新華社經(jīng)濟分析報告第1195期（2022.10.24）

關(guān)于多地布局元宇宙新賽道的調(diào)研報告摘要：今年以來，全國先后有十幾個城市陸續(xù)發(fā)布元宇宙行動計劃。上海、北京等多地以政府工作報告、行動計劃、產(chǎn)業(yè)政策等形式釋放支持信號，加緊布局元宇宙產(chǎn)業(yè)賽道。作為一個新生賽道，元宇宙在全國各地引發(fā)高度關(guān)注。新華社經(jīng)濟分析師認為，元宇宙行業(yè)仍處于“新基建”時期，由此催生諸多具有吸引力的軟硬件細分市場，如通信技術(shù)、云計算、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、混合現(xiàn)實等等，這些細分市場都將因元宇宙直接或間接受益。長遠來看，元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)可拓展的空間巨大，但目前仍處于初級階段，需政策制定者保持敏銳的洞察力和方向感，對元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展施行引導與政策傾斜，展開相應布局。通過加強決策研究、強化法律監(jiān)管、培育相關(guān)人才、鼓勵有條件的地區(qū)或領(lǐng)域先行先試，營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，最終實現(xiàn)以虛促實。1新華社經(jīng)濟分析報告關(guān)于多地布局元宇宙新賽道的調(diào)研報告新華社經(jīng)濟分析師一、我國元宇宙產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展多地加緊布局(一)元宇宙產(chǎn)業(yè)和項目加速落地作為數(shù)字經(jīng)濟的新賽道，元宇宙正在掀起一輪新的產(chǎn)業(yè)布局和科技博弈。盡管在現(xiàn)階段，元宇宙尚缺乏公認的權(quán)威定義，但越來越多圍繞這一概念的相關(guān)產(chǎn)品及項目已逐漸在國內(nèi)外落地，如數(shù)字藏品、元宇宙平臺、VR/AR硬件設備等。目前，業(yè)界普遍認為元宇宙具有如下特征：一是元宇宙的基本價值觀為共創(chuàng)、共享、共治。借助于區(qū)塊鏈去中心化的技術(shù)特點和優(yōu)勢，元宇宙中的參與者共同創(chuàng)造內(nèi)容、共同分享成果、共同參與治理，是互聯(lián)網(wǎng)分享、互通精神的進一步深化和演進。二是沉浸式的深度體驗。三是技術(shù)先進，建立在先進的數(shù)字基礎設施之上。四是具有基于區(qū)塊鏈的經(jīng)濟系統(tǒng)?；趨^(qū)塊鏈的去中心化經(jīng)濟系統(tǒng)可以為創(chuàng)作者和參與者提供更為公平、合理、良性的激勵約束機制，并借助NFT(非同質(zhì)化代幣)、比特幣等通證打造更為繁榮、更為廣泛的數(shù)字經(jīng)濟系統(tǒng)。2022年/第1195期2技術(shù)、人工智能技術(shù)、區(qū)塊鏈和NFT技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等。目前元宇宙發(fā)展的技術(shù)基礎初步完備。尤其需要指出的是，作為元宇宙重要基礎設施之一的NFT發(fā)展迅速。NFT解決了元宇宙中的身份認證和確權(quán)問題，同時可以實現(xiàn)元宇宙之間的價值傳遞。數(shù)字藏品是元宇宙在藝術(shù)領(lǐng)域最先出現(xiàn)的新形態(tài)產(chǎn)業(yè)，即通過區(qū)塊鏈技術(shù)，注冊具有唯一性的數(shù)字證書，以此來記錄藝術(shù)品或收藏品的資產(chǎn)所有權(quán)。在海外，眾多品牌搶灘使用NFT開展數(shù)字營銷，而國內(nèi)品牌也正逐步開始嘗試NFT營銷，奈雪的茶采用“直播+盲盒+潮玩+數(shù)字藏品”策劃發(fā)行NFT；安踏圍繞冰雪主題發(fā)行冬奧紀念版NFT；伊利推出“冠軍閃耀2022”NFT等。醫(yī)療也是元宇宙先行的行業(yè)和領(lǐng)域之一，DigitalMe(數(shù)字人)、元宇宙醫(yī)院等預計將為目前就醫(yī)邏輯以及醫(yī)患關(guān)系帶來巔峰性變。(二)多地加緊布局元宇宙新賽道經(jīng)過2021年的“元宇宙元年”，2022年資本市場的概念炒作泡沫逐漸消散，國家部委和一些地方政府開始對元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出良性引導。今年年初，工業(yè)和信息化部明確，在元宇宙、區(qū)塊鏈、人工智能等新興領(lǐng)域培育一批數(shù)字產(chǎn)業(yè)化專精特新中小企業(yè)，多個城市也將發(fā)展元宇宙產(chǎn)業(yè)寫入地方政府工作報告。3新華社經(jīng)濟分析報告截至目前，全國已有多地陸續(xù)出臺元宇宙產(chǎn)業(yè)專項行動計劃或促進措施，提出要在未來3—5年引進元宇宙生態(tài)鏈企業(yè)、落地元宇宙示范應用場景、推動元宇宙產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展等目標，加緊布局元宇宙產(chǎn)業(yè)賽道。圖表1：2022年多地出臺元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項政策省/市文件名稱上海《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022—2025年)》《徐匯區(qū)關(guān)于支持元宇宙發(fā)展的若干意見》(虹口區(qū))《元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》《寶山區(qū)工業(yè)元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃》河南《河南省元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022-2025年)》北京《北京城市副中心元宇宙創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2022—2024年)》廈門《廈門市元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2022—2024年)》武漢《武漢市元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2022—2024年)(征求意見稿)》廣州《廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)促進元宇宙創(chuàng)新發(fā)展辦法》《廣州南沙新區(qū)(自貿(mào)區(qū)南沙片區(qū))推動元宇宙生態(tài)發(fā)展的九條措施》沈陽《和平區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》重慶《渝北區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2022—2024)》杭州《杭州錢塘區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)政策》南京《江寧高新區(qū)關(guān)于加快發(fā)展元宇宙產(chǎn)業(yè)的若干政策》無錫《太湖灣科創(chuàng)帶引領(lǐng)區(qū)元宇宙生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》青島(市南區(qū))《關(guān)于促進元宇宙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》中經(jīng)智庫從政策級別上看，上海、河南率先出臺省級元宇宙專項計劃，廈門和武漢是少數(shù)出臺了市級元宇宙專項行動方案的城市，發(fā)展2022年/第1195期4元宇宙產(chǎn)業(yè)的決心較強。而北京、廣州、無錫、杭州、沈陽、重慶、南京、青島出臺的都是區(qū)級元宇宙產(chǎn)業(yè)專項計劃，在市內(nèi)選取重點區(qū)縣小范圍試點元宇宙產(chǎn)業(yè)培育。在支持措施上，很多地方以資金補貼的形式吸引元宇宙企業(yè)進入、激勵企業(yè)研究元宇宙應用。其中，資金扶持大多數(shù)都在300萬元、500萬元、2000萬元左右?guī)讉€檔次，個別單個項目最高可以申請兩億元的資金扶持。另外，工業(yè)、文旅和政務是元宇宙落地的重點方向。上海希望讓元宇宙帶動軟件和信息服務業(yè)、電子信息制造業(yè)進一步發(fā)展；河南提出發(fā)展工業(yè)、能源、文旅、教育、虛擬數(shù)字人、智慧城市元宇宙；廣州提出重點培育工業(yè)元宇宙、數(shù)字虛擬人、數(shù)字藝術(shù)品交易等體現(xiàn)元宇宙發(fā)展趨勢的領(lǐng)域；北京希望在城市副中心重點發(fā)展文旅元宇宙；無錫則著重探索元宇宙在智慧城市上的落地。二、元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三大現(xiàn)實問題(一)場景應用與部分現(xiàn)行規(guī)章存在矛盾信息產(chǎn)權(quán)不明晰、與現(xiàn)行規(guī)章存在矛盾等問題限制了元宇宙國內(nèi)僅次于阿里鯨探的第二大NFT平臺騰訊幻核停止數(shù)字藏品發(fā)行業(yè)務。業(yè)內(nèi)認為這是騰訊退出非核心不盈利業(yè)務的標志，也是5新華社經(jīng)濟分析報告在監(jiān)管政策不明朗的情況下，NFT在國內(nèi)發(fā)展趨緩的標志。部分游戲企業(yè)反映，版號受限是元宇宙游戲開發(fā)的一大瓶頸。知名游戲企業(yè)莉莉絲游戲負責人表示：“游戲動漫美術(shù)行業(yè)在元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈中更像是基礎建設者，如果全部都以網(wǎng)絡電子出版物這樣的形式去對元宇宙文創(chuàng)產(chǎn)品進行評估審核的話，審批速度遠遠趕不上開發(fā)更新的速度，長期來看不利于相關(guān)項目的推進?！痹卺t(yī)療領(lǐng)域，海量、高質(zhì)量的脫敏數(shù)據(jù)對于醫(yī)療人工智能企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)是一大關(guān)鍵。而信息所屬權(quán)的不明確，成為信息分享的阻礙。如何將個人隱私保護與數(shù)據(jù)應用平衡好，是醫(yī)療元宇宙場景中的一個關(guān)鍵點。比如在醫(yī)療影像數(shù)據(jù)方面，病人的病灶數(shù)據(jù)屬于個人信息，但存儲在醫(yī)療機構(gòu)，這類數(shù)據(jù)能否由醫(yī)療機構(gòu)機構(gòu)對數(shù)據(jù)分享存在顧慮，數(shù)據(jù)價值未得到充分發(fā)掘。(二)元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需人才匱乏新華社經(jīng)濟分析師調(diào)研了解到，除了信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，元宇宙應用也逐漸向傳媒、制造業(yè)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域滲透。另外，受政府政策的刺激，元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需人才也大幅度增加，具體方向包括深度學習、機器學習、數(shù)據(jù)架構(gòu)、內(nèi)容策劃、美術(shù)設計等等，但其中部分高門檻的研發(fā)人才和創(chuàng)意策劃人才較為缺乏。智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至7月全平臺元宇宙相關(guān)招2022年/第1195期6聘職位數(shù)同比增長16.6%，在疫情反復、經(jīng)濟增速放緩的背景下，招聘卻較大幅度增長。具體看五大類崗位的競爭指數(shù)，招聘量最大的研發(fā)崗競爭指數(shù)最低，僅為23，即平均每個崗位收到23份簡歷投遞，處于人才供給相對缺乏狀態(tài)。而分析各地對元宇宙人才的支持政策發(fā)現(xiàn)，雖然大多提及了“加快人才隊伍建設”“優(yōu)化人才支撐”，但落實舉措仍不明確，也沒有提到元宇宙人才到底應如何認定。有業(yè)內(nèi)人士表示，由于租房成本高、落戶困難，很多企業(yè)難以吸引元宇宙人才。某龍頭企業(yè)負責人表示，元宇宙項目研發(fā)與落地需要海量資金，這些政府資金補貼對于元宇宙項目研發(fā)只能說是“杯水車薪”。另外，一些資金雄厚的公司本身就出得起這部分研發(fā)成本，而缺乏懂區(qū)塊鏈技術(shù)、美術(shù)設計與內(nèi)容生產(chǎn)的人才，才是困擾項目進展的“老大難”。加之目前缺乏元宇宙人才職稱評定體系，一些企業(yè)很難挖到高質(zhì)量人才，給元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建和市場活力提升帶來較大阻礙。(三)賦能實體經(jīng)濟路線不明確帶來較強不確定性很多人都感受過此前互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對城市帶來的顛覆性改變，因此在面對元宇宙這樣一個機遇與挑戰(zhàn)并存的新產(chǎn)業(yè)時，一些城市很難不產(chǎn)生一種“人有我無”的焦慮。但是，新華社經(jīng)濟分析師調(diào)研了解到，受技術(shù)發(fā)展水平的限7新華社經(jīng)濟分析報告制，目前元宇宙的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線仍不明確，前期仍是以成本投入為主，未產(chǎn)生明確的盈利模式。例如，醫(yī)療中元宇宙的最高應用場景是“元醫(yī)院”，在“元醫(yī)院”中，決策者能擁有全知全覺的視角，既能時刻了解醫(yī)療設備的利用情況，又能根據(jù)病人的歷史和現(xiàn)實數(shù)據(jù)實時預測疾病未來的變化，并據(jù)此做出應對。這些類似場景的實現(xiàn)，需要相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性的創(chuàng)新，這在短時間內(nèi)很難實現(xiàn)，也就很難產(chǎn)生確定的經(jīng)濟收益?！凹夹g(shù)總是在短期內(nèi)被高估，但是在長期又被低估?！庇袠I(yè)內(nèi)人士認為，這句話同樣適用于元宇宙?！霸钪嬖诋a(chǎn)業(yè)上的應用，短期內(nèi)很難有明顯效益，但一旦成功應用，帶來的增長可能是爆發(fā)性的?！弊鳛閯倓偯妊康男屡d產(chǎn)業(yè)，元宇宙發(fā)展具有較強不確定性，這種不確定性可能導致政府的財政投入產(chǎn)生大量沉沒成本，給地方常規(guī)支出帶來更大壓力。三、發(fā)展元宇宙產(chǎn)業(yè)重在以虛促實元宇宙作為一個整合區(qū)塊鏈等多種新技術(shù)產(chǎn)生的新型互聯(lián)網(wǎng)應用和社會形態(tài)，具有虛實相融的屬性，但發(fā)展元宇宙并不是脫實向虛，而是應以賦能實體經(jīng)濟為導向。(一)加強決策研究提高對元宇宙的理解和認識我們調(diào)研了解到，目前很多地方對元宇宙這個新概念還“不2022年/第1195期8清楚”“不了解”，在引進元宇宙企業(yè)的過程中，未見清晰明確的規(guī)劃布局，也沒有體現(xiàn)出區(qū)域的產(chǎn)業(yè)特色。綜合各地出臺的行動計劃文件發(fā)現(xiàn)，雖然上海、武漢、北京通州區(qū)、廣州黃埔區(qū)和開發(fā)區(qū)等地對元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、平臺載體、應用場景都提出了數(shù)量要求，但其他一些地方僅做出“推動元宇宙產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展”“構(gòu)建形式多樣的元宇宙新模式新服務新業(yè)態(tài)”等較為模糊的表述，沒有對市場和執(zhí)行部門給予清晰的引導。新華社經(jīng)濟分析師認為，如果想確立元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，各地決策層需要加強調(diào)研和研究。以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為抓手，摸清本地的算力基礎設施布局情況，拓寬與發(fā)展元宇宙業(yè)務企業(yè)的溝通渠道，弄清元宇宙在該領(lǐng)域的現(xiàn)實應用場景、發(fā)展路徑與可能面臨的風險，由此才能在決策中充分體現(xiàn)因地制宜。(二)強化法律監(jiān)管提前做好元宇宙風險防范元宇宙發(fā)展面臨著信息產(chǎn)權(quán)不明晰、數(shù)據(jù)保護風險大等多個法律和規(guī)章問題，亟需加強配套研究，建立審慎包容的容錯機制和監(jiān)管機制。一方面可督促相關(guān)部門，按照《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《區(qū)塊鏈信息服務管理規(guī)定》等法律、法規(guī)要求，加強對大9新華社經(jīng)濟分析報告數(shù)據(jù)、個人隱私、金融等領(lǐng)域安全風險分析研判，落實市場主體法律責任。另一方面，在元宇宙發(fā)展的初級階段，行業(yè)自治有助于降低政府的監(jiān)管成本，并且給予企業(yè)發(fā)展最大的自由度與空間，因此應鼓勵建立行業(yè)自律組織或行業(yè)服務平臺，推動行業(yè)交流及跨界協(xié)作，充分發(fā)揮行業(yè)標準規(guī)制力，強化行業(yè)自律。(三)強化人才吸引為元宇宙發(fā)展奠定堅實基礎作為高科技產(chǎn)業(yè)，人才是元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎。暢通的人才流動渠道、高質(zhì)量的人才輸入，對于吸引企業(yè)聚集、形成元宇宙產(chǎn)業(yè)集群具有強大促進作用，有助于激發(fā)元宇宙項目發(fā)展活力，營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。因此，部分對企業(yè)的資金補貼可轉(zhuǎn)化為補貼人才。例如，可為元宇宙企業(yè)提供更多公租房名額作為員工宿舍，以租房福利吸引優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生和海外人才進入，而這又需要加強地方協(xié)調(diào)，做好公租房的調(diào)劑工作。此外，還可加快元宇宙人才的職稱評價體系建設，暢通硬件研發(fā)工程師、游戲美術(shù)設計、芯片研發(fā)、圖形處理等技術(shù)人才的職稱晉升通道，助力企業(yè)培育和集聚一批高質(zhì)量人才。(四)拓展應用場景鼓勵一些行業(yè)或地區(qū)先行先試除工業(yè)、文旅、政務場景外，消費、能源、農(nóng)業(yè)等也可成為元宇宙的重點應用場景。以消費元宇宙為例，可以更新商場空間、2022年/第1195期10激發(fā)消費潛力為目的，推動有條件的商圈開展人、貨、場云化改造，引入人工智能、增強現(xiàn)實等技術(shù)，加大人工智能導購、虛擬穿戴、AR試妝、AR互動游戲等場景建設力度，或者加快新品發(fā)布、消費節(jié)展的上云，提升消費體驗、豐富消費場景。業(yè)內(nèi)呼吁，有條件的地區(qū)或產(chǎn)業(yè)在一定的政策范圍內(nèi)先行先試。莉莉絲游戲表示，從文娛角度來