2021年民爆企業(yè)發(fā)展經(jīng)營計(jì)劃

民爆企業(yè)發(fā)展經(jīng)營計(jì)劃2021年5月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、行業(yè)總體情況 32、行業(yè)上下游情況 3二、2021年經(jīng)營計(jì)劃 41、繼續(xù)圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行投資布局 42、強(qiáng)化預(yù)防體系，打造本質(zhì)安全 43、增強(qiáng)融資力度，保障戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn) 54、建好人才梯隊(duì)，完善人力體系 5三、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策 51、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 52、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 63、防務(wù)裝備板塊轉(zhuǎn)型升級風(fēng)險(xiǎn) 74、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 7

民爆企業(yè)發(fā)展經(jīng)營計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、行業(yè)總體情況根據(jù)中國爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020年度民爆行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告》，2020年，民爆行業(yè)總體運(yùn)行情況穩(wěn)中向好，上半年受疫情影響，市場需求低迷，下半年隨著疫情的有效控制，在國內(nèi)大的經(jīng)濟(jì)背景帶動(dòng)下，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐步好轉(zhuǎn)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有序恢復(fù)，生產(chǎn)企業(yè)主要指標(biāo)穩(wěn)定增長，生產(chǎn)總值同比增長約1%。2020年，民爆行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額69.44億元，同比增長12.20%，其中生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額52.91億元，同比增長11.60%；銷售企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額16.53億元，同比增長12.61%。報(bào)告期內(nèi)，民爆生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)炸藥年產(chǎn)、銷量分別為448.18萬噸和448.08萬噸，同比分別增長1.64%和1.53%；生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)雷管年產(chǎn)、銷量分別為9.56億發(fā)和9.72億發(fā)，同比分別下降12.85%和11.65%。2、行業(yè)上下游情況民爆行業(yè)的上游主要為生產(chǎn)所需的硝酸銨、乳化劑和油性材料等原材料供應(yīng)行業(yè)，上述原材料的價(jià)格波動(dòng)對民爆生產(chǎn)企業(yè)的利潤會(huì)造成直接影響。其中硝酸銨為工業(yè)炸藥最主要的原材料，其價(jià)格的波動(dòng)對民爆器材的價(jià)格產(chǎn)生重大影響。近兩年硝酸銨價(jià)格逐漸趨于穩(wěn)定，總體呈年初年末高、年中低的價(jià)格走勢。2020年，硝酸銨全年均價(jià)為1969元/噸，比2019年下降1.75%，原材料價(jià)格的下跌略微提升了民爆器材生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間。民爆行業(yè)下游則主要面向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及資源開采等行業(yè)需求，其中煤炭、金屬和非金屬礦山這三類礦山的開采占民爆產(chǎn)品銷售總量的70%以上，因此，民爆及礦服行業(yè)具有協(xié)同性，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和運(yùn)行情況的變化直接影響民爆行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢。我國礦山制造業(yè)近年來發(fā)展勢頭十分強(qiáng)勁，同時(shí)國家進(jìn)一步加強(qiáng)對礦山的整頓和調(diào)整。對于新項(xiàng)目的審批也越來越嚴(yán)格，通過審批的項(xiàng)目以規(guī)模大、環(huán)評達(dá)標(biāo)的為主。二、2021年經(jīng)營計(jì)劃1、繼續(xù)圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行投資布局2021年，將突破重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行相關(guān)多元化擴(kuò)張，推動(dòng)戰(zhàn)略落地，主要包括如下方面：（1）軍工板塊將繼續(xù)推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)傳統(tǒng)軍品制造升級，推動(dòng)傳統(tǒng)軍品和高端軍品研發(fā)工作，使得傳統(tǒng)軍工實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，高端軍工實(shí)現(xiàn)商業(yè)化；年內(nèi)要加快完成總裝總測基地建設(shè)，同時(shí)做好軍工配套相關(guān)工作，并繼續(xù)整合研發(fā)平臺，引進(jìn)軍工人才，建設(shè)具有前瞻性、研發(fā)孵化的軍工平臺。（2）礦服板塊參與大礦區(qū)的業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步擴(kuò)大礦服業(yè)務(wù)，提高市場占有率；通過海外擴(kuò)展，進(jìn)一步提高公司的行業(yè)地位；積極探索一帶一路國家的礦服民爆一體化業(yè)務(wù)，打造成為國內(nèi)有行業(yè)影響力的礦服集團(tuán)。（3）民爆板塊優(yōu)化產(chǎn)能布局，加強(qiáng)銷售舉措，促進(jìn)產(chǎn)能完全釋放；加強(qiáng)整合并購，鞏固市場地位；持續(xù)精簡，降本增效，提升管理水平。2、強(qiáng)化預(yù)防體系，打造本質(zhì)安全2021年，公司將積極開展“雙重預(yù)防體系”建設(shè)，努力做好各項(xiàng)安全管理工作，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施，全面確保生產(chǎn)安全。主要工作包含以下幾點(diǎn)：（1）繼續(xù)完善安全管理制度，促進(jìn)“一崗雙責(zé)”有效落實(shí)；（2）落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，包括簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書、宣貫和培訓(xùn)安全生產(chǎn)責(zé)任制、檢查、監(jiān)督和考核安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況等；（3）推進(jìn)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系”的建設(shè)；（4）加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急處理能力建設(shè)及基層安全文化建設(shè)。3、增強(qiáng)融資力度，保障戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)2021年，公司將強(qiáng)化資金歸集管理，通過規(guī)?；瘍?yōu)勢降低債權(quán)融資成本；積極拓寬融資渠道，采用多種融資形式，保障投資并購項(xiàng)目順利實(shí)施。4、建好人才梯隊(duì)，完善人力體系為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司將繼續(xù)引進(jìn)各類發(fā)展所需人才，建立和各業(yè)務(wù)板塊相適應(yīng)的人力資源管理體系并實(shí)施具體方案，做好人才布局、規(guī)劃及考核，做好員工中長期激勵(lì)體系建設(shè)，進(jìn)行人才梯隊(duì)建設(shè)。三、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策1、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)礦山工程服務(wù)及民爆器材生產(chǎn)是公司的傳統(tǒng)主業(yè)，兩者與國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行關(guān)系較為密切。我國礦業(yè)受國家政策、財(cái)政資金投入因素影響較大，礦產(chǎn)品的價(jià)格呈周期性波動(dòng)，也導(dǎo)致礦服行業(yè)的淘汰整合加速，面臨較大的市場競爭力。民爆行業(yè)與礦服行業(yè)存在高度關(guān)聯(lián)性，民爆產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于煤炭、金屬、非金屬等礦山開采及公路、鐵路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，行業(yè)的景氣程度又與宏觀經(jīng)濟(jì)狀況緊密相關(guān)。近年來，民爆行業(yè)下游礦山、能源、建筑、交通等行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速放緩。2020年受疫情影響，國家出臺的疫情相關(guān)優(yōu)惠政策會(huì)逐步恢復(fù)正?；蛉∠?，如資金貸款優(yōu)惠、社保減免等優(yōu)惠政策，可能會(huì)對公司2021年度的盈利有所影響。對策：公司積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化礦服結(jié)構(gòu)，利用突出的整體方案設(shè)計(jì)、爆破技術(shù)爭奪優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，滿足業(yè)主“整體化、精準(zhǔn)化、個(gè)性化、安全化”的需求。此外，公司秉承“大客戶、大項(xiàng)目”的戰(zhàn)略目標(biāo)，項(xiàng)目效益良好。民爆板塊方面，公司已基本完成民爆器材生產(chǎn)企業(yè)的整合，并初步進(jìn)軍xx市場，公司在證產(chǎn)能位居全國前列，在全國民爆行業(yè)的地位得到進(jìn)一步提升。公司將繼續(xù)通過內(nèi)生發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)能布局，提升產(chǎn)能利用率，并通過外延式增長擴(kuò)大規(guī)模。2、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)礦服及民爆行業(yè)屬于高危行業(yè)，公司在生產(chǎn)過程中都會(huì)面臨一定的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生安全事故，將會(huì)給公司的持續(xù)經(jīng)營能力、品牌影響力等帶來不利影響。對策：安全生產(chǎn)方面，公司緊緊圍繞安全工作目標(biāo)和任務(wù)，狠抓安全隱患排查治理工作。在年初層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書和承諾書的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步梳理了公司安全管理制度，強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。同時(shí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，及時(shí)排查治理安全隱患，保障生產(chǎn)安全；按計(jì)劃組織開展生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練。3、防務(wù)裝備板塊轉(zhuǎn)型升級風(fēng)險(xiǎn)隨著國防軍工行業(yè)改革深化的推進(jìn)，公司的防務(wù)裝備業(yè)務(wù)也迎來了前所未有的發(fā)展契機(jī)，但受制于軍品研發(fā)技術(shù)含量高、前期投入較大、過程緩慢等不利因素影響，公司謀求轉(zhuǎn)型升級也存在著較大的不確定因素，同時(shí)也存在國家政策調(diào)整等政策風(fēng)險(xiǎn)。對策：公司密切關(guān)注國家的政策導(dǎo)向，同時(shí)制定了嚴(yán)格的軍工項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，包括項(xiàng)目的整體研制計(jì)劃，執(zhí)行的進(jìn)度安排、費(fèi)用預(yù)算等，并不定時(shí)召開專題會(huì)議討論項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度情況，嚴(yán)格把控各個(gè)環(huán)節(jié)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。目前各項(xiàng)工作均在按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，公司防務(wù)裝備板塊業(yè)績持續(xù)大幅增長。4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期末，公司的應(yīng)收賬款以及合同資產(chǎn)的余額較大。應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)主要是工程施工的經(jīng)營模式和結(jié)算方式導(dǎo)致的，雖然公司大多數(shù)客戶是國內(nèi)知名的礦山業(yè)主，但是若客戶經(jīng)營情況出現(xiàn)重大不利變化，公司仍可能面臨一定的信用減值損失計(jì)提不足的風(fēng)險(xiǎn)。對策：一是健全內(nèi)部控制流程，通過對客戶資信調(diào)查，評定客戶的信用等級，遵循“大客戶、大項(xiàng)目”戰(zhàn)略，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提升發(fā)展質(zhì)量，創(chuàng)新項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目管理能力和水平；二是推進(jìn)“六位一體”全面風(fēng)險(xiǎn)管控，加強(qiáng)對應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)的考核工作，對子公司日常經(jīng)營管理中存在的管理漏洞提出相應(yīng)的整改意見并督促其整改，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，加速合同資產(chǎn)的確認(rèn)