光纖光纜市場(chǎng)前景分析

光纖光纜市場(chǎng)前景分析光纖光纜是一種通信電纜，由兩個(gè)或多個(gè)玻璃或塑料光纖芯組成，這些光纖芯位于保護(hù)性的覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋。沿內(nèi)部光纖進(jìn)行的信號(hào)傳輸一般使用紅外線。1、光纖光纜需求分析從需求端看，2020年5G規(guī)模建設(shè)開始，意味著整體的傳輸速率相比4G有望再上一個(gè)新臺(tái)階，對(duì)于光纖光纜均是需求增量。5G的頻段高，基站數(shù)量可能是4G的2-3倍，而5G基站建設(shè)需要光纖互聯(lián)，光纖將是光通信產(chǎn)業(yè)鏈的第一受益者。若按全覆蓋要求，5G的光纖用量會(huì)比4G多16倍，考慮到我國4G基站覆蓋密度已經(jīng)很高，城區(qū)內(nèi)百米間距就會(huì)有一個(gè)，估計(jì)5G的光纖用量將會(huì)是4G的2-3倍。2、光纖光纜市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析上游——光纖預(yù)制棒：通過高純硅等原材料制作而成，光纖預(yù)制棒對(duì)光纖的質(zhì)量和性能起著決定性的作用，是技術(shù)難度和利潤最高的環(huán)節(jié)，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為光纖產(chǎn)業(yè)“皇冠上的明珠”；中游——光纖：將光纖預(yù)制棒經(jīng)涂料和拉絲等工藝加工成光纖；下游——光纜：將光纖進(jìn)行護(hù)套成纜處理制成光纜。可以看到：光纖預(yù)制棒、光纖、光纜的利潤占比大概為：70%：20%：10%；掌握光纖預(yù)制棒生產(chǎn)工藝的廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有絕對(duì)話語權(quán)。3、競(jìng)爭(zhēng)格局分析1）世界格局光纖光纜基本上是整個(gè)5G細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)中，最為特殊的行業(yè)了，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，即便是全球的生廠商數(shù)量也非常有限。目前，全球光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)基本上有20多家。全球的龍頭企業(yè)是美國的康寧，占據(jù)市場(chǎng)份額為16.3%；全球前10強(qiáng)企業(yè)中，中國企業(yè)上榜的共有5家，分別是長飛光纖（占市場(chǎng)份額12.7%）、亨通光電（占份額9.3%）、富通光纖（占7.8%）、烽火通信（占6.9%）、中天科技（占6.3%）。下圖為光纖光纜全球競(jìng)爭(zhēng)格局：全球前十強(qiáng)企業(yè)，總共占據(jù)了市場(chǎng)近90%的份額，整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局非常穩(wěn)定。2）國內(nèi)格局國產(chǎn)化程度非常高。全球有將近6成的產(chǎn)能都分布在中國，而且，目前國內(nèi)光纖光纜的自給率已經(jīng)非常高，近幾年基本上都在8成以上。國內(nèi)五強(qiáng)：長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、富通集團(tuán)占據(jù)了77.2%的市場(chǎng)份額，目前這六家企業(yè)均已具備光棒生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)了對(duì)光纖預(yù)制棒——光纖——光纜的縱向一體化。4、國內(nèi)光纖光纜企業(yè)的介紹1.亨通光電業(yè)務(wù)構(gòu)成可以分為光纖和電纜兩項(xiàng)，無論是電信、移動(dòng)還是聯(lián)通也好，它們都在積極地構(gòu)建縱跨全國的網(wǎng)線系統(tǒng)，在這個(gè)建立系統(tǒng)的過程當(dāng)中非常依賴亨通光電的技術(shù)，要采購公司的產(chǎn)品，其中電纜業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要的營收，2018年占比70%，但光纖業(yè)務(wù)利潤的貢獻(xiàn)卻占比60%，因此公司主要受益于光纖行業(yè)的復(fù)蘇，次要受益于電纜分支海纜的爆發(fā)增長。2.烽火通信主營業(yè)務(wù)包括傳輸網(wǎng)設(shè)備、光纖光纜、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品三大塊，綜合毛利率為18%，主要受益于5G帶動(dòng)傳輸網(wǎng)設(shè)備業(yè)務(wù)的復(fù)蘇，次要才是光纖光纜。3.長飛光纖主營業(yè)務(wù)為光纖光纜，實(shí)現(xiàn)了棒-纖-纜全產(chǎn)業(yè)鏈布局，營收占比幾乎100%，純正度來看是4家公司最高的，不過由于是中外合資，所以有一部分利潤要給外資方面的參股股東專利費(fèi)。4.中天科技業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和亨通光電類似，也是主光纖光纜，次海纜業(yè)務(wù)，受益海上風(fēng)電、跨洋通信、海底監(jiān)測(cè)網(wǎng)等持續(xù)建設(shè)，在手訂單充裕，時(shí)特高壓業(yè)務(wù)也有望受益新基建迎來快速增長契機(jī)。5、光纖技術(shù)發(fā)展之路1966年，在英國工作的中國人高錕與英國人霍克曼共同提出用玻璃纖維作為光傳輸介質(zhì)的科學(xué)設(shè)想。他們認(rèn)為，電可以沿著導(dǎo)電的金屬線遠(yuǎn)距離傳輸，光也可以沿著導(dǎo)光的玻璃纖維傳輸，由此產(chǎn)生了低損耗的光導(dǎo)纖維(簡(jiǎn)稱光纖)的概念。當(dāng)時(shí)玻璃纖維的傳輸損耗為1000dB/km，用于醫(yī)學(xué)技術(shù)的短距離直接圖像傳輸。他們認(rèn)為玻璃纖維的損耗是可以減小的，如果能降到20dB/km以下，就可用于通信。許多國家開始從事這方面研究。1970年，美國康寧公司研制成功了損耗小于20dB/km(633nm)的石英單模光纖。1972年康寧又把光纖的損耗降到7dB/km。1973年貝爾實(shí)驗(yàn)室發(fā)明的MCVD法制造光纖，使光纖的損耗又降到2.5dB/km。1970年，美國貝爾實(shí)驗(yàn)室研制成功室溫下連續(xù)振蕩的GaAlAs半導(dǎo)體激光器。與早期發(fā)明的紅寶石激光器和氣體激光器相比，半導(dǎo)體激光器體積小，耗電少，又能直接用電流調(diào)制，使用極為方便，為光纖通信找到了合適的光源。但是，初期的半導(dǎo)體激光器壽命很短，只有幾個(gè)小時(shí)。此后，各國不懈努力，各種實(shí)用的激光器相繼問世。1976年日本NTT和美國麻省理工學(xué)院又研制出InGaAsP長波長激光器。1977年貝爾實(shí)驗(yàn)室研制成功了室溫下壽命為100萬小時(shí)的GaAlAs激光器，為光纖通信的商用化奠定了基礎(chǔ)。1976年美國首先在亞特蘭大成功地進(jìn)行了44.736Mb/s傳輸10km的光纖通信系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，使光纖通信向?qū)嵱没~出了第一步。1977年美國在芝加哥兩個(gè)電話局之間開通世界上第一個(gè)使用多模光纖商用光纖通信系統(tǒng)(距離7KM，波長850nm，速率44.736Mb/s)。之后日本、德國、英國也先后建起了光纜線路。1979年單模光纖通信系統(tǒng)也進(jìn)入了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。以后光纖通信在全世界飛速發(fā)展起來。我國光纖光纜的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了下述四個(gè)階段。1、啟動(dòng)階段(1978-1982)1978年召開全國科學(xué)大會(huì)，把光纖通信列為優(yōu)先發(fā)展的幾大新技術(shù)之一。是年，郵電部、上海市、電子部先后成立光纖通信會(huì)戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)小組。郵電部會(huì)戰(zhàn)單位為主要是武漢郵電院、郵電部五所、郵電部侯馬電纜廠；上海市主要會(huì)戰(zhàn)單位是上海硅酸鹽所、上海冶金所、上海電纜所、上海郵電519廠、上海石英玻璃廠、上海新滬玻璃廠；電子部主要會(huì)戰(zhàn)單位是46所、23所、44所、34所。上海硅酸鹽所GeO2-P2O5-SiO2系梯度型多模光纖研制成功；上海科大、上海石英玻璃廠研制出單模光纖；武漢郵科院研制出多模光纖。上海、北京、天津、武漢先后建成市內(nèi)電話中繼光纜試驗(yàn)段。2、開始實(shí)用化與產(chǎn)業(yè)化(1983-1987)1983年武漢市話中繼光纜系統(tǒng)(13.5km、0.85μm、多模3.5dB/km、8Mb/s)正式投入電話網(wǎng)使用，標(biāo)志著中國光纖通信走向?qū)嵱没A段，1985年該系統(tǒng)擴(kuò)容到34Mb/s。郵電部又在廣州、石家莊、哈爾濱建成市話中繼光纜工程，華南、華中、華北、東北四大區(qū)的實(shí)用化成功，表明我國光纖、光纜系統(tǒng)整體技術(shù)水平達(dá)到商用化。同期國內(nèi)也建了其它一些短距離光纜工程。1987年國家光纖光纜工業(yè)性實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目(武郵院光纖生產(chǎn)線、郵電部侯馬電纜廠光纜生產(chǎn)線)通過國家級(jí)驗(yàn)收，標(biāo)志著光纖、光纜的科技成果已開始形成生產(chǎn)力。上海石英玻璃廠、上海新滬玻璃廠及西古也開始生產(chǎn)光纖。3、干線大建設(shè)與產(chǎn)業(yè)跟進(jìn)階段(1988-1998)3.1長途干線架空光纜示范工程1988-1990年，漢荊(250km，多模34Mb/s)、楊高(75km，單模34Mb/s)、合蕪(單模140Mb/s)等工程相繼完成。單模光纖光纜開始應(yīng)用。3.2郵電部建設(shè)“八縱八模”光纜干線工程1988-1991全引進(jìn)建設(shè)寧漢架空干線工程(973km)。1988-1990建設(shè)全國第一條全國產(chǎn)化直埋長途光纜干線蘭武工程(286km，140Mb/s)。隨后京津濟(jì)寧(1444km)、寧滬(565Mb/s)、滬杭福穗(2488KM)、京漢廣架空(3046km)、京九、鄭西、呼北、南昆、京呼銀蘭、西蘭烏霍等工程相繼建成。直到1998年建成蘭西拉工程(2740km)，八縱八橫全部建成。上述工程，開始用進(jìn)口光纜多，以后國產(chǎn)光纜逐漸替代進(jìn)口，后期全用國產(chǎn)的；光纖絕大部分是進(jìn)口的，康寧占了大多數(shù)。京漢廣架空干線是世界上最長的架空光纜；蘭西拉是世界上海拔最高、環(huán)境最惡劣的。前期用單模光纖1310nm窗口，1995年建京九光纜單模光纖開始用1550nm窗口。3.3光纜漸強(qiáng)，達(dá)到世界先進(jìn)水平光纜起步于1978年，初成于1987年，成熟于1990年代。前期主要生產(chǎn)廠侯馬、西古、武郵、長飛、成都、華新的技術(shù)水平已接近世界先進(jìn)水平，逐步替代進(jìn)口光纜。后期長飛、侯馬、成都、西門子、武郵、北京朗訊、西古、華新的水平已達(dá)世界先進(jìn)水平。骨架式光纜、松套層絞式光纜，用于架空直埋的各種結(jié)構(gòu)及護(hù)層的光纜都能生產(chǎn)。光系統(tǒng)通信速率不斷提高，從140Mb/s到565Mb/s、622Mb/s，最后到2.5Gb/s。此期間，亨通、永鼎、中天、匯源、通光、富通等公司誕生，全國新建了250多家光纜廠，生產(chǎn)能力大大提高。3.4光纖勢(shì)弱，死而復(fù)生從1979開始的市話中繼光纜試驗(yàn)段到1983-1987的市話中繼實(shí)用工程，再到1988-1990的長途干線架空光纜工程，一直用國產(chǎn)光纖。1985-1991年，全國引進(jìn)了34套MCVD光纖預(yù)制棒生產(chǎn)線和17臺(tái)拉絲機(jī)，由于力量分散，消化吸收能力差，更談不上創(chuàng)新，沒形成規(guī)模生產(chǎn)力，最后都停產(chǎn)。1988-1998年建八縱八橫，因國產(chǎn)光纖與世界先進(jìn)水平差距較大，一律用進(jìn)口。長期以來幾乎對(duì)康寧光纖形成了一種迷信。1998年，長飛和上海朗訊兩家合資公司生產(chǎn)光纖都達(dá)到了100萬公里，技術(shù)水平也接近了世界先進(jìn)水平。中國光纖事業(yè)又有了轉(zhuǎn)機(jī)。4、開始成為世界制造大國(1999-2006)4.1光纜網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)大建設(shè)八縱八橫通信干線光纜工程建成后，我國通信光纜工程又不斷有新發(fā)展。傳速速率從2.5Gb/s提升到10Gb/s,開始采用波分復(fù)用。中國電信、中國移動(dòng)、中國網(wǎng)通又建高速傳輸新環(huán)路。如中國電信2001年又建大8字工程：京漢廣、京津濟(jì)寧、滬杭福穗、京沈長哈、京承阜白齊哈、鄭西、寧漢。這些工程大多采用96或64芯G.655B光纖光纜，用30×10G波分復(fù)用系統(tǒng)。進(jìn)入21世紀(jì)光纜線路從干線網(wǎng)又向城域網(wǎng)、接入網(wǎng)發(fā)展，銅退光進(jìn)，最終會(huì)到FTTH。2006年由長飛、亨通、中天、通光、法爾勝五家研制成功的氣送微纜建成“儀長原油管道通信工程”。該工程?hào)|起江蘇儀征，西至湖南長嶺，途經(jīng)蘇、皖、贑、鄂、湘五省，全長1018公里。該工程是目前世界上采用氣送微纜技術(shù)線路最長、施工難度最大、通信線路最優(yōu)的工程，開啟了中國通信干線史上又一新篇章。2006年烽火科技在滬杭間建成了80×40Gb/sDWDM系統(tǒng)光纜工程。該系統(tǒng)用G.652D光纖，C、L波段分組放大各用40波分復(fù)用，40Gb/sSDH(STM-256)，并采用精確色散管理技術(shù)和動(dòng)態(tài)PMD補(bǔ)償技術(shù)。未來3年，中國電信、網(wǎng)通、聯(lián)通與中華電信、韓國電信、美國Verizon等六家電信公司將合建橫跨太平洋高速直達(dá)光纜TPE(TransPacificExpress)，速率1.28T-5.12T，可通620萬路電話數(shù)據(jù)量，路由1.12萬公里，光纜長1.8萬公里。4.2光纖形勢(shì)喜人1999年，長飛、上海朗訊兩家生產(chǎn)光纖都超過150萬公里，產(chǎn)品技術(shù)水平大為提高。G.652光纖已達(dá)世界先進(jìn)水平，與康寧、朗訊、住友、藤倉、阿爾卡特水平相當(dāng)。南京華新藤倉和深圳特發(fā)的光纖產(chǎn)量也超過20萬公里。國內(nèi)使用光纖總數(shù)580萬公里，國產(chǎn)280萬公里，幾乎占到一半。2005年，長飛已形成用PCVD+套管工藝制造G.651、G.652、G.655等光纖的大規(guī)模生產(chǎn)能力。法爾勝的MCVD+OVD，富通的VAD+OVD都已形成年產(chǎn)100萬公里的能力。光纖拉絲，長飛、南京華新藤倉、上海光纖、烽火、富通、深圳阿爾卡特、亨通光纖、法爾勝、中住、西古、中天都已形成可觀的規(guī)模生產(chǎn)能力，而且技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)國際先進(jìn)水平。2006年，生產(chǎn)光纖，長飛已達(dá)950萬公里，亨通與富通達(dá)300萬公里，烽火、