互聯(lián)網(wǎng)加概念股

史上最至互聯(lián)阿”概念股一覽2015-03-1716:20:55來源：網(wǎng)易財(cái)經(jīng)3月5日，李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中明確提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃：制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，促進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拓展國際市場(chǎng)。國家已設(shè)立400億元新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，要整合籌措更多資金，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新加油助力。什么是“互聯(lián)網(wǎng)+”？根據(jù)騰訊大佬馬化騰解釋：“簡單地說，就是以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為基礎(chǔ)，利用信息通信技術(shù)與各行業(yè)進(jìn)行跨界融合。比如大家比較熟悉的在線教育，就是'互聯(lián)網(wǎng)+教育'的產(chǎn)物?！睂?shí)際上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的最大投資機(jī)會(huì)在于對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的改造，互聯(lián)網(wǎng)思維和傳統(tǒng)思維最大的不同就是對(duì)于用戶的理解，而把傳統(tǒng)消費(fèi)者轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩簦潜P活存量的一個(gè)表現(xiàn)形式，市場(chǎng)無天花板。按照用戶屬性，將分為B2C和B2B進(jìn)行研究。B2C模式：B2C是Business-to-Customer的縮寫，而其中文簡稱為“商對(duì)客”。也就是通常說的商業(yè)零售，直接面向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品和服務(wù)。這種形式的電子商務(wù)一般以網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)為主，主要借助于互聯(lián)網(wǎng)開展在線銷售活動(dòng)。B2C即企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)為消費(fèi)者提供一個(gè)新型的購物環(huán)境一一網(wǎng)上商店，消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)在網(wǎng)上購物、在網(wǎng)上支付。按照上述的四大要素進(jìn)行篩選，發(fā)現(xiàn)旅游、房地產(chǎn)、汽車、金融、醫(yī)療健康滿足我們所設(shè)立的條件，將成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)首先改造的五大傳統(tǒng)行業(yè)。在線旅游：看好度假游，2015年仍以價(jià)格戰(zhàn)為主2013年，中國旅游市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.63萬億，但在線旅游市場(chǎng)僅為2181億，滲透率為8.3%。我們預(yù)計(jì)，未來兩年，中國旅游市場(chǎng)的復(fù)合增長率為13%，到2015年底達(dá)到3.38萬億，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)加快旅游市場(chǎng)在線化的進(jìn)程，預(yù)計(jì)2015年，在線旅游滲透率將達(dá)到12%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4061億元。目前中國在線旅游主要分為機(jī)票、酒店、度假游三塊，其中度假游包括出國游、國內(nèi)游、周邊游（景區(qū)門票）。1）機(jī)票在線預(yù)訂發(fā)展較早，其標(biāo)準(zhǔn)化程度高，發(fā)展較為成熟，未來占比將逐步下降；2）酒店在線預(yù)訂發(fā)展時(shí)間較長，但由于涉及酒店、傳統(tǒng)旅行社之間的利益再分配，市場(chǎng)普及度仍不高，所以仍處于快速成長期。由于利潤率豐厚，2015年將成為價(jià)格戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)。3）度假游處于發(fā)展初期，隨著旅游內(nèi)容和旅游服務(wù)不斷提升，未來占比將不斷上升。相關(guān)個(gè)股：眾信旅游（002707）、騰邦國際（300178）、石基信息（002153）、中青旅（600138）?；ヂ?lián)網(wǎng)地產(chǎn)：看好社區(qū)O2O和家裝建材互聯(lián)網(wǎng)化我們認(rèn)為在房地產(chǎn)生態(tài)體系下，新房銷售、家裝建材、二手房銷售、社區(qū)服務(wù)四個(gè)環(huán)節(jié)滿足互聯(lián)網(wǎng)化的四大要素。1）新房銷售的互聯(lián)網(wǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到10%左右，處于高速成長期，也代表著目前市場(chǎng)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)地產(chǎn)的認(rèn)識(shí)。2）家裝建材互聯(lián)網(wǎng)化處于快速成長期，由于家裝建材品類很多且對(duì)接各類服務(wù)，所以在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代并沒有很高的滲透率，但是隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的到來，家裝建材互聯(lián)網(wǎng)化的進(jìn)程大幅加快；3）二手房互聯(lián)網(wǎng)化處于成長初期，由于搜房模式被顛覆，延誤了整個(gè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的進(jìn)程，目前新的二手房互聯(lián)網(wǎng)化模式在形成中。4）社區(qū)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化處于初創(chuàng)期，由于社區(qū)服務(wù)本身處于初創(chuàng)期，伴隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及率提升，以及創(chuàng)業(yè)者的涌入，社區(qū)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展速度將更快。相關(guān)個(gè)股：三六五網(wǎng)（300295）、金螳螂（002081）、東易日盛（002713）、廣田股份（002482）、捷順科技（002609）、安居寶（300155）、三泰控股（002312）?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車：看好汽車后市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)化汽車后市場(chǎng)的服務(wù)包含更多內(nèi)容，其中有維修保養(yǎng)、改裝、二手車交易、金融、租車等，每一項(xiàng)都是千億級(jí)的大市場(chǎng)，通過極致的后市場(chǎng)服務(wù)來獲取用戶，最終形成車生活服務(wù)，即車聯(lián)網(wǎng)。其O2O的發(fā)展模式也是通過汽車垂直平臺(tái)和社交平臺(tái)的入口優(yōu)勢(shì)將用戶引流至線下的服務(wù)商。汽車前市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)化：四維圖新（002405）、新寧物流（300013）、永太科技（002326）、榮之聯(lián)（002642）、雙林股份（300100）、泰豪科技（600590）。汽車后市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)化：德聯(lián)集團(tuán)（002666）、隆基機(jī)械（002362）、金固股份（002488）、亞太科技（002540）?；ヂ?lián)網(wǎng)金融：看好平臺(tái)層和應(yīng)用層目前金融市場(chǎng)最大的用戶痛點(diǎn)就是收益率和風(fēng)險(xiǎn)無法完全匹配，也是互聯(lián)網(wǎng)金融可以去顛覆的方向。我們把互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)鏈分為IaaS，PaaS，SaaS，2015年更看好PaaS（平臺(tái)），SaaS（應(yīng)用）的投資機(jī)會(huì)。PaaS層受益投資標(biāo)的：恒生電子（600570）、東方財(cái)富（300059）、金證股份（600446）、同花順（300033）。SaaS層受益投資標(biāo)的：世聯(lián)行（002285）、三六五網(wǎng)（300295）、上海鋼聯(lián)（300226）、生意寶（002095）、怡亞通（002185）、騰邦國際（300178）。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療：看好重度垂直、醫(yī)療信息化、醫(yī)藥電商互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)格局的演變路徑如下：首先，“單環(huán)節(jié)-大而全”的醫(yī)患互動(dòng)等環(huán)節(jié)平臺(tái)如雨后春筍般崛起，進(jìn)入紅海狀態(tài)，由于規(guī)模效應(yīng)的存在，以及輕模式無邊界擴(kuò)張的特征，最終將整合為幾大“單環(huán)節(jié)-大而全”互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療巨頭。第二步，重度垂直模式開始出現(xiàn)。由于重度垂直模式的用戶具備“高單價(jià)”、“高粘性”、“高頻次”的特征，更容易獲得醫(yī)院的合作傾向，因此較“單環(huán)節(jié)-大而全”平臺(tái)更容易打通醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈。第三步，各適合于“重度垂直”的細(xì)分醫(yī)療服務(wù)相繼從“大而全”平臺(tái)切分出去，大而全平臺(tái)上“厚利”用戶逐漸流失到“重度垂直”平臺(tái)，留在“大而全”平臺(tái)商的逐漸只有低頻、低粘性、低單價(jià)的“薄利”用戶。第四步，基于本地醫(yī)療資源的“重度垂直”本地化完成，跨區(qū)域競(jìng)爭逐漸開始顯現(xiàn)，跨區(qū)域“重度垂直”醫(yī)療模式逐步成為可能。最后，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的生態(tài)格局呈現(xiàn)類似“一全多垂”的局面。重度垂直：九安醫(yī)療（002432）、三諾生物（300298）、寶萊特（300246）、樂普醫(yī)療（300003）、福瑞股份（300049）、運(yùn)盛實(shí)業(yè)（600767）。醫(yī)藥電商：九州通（600998）、一心堂（002727）。醫(yī)療信息化：衛(wèi)寧軟件（300253）、萬達(dá)信息（300168）、易聯(lián)眾（300096）、海虹控股（000503）、宜華健康（000150）。B2B模式：B2B是指企業(yè)對(duì)企業(yè)之間的營銷關(guān)系，它將企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)，通過B2B網(wǎng)站與客戶緊密結(jié)合起來，通過網(wǎng)絡(luò)的快速反應(yīng)，為客戶提供更好的服務(wù)，從而促進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展。最易于在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的行業(yè)必須滿足四大要素：1）上游分散或議價(jià)能力減弱；2）品類豐富，渠道層級(jí)復(fù)雜，效率低下；3）市場(chǎng)空間大；4）海量中小企業(yè)用戶。企業(yè)的經(jīng)營環(huán)節(jié)分為采購、生產(chǎn)和銷售。其中，生產(chǎn)不能互聯(lián)網(wǎng)化，而采購和銷售是互聯(lián)網(wǎng)改造的核心。在互聯(lián)網(wǎng)改造的第一階段，采購渠道不變，使用B2C電商模式重構(gòu)銷售環(huán)節(jié)，擴(kuò)大銷售面；在第二階段，隨著B2C平臺(tái)建立和大數(shù)據(jù)普及，電商可以更好的獲取客戶需求，從而形成了以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的C2B模式，這對(duì)企業(yè)采購能力形成巨大挑戰(zhàn)，而供應(yīng)鏈效率最好的解決方式就是B2B電商平臺(tái)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。B2B電商重構(gòu)價(jià)值鏈?zhǔn)加诹魍ōh(huán)節(jié)。對(duì)于原有生態(tài)環(huán)境，B2B電商通過剔除多級(jí)經(jīng)銷商，減少中間成本，解決流通環(huán)節(jié)成本，加上提供線下服務(wù)對(duì)中小企業(yè)用戶形成強(qiáng)大的粘性。垂直電商平臺(tái)商業(yè)全景我們站在全局的高度，主要考慮四大組成部分:1）電商平臺(tái)本身。模式有選擇自營和第三方加盟，自營控制力強(qiáng)而第三方有利于提升品類豐富度，各有利弊。其次，交易要形成閉環(huán)。線上要有PC和移動(dòng)端的軟件，線下要提供銷售服務(wù)和技術(shù)支持，倉儲(chǔ)物流和第三方支付是連接線上和線下的紐帶，而第三方支付是打通交易閉環(huán)和提供后續(xù)增值的關(guān)鍵。2）與上游供應(yīng)商的關(guān)系。平臺(tái)獲取大型供應(yīng)商和中小型供應(yīng)商的成本和方式都不一樣，對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力決定產(chǎn)品豐富度和價(jià)格，直接影響下游客戶體驗(yàn)；3）與下游企業(yè)用戶的關(guān)系。下游大型客戶對(duì)于平臺(tái)的價(jià)值不大，中小客戶具有長尾價(jià)值時(shí)，決定了最終平臺(tái)價(jià)值。4）增值服務(wù)。在提升平臺(tái)的用戶粘性和盈利模式過程中，要提供增值服務(wù)，決定了企業(yè)商業(yè)模式的完整性和平臺(tái)最終價(jià)值。受益投資標(biāo)的推薦：農(nóng)資行業(yè)（包含大數(shù)據(jù)公司）：江淮動(dòng)力（000816）、大北農(nóng)（002385）、芭田股份（002170）、康達(dá)爾（000048）、輝豐股份（002496）、司爾特（002538）、諾普信（002215）、金正大（002470）。鋼鐵行業(yè)：上海鋼聯(lián)（300226）、歐浦鋼網(wǎng)（002711）?？煜沸袠I(yè)：怡亞通（002183）。外貿(mào)行業(yè)：焦點(diǎn)科技（002315）?；て沸袠I(yè)：生意寶（002095）。旅游行業(yè)：騰邦國際（300178）。電子元器件行業(yè)：力源信息（300184）。機(jī)械組件：智慧能源（600869）、晉億實(shí)業(yè)（601002）。煤炭行業(yè)：瑞茂通（600180）。（指尖理財(cái)）L附表互?快網(wǎng)苗〒wjM昭表卜擊公司:互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)?代表的上市公司汕:聯(lián)兩*1?業(yè)借中故控布川凱床機(jī)器人藍(lán)英裝務(wù)軟控股份仕眼&鴻東1?.科技中怛電氣東JiMi)sfim;，弟網(wǎng)+厭獰九安醫(yī)療泰格原藥海南海約萬達(dá)信息口寧軟件九州通爪普以療禰瑞股份宜華健嗔;￥?聯(lián)網(wǎng)+金您怛牛電「川友網(wǎng)絡(luò)中科金財(cái)銀之杰