工業(yè)軟件行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預(yù)測

工業(yè)軟件行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預(yù)測中國工業(yè)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀工業(yè)軟件行業(yè)定義及分類指出，工業(yè)軟件大體上分為兩種類型：嵌入式軟件和非嵌入式軟件。嵌入式軟件就是嵌入在硬件中的操作系統(tǒng)和開發(fā)工具軟件，它在產(chǎn)業(yè)中的關(guān)聯(lián)關(guān)系體現(xiàn)為：芯片設(shè)計制造→嵌入式系統(tǒng)軟件→嵌入式電子設(shè)備開發(fā)、制造。非嵌入式軟件是指用于執(zhí)行獨立功能的專用計算機系統(tǒng)。目前，我國的工業(yè)軟件中的嵌入式軟件市場份額最大，占比超50%。我國工業(yè)軟件相較發(fā)達工業(yè)國家來說起步較晚，目前在多個領(lǐng)域信息化程度低，國產(chǎn)化程度低，技術(shù)與國外廠商存在差距，中高端市場占有率低。目前，管理經(jīng)營類的工業(yè)軟件7成實現(xiàn)國產(chǎn)化，研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率較低，僅為5%，尚有95%的空間。目前，我國工業(yè)軟件不同細分類型特征各異，研發(fā)設(shè)計類軟件技術(shù)差距大；生產(chǎn)制造類，中低端國產(chǎn)化率高，高端可替代空間大；經(jīng)營管理類，高端可替代空間大。例如，CAE前十大供應(yīng)商都為國外廠商、CAD前十大供應(yīng)商中有7家為本國企業(yè)。工業(yè)軟件在產(chǎn)品設(shè)計、成套裝備設(shè)計、廠房設(shè)計、工業(yè)系統(tǒng)設(shè)計中起著非常重要的作用。可以大大提高設(shè)計效率，節(jié)約成本，實現(xiàn)可視化管理。目前，國外企業(yè)占據(jù)了全球工業(yè)軟件市場的領(lǐng)導性地位，2020年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約為4358億美元，而我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球比例僅約為6．6%。工業(yè)軟件是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)與核心，近年來受到國家政策的鼓勵，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，涌現(xiàn)了大量優(yōu)秀企業(yè)。2021年中國工業(yè)軟件年度企業(yè)TOP100中，國電南瑞位居榜首，寶信軟件、中望軟件排名第二和第三，廣聯(lián)達、中控技術(shù)、柏楚電子、華大九天、和利時、神軟、用友網(wǎng)絡(luò)進入前十。工業(yè)軟件迎爆發(fā)機遇近年來，國家密集出臺智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策指引，尤以新基建的提出凝聚了共識。第三次工業(yè)與科技革命以來，先進工業(yè)體與工業(yè)軟件巨頭的崛起相伴相生，當前我國工業(yè)軟件的發(fā)展與工業(yè)產(chǎn)值嚴重不匹配，但政策的強力扶持和全球先進制造產(chǎn)業(yè)的聚集，為國內(nèi)相關(guān)IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)良契機。據(jù)工信部，2019年我國工業(yè)增加值總量占全球比重超過20%。同年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模同期僅占全球6%，我國工業(yè)軟件占工業(yè)增加值的比例低于全球平均水平。根據(jù)賽迪的數(shù)據(jù)，中國工業(yè)軟件整體是一個超2000億的市場，行業(yè)增速在16%以上，前景十分廣闊。從行業(yè)格局來看，工業(yè)設(shè)計類子賽道仍然存在達索、西門子、Synopsis、Cadence、Autodesk、Ansys等國外軟件巨頭，同時也不乏廣聯(lián)達、神州軟件、中望等國產(chǎn)引領(lǐng)者，國產(chǎn)廠商有望迎來成長加速的替代周期。工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4．0的核心環(huán)節(jié)，同時也是我國智能制造、智能建造的重要基礎(chǔ)和核心支撐。工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域里應(yīng)用的軟件，能夠定義工業(yè)產(chǎn)品、控制生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)化制造和管理流程、變革生產(chǎn)方式、提升全要素生產(chǎn)率，是現(xiàn)代工業(yè)的靈魂。工業(yè)軟件公司將工業(yè)流程和技術(shù)的程序化背后需要有工業(yè)企業(yè)的強大工業(yè)流程和龐大技術(shù)數(shù)據(jù)支撐，由工廠場景數(shù)據(jù)提升工業(yè)軟件算法價值。不同于一般意義的軟件，工業(yè)軟件研發(fā)要求工程師同時具備軟件開發(fā)技能和豐富的工業(yè)知識與技術(shù)，同時研發(fā)周期長、研發(fā)迭代速度慢，高端工業(yè)軟件的護城河極深。以流程工業(yè)為例，如果把工控系統(tǒng)比作是智能制造的大腦，那么工業(yè)軟件中蘊含的工藝、生產(chǎn)、設(shè)備等多方面知識就是大腦中的知識。它既能與硬件結(jié)合，也能獨立存在，具備獨特功能，賦予機器以智能。根據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)和場景的不同，工業(yè)軟件主要可分為四大類：研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類、信息管理類以及嵌入式軟件。從細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)市場份額上看，嵌入式軟件占比最大，約為57．4%，主要應(yīng)用于工業(yè)通信、能源電子、汽車電子等領(lǐng)域。信息管理類和生產(chǎn)控制類占比相當，研發(fā)設(shè)計類占比較低。信息管理類和生產(chǎn)控制類占比相當，研發(fā)設(shè)計類占比較低。生產(chǎn)控制類軟件是實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)自動化控制系統(tǒng)的核心所在，用于工業(yè)生產(chǎn)中的過程控制，改善生產(chǎn)設(shè)備的效率和利用率，主要包含MES，DCS，SCADA，EMS等。生產(chǎn)控制軟件競爭格局分散，MES、DCS等占比較高，行業(yè)集中度有進一步提高的趨勢。海外廠商的產(chǎn)品和服務(wù)行業(yè)通用性較強，國內(nèi)廠商相對更專注于特定工業(yè)領(lǐng)域開發(fā)行業(yè)垂直軟件，如聚焦于鋼鐵行業(yè)的寶信軟件。DCS產(chǎn)業(yè)鏈下游多為周期性行業(yè)（化工、電力、石化等），集中度高，前五名客戶較為穩(wěn)定。在多類工業(yè)軟件中，研發(fā)設(shè)計軟件位于環(huán)節(jié)，價值高，研發(fā)難度大。研發(fā)設(shè)計軟件對人才素質(zhì)要求高、產(chǎn)品可靠性需求強、行業(yè)knowhow知識需求大。研發(fā)設(shè)計軟件又可分為CAD、CAM、CAE、PLM等，其中CAD和CAE軟件占比分別為13．58%和9．57%。據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2017-2019年我國產(chǎn)品研發(fā)類工業(yè)軟件的平均市場規(guī)模為270億元。從行業(yè)格局來看，中高端研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件市場份額長期被外國巨頭壟斷，且壁壘較高。根據(jù)賽迪披露情況，估算2019年我國CAD市場空間在30億左右，中望市場份額約為10%，遠遠領(lǐng)先于其他國產(chǎn)廠商。工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）工業(yè)軟件行業(yè)面臨的機遇1、政策推動工業(yè)軟件行業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展2021年12月，工信部等八部門發(fā)布《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》，提出開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過程各環(huán)節(jié)的核心軟件，包括CAD/CAE/CAPP/CAM/PLM/PDM等研發(fā)設(shè)計類軟件，MES/APS/EMS等生產(chǎn)制造類軟件，ERP/SCM等經(jīng)營管理類軟件。2021年11月，工信部發(fā)布《十四五軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出重點突破工業(yè)軟件。研發(fā)推廣計算機輔助設(shè)計、仿真、計算等工具軟件，大力發(fā)展關(guān)鍵工業(yè)控制軟件。突破三維幾何建模引擎、約束求解引擎等關(guān)鍵技術(shù)，探索開放式工業(yè)軟件架構(gòu)、系統(tǒng)級設(shè)計與仿真等技術(shù)路徑。重點支持三維計算機輔助設(shè)計、結(jié)構(gòu)/流體等多物理場計算機輔助計算、基于模型的系統(tǒng)工程等產(chǎn)品研發(fā)。2019年10月，工信部印發(fā)《工業(yè)和信息化部關(guān)于加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài)促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，明確提出未來將提升我國企業(yè)的數(shù)字化水平，培育發(fā)展一批數(shù)字化解決方案提供商，結(jié)合行業(yè)特點和發(fā)展階段，加快推動計算機輔助設(shè)計、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產(chǎn)品全生命周期管理等工業(yè)軟件普及應(yīng)用，引導廣大中小企業(yè)加快實現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)字化。由此可見，工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展工作提高到國家戰(zhàn)略發(fā)展高度，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面獲得了大量國家政策支持，有利于促進行業(yè)全面快速的發(fā)展。2、國產(chǎn)化需求緊迫，工業(yè)軟件市場空間廣闊歐美是工業(yè)軟件的起源地，也是工業(yè)軟件應(yīng)用的巨大市場，由于工業(yè)軟件在需求、知識、應(yīng)用、數(shù)據(jù)等方面依賴于工業(yè)體系，故工業(yè)軟件巨頭多來自于制造業(yè)強國。依托于強大工業(yè)體系，外資的工業(yè)軟件企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模和市場方面占據(jù)優(yōu)勢，如工業(yè)軟件巨頭：美國的安西斯、法國的達索及德國的西門子等。目前，研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件國內(nèi)市場競爭格局中，外資企業(yè)的占比較高。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和信息化的不斷加深，國家對軟件安全的需求日益增長，尤其是政府、金融等重點領(lǐng)域，軟件安全已經(jīng)成為信息安全的重要組成部分，關(guān)乎國家信息安全。出于對先進制造和信息安全問題的考慮，國產(chǎn)研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件進入國內(nèi)大型企業(yè)的步伐將加快，國產(chǎn)工業(yè)軟件實現(xiàn)對國外工業(yè)軟件的逐步替代將成為工業(yè)軟件行業(yè)的長期趨勢。因此，未來研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件的市場空間廣闊。改革開放后的三十多年，我國的經(jīng)濟高速增長，依托廉價勞動力，批量化生產(chǎn)的成本優(yōu)勢使我國獲得了世界工廠的稱號，雖然經(jīng)濟總量在不斷擴張，但是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，研發(fā)投入不足，技術(shù)創(chuàng)新水平較差。隨著工業(yè)化進程的推動，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于面臨急劇轉(zhuǎn)型的階段。同樣，我國對工業(yè)軟件需求的深度，與我國工業(yè)化進程的深化密不可分。我國制造業(yè)從資源密集型，到勞動力密集型，再向知識密集型轉(zhuǎn)化的過程中，對工業(yè)軟件需求程度不盡相同。勞動力密集型的工業(yè)體系，對管理軟件的需求最為強烈；OEM、ODM為代表的離散制造業(yè)，需要供應(yīng)鏈精益化運作；中國智造時代，復(fù)雜精密工業(yè)產(chǎn)品的自主研發(fā)和生產(chǎn)，則需要研發(fā)環(huán)節(jié)整個生態(tài)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)眾多供應(yīng)商的協(xié)同運作。因此，未來研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件在制造業(yè)重塑中扮演的角色愈發(fā)重要。隨著航空航天、國防、汽車等高端制造業(yè)的發(fā)展，CAE仿真技術(shù)正在成為數(shù)字空間和物理世界融合的最重要的工具。其所帶來的核心變革是在產(chǎn)品生命周期的各個階段持續(xù)利用CAE仿真技術(shù)對原有的實驗性測試進行替代。從早期設(shè)計階段直到產(chǎn)品的現(xiàn)場使用階段，設(shè)計人員能夠隨時運用仿真技術(shù)，詳細的仿真分析可以節(jié)省大量設(shè)計及研發(fā)成本并提升設(shè)計效率。CAE仿真技術(shù)的分析能力能夠協(xié)助設(shè)計人員在產(chǎn)品制造的各個環(huán)節(jié)做出更好的決策。目前CAE仿真技術(shù)在國內(nèi)整體仍處于起步階段，但隨著制造業(yè)的發(fā)展該技術(shù)會變得愈發(fā)普及，并與云技術(shù)、人工智能和機器學習深度融合，將真正實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造向智能制造的轉(zhuǎn)型升級。（二）工業(yè)軟件行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、工業(yè)軟件復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才相對缺乏行業(yè)屬于知識、技術(shù)密集型行業(yè)，研發(fā)人員需要對流體力學理論、結(jié)構(gòu)力學理論、電磁場理論、光學理論、聲學理論、結(jié)構(gòu)設(shè)計、系統(tǒng)控制、數(shù)學建模及軟件編程等具備扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的工程經(jīng)驗，人才的培養(yǎng)需要一定時間和相應(yīng)的環(huán)境。現(xiàn)有復(fù)合型高端人才數(shù)量難以滿足行業(yè)內(nèi)日益增長的人才需求，制約了行業(yè)的快速發(fā)展。2、工業(yè)軟件研發(fā)投入大且融資渠道相對單一為保持核心競爭力，企業(yè)需持續(xù)不斷地進行研發(fā)投入來應(yīng)對快速變化的市場。現(xiàn)階段，該領(lǐng)域內(nèi)的民營企業(yè)融資渠道普遍較為單一，難以通過大規(guī)模投入來進行研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化升級，因此，研發(fā)投入大、融資渠道單一限制了該領(lǐng)域民營企業(yè)的進一步發(fā)展壯大。工業(yè)軟件細分市場（一）研發(fā)設(shè)計類軟件研發(fā)設(shè)計類軟件主要用于產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)階段，位于制造生產(chǎn)最上游，牽-發(fā)而動全身。2018年CAD全球市場規(guī)模為82．7億美元，增速為17．6%；國內(nèi)CAD軟件市場規(guī)模約為7．33億美元，占比8．5%，增速高于全球。全球CAD市場規(guī)模60%由四巨頭-法國達索系統(tǒng)公司、美國Autodesk、德國西門子公司和美國參數(shù)技術(shù)公司四家壟斷。目前，CAD市場規(guī)模的95%以上的市場被國外軟件所占據(jù)，廠商主要有法國達索、美國PTC、西門子、美國Autodesk、美國Bentley等。國內(nèi)CAD軟件的公司主要有中望龍騰、山大華天和數(shù)碼大方等，產(chǎn)品與國外廠商存在差距，市場份額較小。CAE指工程設(shè)計中的計算機輔助工程，指用計算機輔助求解分析復(fù)雜工程和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)力學性能，以及優(yōu)化結(jié)構(gòu)性能等，把工程（生產(chǎn)）的各個環(huán)節(jié)有機地組織起來，其關(guān)鍵就是將有關(guān)的信息集成，使其產(chǎn)生并存在于工程（產(chǎn)品）的整個生命周期。2020年全球CAE市場規(guī)模達到81億美元，相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)計2022年達到97．6億美元。CAD負責設(shè)計產(chǎn)品，CAE負責驗證產(chǎn)品性能。CAD是CAE的基礎(chǔ)，缺少了CAE的CAD系統(tǒng)是不完整的計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)。2020年中國CAE市場規(guī)模達到18億元，相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)計2021年達到21億元，年均復(fù)合增速為16．2%，明顯高于全球增速水平。CAE三巨頭為ANSYS、達索、西門子，三個企業(yè)以47%的市占率主導全球市場。中國CAE市場國產(chǎn)化率不足5%，主要廠商為安世亞太、中望和安懷信，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)上與國外差距較大。（二）生產(chǎn)控制類生產(chǎn)制造類軟件主要應(yīng)用于工廠生產(chǎn)制造現(xiàn)場管控。2019年我國生產(chǎn)制造類軟件市場規(guī)模為331．9億元，同比增長46．3億元，增長16．2%。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)計到2022年中國生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件市場規(guī)模將達到500億元左右。在企業(yè)競爭格局方面，海外廠商占據(jù)高端市場，國內(nèi)廠商占據(jù)50%的市場份額。中國生產(chǎn)管控類軟件在部分領(lǐng)域已經(jīng)具備一定實力，但高端市場仍由國外廠商占據(jù)，細分市場分布均勻。2019年中國生產(chǎn)管控類軟件市場占比在15%-30%區(qū)間，分布均勻，其中MES占比最高達到29%。（三）經(jīng)營管理類工業(yè)軟件經(jīng)營管理類軟件側(cè)重于工業(yè)企業(yè)的全生命周期的運營管理。2019年中國管理運營類工業(yè)軟件市場規(guī)模已達333億元，相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)計到2022年中國管理運維類工業(yè)軟件市場規(guī)模接近500億。本土管理運維類工業(yè)軟件已經(jīng)出現(xiàn)代表廠商，在中低端市場占有率高，諸如金蝶、友網(wǎng)絡(luò)等，這些代表廠商已經(jīng)具備較大規(guī)模和實力。工業(yè)軟件應(yīng)用領(lǐng)域（一）汽車電子隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應(yīng)用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2019年市場規(guī)模達962億美元，同比增長10．07%，預(yù)計2022年將進一步增長至1181億美元。（二）安防電子我國安防行業(yè)市場規(guī)模從2017年的6016億元增長至2019年的7562億元，年均復(fù)合增長率達12．01%，預(yù)計2022年將達到10134億元的市場規(guī)模。近年伴隨國內(nèi)經(jīng)濟下行的壓力，安防成為少數(shù)較為景氣的行業(yè)之一。（三）數(shù)控系統(tǒng)數(shù)控機床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機，是衡量一個國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標志。近年來，我國已經(jīng)連續(xù)多年成為世界最大的機床裝備生產(chǎn)國、消費國和進口國，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。2019年，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2021年中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅上漲，為2687億元。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達3957億元。我國工業(yè)軟件的現(xiàn)狀（一）全而不強，后起追趕我國工業(yè)軟件總體表現(xiàn)為產(chǎn)品類別較全，但技術(shù)較為落后。研發(fā)設(shè)計類軟件方面，國產(chǎn)工業(yè)軟件在國內(nèi)市場份額最低，雖然已經(jīng)出現(xiàn)一些自主研發(fā)軟件的公司，如中望軟件、華大九天等，但主要也只使用于工業(yè)機理簡單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域，包括模具、家具家電、通用機械、模擬芯片等行業(yè)。生產(chǎn)制造類軟件方面，在部分領(lǐng)域具備一定實力，出現(xiàn)了寶信軟件、和利時、中控技術(shù)等企業(yè)，但在高端市場還不占優(yōu)勢。經(jīng)營管理類軟件方面，國產(chǎn)廠商主要占領(lǐng)中低端市場，主要包括用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際和浪潮國際等ERP廠商，但在高端市場領(lǐng)域（尤其是跨國公司）更多被SAP、Oracle占領(lǐng)。運維服務(wù)類軟件方面，國內(nèi)軟件主要關(guān)注數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控等簡單能力，缺少成熟的工程應(yīng)用，缺乏數(shù)據(jù)和經(jīng)驗的積累，國內(nèi)公司主要有容知日新、博華信智等。意識方面:重硬輕軟。一方面，企業(yè)不愿意在軟件上花錢，根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2019-2020年全球IT支出中，軟件支出占比約12%，總規(guī)模分別為4581/4650億美元，而中國2019-2020年軟件支出均不足4%，規(guī)模僅為1008/1099億元人民幣，遠遠低于全球平均水平，企業(yè)更愿意在硬件設(shè)備上花錢。另一方面，我國制造業(yè)以組裝生產(chǎn)的低附加值產(chǎn)業(yè)為主，對自動化生產(chǎn)等硬件需求較多，對研發(fā)生產(chǎn)的軟件的需求相對較少，深化了重硬輕軟現(xiàn)象。研發(fā)方面:企業(yè)研發(fā)費用較低，研發(fā)人才缺失，工業(yè)知識積累不足。1）研發(fā)投入低。我國的工業(yè)軟件企業(yè)大部分是二級代理轉(zhuǎn)型和企業(yè)或高校的商業(yè)化企業(yè)，國外企業(yè)則是專門的研發(fā)企業(yè)或者硬件自動化企業(yè)。如專做CAD軟件的企業(yè)中望軟件和Autodesk，雖然2021年中望軟件研發(fā)費用率更高，但Autodesk研發(fā)費用絕對值是中望軟件的35倍。2）缺少復(fù)合人才。工業(yè)軟件是工業(yè)知識、實際經(jīng)驗和其他學科的結(jié)合，如數(shù)學、計算機、物理等，當前有行業(yè)經(jīng)驗、又有軟件代碼開發(fā)能力的復(fù)合型開發(fā)工程師，在國內(nèi)非常的稀缺。3）工業(yè)知識積累不足。我國工業(yè)化進程起步晚，其他發(fā)達國家提前并率先完成工業(yè)化進程，在發(fā)展過程中積累了海量工業(yè)知識，同期發(fā)展的工業(yè)軟件也實現(xiàn)了同步迭代更新。而我國缺乏這樣的基礎(chǔ)，且我國工業(yè)信息化建設(shè)進程較緩，工業(yè)數(shù)據(jù)的體量、規(guī)模較小，導致難以支撐軟件開發(fā)。產(chǎn)品方面:替換難度大。海外工業(yè)軟件和工業(yè)體系一起發(fā)展，占據(jù)全球大量市場份額，其中的工業(yè)知識更貼合工業(yè)的實際生產(chǎn)，因此海外軟件往往在可用性和先進性上領(lǐng)先國內(nèi)產(chǎn)品。我國95%的研發(fā)設(shè)計軟件依賴進口，國內(nèi)工業(yè)企業(yè)會傾向于海外產(chǎn)品，有很強的客戶粘性，不會輕易選擇更換軟件，在搶占市場份額的道路上任重道遠。生態(tài)方面:尚未形成良好生態(tài)。1）我國頂尖制造類企業(yè)數(shù)量少于海外，未能給工業(yè)軟件產(chǎn)品迭代提供足夠的反饋;2）我國工業(yè)軟件企業(yè)生態(tài)建設(shè)剛剛起步，相比于海外企業(yè)已經(jīng)形成繁榮的社區(qū)生態(tài)，國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)生態(tài)較為欠缺，需要逐步發(fā)力建設(shè)開發(fā)者生態(tài)。（二）政策和資本市場雙重支持政策上，政府頒布了一系列政策強力支持工業(yè)軟件發(fā)展。工業(yè)數(shù)字化是《十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》重要目標。十四五期間，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，迎來新的挑戰(zhàn)和機遇，智能制造是重要方向和突破口，工業(yè)軟件是重要發(fā)展領(lǐng)域。資本市場助力，推動國產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展。2020年以來，工業(yè)軟件上市公司數(shù)量逐漸增多，中控技術(shù)，中望軟件，概倫電子等公司陸續(xù)登陸資本市場，浩辰軟件，華大九天，思爾芯，廣立微等公司正在IPO中。一級市場，芯華章、華天軟件等公司相繼獲得融資。根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，2021年1-9月，工業(yè)軟件行業(yè)融資輪次達到26次，已經(jīng)接近2020年融資次數(shù)的2倍。（三）工業(yè)軟件投資的最佳時機市場空間大:疊加工業(yè)轉(zhuǎn)型。一方面，中國工業(yè)軟件發(fā)展尚處于早期階段，各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率仍有較大提升空間。另一方面，中國工業(yè)正在進行升級轉(zhuǎn)型，智能制造是主要轉(zhuǎn)型方向，工業(yè)軟件需求有望大幅提升。兩者疊加，中國工業(yè)軟件剛剛起航。賽道景氣度高:政策支持和資本重視。2021年至2022年一季度，國家工業(yè)軟件支持政策頻出，預(yù)計未來國家有望針對工業(yè)軟件不同細分領(lǐng)域推出更有針對性的政策，包括強制使用國產(chǎn)化軟件等政策。投資確定性高:現(xiàn)在的小公司就是未來幾十年的行業(yè)寡頭。工業(yè)軟件兼具工業(yè)與軟件雙重屬性，因此，全球成熟工業(yè)軟件市場皆為寡頭壟斷格局，且極為穩(wěn)定，非外力強制干預(yù)，難以撼動?；诖?，現(xiàn)在投資的工業(yè)軟件企業(yè)，未來將會成為行業(yè)寡頭，較為長久地獲得穩(wěn)定收益。工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢正向設(shè)計是指在產(chǎn)品設(shè)計過程中，從需求出發(fā)，通過各種設(shè)計理念、方法和工具設(shè)計出產(chǎn)品的各類要素，以制作一個全新的產(chǎn)品，與此對應(yīng)的是逆向工程，是指對一項產(chǎn)品進行逆向剖析及研究，從而演繹并得出該產(chǎn)品的各類設(shè)計要素，以制作出功用相近，但又不完全相同的產(chǎn)品。我國工業(yè)在發(fā)展過程中，從產(chǎn)業(yè)鏈角度，偏加工、組裝和制造，但是前端的產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)中，原始創(chuàng)新不足，正向設(shè)計能力欠缺，更多的是做逆向工程，然后通過人口紅利、原材料價格等獲得的成本優(yōu)勢而拓展市場，導致在高端制造領(lǐng)域與部分發(fā)達國家存在一定的差距，成為制約我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要因素之一。我國經(jīng)濟由高速增長轉(zhuǎn)向了高質(zhì)量發(fā)展，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動能已經(jīng)成為了刻不容緩的重要任務(wù)。在此背景下，推進新一代信息技術(shù)和工業(yè)制造業(yè)深度跨界融合，更加注重基礎(chǔ)研究、注重原始創(chuàng)新、正向設(shè)計，提升企業(yè)的底層自主研發(fā)設(shè)計能力，成為實現(xiàn)從中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)型的必由之路。CAE仿真軟件作為重要的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件，可以實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計方案的優(yōu)化、提升產(chǎn)品性能、縮短開發(fā)周期、減少設(shè)計成本，并通過模擬仿真預(yù)測產(chǎn)品功能可用性、可靠性、效率和安全性等，是實現(xiàn)產(chǎn)品正向設(shè)計、原始創(chuàng)新的核心工具軟件。隨著競爭的加劇和客戶需求的多樣化，低附加值的產(chǎn)品或服務(wù)已經(jīng)不能滿足市場和環(huán)境發(fā)展的要求，現(xiàn)代制造業(yè)產(chǎn)品越來越復(fù)雜、功能越來越齊全，產(chǎn)品設(shè)計呈現(xiàn)數(shù)字化、專業(yè)化、集成化等特點。作為一種功能強大的工具軟件產(chǎn)品，CAE軟件正在成為數(shù)字空間和物理世界融合的最重要的工具，其所帶來的核心變革是在產(chǎn)品全生命周期持續(xù)利用CAE技術(shù)實現(xiàn)對試驗的替代。當產(chǎn)品處于早期概念設(shè)計階段時，開發(fā)人員可以通過CAE技術(shù)測試初始概念并尋求初始參數(shù)的最佳解，從而獲得可靠的初步產(chǎn)品設(shè)計方案；在產(chǎn)品系統(tǒng)或詳細設(shè)計階段，開發(fā)人員可以通過CAE技術(shù)對產(chǎn)品或工程方案進行模擬，從而對產(chǎn)品設(shè)計方案進行不斷優(yōu)化；在產(chǎn)品制造階段，CAE技術(shù)與人工智能的結(jié)合有助于確保成品制造的一致性，保證產(chǎn)品精確度和降低成本?？傮w而言，隨著計算機技術(shù)的發(fā)展，CAE軟件的功能不斷加強，能夠融入到制造業(yè)的各個環(huán)節(jié)，成為制造業(yè)企業(yè)提升創(chuàng)新創(chuàng)造能力的重要手段。（一）工業(yè)軟件國產(chǎn)化趨勢依托于工業(yè)體系的發(fā)展，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)率先建立了較完善的工業(yè)體系，其在設(shè)計仿真分析技術(shù)領(lǐng)域有較強的先發(fā)優(yōu)勢。安西斯、達索、西門子等國際知名工業(yè)軟件企業(yè)憑借成熟的技術(shù)，在我國研發(fā)設(shè)計類軟件市場占有主導地位。近年來，我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐不斷提速，多部門頒布智能制造發(fā)展相關(guān)政策，以推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用，提高企業(yè)軟件化水平。2019年以來，我國多家科研機構(gòu)和研究所被禁用基礎(chǔ)工業(yè)軟件，工業(yè)軟件領(lǐng)域核心技術(shù)國產(chǎn)化的重要性愈發(fā)突出，面向國家重大需求，在關(guān)鍵領(lǐng)域、的領(lǐng)域努力實現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控的需求較為迫切。出于對先進制造和信息安全問題的考慮，國產(chǎn)工業(yè)軟件進入國內(nèi)大型企業(yè)的步伐也將加快。在國內(nèi)政策推動及宏觀環(huán)境影響下，工業(yè)軟件國產(chǎn)化將成為工業(yè)軟件行業(yè)的長期發(fā)展趨勢。（二）工業(yè)軟件云端化趨勢明顯工業(yè)云平臺本質(zhì)屬于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是智能制造的重要載體，依托信息技術(shù)針對海量數(shù)據(jù)進行挖掘和分析，實現(xiàn)工業(yè)制造過程的全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的顯性化與數(shù)字化。根據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展報告》，