒朔咒N企業(yè)短期內(nèi)直接向藥品生產(chǎn)企業(yè)采購，造成大型分銷企業(yè)對中小分銷企業(yè)銷售下降；醫(yī)保控費、藥占比限制等政策實施推動藥品招標價格和用量持續(xù)下降，造成分銷企業(yè)對醫(yī)療終端銷售下降；加上大型企業(yè)銷售渠道整合及業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)調(diào)整尚未完成，最終導(dǎo)致其銷售增速放緩。大型藥品批發(fā)企業(yè)也在通過兼并重組的外延式增長和積極開發(fā)終端市場的內(nèi)生式增長方式，不斷增強自身分銷業(yè)務(wù)能力。行業(yè)歷年集中度情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、醫(yī)藥零售連鎖率逐年提升

2017年，我國藥品零售市場規(guī)模達到4003億元，同比增長9.0%，增速同比下降0.5個百分點，增速有所回落。截至2017年末，全國共有藥品零售連鎖企業(yè)5409家，下轄門店229224家，零售單體藥店224514家，零售藥店門店總數(shù)453738家。2011-2017藥品零售行業(yè)銷售趨勢數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年，全國性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)市場占有率較上年均有提升，零售市場集中度及零售連鎖率不斷提高。截至2017年11月，藥品零售連鎖率已達到50.5%，同比提高1.1個百分點。2017年銷售額前100位的藥品零售企業(yè)門店總數(shù)達到58355家，占全國零售藥店門店總數(shù)的12.9%；銷售總額1232億元，占零售市場總額的30.8%，同比上升1.7個百分點。

“十三五”期間，醫(yī)?？刭M、公立醫(yī)院藥品零差率、藥占比限制、醫(yī)保支付方式改革等新醫(yī)改政策陸續(xù)實施，間接推動了醫(yī)療機構(gòu)處方外配進程；部分區(qū)域積極探索醫(yī)院處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息和藥店零售信息共享，開展了門診特病、慢病定點藥店醫(yī)保結(jié)算試點，直接推動患者向零售藥店流動。大型零售連鎖企業(yè)，積極借助資本力量加速行業(yè)兼并重組，擴大自身市場網(wǎng)絡(luò)。同時，隨著政府監(jiān)管強化和市場競爭加劇，部分單體藥店被