2022年中國寵物醫(yī)學影像行業(yè)概覽 -頭豹

?2022?2022LeadLeo400-072-5588中國寵物醫(yī)學影像行業(yè)概覽2022ChinaPetMedicalImagingIndustryOverview報告提供的任何內(nèi)容(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等)均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件(在報告中另行標明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構(gòu)22摘要01摘要01眾需求等因素，普遍較高的檢查費用抑制了部分市場需求的釋放，又影響購設(shè)備時對成本的考量權(quán)重質(zhì)醫(yī)學影像設(shè)備制造商帶來良好機遇；隨著近年來寵物經(jīng)濟的迅養(yǎng)寵意識的提升促進了寵物醫(yī)療的發(fā)展，進一步擴大了相關(guān)醫(yī)療?本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)依托豐富的研發(fā)經(jīng)驗及品牌知名度，加強與下游寵物醫(yī)院的合作，積極開拓設(shè)立獨立影像中心等商業(yè)新模式，或?qū)⒅鸩教娲糠诌M口產(chǎn)品進一步擴大市影線上影像平臺業(yè)務(wù)將進一步滲透市場0203——近年中國寵物醫(yī)療行業(yè)進入高質(zhì)量、規(guī)范化的發(fā)展物疾病診療效率及準確度的醫(yī)學影像設(shè)備市場需求被進一步打開。CONTENTCONTENTSu名詞解釋 09u中國寵物醫(yī)學影像行業(yè)綜述 10?寵物醫(yī)療介紹 11?寵物醫(yī)學影像介紹 12?寵物醫(yī)學影像常見應(yīng)用 13?發(fā)展歷程 15u中國寵物醫(yī)學影像產(chǎn)業(yè)鏈分析 16?產(chǎn)業(yè)鏈分析 17?產(chǎn)業(yè)鏈上游 18?產(chǎn)業(yè)鏈中游 19?產(chǎn)業(yè)鏈下游 20u中國寵物醫(yī)學影像行業(yè)制約因素 22?海外制造商搶占中高端市場 23較高診療費用等因素導致市場需求無法充分釋放 24u中國寵物醫(yī)學影像行業(yè)驅(qū)動因素 25?寬松政策環(huán)境創(chuàng)造發(fā)展機遇 26?寵物經(jīng)濟興起促進寵物醫(yī)療剛需的增加 27?寵物醫(yī)保逐步發(fā)展或為寵主緩解最大痛點 28u中國寵物醫(yī)學影像行業(yè)發(fā)展趨勢 29?中游設(shè)備商的進口替代趨勢愈發(fā)顯著 30?數(shù)字化賦能寵物醫(yī)學影像檢查 31?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeoCONTENTSu企業(yè)推薦邁瑞動物醫(yī)療諦寶誠賽諾威盛u方法論u法律聲明 32 33 34 35 36 37?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeoCONTENTCONTENTSuTerms 09uOverviewofChinaPetMedicalImagingIndustry 10?IntroductionofPetMedical 11?IntroductionofPetMedicalImaging 12?CommonApplicationsofPetMedicalImaging 13?DevelopmentHistory 15uChinaPetMedicalImagingIndustryChainAnalysis 16?IndustryChainOverview 17?UpstreamoftheIndustrialChain 18?MidstreamoftheIndustrialChain 19?DownstreamoftheIndustrialChain 20uChinaPetMedicalImagingIndustryConstraints 22?Overseasmanufacturersaregrabbingthemiddleandhigh-endofthemarket 23?Themarketdemandcannotbefullyreleasedbecauseofthelimitedmedicalresources,highdiagnosisandtreatmentcostsandotherfactors 24uChinaPetMedicalImagingIndustryDrivingFactors 25?Positivepolicyenvironmentcreatesdevelopmentopportunities 26?Theboomingofpeteconomypromotestheincreaseofpetmedicaldemand 27?Thegradualdevelopmentofpetmedicalinsurancemayrelievethebiggestpainpointforpetowners 28?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeoCONTENTCONTENTSuChinaPetMedicalImagingIndustryDevelopmentTrends 29?Theimportsubstitutiontrendofmidstreamequipmentmanufacturersisbecomingmoresignificant 30?DigitalizationofPetMedicalImaging 31uRecommendedCompanies 32?MindrayAnimalCare 33?DBCHealthcare 34?Sinovision 35uMethodology 36uLegalStatement 37?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeoListofFiguresandTables圖表1：寵物醫(yī)療介紹 11圖表2：寵物醫(yī)學影像定義與分類 12圖表3：寵物醫(yī)學影像與人用醫(yī)學影像對比 12 13 14圖表6：寵物醫(yī)學影像發(fā)展歷程 15圖表7：寵物醫(yī)學影像行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 17圖表8：邁瑞醫(yī)療前五名原材料供應(yīng)商占采購總額比例，2021 18圖表9：DR、CT和MRI核心電子器件成本占比 18圖表10：部分寵物醫(yī)學影像設(shè)備制造商產(chǎn)品布局情況 19圖表11：部分寵物醫(yī)學影像設(shè)備技術(shù)難度與國產(chǎn)化程度 19 圖表13：寵物醫(yī)院醫(yī)學影像檢查價格 20 圖表15：部分寵物醫(yī)學影像中心介紹 21圖表16：寵物線上影像平臺介紹 21圖表17：影響寵物醫(yī)學影像市場需求充分釋放的因素 24圖表18：部分寵物醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策 26圖表19：助推寵物醫(yī)療發(fā)展的主要因素 27及未養(yǎng)寵人口抽樣調(diào)查 28圖表21：當前部分寵物醫(yī)保產(chǎn)品情況 28圖表22：本土企業(yè)擴大市場份額主要路徑 30?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeoListofFiguresandTables圖表23：部分寵物線上影像平臺產(chǎn)品 31圖表24：邁瑞動物醫(yī)療簡介及部分合作情況 33圖表25：邁瑞動物醫(yī)療醫(yī)學影像設(shè)備產(chǎn)品線 33圖表26：諦寶誠簡介及業(yè)務(wù)布局 34圖表27：賽諾威盛簡介及寵物醫(yī)學影像業(yè)務(wù)布局 35圖表28：賽諾威盛寵物醫(yī)學影像設(shè)備核心產(chǎn)品 35?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeo名詞解釋名詞解釋TERMSeuCMOS：ComplementaryMetalOxideSemiconductor，互補金屬氧化物半導體，指制造大規(guī)模集成電路芯片用的一種技術(shù)或用這種技術(shù)制造出來的芯掃描xCCD全身各方位的斷層圖像9?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeo主要觀點：擴張而得到迅速發(fā)展查中樞神經(jīng)系統(tǒng)和心臟等部位的疾病中擁有優(yōu)勢400-072-5588?2022LeadLeo寵物醫(yī)療哺乳類鳥類爬行類魚類寵物醫(yī)療介紹寵物醫(yī)療哺乳類鳥類爬行類魚類個方面，近年來隨著寵物市場的擴張而得到迅速發(fā)展寵物類別寵物醫(yī)療主要內(nèi)容口口狂犬疫苗、犬免疫疫苗、犬鉤端螺旋體疫苗，預防狂犬病、犬鉤端螺旋體病、犬瘟熱、犬腺病毒1查(血常規(guī)、生化檢查)、傳染病篩查(犬瘟、犬細小、犬冠狀抗原，貓瘟、貓冠狀抗原等)、 科、泌尿系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)等)、骨科、腫瘤等疾病口營養(yǎng)管理；皮膚、牙齒清潔護理；激光鐳射理療(減輕疼痛、緩解炎癥、促進傷口愈合等)；高壓療診療及寵物護理五個方面關(guān)11www.leadleo.400-072-5588組織器官結(jié)構(gòu)、密度以影像方式表現(xiàn)設(shè)備為醫(yī)師提供影像信息，從而幫助其對寵物的健康狀況進行評價和診斷X線成像 振成像 組織器官結(jié)構(gòu)、密度以影像方式表現(xiàn)設(shè)備為醫(yī)師提供影像信息，從而幫助其對寵物的健康狀況進行評價和診斷X線成像 振成像 口根據(jù)寵物體內(nèi)不同組織對X線吸收程度存在差異的原理進行成像，X線圖像可直觀顯示寵物骨骼和臟器的相關(guān)形態(tài)，目前數(shù)字X線攝影術(shù) 等，與靈敏度極高的探測器圍繞寵物的某一部位進行斷面掃描，通過最后形成灰階圖像口利用靜磁場和射頻磁場使寵物體內(nèi)組織成像，MRI主要對氫核的磁共振效應(yīng)成像，很多疾病的病理過程會導致體內(nèi)水分形態(tài)的變化，進而可反應(yīng)出來醫(yī)生提供疾病診斷的圖像信息?寵物醫(yī)學影像是借助某種介質(zhì)將寵物內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和密度以影像方式呈現(xiàn)，輔助醫(yī)師進行診療；目前常用的設(shè)定義定義常常用設(shè)備分類400-072-5588設(shè)備寵物人用一般寵物醫(yī)學影像設(shè)備相對人用設(shè)備體積更小，如寵物B超機參數(shù)由于寵物身體結(jié)構(gòu)與人體結(jié)構(gòu)不同，使用醫(yī)學影像設(shè)備時的探測角度和測量位置等方面也有差異，如在拍X光片時，動物拍離要求是1.0米，而人的要求則是大于等于1.5米格口口寵物醫(yī)學影像設(shè)備在原理上和人用設(shè)備基本無異，但由于寵物和人口一般寵物醫(yī)學影像設(shè)備相對人用設(shè)備而言體積更小，大多廠家在設(shè)計時會考慮到動物毛發(fā)纏繞的問題，且設(shè)備需根據(jù)各類動物預設(shè)不并且相對于人而言，大多數(shù)寵物在進行醫(yī)學影像檢測時需要進行麻口人用醫(yī)學影像設(shè)備的價格一般更昂貴，主要由于當前人體組織結(jié)構(gòu)和檢測需求都更為復雜、詳細，生產(chǎn)工藝要求也更高，從而導致造更高?2022LeadLeoDRCTMRI寵物醫(yī)學影像常見應(yīng)用(1/2)DRCTMRIMRI則因其高度的軟組織分辨能力在檢查中樞神經(jīng)系統(tǒng)和心臟等部位的疾病中擁有優(yōu)勢安全性應(yīng)用部位檢查時間安全性應(yīng)用部位檢查時間特點口高壓氧艙治療(胸腔X口高壓氧艙治療(胸腔X邁瑞醫(yī)療VetiXS32專業(yè)動物DR影像系統(tǒng)椎間盤脫出及肺、肝相關(guān)疾病、各處腫瘤等諦寶誠Monet64plus寵物專用診斷CT帶等部位椎間盤疾病、心肌供血情況、心肌病變等諦寶誠VanGogh1.5T寵物專用超導MRI辨率高、價格較低口只能提供二維平面影像，且影像互相重疊和隱蔽，容易受寵物毛發(fā)及軟組織厚度等部診斷優(yōu)于MRI口高度的軟組織分辨能力，無需對比劑即可400-072-5588?2022LeadLeo部位指腸等部位US口B超：患處有無腫物、體、纖維化、鈣化等情況等；口絕育(腹腔鏡)邁瑞醫(yī)療VetusE7獸用便攜式彩色超聲多普勒診斷時邁瑞醫(yī)療VetinaES3獸用內(nèi)窺鏡圖像系統(tǒng)應(yīng)用部位醫(yī)療項目/適應(yīng)癥特點檢查時間安全性簡單、費用較低較大口在常規(guī)檢查和基礎(chǔ)醫(yī)學影像無法確診的情內(nèi)窺鏡可多角度、更直觀地觀察感染率和并發(fā)癥、術(shù)后恢復更快口口在當前寵物醫(yī)學影像的常見應(yīng)用中，腦部和脊髓的檢查多用CT和MRI，兩者的適用范圍有所差別，例如CT適用于腦出血等出血病變的早篩，而MRI則可在無出血的情況下進一步檢查是否有缺血性腦卒中；脊椎的檢查一般使用CT或MRI，而除脊椎之外的其他骨骼外傷，通常選用X光進行檢查；胸腔的檢查同樣會先選用X光對心臟、肺、肋骨等進行大致評估，再利CT清晰的圖像作進一步診斷，CT對于胸腔內(nèi)病變檢測的準確性優(yōu)于常規(guī)X光；心功能的檢查一般會涉及X光、超聲、MRI及CT，心超可觀察心臟的結(jié)構(gòu)和基本功能，其中彩超能通過多普勒超聲檢測血液的速度和流向，可用于判斷心血管內(nèi)的血流情況，磁共振可檢測出心肌的供血情況或心肌病變類型，而CT則更適用于觀察冠狀動脈的情況，多用于冠心病來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院14www.leadleo.400-072-5588發(fā)展歷程開寵物醫(yī)學影像市場，刺激更多專用高端影像設(shè)備的研發(fā)動物X光照片的出現(xiàn)，動物醫(yī)學影像的研究和發(fā)展開始起步進入全面發(fā)展階段，對馬、犬、貓等動物的檢查技術(shù)、X線解剖結(jié)構(gòu)及疾病診斷進行了深入研究B型超聲儀在動物醫(yī)學領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，小動物超聲檢查范圍逐漸擴大得到快速發(fā)展，其中DR、漸滲透寵物醫(yī)療市場20世20世紀50-70年代20世紀80年代20世紀30年代20世紀70年代2013年至今19世紀末2013年動物醫(yī)學影像于20世紀步入技術(shù)革新時期，X光技術(shù)在歐美等發(fā)達國家取得巨大進步； (ACVR)成立；1992年，歐洲獸醫(yī)影像診斷學院 (ECVDI)成立超聲成像技術(shù)開始投入動物醫(yī)療的臨床應(yīng)用，如用A型和D型超聲診斷儀進行動物的早期妊娠診斷，用M行超聲儀檢查心臟；內(nèi)窺鏡技術(shù)首次運用在犬貓下呼吸道檢查中，其后技術(shù)于1972年再次突破，用于觀察小動物的肝臟胰腺，1976年胃腸內(nèi)窺鏡開始運用在小動物疾病診斷中奧泰醫(yī)療與英國Hallmarq動物影像公司合作，于2013年4月研制出世界首臺寵物專用超導磁共振醫(yī)學成像系統(tǒng)樣機，該臺樣機已為中國國寶大熊貓?zhí)峁┯跋駲z查服務(wù)400-072-5588?2022LeadLeo主要觀點：p是上游的關(guān)鍵構(gòu)影和邁瑞醫(yī)療等本土企業(yè)也相繼布局并嶄露頭角400-072-5588?2022LeadLeo產(chǎn)業(yè)鏈圖譜?當前中國寵物醫(yī)學影像行業(yè)的上游市場參與者是原材料供應(yīng)商；中游為寵物醫(yī)學影像設(shè)備制造商；下游則由寵產(chǎn)業(yè)鏈圖譜?當前中國寵物醫(yī)學影像行業(yè)的上游市場參與者是原材料供應(yīng)商；中游為寵物醫(yī)學影像設(shè)備制造商；下游則由寵物醫(yī)院、影像中心及線上影像平臺構(gòu)成400-072-5588?2022LeadLeo設(shè)備核心電子器件X光機X線球管、平板探測器CTMRI超導磁體超聲探頭(超聲換能器)、數(shù)字波束合成器內(nèi)窺鏡S核心電子器件非核心電子器件原材料供應(yīng)商醫(yī)用材料、有色金屬等口傳感器、CPU、電池、屏原材料電子器件耗材醫(yī)學影像設(shè)備制造商本土制造商海外制造商cc寵物醫(yī)院、影像中心及線上影像平臺線上影像平臺寵物醫(yī)院影像中心 產(chǎn)業(yè)鏈上游?行業(yè)上游為原材料供應(yīng)商，原材料中的非核心電子器件及耗材的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，當前市場供應(yīng)充足；核心電供應(yīng)商一供應(yīng)商二供應(yīng)商三供應(yīng)商四供應(yīng)商五口口寵物醫(yī)學影像行業(yè)的上游為原材料，主要包括電子器件和耗材，其中非核心電子器件和五金、化工原料及生物醫(yī)用材料等耗材由于技術(shù)含量相對較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴議價能力較低口中游設(shè)備涉及的原材料品類較多，非核心電子器件及耗材的行業(yè)集中度相對不高，以邁瑞醫(yī)療為例，邁瑞動物醫(yī)療是邁瑞集團的全資子公司，專注于動物醫(yī)療器械的整體解決方案，邁瑞醫(yī)療對于標準化程度高、行業(yè)通用性強的原材料采用外部直接采購的模式，在最大程度確保供應(yīng)連續(xù)性、有效性和穩(wěn)定性的同時，基于TCO最優(yōu)的原則嚴格挑選供應(yīng)商，利用IT化管理平臺持續(xù)改善交易流程，降低交易成本，根據(jù)邁瑞醫(yī)療2021年年度報告，2021年排名前五的原材料供應(yīng)商占年度采購總額比例核心電子器件核心電子器件其他口口目前參與寵物醫(yī)學影像市場的中游制造商多為醫(yī)療設(shè)備巨頭，外資企業(yè)如通用電氣在采購原材料時均對上游供應(yīng)商有嚴格要求，尤其在核心電子器件的采購中更偏好量較少，且該類國產(chǎn)產(chǎn)品偏向中低端化生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量較進口仍有較大差距，因此核心電子器件的采購仍主要依托進口，導致上游核心電子器件供應(yīng)商對中游設(shè)備制造商有較高的議價能力口作為寵物醫(yī)學影像行業(yè)上游的關(guān)鍵構(gòu)成，核心電子器件占中游設(shè)備成本的比重較大，例如DR的核心器件X線球管、平板探測器等占設(shè)備成本比重約為30-60%；CT的X線MRI等心器件約占成本的40-60%左右400-072-5588?2022LeadLeo超聲T國產(chǎn)化程度產(chǎn)業(yè)鏈中游超聲T國產(chǎn)化程度??行業(yè)中游為寵物醫(yī)學影像設(shè)備制造商，當前國內(nèi)的中高端市場主要由GE、西門子及飛利浦醫(yī)療為首的一眾國際知名制造商占據(jù)；近年來諦寶誠、聯(lián)影和邁瑞醫(yī)療等本土企業(yè)也相繼布局并嶄露頭角X光本土制造商諦寶誠聯(lián)影醫(yī)療PET/CT邁瑞醫(yī)療賽諾威盛金石醫(yī)療東軟醫(yī)療海外制造商Siemens醫(yī)療GE醫(yī)療Philips醫(yī)療Hitachiay富士醫(yī)療百勝醫(yī)療賽德科醫(yī)療口寵物醫(yī)學影像行業(yè)的中游由醫(yī)學影像設(shè)備制造商構(gòu)成，由于中國的寵物醫(yī)療較歐美等國起步較晚，海外制造商在寵物領(lǐng)域的應(yīng)用已相對成熟，近年來，本土制造商如寬騰醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療及邁瑞醫(yī)療也相繼在寵物醫(yī)窺鏡等設(shè)備，其中寬騰醫(yī)療旗下的動物醫(yī)學影像設(shè)備商諦寶誠和邁瑞醫(yī)療于2020年成立的全資子公司邁瑞動物醫(yī)療在該領(lǐng)域國產(chǎn)品牌市場中暫居領(lǐng)先地位，2022年上半年，諦寶誠實現(xiàn)DR發(fā)貨592臺，同比增長50%，影像中心業(yè)績增長70%400-072-5588?2022LeadLeo 家)香港等100多個城市 家)香港等100多個城市華東、華中多地區(qū)?寵物醫(yī)院是產(chǎn)業(yè)鏈下游的重要主體，分為大型連鎖寵物醫(yī)院、小型連鎖寵物醫(yī)院及單體機構(gòu)；目前中國的寵物醫(yī)院集中在一線、新一線及二線城市，預計未來將通過收購兼并或自然增長的方式向三四線城市進一步鋪開930868819617611617539498446433386403446433386364363348364363302295279302295279258重慶成都北京廣州上海深圳杭州天津鄭州西安蘇州武漢南京東莞佛山青島長沙合肥寧波注：數(shù)據(jù)來源為大眾點評網(wǎng)搜索結(jié)果，關(guān)鍵詞為“寵物醫(yī)院”；新一線城市名單來源為第一財經(jīng)·新一線城市研究所院構(gòu)杭州武漢診接診病例8萬余例，完成手術(shù)4千余例口口目前中國的寵物醫(yī)院市場集中度不高，以集團化和連鎖化為主要的發(fā)展趨勢，可以分為大型連鎖寵物醫(yī)院和小型連鎖寵物醫(yī)院及單體機構(gòu)兩大類，大型連鎖寵物醫(yī)院如新瑞鵬寵物醫(yī)的醫(yī)院，包括高校附屬的動物醫(yī)學院或動物醫(yī)院，如中國農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)院、浙江大學動物醫(yī)院、口其中大多數(shù)寵物醫(yī)療機構(gòu)集中在一線、新一線及二線城市，這部分寵物醫(yī)院數(shù)量約占全國總數(shù)的80%，且一線及新一線城市占比超過60%，受疫情影響近兩年的門店數(shù)可能有所減少，但市場競爭仍較為激烈，隨著寵物經(jīng)濟的進一步發(fā)展，寵物醫(yī)院數(shù)量將隨醫(yī)療需求的擴大而有所回升，預計未來連鎖機構(gòu)將通過自然增長和收購兼并的方式進一步下沉滲透至部分有四線城市，擴大全國布局20400-072-5588?2022LeadLeo載印支持產(chǎn)業(yè)鏈下游(2/2)載印支持??影像中心和線上影像平臺是下游的另外兩個組成部分，設(shè)立主體主要有寵物醫(yī)院或中游醫(yī)學影像設(shè)備制造商；設(shè)立主體公司基本情況口集診療、教學和科研為一體的專業(yè)、全面的第三方獨立醫(yī)學影像診斷早期篩查入手開展影像檢查服務(wù)；口寵愛國際影像診斷&腫瘤治療中心是國內(nèi)專業(yè)從事動物醫(yī)學影像檢查及腫瘤治療一體化的高端寵物醫(yī)療機構(gòu)，擁有西門子1.5T磁共振，西CT、診斷、治療業(yè)務(wù)；口服務(wù)于北京并向全國各地輻射，進行寵物影像診斷及腫瘤等疾病的臨療，利用現(xiàn)代成像技術(shù)對患寵進行檢查口芭比堂影像中心擁有進口動物專用意大利百盛彩超設(shè)備(MYLAB5，MYLAB30等)，以及直接數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)高清DR設(shè)備，憑借先口中國農(nóng)業(yè)大學教學動物醫(yī)院影像中心是國內(nèi)小動物診療領(lǐng)域首支專業(yè)的影像團隊，中心設(shè)備包括Sedecal數(shù)字X光機、彩色多普勒超聲診斷儀(邁瑞Resona5、日立HA500、GEvivids6、百盛MylabFive)、飛400-072-5588像診斷心心服務(wù)享臺覽線上服務(wù)供應(yīng)商專家醫(yī)師寵物醫(yī)院口口目前，國內(nèi)的寵物影像中心和線上影像平臺的設(shè)立主體主要為寵物醫(yī)院或中游的醫(yī)學影像設(shè)備制造商，旨在為寵物疾病診療提供更高效、及時的服務(wù)，有利于充分整合有限的醫(yī)療資源，節(jié)約成本，同時積累豐富的數(shù)據(jù)為醫(yī)師的診療提供可視化程度更強、更可靠的臨床支持?2022LeadLeo主要觀點：場滲透造成一定阻礙400-072-5588?2022LeadLeo口由于中國的寵物醫(yī)療近幾年才興起，海外制造商在該領(lǐng)域口由于中國的寵物醫(yī)療近幾年才興起，海外制造商在該領(lǐng)域的應(yīng)用已相對成熟；從可搜集到的一線及新一線城市部分中高端寵物醫(yī)院配置的影像設(shè)備品牌情況來看，定位高端市場的寵物醫(yī)院兼顧設(shè)備的性能和品牌影響力，因此更青睞國際知名品牌，以美國GE、荷蘭Philips和德國Siemens為首的海外醫(yī)療器械巨頭占據(jù)國內(nèi)大部分高端市場；勝、西班牙賽德科等在內(nèi)的海外知名制造商也分據(jù)在X光、CT、超聲等各自擅長的中高端領(lǐng)域；口來源于海外制造商先發(fā)優(yōu)勢的壓力是目前制約中國寵物醫(yī)學影像行業(yè)發(fā)展的一大因素，綜合市場知名度、產(chǎn)品性能及應(yīng)用成熟度來看，本土企業(yè)較美國GE、荷蘭Philips和德國Siemens等老牌海外醫(yī)療器械巨頭仍有較大差距，且目前國內(nèi)大部分中高端寵物醫(yī)院在采購設(shè)備時為兼顧設(shè)備的性能和品牌影響力，更傾向于選擇國際知名品牌，導致其市場份額較高，在國內(nèi)市場形成壁壘，對于本土小型制造商意味著需要花費更高的成本代價進行研發(fā)和產(chǎn)品的商業(yè)化，而對本土頭部制造商而言，可能需要優(yōu)化傳統(tǒng)商業(yè)模式以更有效地拓展下游渠道和滲透市場?中國寵物醫(yī)學影像行業(yè)較歐美等國起步較晚，綜合市場知名度、產(chǎn)品性能及應(yīng)用成熟度等方面，海外制造商具有顯著的先發(fā)優(yōu)勢，對本土制造商的市場滲透造成一定阻礙況X光-√√√?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeo口部分設(shè)備的運作需要封閉環(huán)境，如CT在工作中會源源不斷釋放輻射，必須遠離居民住所，建立防輻射的封閉環(huán)境；MRI通過磁場作用，使用時需封閉環(huán)境，且環(huán)境內(nèi)不能放干擾磁場的電口CT口部分設(shè)備的運作需要封閉環(huán)境，如CT在工作中會源源不斷釋放輻射，必須遠離居民住所，建立防輻射的封閉環(huán)境；MRI通過磁場作用，使用時需封閉環(huán)境，且環(huán)境內(nèi)不能放干擾磁場的電口CT等高功率大型醫(yī)療設(shè)備對電源額定容量要求極高，設(shè)立在商務(wù)寫字樓的寵物醫(yī)院達不到電除非花費更高成本去電力局申請擴容口醫(yī)學影像設(shè)備尤其是進口的大型設(shè)備價格普遍較高，一般國內(nèi)的寵物醫(yī)院運營成本包括人工成本、直接成本(設(shè)備耗材)、房租成本及其他成本(維修、折舊、培訓等)，其中設(shè)備耗材通常占據(jù)總成本的30%左右，基于成本、使用頻率及投資回報率的考量，一些小型醫(yī)院或診所購意愿度極低以減少而言，國內(nèi)寵物醫(yī)學影像設(shè)備的普及率不療費用口目前多數(shù)配備醫(yī)學影像設(shè)備的寵物醫(yī)院定位中高端市場，一般位于一二線城市，較高的運營成本和欠缺行業(yè)標準的市場使影像檢查的費用定價普遍較高，并且根據(jù)醫(yī)師檢測技巧和閱片經(jīng)驗?寵物醫(yī)院配置相關(guān)設(shè)備和定價時通常會考慮設(shè)備環(huán)境要求、投資回報率、醫(yī)師技能資格及目標受眾需求等因素，普遍較高的檢查費用抑制了部分市場需求的釋放，又影響了醫(yī)院在采購設(shè)備時對成本的考量權(quán)重價格項目平均價格X光檢查查0元/次0元/次0元/次振檢查0元/次口價格浮動受檢查部位、是否增強造影等因素影響釋放，由于影像設(shè)備價格較高，醫(yī)院對于檢測費用的定價也相對較高，根據(jù)可搜集到的部分寵物醫(yī)院公開價目表，單次X光檢查價格在150元左右，超聲檢查單次價格為150-800元不等，CT檢查平均價格可達1,500-3,500元每次，而單次磁共振的檢測價格則在1,500-3,000元，價格浮動受檢查部位、是否增強造影等因素影響，在國內(nèi)寵物醫(yī)保尚未普及的情況下，并非所有養(yǎng)寵物的個體都有能力或愿意承擔相關(guān)費用，因此醫(yī)院綜合考慮目標受眾需求、運營管理成本及醫(yī)院面積、醫(yī)師技能資格等因素的情況下，通常會選擇優(yōu)先配置X光機和超聲設(shè)備，而CT和MRI目前配置率還24www.leadleo.400-072-5588主要觀點：p當前國內(nèi)暫無對于獸醫(yī)器械生產(chǎn)管理的政策要求，整體環(huán)境相對寬松，研發(fā)到商業(yè)化周期的縮短為本土優(yōu)質(zhì)醫(yī)學影像設(shè)備制造商帶來展400-072-5588?2022LeadLeo寬松政策環(huán)境創(chuàng)造發(fā)展機遇?當前國內(nèi)暫無對于獸醫(yī)器械生產(chǎn)管理的政策要求，整體環(huán)境相對寬松，研發(fā)到商業(yè)化周期的縮短為本土優(yōu)質(zhì)醫(yī)學影像設(shè)備制造商帶來良好機遇領(lǐng)域政策相關(guān)內(nèi)容《中華人民共和國動物防疫法 疫、消毒、檢測、隔離、凈化、消滅、無害化處理等動物防疫工作，承擔動物防疫相關(guān)責任《獸醫(yī)器械管理條例》 (征求意見稿)口獸醫(yī)器械生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)每一種產(chǎn)品前，必須取得獸醫(yī)器械產(chǎn)品注冊號，生產(chǎn)的獸醫(yī)器械必須符合國家標準或行業(yè)標準；獸醫(yī)器械經(jīng)營企業(yè)從人用醫(yī)療器械的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進的醫(yī)療器械必須在其最小的銷售單位的外包裝上注明獸用字樣，并不許向醫(yī)療機構(gòu)或經(jīng)營人用醫(yī)療器械的；醫(yī)器械登記注冊證書》后，方可經(jīng)營《中華人民共和國動物防疫法 口從事動物診療活動，應(yīng)當遵守有關(guān)動物診療的操作技術(shù)規(guī)范，使用符合規(guī)定的獸藥和獸醫(yī)器械；口使用不符合規(guī)定的獸藥和獸醫(yī)器械的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)由縣級以上地方人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門給予警告，責令暫停六個月以上一年以下動物診療活萬元以下罰款《獸藥管理條例》口獸藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當按照國務(wù)院獸醫(yī)行政管理部門制定的獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范組織生產(chǎn)；獸藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)獸藥應(yīng)當取得國務(wù)院獸醫(yī)行政管理準文號，產(chǎn)品批準文號的有效期為5年；醫(yī)行政管理部門指定的檢驗機構(gòu)審查核對，并在必要時進行抽查檢驗口口目前在寵物醫(yī)療行業(yè)出臺的政策主要針對動物防疫要求及獸用藥品領(lǐng)域，雖在2021年修訂的動物防疫法中提到了獸醫(yī)器械生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)內(nèi)容，且農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)局藥政處早械情況調(diào)查和風險監(jiān)測等工作；26www.leadleo.400-072-5588養(yǎng)寵規(guī)模顯著擴大寵物消費規(guī)模增加(犬貓)消費市場規(guī)模，2019-2021年2,4902,0651,0608841,4302020犬貓單位：億元人民幣2,0241,2441,18120212019780養(yǎng)寵規(guī)模顯著擴大寵物消費規(guī)模增加(犬貓)消費市場規(guī)模，2019-2021年2,4902,0651,0608841,4302020犬貓單位：億元人民幣2,0241,2441,181202120197805,8065,5035,2225,0855,4294,4124,8624,06420182019犬2020貓2021呈現(xiàn)年輕化的特征，科學養(yǎng)寵意識的提升促進了寵物醫(yī)療的發(fā)展，進一步擴大了相關(guān)醫(yī)療設(shè)備的市場需求寵主年齡結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)年輕化特征年齡分布，抽樣調(diào)查7.5%15.7%46.3%30.5%70前70后80后90后口口隨著近年來寵物經(jīng)濟的迅速興起，中國居民人均可支配收入的增加和消費水平的提升，寵物角色的定位逐漸從單一的寵物身份逐漸向家人、朋友轉(zhuǎn)變，根據(jù)派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺年增長11.4%，由于養(yǎng)寵人群規(guī)模的擴大，寵物數(shù)量顯著增長；2021年城鎮(zhèn)寵物(犬貓)消費市場規(guī)模達2020年增長20.6%，增速逐漸恢復至疫情前的水平口此外，在寵物老齡化趨勢愈發(fā)顯著的同時，寵主的年齡結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)年輕化特征，根據(jù)《2021寵物行業(yè)白皮書》對全國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵及未養(yǎng)寵超3萬人口的抽樣調(diào)查結(jié)果，2021年寵主年齡分布中90后占據(jù)約46.3%的比例，80后占據(jù)30.5%的比重，年輕消費群體對于科學養(yǎng)寵的觀念更強，人們?nèi)找嬷匾晫櫸锝】?，對于寵物醫(yī)療項目的嘗試也從先前的疾病和基礎(chǔ)藥品治療擴來源：派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺《2021寵物行業(yè)白皮書》、頭豹研究院27www.leadleo.400-072-55885.3%矛盾齊行困難病貴9.2%8.5%10.0%5.6%10.2%8.0%12.8%6.6%13.4%21.1%17.0%15.0%19.6%33.1%27.9%46.3%37.8%55.0%56.4%20202021寵物醫(yī)保逐步發(fā)展或為寵主緩解最大痛點5.3%矛盾齊行困難病貴9.2%8.5%10.0%5.6%10.2%8.0%12.8%6.6%13.4%21.1%17.0%15.0%19.6%33.1%27.9%46.3%37.8%55.0%56.4%20202021??寵物看病貴是目前最主要的養(yǎng)寵痛點，近年來平安保險、太平洋保險、騰訊微保等多家公司推出寵物醫(yī)療險，報銷寵物生病或意外傷害所產(chǎn)生的醫(yī)療費用，減輕寵主的醫(yī)療負擔，推動寵物醫(yī)療的穩(wěn)定發(fā)展保險公司醫(yī)保項目及內(nèi)容PLUS基礎(chǔ)醫(yī)療責任、口“太寵愛”保障寵物所有自發(fā)疾病或自發(fā)疾病及意外事故，根據(jù)套餐不同報銷比例有所差別，最高可在定點醫(yī)院報銷80%的醫(yī)療費口“微保寵物醫(yī)療險”，報銷日常醫(yī)療費用，覆蓋全國2萬多家寵物醫(yī)院，保期一年，保費288元起；“微保寵物大病醫(yī)療險“，針對1個犬貓?zhí)峁┤耆》N醫(yī)療保障，保額最高可達30萬口“眾安寵物醫(yī)療險(尊寵版)”包括寵物意外事故，癌癥及口腔疾9元起口口根據(jù)《2021寵物行業(yè)白皮書》對全國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵及未養(yǎng)寵超3萬人口的抽樣調(diào)查結(jié)果，寵主養(yǎng)寵痛點排名前五的分別為給寵物看病貴、攜寵出行困難、寵物商品質(zhì)量參差、寵物拆家及養(yǎng)寵物看病貴的問題一直是最主要的痛點，該情況在二、三線城市中尤為突出洋保險、眾安保險、騰訊微報等企業(yè)陸續(xù)推出了寵物醫(yī)療險，主要報銷寵物生病或意外傷害所產(chǎn)生的醫(yī)療費用，保險項目通常與來源：派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺《2021寵物行業(yè)白皮書》、公司官網(wǎng)、頭豹研究院28?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeo主要觀點：p獨立影像中心等影像領(lǐng)域，線上影像平臺業(yè)務(wù)將進一步滲透市場400-072-5588?2022LeadLeo名度密合作固客源中游設(shè)備商的進口替代趨勢愈發(fā)顯著名度密合作固客源?本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)依托豐富的人用醫(yī)學影像設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗及品牌知名度，加強與下游寵物醫(yī)院的合作，同時積極開拓設(shè)立獨立影像中心等商業(yè)新模式，或?qū)⒅鸩教娲糠诌M口產(chǎn)品進一步擴大市場份額、三線城市設(shè)立獨立影像中心獨立影像中心配備自主研發(fā)的諦寶誠動物專用磁中心所在城市部分合作醫(yī)院物醫(yī)院口口盡管當前中高端寵物醫(yī)學影像設(shè)備領(lǐng)域主要由海外巨頭搶占，并依靠高端產(chǎn)品份額優(yōu)勢保持較高的毛利水平，但由于醫(yī)學影像設(shè)備折舊時限較長，且國內(nèi)目前寵物醫(yī)院整體配備醫(yī)學影像設(shè)備尤其是CT、MRI等大型高端設(shè)備的比例極低，隨著寵物醫(yī)療的發(fā)展，仍有巨大的市場空間機會留給產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、性價比較進口產(chǎn)品更高的本土企業(yè)；口本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)依托豐富的人用醫(yī)學影像設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗及品牌知名度，如當前積極布局寵物醫(yī)療領(lǐng)域的邁瑞醫(yī)療、寬騰醫(yī)療和聯(lián)影醫(yī)療等，通過加強與下游寵物醫(yī)院的合作，同時積極開拓設(shè)立獨立影像中心等商業(yè)新模式，憑借價格優(yōu)勢把握二、三線城市市場機遇，或?qū)⒅鸩教娲糠诌M口產(chǎn)品進一步提升市場份額來源：公司官網(wǎng)、頭豹研究院30www.leadleo.400-072-5588數(shù)字化賦能寵物醫(yī)學影像檢查?線上影像平臺依托云計算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)提供高效及時的遠程閱片服務(wù)，在疫情反復的形勢下，隨著下游影像診斷需求的擴大，未來數(shù)字化將持續(xù)賦能寵物醫(yī)學影像領(lǐng)域，線上影像平臺業(yè)務(wù)將進一步滲透市場寵物線上影像平寵物線上影像平臺平臺功能及特點平臺口口諦寶誠寵物醫(yī)療云平臺主要提供電子病歷系統(tǒng)、遠程影像診斷、遠程臨床口電子病歷系統(tǒng)可保存數(shù)據(jù)、方便寵醫(yī)隨時調(diào)閱、清晰展示歷史病歷；遠程影像診斷則幫助平臺專家基于患寵的影像資料進行遠程會診并出具診斷報告；通過遠程臨床視頻會議系統(tǒng),專家與異地患寵主管醫(yī)師進行現(xiàn)場會診并諦寶誠寵物醫(yī)療云平臺獸醫(yī)影像遠程診斷平臺口由中國農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)院影像診斷中心專家團隊提供服務(wù)，協(xié)助完成x光和賽諾威盛賽諾云平臺賽諾威盛賽諾云平臺據(jù)管理、影像綜方案等服務(wù)，實現(xiàn)影像云膠片、云共享、云診斷口口目前國內(nèi)的線上影像平臺的設(shè)立主體主要為寵物醫(yī)院或中游的醫(yī)學影像設(shè)備制造商，如諦寶誠的寵物醫(yī)療云平臺，中國農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)院的獸醫(yī)影像遠程診斷平臺和賽諾威盛的賽諾云平臺等，旨在為寵物疾病診療提供更高效、及時的服務(wù)；口對于寵物醫(yī)院而言，有利于優(yōu)化影像科設(shè)備、醫(yī)師等醫(yī)療資源的整合配置，同